对2011年钢铁产业粗钢集中度指标分析_李拥军

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1、冶金管理2012年第5期 目前国内通用的钢铁工业集中度指标采用的是粗 钢集中度指标 以各钢铁企业各年度上报给中国钢铁 工业协会的粗钢产量为依据 对各钢铁企业粗钢产量 进行排序 并据此计算出粗钢集中度指标 此类指标统 称为表观性粗钢集中度指标 该指标忽略了各企业集 团是否对成员企业拥有控股权这一因素 根据国际惯 例 企业重组形式不同 特别是资本结构组成差异 决 定了重组企业产品产量统计中是否能够涵盖被重组企 业全部粗钢产量 在此将以权益粗钢产量为依据所计 算的粗钢集中度指标称之为内涵式粗钢集中度指标 一 表观性粗钢集中度指标 据2011年12月 中国钢铁工业统计月报 2011 年 钢铁产业共生产

2、粗钢68326 5万吨 2011年粗钢产 量前5家钢铁集团粗钢产量合计为23032 51万吨 占 全国总产量比重为33 71 粗钢产量前10家钢铁企 业集团粗钢产量合计为33615 15万吨 占全国总产量 比重为49 20 粗钢产量前15家钢铁企业集团粗钢 产 量 合 计39697 69万 吨 占 全 国 总 产 量 比 重 为 58 10 相应的2010年前5家钢铁集团粗钢产量占全 国总产量比重为32 6 前10家钢铁企业集团粗钢产 量占全国总产量比重为48 63 前15家钢铁企业集 团粗钢产量占全国总产量比重为57 35 2011年前5 名 前10名 前15钢铁企业粗钢集中度指标分别比 2

3、010年高1 11 0 57 0 75 二 年度粗钢生产规模增量与年度 粗钢净产量增量 为了准确地分析钢铁企业不同条件下的粗钢产量 变化对钢铁产业集中度的影响程度 我们将企业重组 中居于主体地位的钢铁企业 亦称为重组企业 年度粗 钢产量的增量分为两种类型 一种类型为年度粗钢生 产规模增量 另一种类型为年度粗钢净产量增量 1 年度粗钢生产规模增量的计算公式为 2011年度粗钢生产规模增量 2011年新集团粗钢 产量 2010年重组集团粗钢产量 年度粗钢生产规模增量涵盖了重组集团因兼并其 他企业所增加的粗钢产量 同时涵盖了重组集团因生 产率提高 新增设备等因素所增加的粗钢产量 2 其中年度粗钢净产

4、量增量的计算公式为 2011年度粗钢净产量增量 2011年新集团粗钢产 量 2010年重组集团粗钢产量 2010年被重组企业粗 钢产量 年度粗钢净产量增量只涵盖了重组集团 被重组 企业因生产率提高 新增设备等因素所增加的粗钢产 量 中国钢铁工业统计月报 2011年12期所统计的 对 2011 年钢铁产业粗钢 集中度指标分析 李拥军 市场分析预测 27 冶金管理2012年第5期 各钢铁企业粗钢产量年度增量实为各钢铁企业及重组 后的新集团在2011年的年度粗钢净产量增量 三 钢铁协会会员企业粗钢年产量分析 1 依据 中国钢铁工业统计月报 数据进行粗钢 产量排序 根据 中国钢铁工业统计月报 2011

5、年12月数 据 2010年粗钢产量前15名的钢铁企业与2009年前 15家大型钢铁企业集团名单略有差异 见表1 2011年 北京建龙重工集团有限公司粗钢产量进 入全国前15名 太原钢铁 集团 公司未能进入前十五 名 2011年粗钢产量前15名的各位次企业的产量均 高于2010年同位次企业的产量 仅第9位次的马钢 集团 控股有限公司低于2010年同位次的渤海钢铁 集团 其中2011年第1位次的河北钢铁集团有限公 司比2010年高于1827 45万吨 第3位次 第6位次 第12位次的企业粗钢产量比2010年同位次企业产量 亦高出200多万吨 2011年前15名企业年平均粗钢 产量2646 51万吨

