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1、2018年文化旅游方特主题公园市场调查报告 目录 441、公司概况国内创新文化旅游龙头1. 1、中国创新文化旅游行业龙头公司公司是一家以文化内容产品及服务和文化科技主题公园为主营业务的大型文化企业。 通过实施文化与科技融合的战略，公司形成了以创意设计为核心，以特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品、文化科技主题公园为主要内容和支撑的全产业链体系。 公司以文化为核心，以科技为依托，实施“文化与科技融合”的发展战略，凭借自身拥有的数字图像、影视特技、虚拟现实技术（VR）、网络通讯、仿真与机器人以及自动控制等高科技领域的自主知识产权和专有技术，选取中华文化以及世界优秀文化中脍炙人口的故事
2、或代表性的文化元素，通过创意设计、科技研发生产和艺术实现，让这些传统文化以创新的项目表现形式展现。 公司在特种电影、动漫、主题演艺、文化科技主题公园等行业具有领先的创意设计能力。 公司旗下的文化科技主题公园及其具体主题游乐项目均是由公司自主设计完成。 公司自成立以来，已创意设计了“方特欢乐世界”、“方特梦幻王国”、“方特东方神画”三种不同类型的主题公园，完成了复兴之路爱国主义教育基地、明日中国、熊出没乐园等三种主题公园的总体规划和详细设计，并陆续推出80余个具有自主知识产权的大型主题游乐项目。 公司目前已开园或正在筹备的文化科技主题公园分布在厦门、青岛、郑州、天津、宁波、太原、长沙、南宁、株洲
3、、芜湖、沈阳、泰安等20余座大中城市。 公司预计未来将建成30余座主题公园，预计每年入园游游客将超过4500万人次。 xx年，公司实现营业收入38.63亿元，同比增长14.97%；实现净利润7.48亿元，同比增长5.27%。 公司的主营业务主要包括两大板块 （1）文化科技主题公园 （2）文化内容产品及服务。 1）文化科技主题公园业务作为公司产业链的终端环节，在对特种电影、动漫等文化内容产品和核心技术综合应用的基础上，集“创意设计+研发生产+经营管理”为一体的综合性业务。 xx年，公司文化科技主题公园共实现收入28.54亿元，总收入占比为73.98%；其中主题公园运营业务、创意设计、主题公园建设
4、在公司总收入的占比分别为54.77%、18.01%和1.19%。 2）文化内容产品及服务业务包括特种电影、动漫产品、影视出品、文化衍生品等。 这些产品和服务可直接作为产品形成收入，目前作为公司产业链的中上游，为下游的文化科技主题公园业务提供强大的后台支持，间接产生效益。 xx年，公司文化内容产品及服务共实现收入10.04亿元，总收入占比为26.02%。 其中特种电影、数字动漫、文化衍生品等其他产品及服务在公司总收入的占比分别为17.39%、5.65%和2.98%。 图1xx年华强方特文化科技主题公园营业收入构成（单位亿元）图2xx年华强方特文化内容产品及服务营业收入构成（单位亿元）wind，光
5、大证券研究所wind，光大证券研究所图3xx年华强方特产品营业收入结构百分比wind，光大证券研究所1. 2、历史沿革立足“文化+科技”的创新文化旅游历史沿革。 1）公司xx年整合成立华强文化科技集团。 xx年，公司名称正式变更为“深圳华强文化科技集团股份有限公司”，公司xx年12月28日公司挂牌新三板，成功进入创新层；2）立足文化与科技融合的战略，公司在各地投建主题公园并布局海外。 xx年8月，伊朗“方特欢乐世界”正式开业，开创了中国文化科技主题公园“走出去”的先河。 xx年，济南、芜湖“方特东方神话”相继开业。 xx至xx年，宁波、厦门“方特东方神话”陆续开业；3）动漫产品方面，公司发行的
