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1、卷烟价格综合分析简报（系统内数据和市场数据）（2012年09月）发展计划司价格处2012年10月15日目 录概 要2第一部分 价格动态分析8一、基于调拨价格分析8二、基于批发价格分析101、各批发价格区间卷烟效益情况102、各批发价格区间产量变动分析103、各批发价格区间销量变动分析114、各批发价格区间商业销售收入变动分析12三、基于零售价格分析131、零售价格区间分析132、城乡零售价格指数波动情况分析143、业态零售价格指数波动情况分析14第二部分 重点品牌分析16一、重点品牌系统内数据研究16二、重点监测规格市场零售情况分析161、重点监测规格零售变动分析162、重点规格零售价格波动情
2、况18第三部分 零售市场分析21一、市场零售地域分析21二、市场零售业态分析22三、市场零售经济区划分析23四、市场零售波动较大的省级市场分析25第四部分 客户服务分析26一、市场需求满足度分析261、各价类需求满足度262、城乡市场需求满足度273、业态市场需求满足度274、区域市场需求满足度28二、客户盈利分析281、地域零售户盈利情况分析282、业态零售户盈利情况分析293、经济区划零售户盈利情况分析30概 要第一部分 总体情况9月份，全国卷烟产、销量同比小幅增长，库存量略有增加，价类持续优化，结构稳步提升。一、二、三类卷烟产销存同比增长；四、五类卷烟产销存同比下降。全国平均调拨价格、批
3、发价格同比均处于增长状态。受价格调整影响，批发毛利率同比有所下降。9月份，全国卷烟产量为526.53万箱，同比增长3.06%，环比增长28.74%；卷烟销量450.08万箱，同比增长3.15%，环比增长5.64%；工商库存为342.31万箱，同比增长0.03%，环比增长27.89%。平均含税调拨价为70.07元/200支，同比上升8.74元/200支，环比上升0.68元/200支；平均批发价为97.36元/200支，同比上升9.96元/200支，环比上升6.78元/200支；平均批发毛利率为25.45%，同比下降1.68%，环比上升0.41%；商业销售收入1095.55亿元，同比增长14.91
4、%，环比增长13.55%。9月份，从价类上看，一、二、三类卷烟产销存均同比上升，四、五类卷烟产销存同比下降。其中一类烟产量同比增长22.10%，销量同比增长24.44%，工商库存同比增长5.35%；从价格上看，卷烟调拨价除五类外，其余价类卷烟均同比上升；卷烟批发价除一类外，其余价类均同比下降；从批发毛利率看，除五类与上期持平外，其余价类平均批发毛利率均同比下降；从销售收入来看，一、二、三类卷烟同比上升，四、五类卷烟同比下降。第二部分 价位数据分析一、基于批发价格分析9月份，全国商业效益同比上升，批发价52元/200支（含）以上的价格区间商业销售收入同比增长较快。其中批发价52-525元/200
5、支的五个价格区间是商业效益的主要来源，占到总销售收入的88.67%。在11个批发价格区间中，52-78元、78-95元和43-52元/200支的价格区间产销量比重较大，产量合计占总产量的56.14%，销量合计占总销量的56.13%，商业销售收入同比分别增长22.95%、增长36.91%，下降26.25%。商业销售收入较大的价格区间是170-290元/200支、78-95元/200支，同比稳步增长。工商库存较大的价格区间是52-78元/200支，同比增长了23.69%。三、基于零售价格分析1、 零售价格区间分析9月份，全国卷烟零售市场销量为429.47万箱，同比上升1.39%，环比上升2.43%
