（商业计划书）商业计划书参考

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1、深圳市赛格导航科技股份有限公司深圳市赛格导航科技股份有限公司商商 业业 计计 划划 书书（内部资料，请予保密）深圳市赛格圣颖通信导航有限公司二零零零年十月二十七日第 1 页保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日第 2 页 概 要 公司的主导业务定位为国内最大的 GPS 应用产品制造商和珠江三角洲的 GPS 网络运营商。 2002 年总股本为 3300 万，实

2、现年销售额 4000 万元，税后利润 250 万元，每股税后利润 0.07 元/股。 2002 年 3 月开始上市辅导。 国内车载 GPS 市场占有率 15%以上。 国内创业板高速增长概念，ITS 通信企业，管理理念先进的企业。 以往的 3 年及未来 5 年公司业务增长率 50%。 公司希望新增股本 1500-2000 万股，用于扩大珠江三角洲 GPS 网络投资。第 3 页目目 录录第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况.4第第二二部分部分 公司管理层公司管理层.8第三部分第三部分 产品产品/服务服务.12第四部分第四部分 研究与开发研究与开发.16第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市

3、场情况.18第六部分第六部分 营销策略营销策略.21第七部分第七部分 产品制造产品制造.23第八部分第八部分 管理管理.25第九部分第九部分 融资说明融资说明.26第十部分第十部分 财务计划财务计划.28第十一部分第十一部分 机会与风险机会与风险.31第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度.32第 4 页第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况公司名称：深圳市赛格导航科技股份有限公司 成立时间_28/12/2001注册资本 3300 万元（人民币）注册地点：深圳市南山区高新技术工业村 T2 栋 B6 楼公司性质：股份有限公司，国有比例 37%，其余为私有法人或自然人股权。公司沿革：公

4、司于 1999 年 6 月 29 日由深圳赛格股份有限公司，深圳市赛格通信公司及部分自然人（公司高管人员）发起成立。注册资本为 525 万元，其中赛格股份投资 245 万元，占总出资额的 46。67%，赛格通信投资 175 万元，占33。33%，个人股东出资 105 万元，占 20%。设立公司的目的是将 GPS 业务从赛格通信公司分离，从事专业的 GPS 研发、制造和销售。2000 年 9 月公司进行增资扩股，注册资本增加到 1000 万元。_其中赛格股份增资 160 万元，出资总额达 405 万元，占公司总股本的 40.5%。赛格通信放弃增资，出资仍为 175 万元，_占总股本的 17。5%

5、。个人股东增资 315 万元，总出资额 为 420 万元，占 42%。本次增资的目的是进行股权重组，拉升公司业务规模，投资深圳市赛格车圣 GPS 服务中心。2001 年 10 月进行第 2 次增资扩股，注册资本增加到 2000 万元。本次增资的所有投资者均以 2.1：1 的比例进行投资，新增股东主要有广州德一投资有限公司、深圳市盈浩投资有限公司同时受让原赛格通信的 175 万元投资、深圳华科创展有限公司、深圳凌峻实业投资、苏州工业园投资、深圳杰创电子有限公司、深圳联景电子投资、深圳市特发投资公司投资、深圳市创新投资有限公司，其它自然人股东的出资额不变。第 5 页本次增资吸收了风险投资基金，进行

6、了较大的资源重组，并进行珠江三角洲赛格车圣 GPS 服务中心网络投资。同时为争取创业板（或科技板）上市而进行了股份制改造。其中股东出资比例见表一。公司至成立以来主营业务一直为从事 GPS 通信系统及终端产品的开发，生产及销售。从事以深圳为中心的 GPS 网络运营业务并逐步进行珠江三角洲网络建设。表一 目前公司主要股东情况：股东名称出资额万出资形式股份比例%股东性质联络人赛格股份66825现金20.25企业法人张丽英广州德一59400现金18企业法人盈浩投资437.25现金13.25企业法人华科创展16500现金5企业法人凌峻实业16500现金5企业法人苏州工业园165.00现金5企业法人杰创电