6、许多大型舞台剧均受到社会各界的一致好评，荣获多个国家级奖项；动漫电影熊出没变形记登陆院线后，票房截止2018年3月24日，累计票房突破6亿元，已成为国产动画电影票房排行榜第二名。 图4华强方特发展历程图5华强方特改革历程公司官网，光大证券研究所公司官网，光大证券研究所1. 3、商业模式“文创内容+主题公园”同步推进，全产业链运营效益集中释放“文创内容+主题公园”同步推进，为全球领先的主题乐园。 公园形成了网络化的业务布局，全产业链效益集中释放，xx年根据TEA/AE主题公园协会公布的数据中，公司的全球主题乐园接待人次排名第五。 在“文化+科技”经营理念及网络化业务的体系中，各业务板块互为上下游
7、发挥协同效应。 1）上游创意业务板块既相互独立，彼此共享创意和技术。 创意设计、特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品等业务板块位于文化科技主题公园产业链的上游，这些业务领域既可直接面向市场，又互相支撑，实现了优势互补。 2）下游主题乐园业务综合应用，为重要的展示窗口。 文化科技主题公园是创意设计、特种电影、动漫、主题演艺等各项独立业务的综合应用，是公司业务重要的展示窗口。 图6华强方特主要产品和服务公司公开转让说明书，光大证券研究所公司实现文化科技产业规模化、多元化、国际化创新发展。 1）公司蝉联七届中国文化企业30强，获评世界知识产权版权金奖、IAAPA铜环奖等，为五家特邀入选“行业领跑者
8、”企业中唯一一家文化企业。 2）其中集团已申请500余项国内外专利、600余项商标，拥有近400项著作权和软件产品登记。 表1华强方特获得的主要荣誉颁奖单位荣誉和奖励光明日报社、经济日报社中国文化企业30强（七次）中宣部国家精神文明建设“五个一工程”奖（两次）文化部全国十大最具影响力国家文化产业示范基地中宣部、财政部、文化部等八部委国家文化出口重点企业（四次）中宣部全国文化体制改革工作先进单位广东省政府广东省十大创新企业中国版权保护中心CPCC十大中国著作权人国际游乐园及景点协会（IAAPA）IAAPA最高奖“Bra ssRing铜环奖”（两次）国家旅游局国家AAAAA级景区（芜湖方特旅游度假
9、区）TEA/AE主题公园协会全球主题园区游客接待排名第五公司官网、光大研究所1. 4、股权结构梁光伟为实际控制人，核心管理团队持股比较较高公司的实际控制人为梁光伟先生。 1）截至xx年12月31日，梁光伟是公司实际控制人，控股股东深圳华强集团，实际控制人为梁光伟。 结合最新增发的情况，公司控股股东为深圳华强集团有限公司，持股5.81亿股，占总股本的59.81%，梁光伟为公司的实际控制人；2）自xx年12月以来，梁光伟一直担任公司董事长职务。 公司核心管理团队包括梁光伟（公司董事长、公司实际控制人），戎志刚（公司副董事长），刘道强（公司董事、总裁）、丁亮（公司高级副总裁）、陈辉军（公司董事、高级
10、副总裁、财务总监）等。 图7华强方特股权结构变更公司公告，光大证券研究所表2xx年年报华强方特十大股东明细序号股东名称持股比例1深圳华强集团有限公司59.81%2广东恒建投资控股有限公司5.52%3梁光伟2.79%4深圳华强资产管理集团有限责任公司2.59%5丁亮1.70%6赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）1.51%7池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）1.51%8戎志刚1.44%9王巍1.43%10刘道强1.35%公司公告，光大证券研究所1. 5、财务情况总体营收状况较为稳定，长期盈利能力值得关注1）公司xx年收入实现快速增长。 xx年，公司收入为38.63亿元，同比增长14
