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1、 2019年5月 2019年中国便利店 发展报告 前言 毕马威通过与中国连锁经营协会合作 对全国范围内的便利店企业状况以及市场未来趋势进行了深入分析以探究中国便利店行业的发展现状并展望未来的成功之道 我们对84家便利店企业 含石油系 进行了定量调研 对包括销售表现 运营成本 关键指标 数字化发展以及资本合作等方面做了量化分析 同时 我们对毕马威在往年业务中积累的文献 案例以及市场数据等信息进行了相关话题的整理与总结 旨在更加全面 更加深入地掌握中国便利店行业的当前情况和未来发展的关注点 毕共马同威探与究中国连便锁利经店营的协未会来成功之道 调研样本企业年销售额分布 元人民币 调研样本企业门店数
2、量分布 家 目录 01 13 一 二 现状综述 趋势展望 1 2019年中国便利店发展报告 现状综述 2018年中国便利店行业呈现出九大发展现状 亿201元8 年门中店国数便量利达店到实现12销万售家额 2 行26业4 门店运营成本保持高位 人才投入成 为主要关注点 便比利例店达加到盟46体 系 在头逐部步标改杆善企 业加示盟范店 资本合作潜力巨大 但行业心态趋于 理性 数字化转型和会员管理体系积极推进 010203增速达到19 币单店 日较均去销年售同额期接增近长约5 370 0元人民盈应链利效能率力仍略需有加改强善 但运营能力和供040506便利店商品结构进一步优化 自有品政策形势整体趋好
3、 政策细则有待牌占比有所提高优化作用明显070809 2 2019年中国便利店发展报告 现状综述 2门0店18数年量中达国到便1利2店万实家现 销行售业额增速2 2达6到4亿19元 中国便利店行业销售额 亿元人民币 中国便利店门店数量 万家 01 信息来源 2018年CCFA便利店调研 3 2019年中国便利店发展报告 现状综述 2018年样本企业平均单店日销售额 元人民币 信息来源 2018年CCFA便利店调研 2018年样本企业单店日销售额增速 02单店日均销售额接近5 300元人民币 较去年同期增长约7 4 2019年中国便利店发展报告 现状综述 信息来源 2018年CCFA便利店调研
4、样本企业毛利率分布 样本企业净利润率分布 样本企业库存周转天数 天 032018年盈利能力略有改善 但运营能力和供应链效率仍需加强 5 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业即食食品销售额占比分布 样本企业自有品牌占比分布 信息来源 2018年CCFA便利店调研 04便利店商品结构进一步优化 自有品牌占比有所提高 6 2019年中国便利店发展报告 现状综述 中国便利店加盟比例 2018年中国便利店品牌店数量前十 家 信息来源 2018年CCFA便利店调研 毕马威分析 05便利店加盟体系不断完善 头部标杆企业示范作用明显 7 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业评价本市政府
5、对便利店政策支持 信息来源 2018年CCFA便利店调研 06政策形势整体趋好 政策细则有待优化 2018年10月 北京市发布 关于印发 关于进一步促进 便利店发展若干措施 的通知 推出19条新措施旨在 通过明确政策导向 加强资金支持 改革监管模式等手段 促进便利店行业发展 商务部在期间提出要提升城市消费 促进消费升级 优化便利店布局 鼓励便利店品牌化 连锁化发展的方针2018年10月北京市宣布连锁便利店可按有关标准申请零 售经营乙类处方药 但相关从业人员表示该政策对便利店 售药设置的门槛过高 实际实施中存在难度 目前 P2P和无人店等新金融 新零售相关的政策监管体 系尚未成熟 有待进一步明确
6、细则以降低行业运营风险 更多政府指持性政策出台 政实待优施化细层则面在有 8 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业2018年平均费用支出 万元人民币 样本企业人效 万元 注释 1 百强指2018年百强便利店企业信息来源 2018年CCFA便利店调研 07门店运营成本保持高位 人才投入成为主要关注点 9 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业与资本进行过合作比例 近期资本合作案例 2018年6月 2018年10月 2018年3月 2018年4月 08资本合作潜力巨大 但行业心态趋于理性 2018年11月阿喜股里士巴多巴的战完略成入对 2018年11月旷好资世邻科居技的战完略