7、子132.00现金4企业法人联景电子99.00现金3企业法人特发投资99.00现金3企业法人深圳创投82.50现金2.5企业法人张家同90.75现金2.75自然人洪军82.5现金2.5自然人邓勇军73.26现金2.22自然人万新宇67.815现金2.055自然人李兴义66.825现金2.025自然人朱杰64.35现金1.95自然人田继梁55.275现金1.675自然人李祥天49.50现金1.5自然人郭宏伟49.50现金1.5自然人杨益涛35.475现金1.075自然人应华东33.00现金1.00自然人李悦24.75现金0.75自然人累计3300.00100%第 6 页目前公司内部部门设置情况：

8、公司目前职工情况：公司在编员工 130 人，其中：其中技术设计部门 41 人，市场营销 15 人，本地网络 25 人，服务中心 11 人，营业与安装人员 13 人，品质与总装 12 人，行政管理及财务 13 人。大专以上文化程度的有 110 人，占员工总数 85%，大学本科以上的有 85 人，占员工总数 65%，硕士学位（含中级职称）以上的有 42 人，占员工总数32%，博士学位（含高级职称）以上的有 8 人，占员工总数 6%表二 公司经营财务历史： 市场部网络运营部客户服务部系 统 技 术部软件产品部终 端 产 品部总装 品管 部综 合 计划配套采购财务部行 政 人 事部资本运营部股 东 大

9、会总 经理市场总监技术总监运营总监行政总监董事会惠州分公司南海分公司东莞分公司第 7 页（单位：万元）项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年销售收入400029531432664毛 利 润3503288326纯 利 润2502028326总 资 产5500414816591197总 负 债2000808575670净 资 产350033401084556负 债 率36.36%19.48%34.66%55.97%净资产收益率7.15%7.76%9.24%4.68%公司近期及未来 3 5 年要实现的目标在未来的 5 年内，继续确保在国内 GPS 行业的首席地位，将国内最大的GPS 应用产品制造

10、商和珠江三角洲 GPS 网络运营商作为公司定位。继续提升车圣的品牌知名度，拉开品牌差距。2002 年总股本 3300 万，年销售额 4000 万元，税后利润 250 万元，每股税后利润 0.075 元/股。2003 年 12 月在深圳创业板上市。或 2004 年 6 月在主板上市。国内 GPS 市场占有率 15%以上。未来 5 年公司业务增长率 50%。第 8 页第二部分第二部分 公司管理层公司管理层董事会成员序号职 务姓 名工 作 单 位学 历 职 称联系电话1董 事 长张万章赛格股份大学，高工837795672董 事田文喜亿安集团研究生/工程师020-832808883董 事张家同赛格导航

11、研究生/高工267198004董 事洪军赛格导航硕士267196005董 事苗剑银浩投资硕士832541296独立董事王珏中央党校教授、博导7独立董事王志刚GPS 协会高工公司董事、监事名单及简历公司董事、监事名单及简历董事长：张万章董事长：张万章张万章, 男, 汉族， 1942 年出生， 大学毕业，历任电子工业部 873 厂厂长，深圳赛格集团企管部、综合计划部部长、三都电子有限公司董事长，赛格圣颖通信导航有限公司董事长，赛格达声电子股份有限公司董事长、现任深圳赛格股份有限公司董事副总经理、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事长。对于电子行业和信息产业的管理具有丰富经验，多次成功组织策划公司上市

12、。董事：张家同董事：张家同张家同， 男， 汉族， 1963 年出生， 硕士研究生，高级工程师，历任航天部南京 8511 所技术员、工程师， 深圳市赛格研究开发院部门经理、副院长，深圳市赛格通信公司副总经理，深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事总经理，现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事总经理。第 9 页董事：田文喜董事：田文喜田文喜， 男， 汉族， 1968 年出生 MBA，会计师、经济师、 ACCA， 历任香港粤海集团下属多间二级公司经理、总经理，澳门名嘉集团公司副总经理兼香港亚洲制药集团公司董事总经理，广东万燕集团有限公司董事长，现任广州市德一投资有限公司执行董事、总经理。董事：苗剑董事：

