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1、南开-潇湘晨报“行”指数（2013）：湖南省汽车市场发展报告南开大学经济研究所潇湘晨报2013年12月目 录一、2013年全球汽车市场发展概述1（一）2012年全球汽车销售概况回顾11、美国市场回暖复苏12、欧洲市场仍旧低迷13、新兴汽车市场发展迅猛3（二）2013年全球汽车销售概况4（三）2013年全球主要汽车市场表现51、欧洲汽车市场52、日本汽车市场63、美国汽车市场74、新兴汽车市场8二、2013中国汽车市场发展状况11（一）2013中国汽车市场的供求分析111、供给分析112、需求分析13（二）中国汽车市场主要政策分析161、缺陷汽车产品召回管理条例倒逼汽车产品质量提升162.乘用车
2、企业平均燃料消耗量核算办法促进新能源汽车发展173、机动车强制报废标准规定拉动后汽车消费市场17三、湖南省汽车市场发展分析18（一）湖南省汽车市场发展概况18（二）湖南省汽车市场市场供求分析191、供给分析192、需求分析20四、2013年湖南省汽车市场发展指数分析22（一）新车市场发展指数分析22（二）湖南省汽车使用市场发展指数分析23（三）湖南省汽车市场发展指数研究25五、湖南省汽车市场SWOT分析27（一）优势分析271、有一定的产业集群基础，产业链较完整272、市场需求潜力巨大273、具有较强的行业创新能力284、交通基础设施完善促进湖南省汽车市场发展29（二）劣势分析291、产业集中
3、度较低，多而不强292、自主品牌缺乏竞争力303、劳动工资成本快速上涨304、运营资金依然紧张31（三）湖南省汽车市场面临的机遇分析311、推进城镇化，带动汽车市场发展312、金融危机促使跨国汽车巨头更加注重中国市场323、汽车消费政策带动汽车市场繁荣32（四）湖南省汽车市场发展面临的挑战分析331. 市场发展依赖相关政策332、消费者要求越来越高333、机遇与竞争并存344、汽车上下游相关产业有待发展35六、湖南省汽车市场发展政策建议37（一）完善产业链，提高零部件配套水平37（二）打造湖南省汽车自主品牌38（三）加强科研投入，重视技术进步39（四）整合中小企业，实现规模经济40南开-潇湘晨
4、报行指数（2013）：湖南省汽车市场发展报告一、2013年全球汽车市场发展概述（一）2012年全球汽车销售概况回顾1、美国市场回暖复苏随着金融危机的逐渐过去，美国国内房地产价格较之次贷危机之前已经有了较明显的回升，宏观经济以及金融市场均出现了回暖的迹象。次贷危机之后美国政府认识到国家经济发展中制造业空心问题的严重性，开启制造业恢复战略。国内的消费逐渐回升，之前堆积的对汽车的需求逐渐释放出来。纵观2012年，美国汽车市场仍然保持着两位数的同比增长，尤其是11月份，美国各城市汽车销量突飞猛进。2012年全美汽车销量约为1450万辆，同比增长13%，为自2008年以来的最大增幅。虽然目前在美国销售最
5、好的车型仍为经济型车型，但是已经有一部分消费者开始关注豪华车，这就表明美国汽车市场正向健康的方向发展。事实上，汽车产业是典型的资本密集型产业，虽然美国汽车制造业受到重创，但其发达的金融市场可以为实体制造业提供很好的资金服务。2、欧洲市场仍旧低迷2012年的欧洲汽车市场是近几年该地区最为惨淡的一年。面对欧洲经济复苏前景暗淡的境况，制造商们不得不进行更为积极的调整。特别是雷诺、菲亚特、PSA标致雪铁龙集团、欧宝等过度依赖欧洲市场的整车制造商，纷纷下调了2012的营运预期。同时这些跨国汽车制造商也正艰难地调整整个企业的销售结构。图1 2006-2012年欧洲汽车销量数据来源：中国汽车工业协会数据显示
