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1、1 1 海参养殖行业研究报告 闽创 上海 投资有限公司2013年1月 2 2 目录 产品介绍市场分析行业分析竞争分析风险分析投资建议 摘要 3 市场分析 中国是海参最大的消费市场 未来5年海参需求总量将快速增长 最终结束海参养殖的暴利时代 预计后期海参价格变化将由周期波动主导 行业分析 中国海参行业主要分布在具有较长海参发展史的大连和山东板块 福建海参起步晚处于行业的初创期 从大连区域市场走向全国的獐子岛 棒棰岛形成了中国海参品牌第一梯队 至今山东依然没有出现超亿销量的海参品牌 竞争分析 海参行业已进入成长期的中后期 拥有品牌与渠道的企业有望胜出 未来3 5年 海参经营企业的核心竞争力将由以往
2、的养殖水面占有量 转变为品牌与渠道的掌控力 拥有品牌与渠道的企业 产品溢价有望更趋明显 风险分析 海参生长周期较长 生长过程容易受很多因素影响 如冰冻 自然灾害 污染等 导致海参捕捞量低于预期 营销网络构建周期较长 投入较大 可能导致收不抵支的状态 投资建议 应建立清晰 明确 系统的海参营销战略以及差异化市场渠道扩张战略 考虑独辟蹊径 进军机会市场 争取在一些未被完全占领的市场中寻找自己的一片天地 按季度开展行业研究工作 4 4 产品介绍 关于海参 海参又名刺参 海鼠 海黄瓜 是一种名贵海产动物 古人发现 其性温补 足敌人参 因补益作用而得名 海参肉质软嫩 营养丰富 是典型的高蛋白 低脂肪食物
3、 滋味腴美 风味高雅 是久负盛名的名馔佳肴 海参作为海味的一种 自古便与燕窝 鱼翅 鲍鱼等一起被列为海八珍 被视作为中餐的灵魂之一 我国海域共有100余种海参 可供食用的海参仅有20余种 而我国北方生产的刺参最为名贵 被誉为 参中之冠 主要产于黄海 渤海海域 也就是辽宁沿海和山东沿海等地 5 6 6 关于海参 北方的刺参营养价值最高 其理由是海参生长期长 营养积累充分 参体膘厚 体壁厚而软糯 是一种营养价值很高的海洋棘皮动物 以富含没有胆固醇的高蛋白而著称 被列为 海八珍 之首 长期食用能够增强人体的免疫力 现代科学研究证明 海参营养价值很高 每百克中含蛋白质15克 脂肪1克 碳水化合物0 4
4、克 钙357毫克 磷12毫克 铁2 4毫克 以及维生素B1 B2 尼克酸等50多种对人体生理活动有益的营养成分 其中蛋白质含量高达55 以上 18种氨基酸牛磺酸 硫酸软骨素 刺参粘多糖多种成分 精氨酸是构成男性精细胞的主要成分 又是合成人体胶原蛋白的主要原料 可促进机体细胞的再生和机体受损后的修复 还可以提高人体的免疫功能 延年益寿 消除疲劳 海参含胆固醇极低 为一种典型的高蛋白 低脂肪 低胆固醇食物 7 7 市场分析 海参产业呈现三大版块市场格局 北方市场以大连为核心 形成中国海参产业的第一板块 处于中国海参产业的领跑者地位 该版块属于传统的海参养殖基地 消费市场成熟 产品种类丰富 市场竞争
5、激烈 处于饱和的市场发展阶段 第二板块以威海 烟台 青岛为核心 成为北方的又一重点海参版块市场 该版块内以山东养殖海参为主 规模化的养殖 产品精深加工 稳步的区域扩张 形成了以东方海洋 好当家 老尹家 宫品海参 双举海参等局域性代表品牌 但由于山东市场缺乏海参领军品牌的拉动 缺乏海参资源的整合 海参散户经营普遍 在企业经营和品牌运营上存在缺陷 导致整个市场散乱而无序 第三版块以南方以福建为核心成为中国近年来增速最快的一股产业力量 福建 浙江等依托南方温差的养殖优势 缩短海参生长周期 形成大规模的海参养殖 凭借产品研发 加工技术 生产成本方面的优势 南方海参瞄准中低端和大众消费市场 成功崛起并有