13、苗剑苗剑， 男， 汉族，1955 年出生， 在读博士研究生，历任新疆人民政府办公厅文教处专职秘书，深圳南源食品有限公司总经理，深圳绿百多生物工程有限公司董事长，江西九江市绿百多山庄有限公司董事长，现任深圳市盈浩投资有限公司总经理董事：洪军董事：洪军洪军， 男， 汉族， 1967 年出生， 硕士研究生毕业，高级工程师，历任深圳市赛格研究开发院系统工程部副经理、副总工程师兼部门经理，深圳市赛格通信公司副总工程师兼 GPS 部部门经理，深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事、技术总监，现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、运营总监。独立董事：王珏独立董事：王珏王珏， （原名邹绍臣） ，中央党校终生教授

14、，博士生导师。男，汉族，1926年 5 月 4 日生，原籍辽宁省辽中县。1945 年 9 月参加革命。经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。深圳市等 8 个市的高级顾问、北京市等 20 个省市党校的顾问和兼职教授。华东工学院等十几所大专院校的客座教授。深圳三九集团等十几家企业集团的高级顾问。 经济研究等十几家经济类重要杂志的编委和顾问。独立董事：王志刚独立董事：王志刚王志刚，男，汉族，1943 年生于北京，大专学历，高级工程师，现任电子工业出版社社长。1965 年 5 月毕业于南京华东电子大学真空器件设计与制造专业，

15、获大专文凭。第 10 页1965 年至 1968 年在电子工业部历任：生产技术司处长，电子系统工程副主任，电子行业发展司副司长，通信与系统装备司副司长。1998 年 11 月调任电子工业出版社社长。2000 年在中国全球定位系统技术应用协会第二届会员大会上被选为会长，是中国电子质量协会的常务理事。监事会主席：冯一丹监事会主席：冯一丹冯一丹，男， 汉族， 1968 年出生， 大学毕业，历任香港景发集团有限公司副总经理、董事总经理、现任香港景发集团有限公司董事长兼任深圳市华科创展工贸有限公司董事长。公司经营团队的成员及简历公司经营团队的成员及简历总经理：张家同总经理：张家同张家同 性别_男年龄_3

16、9 联系电话_26719800学历_研究生 职称_高级工程师_毕业院校_成都电讯工程学院（本科） ，华中理工大学（硕士） 户口所在地_深圳主要经历和业绩： 1983年毕业于成电，1999年毕业于华中。1983-1991，南京8511所工程师；1991-1996年，赛格研究开发院工程师、部门经理，副院长；1997-1999，赛格通信公司副总经理。从1994年即开始主管GPS方面业务的拓展，是国内从事GPS在民用领域应用的先导者。运营总监：洪军运营总监：洪军姓名_洪军 性别_男 年龄_35 联系电话 26719980学历_硕士 毕业院校_浙江大学 户口所在地_深圳主要经历和业绩： 1991年毕业于

17、浙江大学硕士研究生，1991年-1997年赛格研究开发院工程师、副总工程师，1997-1999年赛格通信公司副总工程师，一直是GPS的技术负责人。第 11 页是国内最早从事GPS应用的技术专家之一。市场总监：万新宇市场总监：万新宇姓名_万新宇 性别_男 年龄_47 联系电话 26719660学历大学 毕业院校 北京航空航天大学 户口所在地_深圳主要经历和业绩： 1978 年毕业于北京航空航天大学。1978-1992 年，郑州无线电总厂；1992 年-1997 年赛格研究开发院销售经理；1997-1999 年赛格通信公司销售经理。对于国内市场的情况非常熟悉，一直从事 GPS 的业务拓展。现在已成

