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1、 Anbound & Information第323期2010/11/172010/11/23安邦行业信息服务Anbound & Information医药行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Medicine 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团研究总部 Tel:01059001200本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【医药流通领域的并购很可能只是“瞎忙活”】3竞争环境4政策环境4【卫生事业“十二五”规划年底出台】4【卫生部严禁医院为商业目的“统方”】5【2010年全国人均基本公共卫生服务经费补助达17.5元】5科技
2、环境6【默克在研降胆固醇药Anacetrapib有望成为重磅炸弹】6【哮喘药物或可治疗主动脉瘤】6国际环境7【全球制药巨头三季报“窘迫”】7【制药巨头陷入并购的烦恼】8【止痛药达尔丰将退出美国市场】8【GSK旗下的Advair暂时避免了仿制药竞争的威胁】9【罗氏未来两年将裁减4800个岗位】9【健赞公司欲寻求日本武田制药收购】9竞争对手10药品制造10【卫良贪腐案涉及25家医药企业】10【诺华收购天元生物搁浅别有隐情】11【先声药业与百时美施贵宝公司联手研发新药】11药品销售11【大西北药店联盟成立】11【上海药品零售企业建战略联盟】12行业数据12统计数据12【欧盟每年有2.5万人死于抗生素
3、耐药性】12【2010年三季度中国医药保健品进出口数据】1223本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 Anbound & Information行业事件分析【医药流通领域的并购很可能只是“瞎忙活”】一直以来，作为区域龙头性公司，北药股份一直盘踞北方市场，尤其在北京市场非常强势。在近期结束的北京市医疗机构招标采购中，其一家就垄断了全部招标品种的60%以上，超过第二名8000多个品规。而对于南方市场，北药股份虽然一直有心，但囿于国药控股和新上药、南京医药等各地龙头把持，并无太多涉及，而各家之间此前也在分布格局上保持相对平衡。但是这种平衡已经成为过
4、去式。华润医药近日宣布，与苏州礼安医药有限公司签订合作协议，由华润旗下北京医药股份有限公司注资10亿元，从而控股苏州礼安65%股权。公开信息显示，江苏礼安目前在苏南地区医药商业市场占有率排名第一，在二级以上重点医院市场占有率超过50%，2010年预计销售43亿元。华润北药方面表示，将在3年内促使江苏礼安达到20%的年均递增，在苏南地区实现100亿元的商业规模。事实上，前两天，华润北药刚刚吞下山东医药流通老大济南中信，双方共同组建山东北药中信医药有限公司，其中北药股份控股95%以上，总投资5亿元。而此前，华润北药已用相同模式在黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳和山东、内蒙、河南等北方市场完成布局，
5、并通过托管浙江医药商业衢州医药部分进入南方市场。此次与苏州礼安的合作，是华润北药正式进入长江以南市场的第一次，而由于苏州地理区位临近国药控股和新上药总部上海，因此，此次合作对于华润而言，市场意义和标志意义同样巨大。不过，对于上海市场的布局，北药股份副总经理程军表示，“目前还没有实质性的考虑”。北医股份有限公司柳达表示，“对华润北药来说，最大的意义就是我们终于跨过了长江。”华润北药突然密集的并购已经引起市场的高度关注。有接近国药集团人士透露，“由于华润北药加速市场动作，北京公司最近已深受影响，地盘抢夺使收购价格层层加码。”而刚刚上市的九州通也已经注意到了华润北药的动向，但其内部人士认为，至少在目
6、前阶段，华润将暂时不会与九州通形成正面竞争，“大家的目标市场不太一样，华润北药主要是大医院市场”。但随着几大家逐渐加速的攻城圈地，在地市级市场的争夺已经提前到来。程军表示，“华润北药目前是要在全国中心城市建平台，在二级城市建网络。”以苏州礼安为例，除去双方的合作外，后者在当地向更下一级商业公司延伸和覆盖的能力也是其非常看重的一部分。“每个平台公司下面我们会做出58家公司，如果全国30家平台公司，加下来就是200家公司左右，这个连带效应是我们更加看重的。”下一步，湖南、湖北、两广地区和江西、四川等地已经确定为华润北药的目标城市。而为应对华润北药，国药控股对于商业板块的规划已经明显加速，国药控股上
7、述内部人士表示，“我们明年争取收购248家商业公司，包括地市级。”2009年，国药购并了80余家医药商业公司，有观点认为，其并购资产并不十分优质，似乎更看重面上的覆盖。近来南京医药的重组传言开始升温，新上药、国药、华东医药和英国AB都希望接盘这一资产。程军认为，“各家都有自己竞争的重点和发展方向，近几年行业进入加速整合期，各家都在想尽一切办法提高市场占有率，但近几年来看，央企的优势仍将非常明显。”他透露，借助华润优秀的融资能力，未来三四年，对于商业资产的整合仍将主要通过联合重组形式完成，2012年将完成医药商业的全国布局，2015年该板块实现800亿1000亿元的规模。程军透露，截至目前，华润