7、成融对 A轮融资 泛成大To西da洋y投便资利完店红见杉福资便本利店完成的对战春每晓一资天本便利完店成对的 金额的B 轮投资略融资 腾讯产业共赢基成金与高瓴资本完 略融对资便利蜂的战 信息来源 2018年CCFA便利店调研 10 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业数字化技术投入比列 样本企业有会员体系占比 有会员体系样本企业会员消费比例 09数字化转型和会员管理体系积极推进 信息来源 2018年CCFA便利店调研 11 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业引入网络零售比例 已引入网络零售样本企业线上线下销售占比 09 借助网络渠道 线上线下闭环生态体系逐步成型 信息来
8、源 2018年CCFA便利店调研 12 2019年中国便利店发展报告 现状综述 样本企业移动支付金额占比 样本移动支付方式金额占比 09 同时 移动支付作为数字化转型的先驱已经成为市场主流趋势 信息来源 2018年CCFA便利店调研 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 13 趋势展望 二 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 14 便当利下店受行到业互在联中网国时经代历的了影多响个正发在展经阶历段新 的蜕变 外资便利店进驻中国 1992年全球便利店之王 7 Eleven首次进入中国市 场 同时其他外企纷纷跟进 中国市场 如全家 罗森等 通过多样化的产品解决了消 费者衣食住行的需求 受外资
9、便利店启发 中国本土 便利店品牌迅速崛起 走入中 国千家万户 随着国家政策对连锁便利店的 扶持鼓励 商超 大卖场企业 也渐渐入局便利店 如1997 年在上海成立的联华快客以及 1999年在北京问世的物美便利店 互联网介入的进化面临多方面竞争压力本土便利店的崛起随着国内信息化的快速发展 互联网企业介入便利店行业并 挑战传统的商业模式 引入移 动支付 人脸识别 无人店等 创新模式 然各玩而 家蜕正变在才通过刚数开字始 化行转业型不内 断的挖掘新机会 持续推出颠 覆行业的创新模式 伴以随及市大场型参连与锁者卖的场不 断综增合加购 物中心快速发展的冲击下 便利店在2010年前后经历了 一段较为缓慢的发
10、展阶段 同时也开启了市场对便利店 未来发展方向的不断思考 实践 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 15 便仍利然店保在持实高体速零增售长整体环境增速放缓的背景下 中国实体零售销售额增速 2013 2017 信息来源 2018年CCFA便利店调研 国家统计局 毕马威分析 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 16 然企而业便纷利纷店通也过面价临值多链方数挑字战化 转型来提升竞争力 便利店价值主张逐渐被占领 便利店价值链数字化转型趋势 电商 消费者可轻易通过淘宝 京东 美团等电商购买众多与便利店 相同的产品 细分市场竞争对手 其他竞争对手 如瑞幸等 也逐渐崛起 提供 消费者更多购买细分产品
11、的渠道及选择信息来源 案头研究 毕马威分析 前端 中端 后端 完成积数累据 满化足需差求异 优化效运率营 数端字到化端供打应通链供 应链 通过数字化提升产 品研发 产品筛选以及产品配送效率 千人千店 挖掘消费者的差异化需求 在各门店提供不同的差异化产品门店运营 将各环节逐步节数字化 提升运营效率并降低运营成本 数据采集 通分过析线 上挖线掘下消渠费道者采的集消数费据习并惯 会员体系 通过会员体系提升核心客户的 到店购买率以及品牌忠诚度 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 17 前端 通过线上引流和线下数字化改造完成数据采集和积累 线上平台搭建 通过自建平台或第三方平台获取线上消费者数 线下
