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1、ERP项目调研提纲一、高层领导访谈提纲1. 目前您公司在市场上的定位和目标是什么？2. 您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？ 3. 企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？4. 您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？5. 您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？6. 您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？7. 项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？8. 您
2、对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分1. 销售部门组织结构及业务划分2. 您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？3. 销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？4. 有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？5. 如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?6. 有无销售预算的控制？7. 销售定价原则
3、？8. 目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？9. 销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？10. 对发票如何进行管理？11. 目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分1. 采购部门的业务划分、主要的业务职责？2. 目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3. 长期采购协议的制订及更新周期4. 有无对供应商考
4、核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5. 目前主要的采购方式？6. 基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？7. 一般采购提前期多长，及采购周期？8. 原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？9. 采购价格的管理10. 安全库存方针和临时采购？11. 如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）12. 采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？13. 采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？14. 您对采购
5、环节有何建议？（三）库存管理1. 企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。2. 所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？3. 目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原则？4. 当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪到每批次号码？5. 有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预警管理？6. 目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？7. 针对于仓库的物品，是否设有安全库
6、存？最大库存？如果设有，设置的依据、算法是什么？ 8. 目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期）。9. 针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如：库存准确率分析？库存资金周转率等？10. 对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求？11. 检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？如何进行？有何执行标准？（如采购入库、成品入库过程的检验）？12. 有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商库？在货物移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？13. 总公司对各分公司、各经营部的库存
7、管理目前处于一种什么状态？（是否能随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？14. 您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？日常工作量最大的部分是什么？企业急需解决的问题是什么？（四）生产部分1. 生产部门组织结构与职责分工2. 物料如何分类（如：采购件、半成品、成品等）？物料有无统一的编码？其规则如何？3. 请介绍主要产品系列，并产品如何分类？4. 请简述物料清单与工艺路线定义的主要过程? 及目前物料清单/工艺路线管理与使用方面，存在哪些问题？5. 对于替代物料的管理？6. 请详细描述典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产
8、工艺7. 生产计划策略？面向库存生产或面向订单生产？8. 周生产计划与每批生产记录的制订与下达流程？目前的车间计划是属于周计划还是月计划？9. 在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，是否存在能力瓶颈？10. 计划部门如何监控计划的执行情况？11. 车间生产任务变动的频率有多大？计划有变是如何进行调整的？12. 车间领料的流程：仓库部门对备料区的管理、前处理工作、以及与车间的交接工作13. 生产部门有无自己的仓库，如原料暂存区、中间产品库存或成品库区？是如何管理的？14. 如何跟踪每批生产记录的数据统计，如材料投料情况、生产工艺参数的控制、每批的完工情况、残次品的记录等。15. 生产过
9、程中发现的不良品或偏差情况如何处理？16. 生产过程中/产品产出与质量检验的接口17. 生产成本的估算与实际成本统计是否需要具体到每一批生产记录？18. 有否外协加工业务，及相应处理流程？19. 车间在制品盘点是如何处理的？20. 对ERP系统有哪些需求和期望？（五）财务部分1. 集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置。2. 集团财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系，集团财务担任何种角色？3. 集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？4. 运费如何核算和管理？5. 是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？6. 有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？7. 应付帐款管理流程，包括发
10、票审批、付款审批等？8. 材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？9. 材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价格相符？10. 固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？11. 固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同？12. 成本管理流程？13. 目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均？14. 成本核算能否核算到各半成品及加工工序？15. 是否有副产品或中间产品，其成本如何核算？16. 质量成本如何控制？17. 如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊？18. 如何进行成本考核和控制，考核到
11、公司、车间还是工段？19. 如何进行成本分析，事前、事中还是事后？20. 是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？21. 融资与对外投资管理？（六）品质管理部分1. 请您介绍公司在品质管理工作方面的现状（工作流程、策略、标准、人员等）。2. 请您介绍公司在未来的品管工作方面应该如何去改进和提升、达到什么水平。（七）项目工程管理部分1. 请您介绍公司在项目工程管理工作方面的现状（工作流程、策略、方法、人员等）。2请您介绍公司在项目方面的分类。（比如研发、基建）3公司在项目前期有没有可行性研究？4公司在项目预算方面有没有控制，如何控制?5公司如何控制项目的进度？6公司如何配备调度项目资源？7公
12、司如何控制项目的成本？8、公司如何确保项目的预期目标？9 请您介绍公司在未来的工程管理工作方面应该如何去改善、达到什么水平。（八）人力资源部分1. 集团整个组织结构2. 集团人力资源战略与规划？3. 集团人力资源现状(分析)？4. 人事招聘,培训,绩效考核,员工发展,薪资核算等业务流程?5. 各业务部门对人事部门不满的主要原因有哪些?6. 人事部门是否对员工进行职业生涯设计,员工是否清楚自己发展?7. 员工是否认同公司的企业文化?企业文化存在问题在哪?8. 人事部门在选人,用人,吸引人,留人,激励人方面有哪些行之有效的方法?9. 员工绩效考核调研;员工是否认同考核的方法及结果?（九）信息技术架构部分1. 信息技术架构现状（信息系统、网络、主机、客户机部署的现状）2公司目前有多少在使用什么系统？3公司有无静态IP？4目前集团内信息共享状况如何？5预计将来有多少系统用户？6 对未来信息技术架构的期望