18、为国内 GPS行业营销界的代表人物。技术总监：朱杰技术总监：朱杰姓名 朱杰 性别 男 年龄 34 联系电话 26719969学历_硕士 职称_工程师毕业院校_南京工学院 户口所在地_深圳主要经历和业绩：1990年毕业于东南大学无线电系，留校任助教。1992年赛格研究开发院微波技术室工程师，GPS工程部经理，1997年赛格通信公司GPS工程部经理，1999年赛格圣颖通信导航有限公司技术部部长、技术副总监、技术总监、工会主席，2001赛格导航科技股份有限公司技术总监。是国内最早从事GPS应用开发的专家之一。第 12 页第三部分第三部分 产品产品/服务服务正如前所述，赛格导航无论是现在还是将来都作为

19、国内最大的 GPS 应用产品制造商和珠江三角洲的 GPS 网络运营商作为自己的使命。然而，目前的资本和资本结构对于实现这一目标产生了障碍。该行业自 1994 年开始在国内应用到民用领域，经过几年的发展，该行业已经渡过了培育期，从 2001 年开始步入成长期，特别是 2001 年下半年开始，国内 GPS 行业显现出了加速发展的趋势，目前该行业已被国家计委列为重点发展的产业之一。良好的行业背景为本公司提供了良好的发展空间。GPS 应用市场在国内市场 5 年之内将达到 100 亿人民币的规模，是一个典型的高速增长的新兴产业。国内 GPS 市场目前主要分为五类应用领域：1：安全与救援类：主要应用类型为

20、私人车辆的防盗和救援、汽车电话。本公司的产品最为成熟；将出现稳定增长，以网络运营为主要经营方式；2：出租与客流类主要指出租汽车、长途大巴等，主要应用类型为调度、监控等，将出现爆发性成长，以集团客户为主要应用特征；3：物流与运输过程管理类主要指运输过程、仓储等调度、监控和数据管理，在未来 3 年左右将出现高速成长。4：自主导航类在本世纪内-5 年后将出现普遍推广应用。5 汽车电话类车载电话类产品-从 GPS 车载终端衍生的副产品，可望成为未来的新的增长点。第 13 页GPS 服务中中心主要涉及三个方面的服务：安全与救助-完善服务体系。增值服务-最大程度地迎合“方便与懒惰”的生活方式。处延服务-随

21、着人们生活环境的发展，不断适应新的服务需求。目前深圳本地的消费群也对“赛格车圣”有了一定的了解和认知，目前每月大约以 400-500 台的速度入网，目前已发展用户 7000 多个。赛格车圣 GPS在国内也是一个知名度和认同度最大的一个品牌，在各种形式的公开竞标中赛格车圣 GPS 中标的可能远远高于其他同行。赛格车圣 GPS 经过 8 年的技术发展其产品成熟度、可持续发展能力均得到有效保证。公司的产品和服务主要分为三大类，即：GPS 监控服务系统、GPS 终端产品、珠江三角洲地区的 GPS 网络服务。公司开发的 GPS 监控服务系统和终端产品全部拥有自己的知识产权，自1999 年在国内率先推出基

22、于 GSM 网上的 GPS 系统和终端以来，产品技术始终保持国内领先。产品技术经过几年的积累，目前已形成系列。按用户对象分主要有安全与救助类产品、出租车和客运类产品、物流运输过程管理类产品。下一步要重点开发汽车电话、自主导航类产品，形成公司新的产品增长点。公司的 GPS 系统和终端产品技术目前可应用到 230M 和 350M 通讯平台、800M 集群通讯平台、CDPD 通讯平台和 GSM 通讯平台。其中基于 GSM 移动通讯平台的 GPS 系统和产品由于其网络的广泛性，目前已成为 GPS 应用的主要舞台。公司发展运营“珠三角 GPS 网络”是在成功运营“深圳市机动车辆防盗反劫中心 GPS”的基