8、北药已正式挂牌、签署协议和合作框架协议18家企业，其中相当部分为中国医药商业百强企业。他表示，“到今年年底，18家企业将全部完成重组。”此外，针对华润北药医药商业资产的上市问题，程军透露，北药股份已确定作为华润医药商业板块整合平台，并择机尽快将华润北药推向港股市场，实现“最佳方案、最快速度”。最近医药流通领域非常“热闹”，流通国有大佬们的并购此起彼伏，而在安邦研究员看来，这“热闹”过后，也许中国的医药流通领域不会发生什么根本性的改变。对于国药、上药、华润这些国有大型企业来说，他们的并购看起来也许并不是那么美。这些国有企业的并购有一个很普遍的特点，那就是联络地方政府，收购当地的国有流通企业，而这
9、样做的目的，似乎政府公关的味道要浓于企业之间的并购这种商业行为，也就是说，这种并购的主要目的是为了拉近与当地政府的关系。因此，这种并购整合似乎更多的只是形式上的。所以，虽然我们从表面上看起来，流通企业的数量减少了，但是实际情况，可能还是没发生根本性的变化，而只从数量的减少就说中国流通企业的集中度提高了，或许可以，但是核心竞争力，似乎并没有发生什么提升，甚至，还有可能降低。（ABCG）返回目录竞争环境政策环境把握国家、地方政策形势变化【卫生事业“十二五”规划年底出台】医药经济报报道，从参与“十二五”规划编制的专家处了解到，卫生事业发展“十二五”时期的优先领域和重点工作已经明确，“强基层、保基本、
10、建机制”是“十二五”规划目标之一。目前，建立基本医疗法已经被纳入“十二五”规划之中。但有相关人士指出，建立基本医疗体系需要有基本医疗法案的保障，持续的基本医疗投入也必须要依法执行。卫生部相关人士表示，卫生部门在二三十年的卫生改革发展过程中遗忘了一件事情，即一直没有着手制定基本医疗法，这对卫生工作的开展造成了很大的困难。“比如，在人均收入达到20003000美元的时候，作为一个中国公民，此时应该享受怎样的基本医疗，都应该有法可依。”专家还指出，例如结核病、艾滋病是否要由国家买单，这在基本医疗法案当中应该规定清楚。由于基本医疗保障的立法一直滞后，使得目前的立法工作显得困难重重。卫生部相关人士指出，
11、“如果现在制定基本医疗法，就会牵扯到很多部门，如计划生育部门、社保部门等等，而且还可能会与其他部门的法规相冲突，推进会很难。”公立医院的改革也面临挑战。大量公立医院由于缺乏投入，无法做到公益性。不少专家提出，应该用有限的资金保证基本医疗，因此，卫生部门亟待通过立法明确“保基本”的任务量，计算出“保基本”需要的人员编制，并依法开展体制及机制上的改革。根据未来基本医疗法的精神，“新农合”、公费医疗、职工医保将实现“三合一”。卫生部相关人士表示，“三合一的前提就是在一个国家、任何人要享受一个基本医疗，这个基本医疗就是覆盖所有人群，而不以城市、农村来划分。也就是说，你生长在这个国家，就有权利享受国家的
12、基本医疗保障。”（BBCG）返回目录【卫生部严禁医院为商业目的“统方”】卫生部有关负责人近日指出，最近一段时间，在一些地方和单位，医药购销领域商业贿赂出现了反弹现象。据此，卫生部强调，严禁医院为商业目的“统方”。卫生部要求，各级卫生行政部门和各类医疗机构加强医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理，避免为不正当商业目的统计医师个人和临床科室有关药品、高值耗材用量信息。各级卫生行政部门要加大对辖区内医疗机构“统方”行为的监督检查力度。对未落实“统方”管理要求的医疗机构，要责令其限期整改，尽快建立健全有关管理制度。卫生部有关负责人指出，从近段时间发现和查处的商业贿赂问题来看，医药购销领域商业贿赂在一
13、些地方和单位出现了反弹，而且形式更加多样，手段更加隐蔽。今年，卫生部将加大查办医药购销领域商业贿赂案件力度，坚决惩处商业贿赂行为，有针对性地建章立制，从源头上防范腐败问题的发生。卫生部有关负责人强调，对收受商业贿赂的有关人员，要依纪依法严肃处理。对于收受商业贿赂但尚未触犯刑律的从业人员，由卫生行政部门或所在单位视情节给予通报批评、取消当年评优、评职称资格或缓聘、解职待聘，直至解聘，以及相应的党纪政纪处分。对于收受商业贿赂数额较大、时间较长、情节比较严重的，依据执业医师法等有关规定，视情节给予警告、责令暂停执业活动，直至吊销执业证书。构成犯罪的，要及时移送司法机关，坚决依法追究其刑事责任。此外，
14、卫生部要求建立医药购销领域商业贿赂不良记录，坚决打击商业贿赂行贿行为。各省级卫生行政部门对本行政区域医药购销领域商业贿赂不良记录要实行动态管理，对经执法执纪机关认定，在药品购销活动中存在行贿行为的企业或个人，都要及时列入本地商业贿赂不良记录，予以公布。对列入不良记录的药品生产经营企业，2年内不得接受其任何产品参加集中采购的申请；本省（区、市）医疗机构2年内也不得以任何名义、任何形式购入其药品、医用设备和医用耗材。（LBCG）返回目录【2010年全国人均基本公共卫生服务经费补助达17.5元】卫生部副部长刘谦在国家基本公共卫生服务项目推进会暨全国社区卫生服务重点联系城市阶段总结会上指出，2009年
15、7月，财政部下达补助地方基本公共卫生服务经费104亿元，中央按东、中、西地区不同比例予以补助。2010年将中部6省243个县（市、区）补助标准按西部地区补助水平执行，加大对中部困难地区的经费支持力度。2010年9月，财政部会同卫生部对2011年中央补助经费进行了预拨。地方各级财政部门积极采取措施，落实地方经费。卫生部医改监测数据显示，2010年全国人均基本公共卫生服务项目经费补助标准已达到17.5元。基本公共卫生服务项目筹资机制基本建立，为工作任务的落实提供了保障。刘谦称，全国各地社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室广泛开展了基本公共卫生服务项目，覆盖面不断扩大，服务数量稳步提高。卫生部医改监测第三季度分析资料显示，截至2010年9月，城镇居民健康档案累计建档率为35.8%