6、 比2010年高出250 65万吨 这表 明2011年中国粗钢产量前15名的钢铁企业规模较 2010年有了较大幅度的提高 2011年粗钢产量达到500万吨以上的企业数量 共有28家 比2010年多出1家 2010年单独统计的 北台钢铁公司在2011年并入到鞍钢集团公司名下的 本钢集团有限公司 2011年新增的粗钢年产量超过 500万吨的企业是重庆钢铁 集团 有限责任公司 陕 西龙门钢铁 集团 有限责任公司 2 对粗钢产量变化特点的分析 依据2011年12月与2010年12月 中国钢铁工 业统计月报 可得出2011年粗钢产量前15钢铁企业 年度粗钢生产规模增量与年度粗钢净产量增量的基本 情况 见

7、表2 如果该企业年度粗钢生产规模增量等 于年度粗钢净产量增量 则表明该单位在2011年或是 没有新成员企业的加入 或是没有将新成员企业的产 品产量纳入到集团产品产量的统计当中 1 武汉钢铁 集团 公司 江苏沙钢集团 山东钢 铁集团公司 渤海钢铁集团公司 湖南华菱钢铁集团责 任公司 河北新武安钢铁集团 日照钢铁控股集团公 司 包头钢铁 集团 公司8家钢铁企业的年度粗钢产 量规模增幅与年度粗钢净产量增量相同 这说明沙钢 集团外的7家钢铁企业集团在2011年中没有新成员 企业的加入 沙钢集团虽然在2011年重组成立了河南 沙钢联合钢铁集团有限公司 但并未将该公司的产品 产量纳入到沙钢集团产品产量统计

8、当中 2 河北钢铁集团公司 鞍钢集团公司 首钢集团 马钢 集团 公司 北京建龙重工集团 公司 安阳钢铁集 团公司年度粗钢产 量规模增幅要大于 年度粗钢净产量增 量 表明这6家钢 铁企业在2011年 产品产量统计中都 有 新 企 业 成 员 加 入 河北钢铁集团 公司将2010年12 月重组的7家河北 省内民营钢铁企业 的产品产量纳入到 本集团2011年产 品产量统计当中 鞍钢集团将本钢于 2010年 重 组 的 北 表12011年 2010年粗钢产量前15名钢铁企业名单 据 统计月报 万吨 2011年粗钢产量前15名企业 据2011年12月月报 2010年粗钢产量前15名企业 据2010年12

9、月月报 序 号 单位名称产量 序 号 单位名称产量 1河北钢铁集团有限公司7113 451河北钢铁集团有限公司5286 00 2鞍钢集团公司4624 162宝钢集团有限公司4449 51 3宝钢集团有限公司4334 093鞍钢集团公司4028 16 4武汉钢铁 集团 公司3768 494武汉钢铁 集团 公司3654 60 5江苏沙钢集团3192 325江苏沙钢集团3012 04 6首钢集团3003 596首钢集团2584 05 7山东钢铁集团有限公司2402 327山东钢铁集团有限公司2315 24 8渤海钢铁集团有限公司1919 368河北新武安钢铁集团1859 48 9马钢 集团 控股有限

10、公司1668 409渤海钢铁集团1744 46 10湖南华菱钢铁集团有限责任公司1588 9710马钢 集团 控股有限公司1539 76 11河北新武安钢铁集团1527 3211湖南华菱钢铁集团有限责任公司1510 65 12北京建龙重工集团有限公司1235 6912包头钢铁 集团 有限责任公司1011 53 13安阳钢铁集团公司1177 3413安阳钢铁集团有限责任公司1002 24 14日照钢铁控股集团有限公司1120 0714日照钢铁控股集团有限公司980 52 15包头钢铁 集团 有限责任公司1022 1215太原钢铁 集团 有限公司959 72 市场分析预测 28 冶金管理2012年

11、第5期 台钢铁纳入到本集团2011年产品产量统计当中 首钢 集团将2010年重组的通化钢铁的产品产量纳入到本 集团2011年产品产量统计当中 马钢 集团 公司将其 下属马钢股份于2011年重组的长江公司产量纳入到 其2011年产量统计当中 北京建龙重工集团公司将其 2010年实现控股的唐山新宝泰钢铁公司的产量纳入 到本集团2011年产量统计当中 安阳钢铁集团公司则 是将凤宝特钢 新普钢铁两家企业的产品产量已纳入 到本集团2011年产品产量统计当中 3 宝钢集团是前15名企业当中唯一一家年度粗 钢产量规模增幅小于年度粗钢净产量增量的企业 这 是由于2011年宝钢集团将广东钢铁广钢集团排除在 本集