23、础上进行的。目前该网络已发展用户近 7000 个，并已在东莞、惠州、南海建立了三家“赛格车圣”分公司联网运营，年内要在 5-8 个城市建立“赛格车圣”分公司，使 GPS 网络运营能够覆盖到整个广东省。该网络现在主要以运营“安全与救援”概念为主，计划到年底当网络规模提升到 15000 个用户时，开始向以服务概念为主的方向过渡。公司的 GPS 生产、制造、销售及 GPS 系统产品和网络均已获得公安部门第 14 页的特许经营批准。公司的产品还通过了信息产业部 EMC 检测和公安部可靠性检测中心的检测但是。纵观国内 GPS 市场现状，绝大多数同行均为小型公司，国内市场发育程度明显不良，可形象的称之为跳

24、蚤市场。国内能够真正产生赢利的 GPS 公司不会超过 5 家。从事 GPS 网络运营的公司能够产生赢利的也仅仅是赛格一家而已。尽管“赛格车圣”在国内市场已小有成就，但其在市场中的表现也不同程度地受到了限制，如深圳市场在月销售量达到 400 台左右时，想迅速扩大市场销量也遇到瓶颈。且在遇到华强 GPS 以免费价格冲击时，为与之抗衡，每月牺牲约 120 万的利润，导致利润率大幅度下降。这说明了两个问题：一是市场总这说明了两个问题：一是市场总量没有得到有效提升，二是品牌差距没有拉开。量没有得到有效提升，二是品牌差距没有拉开。 经过经营团队长时间的分析，认为主要原因是对于消费市场的教育认知和广告投入不

25、足所引至。这也是为什么国内 GPS 网络同行大部分亏损的主要原因。由此而来，公司设想的投资珠江三角洲网络运营的资金需求将远远超出公司现有的资本实力，因而有必要对公司作进一步的增资扩股。公司现有的和正在申请的知识产权公司现有的和正在申请的知识产权已申请注册商标：赛格车圣。目前“赛格车圣”已逐渐成为国内 GPS 行业的第一品牌。行车状态监控仪、语音无线拨号器的专利申请正在办理。GPS 系统软件版在申请之中。目标市场：目标市场： 出租车业、物流运输车辆、客运车辆、特种车辆、私家车、集团用车及汽车制造厂。产品更新换代周期：产品更新换代周期：GPS 监控系统和终端产品自 94 年开始在民用领域应用以来，

26、受国内经济发达程度的影响，其市场规模一直远远落后于西方发达国家。从 2001 年下半年开第 15 页始，国内 GPS 市场开始升温，特别是北京申办 2008 年奥运会的陈述词中，把北京约 8 万辆出租车加装 GPS 以改善北京的社会服务形象作为申办奥运的一项承诺，这一承诺给国内 GPS 市场打了一针兴奋剂，GPS 的概念开始在国内普及，推动了国内 GPS 市场的发展进程。据国家计委预测，在“十五”期间，国内GPS 市场可望发展到 100 亿的规模。种种信息表明，GPS 产品在国内市场上，已经逐渐渡过了发育期，有望在今年及以后的两至三年里步入成长期。按全国 GPS 行业协会的测算，该产品将在 8

27、-10 年的时间里完成成长期，步入成熟期，再经过 10-15 年的时间渡过成熟期。由此计算，该类产品的生命周期应在 15 年以上。本应用产品的更新换代周期应与电子通讯产品相近，一般每一款产品的更新换代周期应在 1-2 年的时间。因此，公司应致力于不断开发新产品，保持公司产品的持续竞争能力，确保在每 6 个月推出一款新的产品，以适应消费者不断发展的新的需求。本公司产品本公司产品/服务的竞争优势服务的竞争优势1、品牌知名度高。基于“赛格车圣”品牌的逐步树立，产品竞争策略可望在2003 年至 2004 年由产品的价格领导者过渡到品牌领导者。2、可持续发展能力强，技术团队经过 8 年的经验积累，是目前