6、可能成为中国海参市场的搅局者之一 由于发展周期较短 品牌化运营仍停留在初级阶段 8 海参需求特性 周期性海参属于高端消费 其需求与宏观经济景气度密切相关 另一方面 由于海参烹饪方法还未普及 其在主产区以外的市场仍以餐饮消费为主 与餐饮业景气度有较强的相关性 从威海海参大宗价的波动可以看出 2007年随着景气度上升 海参价格从年初的150元 公斤飙升 最高达到250元 公斤 涨幅超过60 而在2008 2009年金融危机蔓延时 海参价格出现了断崖式的下滑 最低达到120元 公斤 下降超过50 在同一阶段 住宿餐饮业景气度指数也是在2009年3月年跌至最低点 对比海参的产量 2007年海参价格飙升
7、时产量保持了15 以上的高速增长 而2008 2009年价格大幅下滑的同时 产量的增速也下滑至5 10 这种量价齐升齐跌的现象也从侧面说明了海参的需求弹性较大 并且需求波动是海参价格的主要决定因素 9 海参需求特性 季节性北方人均有冬天进补的习惯 海参需求具有季节性 在海参的主产区有相当一部分中老年消费者以连吃3个月海参替代其他所有的补品 从捕捞情况来看 北方海参分为春季和秋季两批 春季的投苗时间为11 12月 捕捞时间为次年5 6月 秋季的投苗时间为3 4月 捕捞时间为10 12月 海参属于低温动物 在南方不能过夏 因此南方的海参一般只有春季一季 南方养殖户11 12月从北方买海参苗 回去用
8、饵料养殖半年左右 次年4月开始捕捞 略早于北方的春季海参 一般来讲 秋季海参的出皮率较高 约0 6 春季的出皮率较低 约0 5 秋季海参价格也比春季高10 20 左右 10 海参消费状况 从2012年海参消费状况来看 海参消费有进一步扩大的趋势 随着居民消费水平升级和养生消费观念的形成 海参消费需求不断增加 除了传统的海参主要消费区域以外 2012年在我们的内陆高档餐饮海参销量也出现增长 并有进一步扩大的趋势 由此表明 海参开始作为养生滋补品由区域市场开始走向全国 并得到消费者的青睐 今年淡干海参专卖终端平均销售价格较去年的平均价格上涨了15 30 不等 一方面来自于上游产量减少成本的增加 主
9、要是由于海参消费需求量的上涨刺激了海参的价格 消费者在购买海参产品上仍然以淡干海参和即食海参为主 商务 政务礼品淡干海参消费占有较大的比重且主要是大规格 高价值40 80头的海参产品 家庭消费淡干海参以小规格80 120头海参为主 南方以福建为主的罐头类即食海参产品的出现 扩大海参产品家族 同时也开始将这种高端滋补品推向大众消费市场 11 12 12 海参市场困局 水发海参消费市场萎缩 主要原因有三 一是海参难烹饪 二是假 伪劣干参扰乱市场 由于海参加工程度不一 干参等级也分多种 但是等级之间只能从外观细微差别分辨 个别经销商就以次充好 以华丽包装及隐蔽手段造假 消费者难以区分 严重扰乱正规干
10、参市场 三是水发海参市场的萎缩 水发海参是海参消费极具潜力的市场 水发海参多以中低档干参发制 价格比较适合大众消费 但是同样因为质量监管不力 导致用超标烧碱及甲醛处理的有毒水发海参充斥市场 而且真假莫辨 很多消费者不愿买水发海参 而销售超市因为没有较标准货品拒绝卖水发品 因此 消费者甚至宁愿购买高价干品 消费市场华人为主力 国际市场还有待开拓 进口海参给国内市场造成冲击 由于华人为主要消费群 厄瓜多尔 美国 日本向我国大量出口中低档野生海参 由于价格偏低 给国内经销商提供较大利润空间 但是给国内市场造成一定程度上的冲击 进口海参由于品质稳定 可以为国内海参深加工企业提供低成本原料 因此占据了一
11、定的市场 海参当前价格行情 2013年元旦后 海参价格保持高位坚挺并继续上涨 反映目前海参供需面好于市场此前预期 上半年受南参放量且集中上市影响 海参价格出现恐慌式下跌和超跌 市场价格的阶段性底部已经探明 由于2012下半年供应压力小于上半年 随着冬季春节消费旺季来临 价格环比回升是大概率事件 回升幅度有望超出市场预期 截止2012年12月28日的海参批发价198元 公斤 而截止到元月8日 威海水产品批发市场海参均价上涨至200元 公斤 预计2013年全年海参行业价格总体上涨5 10 上半年行业均价160 170元 公斤 下半年180 200元 公斤 13 市场空间 长期来看 海参养殖资源稀缺