6、；社会库存总量为142.00万箱，同比上升12.75%，环比上升1.86%；社会存销比为0.33，同比上升0.03，环比持平。2、 城乡零售价格指数分析9月份，全国零售价格指数为100.45，环比上升0.06，同比持平。城市零售价格指数环比上升0.05，同比上升0.01，农村零售价格指数环比上升0.08，同比上升0.02，县城零售价格指数环比下降0.02，同比下降0.12，变化相对显著。3、 业态零售价格指数分析9月份，娱乐服务场所的零售价格指数环比下降0.21，变化显著，而商场的零售价格指数环比上升0.10，其余各业态零售价格指数环比变化较小；烟酒商店和商场的零售价格指数同比分别下降0.26
7、和0.22个百分点，下降显著。第三部分 品牌情况一、 重点品牌系统内数据研究1-9月份，全国单品牌生产集中度继续提高，已有4个品牌产量超过230万箱。产量前10名的品牌生产集中度为50.05%，前15名品牌生产集中度达到63.96%。全国平均单品牌产量为34.87万箱，同比增长10.13%，产量同比增量最多的是黄金叶。产量前10名的品牌生产集中度超过50%，前15位品牌生产集中度为63.96%，产量排名前4位的品牌分别是双喜红双喜、红塔山、云烟和白沙，均超过230万箱。1-9月份，全国卷烟平均批发价为93.68元/200支，同比增加9.75元/200支，同比增长11.62%。平均批发价超过19
8、5元/200支的品牌有4个，其中排名前三位品牌分别是中华428.98元/200支、苏烟266.77元/200支、芙蓉王224.27元/200支。平均批发价增长较快的品牌为七匹狼，同比增长5.07%；批发价前15名品牌中有10个平均批发价格同比下降，其中好猫下降幅度最大，同比下降7.84%。全国卷烟平均批发毛利率为25.87%，同比下降1.07个百分点。批发毛利率超过30%的品牌有2个，其中，中华批发毛利率为32.17%。苏烟批发毛利率下降较多，同比减少2.08个百分点。受价格调整因素影响，所有品牌批发毛利率均处于下降状态。重点品牌产量为2817.33万箱，同比增长13.65%，产量占全国的71
9、.50%。商业销量为2775.74万箱，同比增长15.20%，占全国的70.96%；工商库存为251.67万箱，同比增长8.54%。工商存销比为0. 77，同比下降0.03；商业销售收入为7974.72亿元，同比增长20.73%，占全国的87.04%。重点品牌中，双喜红双喜产量达到339.85万箱，占全国产量的8.63%；商业销量为325.92万箱，占全国总销量的8.33%，其库存也较高，为33.69万箱，同比增加22.05%。黄金叶的产量增长较快，同比增长79.32%。工商库存下降最快的品牌是都宝，同比下降40.90%。存销比较大且增长较快的品牌是都宝，为1.54，同比增加0.24；下降最快
10、的品牌是真龙，同比下降0.43。工商库存较大且存销比增长较快的品牌是双喜红双喜、红塔山和红河。二、 重点监测规格市场零售情况分析综合考虑消费者购买量、铺货率和省级市场覆盖率，以及该卷烟规格在相应价类中的代表性，从2011年6月开始，选出以下重点卷烟规格在全国范围进行监测：红河(硬甲)、红旗渠(银河之光)、白沙(硬)、红塔山(软经典)、云烟(紫)、白沙(精品二代)、双喜(软经典)、红塔山(硬经典100)、南京(红)、利群(新版)、黄鹤楼(软蓝)、芙蓉王(硬)、玉溪(软)、云烟(软珍品)、中华(硬)、苏烟(软金砂)、芙蓉王(蓝)、中华(软)、云烟(印象)、黄鹤楼(软1916)、白沙(和天下)、熊猫