28、国内 GPS 行业数量最大、素质最高、经验最为丰富的 GPS 技术团队。3、产品已经系列化，基本涵盖了国内各类车用户的诉求。4、国内同行业中生产成本最低，有取得价格优势或最大利益空间的基本条件。本公司是目前国内 GPS 行业中，唯一一家能够盈利的企业。5、产品的稳定性高，本公司的产品是目前国内 GPS 行业中工业化程度最高的一家，产品的可靠性是唯一被国内大型汽车生产企业-上汽集团认可的产品。第 16 页第四部分第四部分 研究与开发研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性公司已往的研究与开发成果及其技术先进性1995 年建成厦门市公安局 GPS 定位监控系统，1996 年 6 月通过公安

29、部鉴定。1997 年建成杭州市公安局 GPS 监控调度系统，1999 年 1 月通过信息产业部鉴定。基于 800M 集群系统的 GPS 监控调度系统，获深圳市科技进步三等奖。1999 年 4 月在国内率先研发成功并推出 GSM/GPS 定位监控系统及车载单元，同年通过深圳市科技局鉴定和公安部产品质量检验。该项目获得了深圳市科技进步二等奖，广东省人民政府工作报告等奖。2000 年 3 月被深圳市政府评为高新技术企业。2000 年至 2001 年完成了 SEG-9888、G2000、T2000 三代基于 GSM 通讯平台产品的更新换代。同地完成了私家车型、出租车型、货运车型、追踪型等的开发，实现了

30、产品的系列化。公司的“基于 GSM 网上的 GPS 系统和产品”被国家经贸委认定为 2001 年度国家重点新产品。公司的“全球卫星定位系统项目”于 2000 年、2001 年、2002 年连续在年被深圳市政府列为“深圳市重大建设项目” 。2002 年 5 月被国家计委受理申请国家计委重点支持专项，现正在办理中。国内外研究与开发情况：国内外研究与开发情况：国外基本侧重于自助导航设备，与本公司主攻方向有一定差异。 （如松下，索尼）主要竞争对手在台湾（如联合电子、六和机械）和国内（如深圳华强、厦门亚讯、北京 704 所等） 。但是国外 GPS 终端产品难以进入中国大陆，其主要原因是成本高、本土化程度

31、底。国内其他对手的市场占有率远低于赛格车圣。第 17 页公司拟加大研发投入，加快新品上市速度，完善市场营销网络，采用价格与品牌相结合的方式提升竞争能力。公司每年约投入年销售额的公司每年约投入年销售额的 15%用于研发。用于研发。今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品开发重点和正在开发的技术和产品开发方向：基于汽车使用的 GPS 应用产品和服务。开发重点：确保产品对于汽车的适用性。开发的技术与产品：安全与救助类产品-在现有的基础上进一步完善。出租车和客运类产品-近期推出

32、并优化完善。物流运输过程管理类产品-要发展的方向之一。车载电话类产品-从 GPS 车载终端衍生的副产品，可望成为公司未来的新的增长点。自主导航类产品-形成公司的概念性产品。公司现有技术开发资源以及技术储备情况公司现有技术开发资源以及技术储备情况公司通过技术委员会对技术开发行为进行调控。现有技术人员 35 名，其主要骨干均为 GPS 行业的富有经验的专家。并已发展了在线编程、自主导航和 GPRS 和 CDMA 等多项技术储备。公司寻求技术开发依托情况公司寻求技术开发依托情况公司目前主要采用自我发展式的开发方式，将逐步过渡到与国内知名大学联合建立实验室、开放课题研究和前沿应用外委的方式提升和加速技

33、术研发速度。公司将采取一定的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司将采取一定的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司提倡象爱护熊猫一样爱护我们的技术人才并1 提高关键技术人员的薪水，部分技术人员的薪水已超过总经理。2 让技术人员参股。第 18 页3 设计期权制度。4 加强企业文化的建设并不断使之得到优化。第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况行业情况行业情况 GPS 全球卫星定位系统从 1973 年开始由美国国防部建设，至 1994 年完成了全部 24 颗卫星的发射。开始主要用于军事领域，冷战结束以后，美国做出了“适度开放 GPS 资源，促进 GPS 产业发