12、门店数字化改造 通过门店数字化改造获取线下消费者数据 信息来源 案头研究 毕马威分析 人客脸流识统别计 热区分 智能支付 数字化会员等 消费者 消费者 数据采集 数据采集 自建平台 APP 数字化门店 第三方平台 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 18 全精家准结定合位会90员后体客系户及 大实数现据快分速析扩 张通过积分 造节 线上电商三大举措 全家的顾客洞察及管理体系 会员关系管理举措 准确锁定客群年龄层次和消费习惯 寻找 90后上帝 顾客忠诚管理RM 铁杆粉丝经营 Fans 顾客终身价值 CLV 大数据分析会员RFM值 R多久没来Recency F 来几次Frequency M 花
13、多少钱Monetary 会员消费数据信息来源 案头研究 公共网络 专家访谈 毕马威分析 消费占比 30 到店频次 5 25次 月 客单价 13 5元 FamilyMart全家通过三大会员管理体系 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 19 美成宜功佳唤通醒过与会激员活精睡细眠化期运会营员策略 实现对会员不同生命周期的精准洞察与运营 案例叙述 实际收效 信息来源 案头研究 公共网络 毕马威分析 激活率 触达人群 150 000人 券核销率 ROI26 13 9 1 28 美宜佳美宜佳会员中心通过门店数据的监控与分析 发现部分高价值的会员活跃度下降 需要做出及时的唤醒与激活通过RFM模型分解会员
14、生命周期的不析 实现精准营销投放和提升盈利能力2周内通过8折券等形式触达 唤醒与激活15万沉睡期会员 在活动期间产生销售118万元 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 20 中端 基于大数据分析满足周围消费者的差异化需求 实现千店千面 住宅区域 老年区域 通过商圈大数据实现不同门店的针对性商品布局 案例 信息来源 案头研究 公共网络 毕马威分析 瓜果蔬菜 酒店区域 商务区域 便当简食 酒精香烟 点心零食 7 ELEVEN 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 21 好以邻满居足改消造费成者为多新样一化代的 消绿费标需店求 并成功提升营业额 案例叙述 实际收效 信息来源 案头研究 公共网络
15、 毕马威分析 好邻居力求在客户画像中挖掘需求场景 通过品牌形象和体验 消 费者需求洞察 商品组合等方面 将社区消费需求彻底挖掘 冷链和装修增加蔬菜 肉增加热食加工引入各种门 形象升级类和半成品等间 强化早餐 物联网设施和 家庭餐桌商品晚餐加工加热智能自助收银等服务等设备 更新门面休息区生鲜陈列台 通过四大改造点翻新品牌形象123 4 AI监控卖场热力图平均每日改造前改造后 店客流量550人950人 销售额9 600元21 000元客单价17 5元22 5元 毛利率31 4 33 8 好邻居好邻居车公庄西口店为既存店改造 是典型的街流为主的社区型 红标店 门店 2019年中国便利店发展报告 趋势
16、展望 22 中提端升 日在产门运店营运效营率各 环降节低融总合体数运字营化成技本术 门店管理 商品管理 人力管理 实时监控 数字化助力三大中端管理模块 案例 信息来源 案头研究 毕马威分析 价格同步 远程巡店 无人门店 智能仓库 提高效率 节省人力 大数据分析 AI 机器人 01 02 03 过推广 自助扫码 研发 结算机器通人大力发展无人门店 节省人力成本 在非高峰时间段推出 无人收银 京东合作 通过 京东新通路 网络终与端选货 订货 补货实现线上线下价格同步更新 仓库智能 与在雅手量机科AP技P合中作实 现通对过实雅体量门I店P的远远程程摄巡像店机 管理 减少差旅费用与时间成本 提升效率 美宜佳 易捷 LAWSON罗森 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 23 后效端率 打实造现以 需对求的为时驱间动 的对数的字门化店供 应对链的 产通品过 数据提升产品研发能力及配送 信息来源 案头研究 毕马威分析 供应商 生产商 产品研发中心 配送中心 门店 消费者 数据流 产品流 2019年中国便利店发展报告 趋势展望 24 区域下沉 海外品牌进一步加强本土化合作以谋求在中国市场的长远