6、近几年欧洲汽车市场的发展出现两个低谷，一个是2009年，一个是2012年。充分反映了宏观经济形势对地区汽车市场的影响。2009年欧洲汽车市场销量的大幅缩水无疑是由于美国次贷危机而引起，而对于2012年，欧洲汽车市场销量为18650167辆，绝对数值甚至低于2009年受美国次贷危机影响下的全年销量，为近几年最低值；2012年销量的同比增长为-5.48%，也是除2009年之后同比涨幅最低的一年。所以在欧债危机的影响下，欧洲各国的经济发展都受到严重影响，2012年欧洲汽车产业的低迷表现无疑与欧洲经历欧债危机有着紧密联系。3、新兴汽车市场发展迅猛对于中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴汽车市场而言，由于经济
7、的发展以及人民消费水平的不断提高，汽车市场的需求也日益扩大。同时这些发展中国家普遍存在政府主导经济发展的现象，一方面能确保汽车市场的高速起飞，另一方面也能在国际竞争日益激烈、国际宏观经济形势不稳定的环境下保护自身的汽车产业发展。图2 2012年新兴汽车市场销量月度数据数据来源：中国汽车工业协会注：巴西数据为汽车注册量由于欧洲汽车市场的疲软以及进口车关税的负面影响，巴西汽车市场受到了打击。不过，巴西政府通过降低汽车购置税和车贷利率，汽车销量已经有所回升。同时巴西政府为了吸引国际汽车厂商，提出了一系列有利于FDI的新政策，只要在巴西设立整车组装厂，就能享受税收减免待遇。巴西政府的举措类似于中国政府
8、在汽车市场的战略，都是政府出台政策主导汽车产业的发展。事实上，巴西和中国都属于典型的发展中国家和转型期国家，在发展制造业方面，政府的有效措施的重要性是显而易见的。较之西欧整体销量水平大幅下滑的现状，俄罗斯仍然处于上升态势。尤其是俄罗斯加入世界贸易组织WTO后，汽车类产品进口关税将逐渐下调，将推动车市增长，同时吸引更多车企涌入俄罗斯建厂投产。（二）2013年全球汽车销售概况2013年上半年全球汽车销量轻型车销量同比增2.2%为4,206万辆，总体的发展趋势不错。但全球的车市也都是发展不一，像美国销量强劲；欧洲销量依旧维持颓势，不过已有所缓和；日本销量下滑明显；新兴市场下滑明显，只有中国的销量在全
9、球中是领先的，2013年上半年中国汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆，同比增长12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点。 其中乘用车产销866.45万辆和866.51万辆，同比增长14.02%和13.81%，增幅高于上年同期6.15个百分点和6.73个百分点；商用车产销208.72万辆和211.71万辆，同比增长8.15%和6.68%。全球2013年上半年汽车销量亚军为美国，2013年上半年汽车销量轻型车销量782.1万辆，同比增长7.5%。全球2013年上半年汽车销量季军第三名为巴西，2013年上半年汽车总销量179.9万辆，同比增长4.8%
10、。全球2013年上半年汽车销量第四名为日本，2013年上半年汽车销量同比跌11.6% 。图3 2013年上半年全球汽车销量前五名数据数据来源：全球汽车网 注：本文中统计的美国市场的销量为轻型车销量（三）2013年全球主要汽车市场表现全球上半年轻型车总销量4206万辆 同比增长2.2%。在全球汽车主要市场中，除了中国和北美保持增长，西欧、东欧、南美和日韩全部下滑。1、欧洲汽车市场十月份欧盟各国新车登记量同比增长4.7%，达104万辆，是自2011年以来首次实现连续两个月增长。大部分成员国均实现增长，其中德国增长2.3%，法国增长2.6%，英国增长4.0%，西班牙因实施汽车以旧换新项目，增长达34