12、团产品产量统计之外 4 2011年全国新增粗钢产量5575万吨 粗钢产 量前5名钢铁企业粗钢净产量增量占全国新增产量比 重为13 29 前10名企业净产量增量占全国新增产 量比重为17 96 前15名企业净产量增量占全国新 增产量比重为18 67 28家粗钢年产量500万吨以上 企业净产量增量占全国新增产量比重为40 19 钢铁 协会统计的会员企业净产量增量占全国新增产量比重 亦仅为50 19 这说明2011年非重点钢铁企业粗钢 产量占全国比重虽然不足14 但其粗钢增量却占全 国增量的比重为49 21 说明非重点钢铁企业在2011 年增产幅度较大 其产能的释放有很大的弹性 5 2010年 粗钢

13、净产量增量超过500万吨 的企业有3家 首钢集团 武钢集团 宝钢集团 年度粗钢净产量增量超过200万吨且低于500 万吨的企业有5家 沙钢集团 华菱钢铁集团 河 北钢铁集团 鞍钢集团 新余钢铁公司 而2011 年没有一家钢铁企业净产量增量超过500万吨 粗钢增量最大的河北钢铁集团仅增产334万吨 其中有263万吨来自河北钢铁集团重组的12家 民营钢铁企业 其次为纵横钢铁集团公司增产 259万吨 北京建龙重工集团公司增产228万吨 沙钢集团增产180万吨 鉴于河北钢铁投资控股 有限责任公司 河北纵横钢铁集团有限公司 北 京建龙重工集团有限公司 沙钢集团均具有民营 背景 同时非重点钢铁企业基本属于

14、民营企业 因此可判定2011年增产主要来自民营钢铁企 业 6 用年度粗钢生产规模增量减去年度粗钢 净产量增量 所得差值基本反映了一个企业因重 组所获得的粗钢产量规模 如河北钢铁集团因对7家 民营钢铁企业的重组而获得1500万吨的粗钢产量 鞍 钢因北台钢铁的加入而获得600万吨的粗钢产量 首 钢因重组通钢而获得500万吨左右的粗钢产量 安阳 钢铁集团因对两家民营钢铁企业的重组而获得180万 吨的粗钢产量 北京建龙因控股唐山新宝泰钢铁而获 得120万吨的粗钢产量 四 关于2011年钢铁产业集中度指标 变化的分析 1 企业重组对集中度指标的影响 为明确影响2011年集中度指标变化的主要因素 在此假设

15、前15家钢铁企业在2011年没有发生兼并重 组事件 即没有新企业成员粗钢产量纳入本企业粗钢 产量统计当中 按此原则河北钢铁集团有限公司 鞍 钢集团公司 首钢集团 马钢 集团 控股有限公司 北京 建龙重工集团有限公司 安阳钢铁集团6家企业的粗 钢产量均需要调整 粗钢产量调整后的前15家钢铁企 业在2011年的粗钢产量 已扣除被重组企业产量 为 3 636亿吨 与原粗钢产量相比减少3336万吨 此时安 阳钢铁集团因粗钢产量仅为938万吨 而未进入前15 名 酒泉钢铁 集团 有限责任公司得以进入前15名 在剔除企业重组因素下的企业粗钢产量排序中 表22010年粗钢产量前15名钢铁企业粗钢变化情况万吨

16、 序 号 单位名称 2010年 产量 年度粗 钢净产 量增量 年度粗钢 生产规模 增量 1河北钢铁集团有限公司7113 45334 811827 45 2鞍钢集团公司4624 16 14 77596 3宝钢集团有限公司4334 09126 75 115 42 4武汉钢铁 集团 公司3768 49113 89113 89 5江苏沙钢集团3192 32180 28180 28 6首钢集团3003 59 118 2419 54 7山东钢铁集团有限公司2402 3287 0887 08 8渤海钢铁集团有限公司1919 36173 9173 9 9马钢 集团 控股有限公司1668 4039 57128 64 10湖南华菱钢铁集团有限责任公司1588 9778 3278 32 11河北新武安钢铁集团1527 32 332 16 332 16 12北京建龙重工集团有限公司1235 69228 42353 22 13安阳钢铁集团公司1177 34 6 87175 1 14日照钢铁控股集团有限公司1120 07139 55139 55 15包头钢铁 集团 有限责任公司1022 1210 5910 59