12、 消费渗透仍具空间 海参作为一种传统珍稀高档补品 深受全球华人的喜爱 中国就是海参最大的消费市场 据统计 我国年消费海参约15万吨 2011年国内海参鲜活品产量约13 7万吨 缺口部分需要靠进口来满足 主要从香港 菲律宾 印度尼西亚 日本 加拿大等地进口 据渔业统计年鉴 2004 2012年中国海参产量均在逐年增长 海参作为高端消费和保健品 目前仍集中在主产区和一二线城市 随着中国居民收入和消费水平的提高 未来其需求仍有很大的渗透空间 尤其是随着海参加工品 如淡干海参和即食海参的出现 海参储存时间变长 消费更加便捷 这些对海参的渗透均有促进作用 14 2013年市场需求 趋势性上升阶段已基本结
13、束 周期性波动将成为未来海参价格变化的主要特征 过去10年 由于需求持续增长 产能存在瓶颈 海参价格跟随经济增长 呈现出趋势性上涨态势 由于养殖技术的突破 未来3 5年海参供给总量将快速增长 最终结束海参养殖的暴利时代 预计后期海参价格变化将由周期波动主导 波动周期预计为4 5年 2012年上半年南方海参养殖遭到重创 北方海参受到拖累 北方海参育苗产业也未能幸免 成品海参和海参苗价格双双暴跌 海参产业走到了一个拐点 海参产业出现了巨大的危机 面临了巨大的转折 首先南方海参养殖规模锐减 2013年海参产量估计会有所缩水 南方会缩水很多 出于2013年海参消费市场会持续增长的考虑 2013年的价格
14、肯定会比2012年好 加上这个冬天海参养殖成本因为苗价的暴跌也减少了很多 和2012年上半年相比 养殖成本减少了但是销售价格上涨了 养殖户利润空间就理所当然的扩大了 15 16 16 行业分析 海参产量逐年增加 2011年全国海参总产量超过13 6万吨 经济产值达到280亿元 2012年产量达到18万吨 比上年增长25 育种与养殖技术获得突破 推动海参养殖区域扩大和养殖模式增加 经过10多年的训化 海参对水温 盐度等生长环境适应能力逐年提高 例如 对盐度要求从28 33 幼参降到20 25 成参15 20 通过抽提地下海水 增氧 调节水位等手段 调节海参可适应的水温 可养区域从以辽东 胶东为主
15、 扩展到辽西 辽北 鲁西沿海 江浙沿海 福建沿海等地 虾池 网箱养殖规模增长较快 总体上看 海参的养殖门槛在逐年降低 全国海参养殖面积持续增加 2012至2015年产量年均增速有望达25 30 需求年均增速预计在10 20 具体来看 大连池塘海参面积有望保持年均15 的增长 而产量年均增速有望保持30 左右 锦州现有12万亩海参池塘 5年内有望达30万亩 威海 烟台通过人工造礁 大幅增加可养面积 17 18 国内海参产地 18 中国国内的海参产地主要是北方海参和南方海参之分 北方市场形成了以山东海参和辽宁海参为主的两大主流板块 南方涌现出以福建为代表的新兴板块 山东海参山东海参以威海 烟台 青
16、岛为核心 成为北方最重点也是发展最快最好的海参版块市场 版块内以野生的底播海参为主 规模化的海域底播 产品精深加工 稳步的区域扩张 形成了众多享誉全国的知名品牌 辽宁海参辽宁海参起步比较早 属于传统的海参养殖基地 消费市场成熟 产品种类丰富 市场竞争激烈 处于饱和的市场发展阶段 南方海参南方海参是以福建为核心形成中国近年来增速最快的一股产业力量 福建 浙江等依托南方温差的养殖优势 缩短海参生长周期 形成大规模的海参养殖 凭借产品研发 加工技术 生产成本方面的优势 南方海参瞄准中低端和大众消费市场 但近年来由于养殖速度过快与渠道拓展乏力 正遭遇寒流 海参品牌格局 中国海参品牌主要分布在具有较长海参发展史的大连和山东板块 福建海参起步晚处于品牌的初创期 在国内还未形成具有影响力的品牌 大连和山东海参走出了两条不同的发展之路 在本世纪初 大连海参以产品化 规模化的发展模式率先走上品牌建设的道路 通过十多年的产业发展 大连海参品牌成长基本代表了中国海参品牌发展的整体趋势 大连海参品牌以产业组织化程度高 完善的产品体系和品牌营销推广 始终领跑中国海参产业的发展 从大连区域市场走向全国的獐子岛 棒