11、.97%，收入增长主要是由于xx年公司新增项目投入运营以及特种电影设备销售收入增加。 2）公司xx年扣非归母净利润快速增长。 华强方特归母净利润与扣非归母净利润分别为7.48亿元和4.48亿元，分别同比增长5.27%和22.67%。 图8xx-xx年华强方特营业收入（单位亿元）图9xx-xx年华强方特归母净利润（单位亿元wind，光大证券研究所wind，光大证券研究所图10xx-xx年华强方特销售费用率、管理费用率及财务费用率（单位%）图11xx-xx年华强方特扣非后归母净利润润（单位亿元）wind，光大证券研究所wind，光大证券研究所图12xx-xx年华强方特经营活动现金流（单位亿元）图1
12、3xx-xx年华强方特毛利率与净利率（单位%）wind，光大证券研究所wind，光大证券研究所 2、行业分析文化旅游迎机遇，内容产业爆发2. 1、全球旅游经济增长强劲全域旅游成我国旅游业发展的中长期战略2.1. 1、旅游业的发展越来越受到各国的重视世界旅游业发展的重心在逐渐东移1）世界多国逐渐把旅游业上升到战略性支柱产业。 a）从全球旅游业的发展趋势来看，中国出台了旅游法把旅游业定位成了战略性的支柱产业和现代服务业；b）美国发布了国家旅游发展战略，提出了包括对中国游客的签证便利化措施等系列促进旅游业发展的方案；c）俄罗斯政府批准了xx-2018年的发展旅游业目标计划等。 2）全球旅游经济增长强
13、劲。 根据世界旅游经济趋势报告 （2018）显示a）全球旅游总人次快速增长，达到全球人口总规模的1.6倍；b）xx年全球旅游总收入超过5万亿美元，相当于全球GDP的6.7%；c）xx全球旅游总人次和旅游总收入的增速均超xx年，分别增长6.8%和4.3%；d）国际货币基金组织和世界银行对xx年全球GDP实际增长率的预测分别为3.5%和2.7%，全球旅游总收入增速比其分别高出0.8个百分点和1.6个百分点。 3）世界旅游业的发展重心在不断东移。 a）根据联合国世界旅游组织显示，欧洲板块比例持续下降，亚太板块份额继续上升；b）联合国世界旅游组织预测到2020年亚太地区旅游人次占全球总人次30%，20
14、30年增长到36%。 c）2030年欧洲板块所占份额从2020年的49%下降到了41%。 4）旅游业在我国GDP中所占比重持续提高，处于发展的时期。 根据国家旅游局发布的中国旅游业统计公报显示，xx年我国实现旅游总收入5.4万亿元，同比增长15.1%。 xx至xx年全国旅游业对GDP的综合贡献分别为6.61万亿元、7.34万亿元、8.19万亿元和9.13万亿元，占GDP总量分别为10.39%、10.8%、11.01%和11.04%。 5）根据查德巴特勒教授的“旅游地的生命周期”主要分为六个阶段，我国正处于发展期。 “ （1）探查期游客量处于较低水平且略有波动，总体小幅上升； （2）参与期旅游地
15、游客量增速略有上升； （3）发展期这一阶段旅游地游客量呈现爆发式增长，增速也明显提高； （4）巩固期旅游地游客量依然处于较高水平，但增速明显放缓； （5）停滞期旅游地游客量保持稳定，旅游地运营方将对旅游地进行创新改造； （6）衰落或复苏经历了停滞期的改造后，改造成功的旅游地游客量将继续上升，进入复苏期。 而改造失败的旅游地游客量将逐渐下降，进入衰退期。 1图14旅游地生命周期理论查德巴特勒教授旅游地生命周期理论,光大证券研究所表3各区域国际游客接待量占全球比重现状与预测区域/年份xx年2020年2030年欧洲51.60%49%41%亚洲26.40%30%36%美洲15.80%/非洲5.10%/太平洋地区1.20%/联合国世界旅游组织，光大证券研究所图15xx-xx年全国旅游业对GDP总量的综合贡献及占比xx-xx年中国旅游业统计公报，光大证券研究所1理查德巴特勒教授（Richard Butler）“旅游地生命周期