11、.4%，意大利新车登记量同比下降5.6%。今年一至十月，欧盟新车总注册量同比仍下降3.1%，其中德国、法国和意大利分别下降5.2%、7.4%和8.0%，西班牙和英国分别增长1.1%和10.2%。 图4 1-10月欧洲主要国家机动车注册量数据来源：中国汽车工业协会注：西班牙10月份数据为汽车销量欧洲汽车市场的低迷与其欧债危机有着重要的关系，但汽车制造业等实体经济在欧洲各国经济发展过程中都一直处于重要地位，并未出现明显的产业空心化现象，所以随着欧债危机后各国经济的逐渐复苏，汽车市场也将逐渐摆脱低迷状况。2、日本汽车市场日本2013年上半年汽车销量同比跌11.6% 。今年1-9月份中，有7个月的汽车
12、销量同比增长为负值，其中3月份和6月份的同比涨幅分别为-11.27%和-10.79%。图5 2012、2013年日本汽车销量月度数据对比数据来源：中国汽车工业协会日本汽车产业的发展很大程度上依赖于中国这个超级消费大国。一方面中国庞大的需求和日益上升的消费能力为日本以及其他周边国家的经济发展带来巨大的推动作用；另一方面，由于中国和日本的地理位置邻近，客观上降低了日本汽车产业与中国巨大汽车需求市场之间联系的成本。然而“钓鱼岛事件”之后，日本汽车在中国的受欢迎程度急速下降，日本无法享受到中国庞大的市场需求，对其汽车产业的发展显然是重大的影响。3、美国汽车市场在经历了2008年次贷危机的影响之后，美国
13、制造业开始回暖复苏，汽车市场呈现较明显的上涨态势。在2013年4月份、9月份、10月份三个月度美国汽车市场产量的同比增长幅度一度超过10%，分别为15.7%、22.01%、11.40%。下图月度产量同比增长率折线图也呈现整体的上升趋势。图6 美国汽车市场产量月度数据数据来源：中国汽车工业协会美国汽车市场呈现较为明显的回暖迹象，上图显示今年1-10月份各月的同期涨幅均为正数，说明美国汽车市场的整体发展要比2012年好，最主要的原因就是在美国发生次贷危机之后，美国政府开启去除产业空心化的政策，对美国汽车制造业的复兴有很大帮助；另一方面，随着次贷危机阴影的逐渐淡去，美国整体的经济开始复苏，人民对宏观
14、经济的预期开始好转，消费倾向上升，从而为美国汽车市场带来适当的需求空间，有利于其复苏。4、新兴汽车市场近年来，除中国外，印度、俄罗斯和巴西也成为全球汽车市场增长的新兴力量。然而，在其他三个市场发展磕磕绊绊之时，中国仍然是汽车市场的主要增长“引擎”。IHS公司汽车分析师Carlos da Silva说：“多年来，金砖四国(中国、俄罗斯、巴西和印度)已取代了那些更成熟的市场，成为全球汽车销量的主动力。”汽车产业在金砖四国中并不是非常成熟的产业，也正是这样的一种初级发展阶段下巨大的市场潜力，吸引了国际汽车产业的注意力，尤其对于中国、印度这样的典型的发展中国家，FDI受政府青睐的程度显而易见，在这种情
15、况下，金砖四国的汽车产业发展速度的确是相当客观的。图7 金砖四国2013年汽车销量月度数据数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网注：巴西数据为汽车注册量具体到金砖四国之间的比较，中国的汽车产业发展显然是一枝独秀的局面，这与国家整体的经济发展状况息息相关。中国改革开放后的经济高增长一直持续到现在，虽然近两年呈现放缓的势头，甚至有人提出中国经济的崩盘的观点，但客观上中国经济的减速并不一定是“中等收入陷阱”的前兆，按照李克强总理的话说，可以把中国的经济降速理解为经济发展模式从数量向质量过度的必经阶段。而在相比较之下，巴西是众多经济发展缓慢的拉美国家中的一个，它虽然具备新兴市场的起步优势，但客观上的经济发展环境和实力是无法和中国相比的。二、2013中国汽车市场发展状况中国是世界汽车工业产销增长最快的国家之一。我国汽车产量已连续三年超过1800万辆，汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。（一）2013中国汽车市场的供求分析1、供给分析（1）2013年中国市场增速上升受益于中国政府