11、(硬时代版)、南京(九五)和冬虫夏草。本月，二十四个重点监测卷烟规格中，销量同比大部分以上升为主，其中一类上卷烟中白沙(和天下)与南京(九五)的销量增幅均超过50%；而红旗渠(银河之光)的销量同比下降51.74%。重点监测规格月底库存同比大部分以上升为主，其中白沙(和天下)的库存同比增幅为91.37%，增幅明显，其次是黄鹤楼(软蓝)、南京(九五)和芙蓉王(硬)，库存同比增幅均超过50%；总体上，超过半数重点品牌的存销比在0.30以上，其中冬虫夏草的存销比最高，达0.78，同比上升0.03，其次是云烟(印象)和黄鹤楼(软蓝)，存销比分别为0.59和0.51。和上月相比，二十四个重点监测卷烟规格的
12、销量以上升为主。一类上卷烟中熊猫(硬时代版)销量环比上升103.62%，增幅显著；而冬虫夏草的销量环比下降62.72%，降幅较显著。超过半数重点监测规格月底库存环比上升，白沙(和天下)月底库存环比增幅超过50%，较显著；而冬虫夏草和黄鹤楼(软1916)月底库存环比降幅均超过25%，较为突出。总体上，有半数重点监测卷烟规格的存销比环比下降，其中熊猫(硬时代版)和黄鹤楼(软1916)，存销比环比分别下降0.55和0.54，相对显著；而冬虫夏草的存销比环比上升0.37，变化显著。第四部分 市场情况一、 城乡分析9月份，社会销量为429.47万箱。其中城市的社会销量占比39.14%，社会销售量同比上升
13、3.16%，环比上升4.23%；县城的社会销售量占比18.66%，同比下降0.93%，环比上升3.84%；农村的社会销售量占比42.20%，社会销量同比上升0.84%，环比上升0.22%。全国缺货总量为20.16万箱。农村仍占最大的比例，为46.52%。城市、县城和农村的缺货量同比有不同幅度下降，其中县城的缺货量同比降幅达17.98%；城市、县城和农村缺货量环比均略有上升，增幅为3.44%至5.97%不等。社会库存总量为142.00万箱，城市占比35.93%，农村占比42.65%。城市与农村库存量同比增幅均在12%以上，县城库存量同比上升9.39%；城市库存量环比下降0.43%，而农村和县城库
14、存量环比分别上升4.74%和0.23%。二、 业态分析9月份，社会销量最大的业态是食杂店，占比为66.24%，其次为便利店、烟酒商店和其他类，占比分别为13.31%、7.26%和6.52%。各业态销量同比有升有降，其中娱乐服务场所和烟酒商店同比分别增长45.90%和10.20%，变化显著；环比方面，除娱乐服务场所社会销量下降5.26%，其余各业态社会销量环比均有不同幅度上升，其中商场和烟酒商店环比增幅分别为4.63%和4.25%，相对显著。缺货量方面，食杂店和便利店占比较大，分别为66.79%和13.73%。本月，各业态缺货量同比均有不同幅度下降，其中便利店、商场和其他类缺货量同比降幅分别为1
15、5.33%、14.65%和12.50%，变化较显著；环比方面，各业态缺货量同比均有不同幅度上升，其中商场、娱乐服务场所和超市缺货量环比分别上升22.53%、11.16%和10.34%，增幅较明显。社会库存方面，除便利店库存量同比下降4.95%，其余各业态库存量同比均有所上升，其中娱乐服务场所和烟酒商店库存量同比分别增长36.59%和23.51%，增幅显著；从环比来看，商场、便利店和烟酒商店库存量环比有所下降，其余各业态库存量环比均有不同程度上升，增幅为2.55%至15.31%不等。三、 经济区域分析9月份，社会销量按区域来分，华东和中南两区域占比最多，分别为31.74%和27.41%。各区域销量同比有升有降，华东区域销量同比增长5.86%，而东北区域销量同比下降5.10%；环比来看，除西南区域下降2.42%，其他各区域均有不同幅度增长，其中西北区域销量环比增长4.50%，变化相对显著。缺货量方面，中南、华东及华北区域的缺货量较多，占比均在20%以上，市场货源较为紧张。同比来看，各区域缺货量以下降为主，其中东北、西北和西南区域缺货量同比分别下降34.37%、32.75%和28.00%，相对显著；环比来看，各区域缺货量以上升为主，华东和中南区域缺货量环比分别上升10.
