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1、2020年海运货代行业分析调研报告2020年 目录1.海运货代行业概况及市场分析51.1海运货代市场规模分析51.2海运货代行业结构分析61.3海运货代行业PEST分析71.4海运货代行业形态分析91.5海运货代行业特征分析101.6海运货代行业国内外对比分析112.海运货代行业存在的问题分析132.1本身的局限性132.2平台管理水平落后132.3供应链整合度低132.4行业服务无序化132.5研发设计能力不足142.6政策体系不健全142.7基础工作薄弱142.8产业结构调整进展缓慢152.9管理效率低152.10盈利点单一162.11供给不足，产业化程度较低163.海运货代行业政策环境分
2、析184.海运货代产业发展前景184.1需求开拓184.2延伸产业链194.3新技术加持194.4信息化辅助194.5政策将会持续利好行业发展204.6细分化产品将会最具优势204.7海运货代产业与互联网等产业融合发展机遇204.8海运货代人才培养市场大、国际合作前景广阔214.9巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著224.10建设上升空间较大，需不断注入活力234.11行业发展需突破创新瓶颈235.海运货代行业发展趋势255.1“互联网+” 成为行业趋势255.2用户体验提升成为趋势255.3行业协同整合成为趋势255.4服务模式多元化255.5新的价格战将不可避免265.6社会化特征增强2
3、65.7信息化实施力度加大265.8生态化建设进一步开放275.9呈现集群化分布275.10各信息化厂商推动海运货代建设285.11政府采购政策加码295.12政策手段的奖惩力度加大296.海运货代行业竞争分析316.1中国海运货代行业品牌竞争格局分析316.2中国海运货代行业竞争强度分析316.3初创公司大独角兽领衔326.4上市公司双雄深耕多年337.海运货代产业投资分析357.1中国海运货代技术投资趋势分析357.2中国海运货代行业投资风险357.3中国海运货代行业投资收益361. 海运货代行业概况及市场分析1.1 海运货代市场规模分析海运货运代理是指在合法的授权范围内接受货主的委托并代
4、表货主办理有关海运货物的报关、交接、仓储、调拨、检验、包装、装箱、转运、订舱等业务的人。海运货运代理属于国际货运代理中的一类。海运货代是指从事海运货代相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知海运货代行业定义，对预测并引导海运货代行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国海运货代行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国海运货代行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国海运货代产业链参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着国家政策的进一步利好，越来越
5、多的需求将会被释放，海运货代行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动海运货代产业应用的爆发式增长。2019年海运货代行业市场规模达到1550亿元。预计未来，行业的收入规模将会进一步提升，近几年行业市场规模实现了6%左右的复合增长率，以此预测2020年行业市场规模将达到1620亿元。1.2 海运货代行业结构分析海运货代行业的行业机构主要由服务提供商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 服务提供商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及
6、服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。海运货代行业市场结构中，拥有长三角经济圈的华东市场占比最多，该区域市场前景更为良好，竞争尤为激烈；华北、华南地区分列二、三位，京津、广深等龙头城市带动周边海运货代市场；华中以11.8%的市场占比第四，武汉、长沙等城市海运货代行业需求较大；西北、东北经济下滑，海运货代行业需求相对保守；西南经济欠发达，海运货代行业需
7、求较少。1.3 海运货代行业PEST分析政策因素： 中央印发的海运货代行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年海运货代行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年海运货代行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出海运货代行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 海运货代行业持续需求火热，资本利好海运货代领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为海运货代行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为海运货代行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统海运货代行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程
8、没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与海运货代的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为海运货代行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、海运货代、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现海运货代行业科技体验的普及化。 海运货代行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 海运货代行业形态分析“互联网+”助推了海运货代市场的快速发展。目前市场基本形成三大阵营体系：传统海运货代企业、互联网海运货代企业、第三方海运货代企业。第三方企业依托传统企业的产品和服务，传统企业利用第三方企业的渠道发展
9、业务，两者之间形成了紧密的联系。互联网海运货代同样与传统海运货代存在着这种合作关系。所以合作与发展是当下行业的态势。 传统海运货代：传统服务行业不断在市场中进行业务布局，一方面能够有效提高企业的用户粘性和活跃度。另一方面能够有效地获取用户在生活中的多项数据，完善企业内部的大数据资源，提高企业数据服务能力，推出更加定制化的服务项目。 互联网海运货代：通过互联网布局行业进一步扩展业务场景。创新海运货代形态，完善产品矩阵，在探索场景海运货代的过程中搭建开放灵活、可扩展的核心系统，适应互联网海量高速的业务需求，与此同时不断开拓沉淀人工智能、大数据等前沿技术，并深度应用于产品研发，提升体验、改善经营效率
10、。 第三方海运货代平台：第三方形态打破了企业壁垒，跨行业合作，打造了更广阔的市场空间。面向合作平台用户，一次提供多家公司报价品牌或一站式服务，双方合作进行用户运营为客户提供线上报价、出单，支持多级管理和结算。1.5 海运货代行业特征分析通过对比海运货代属性和核心服务模式，可将中国整体海运货代行业分为五类。他们分别为创新型海运货代、创投型海运货代、媒体型海运货代、产业型海运货代和服务型海运货代。此外，由于海运货代行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型海运货代类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，海运货代服务类型回归商业本质
11、。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类海运货代中，由于产业型海运货代多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.6 海运货代行业国内外对比分析国内外海运货代的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外海运货代存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业海运货代的探索方向
12、及落地形式有所不同。国外海运货代更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内海运货代紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外海运货代国内海运货代价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价
13、值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 海运货代行业存在的问题分析2.1 本身的局限性 海运货代属于低频率，高要求，服务周期长的行业。消费行为不可能随时发生，频次低且要求高。 海运货代传统行业通过中间信息不对称赚钱模式价格透明，缺乏盈利点2.2 平台管理水平落后 没有解决海运货代行业生产商和消费者之间天然的矛盾。 部分海运货代企业以盈利为目的，对加盟者审核不严格，导致服务水平参差不齐。 海运货代行业尚未解
14、决盈利问题，利润主要来自压缩原材料，严重影响服务和产品质量。2.3 供应链整合度低 海运货代行业供应链涉及品类繁多。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 海运货代行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.4 行业服务无序化 海运货代行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于设计师等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 海运货代行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 研发设计能力不足 海运货代行业研发设计人才供需失衡，无法满足用户个性化需求。 海运货代行业设计与市场需求严重不符，交付给消费者的设计产品匹配性差。2.6 政策体系不健全国内海运
15、货代的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以海运货代行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。海运货代行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。海运货代行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于海运货代的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏海运货代行业发展的内生动力。2.7 基础工作薄弱海运货代标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，海运货代管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来