34、展”的决定。1994 年美国将加入人为干扰信息的 C/A 码 L1 信道对全世界的商业应用开放，民用 GPS 系统开始迅速发展，主要集中在地理测绘、资源勘探、定位导航等领域。2000 年 5 月美国取消了对民用 GPS 系统的选择可用性政策，使民用 GPS 定位精度提高到 20 米左右，进一步推动了行业发展。在中国，GPS 技术在车辆定位监控领域的应用始于 1994 年，主要集中在警用车辆、金融车辆等专用车辆的监控和调度上，市场容量很小，形不成一个产业。受国内经济发达程度的影响，其市场规模一直远远落后于西方发达国家。从 1999 年开始，以赛格 GPS 等几家企业为首的公司，相继推出了基于GS

35、M 移动电话网的车载 GPS 产品，将 GPS 产品的目标消费者转向大众，才真正启动了车载 GPS 这个产业。以赛格 GPS 为例，由于多种 GSM/GPS 产品相继推向市场，公司从 1999 年至现在，平均每年以 50%以上的速度在增长。由此体现了该行业的高成长性。正是这个高成长性，吸引了大量企业投入到车载 GPS 产品的生产中来，该行业已经呈现出激烈竞争的局面。在目前市场竞争中，赛格 GPS 等具有 7 年从业历史的企业，依靠多年积累的实力，在技术、成本、客户等方面均占有明显的优势，占领了 30%以上的市场份额。从 2000 年下半年开始，国内 GPS 市场开始升温，特别是北京申办 200

36、8 年奥运第 19 页会的陈述词中，把北京约 8 万辆出租车加装 GPS 以改善北京的社会服务形象作为申办奥运的一项承诺，这一承诺给国内 GPS 市场打了一针兴奋剂，GPS 的概念开始在国内普及，推动了国内 GPS 市场的发展进程。据国家计委预测，在“十五”期间，国内 GPS 市场可望发展到 100 亿的规模。进入该行业的技术壁垒，在于产品对汽车复杂应用环境的适应能力。本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势深圳华强管理较规范，有华强集团的资金支持。起步晚，市场运作能力低，公司巨额亏损。产品稳定性差。厦门雅讯地方系统关系资源利

37、用，厦门市出租车先拨头筹，资金支持较好。产品化程度低，外观差，制造成本高。产品不稳定。北京 704 所技术比较成熟市场运作能力低，产品成本较高。台湾优能集群平台的产品优势明显。GSM 平台尚没有。Motorola质量好价位高本公司品牌优势，种类较齐全外观有待改进。公司产品进入市场的难度分析：公司产品进入市场的难度分析：部分地区需要公安部门颁发许可证，一般情况下没有困难。同时需要信息产业部的入网许可证。只要产品质量可靠，市场推广难度不会很大。公司未来公司未来 3 年或年或 5 年的销售收入预测年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）第 20 页年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第

38、 5 年销售收入4000600090001200020000市场份额20%20%20%20%20%公司未来公司未来 3 年或年或 5 年的销售收入预测年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入50009000150002000030000市场份额25%27%30%30%30%第 21 页第六部分第六部分 营销策略营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据产品销售成本的构成及销售价格制订的依据成本构成有1 销售人员的差旅费，公关费，销售提成占 5%；2 广告费占 5%（包括报纸。电台，电视广告费，及宣传品制作费，展览会参展费用等

39、。 ）销售价格制定的依据有：1 以竞争为导向，2 优势价格占领市场，对新进入者形成壁垒，3 网络运营市场采用价格包装，分层次占领市场，4 对汽车前市场采用低价方法，抢占市场，以满足企业长远发展目标。赛格车圣已经在市场上形成了竞争优势，并与下列因素有关赛格车圣已经在市场上形成了竞争优势，并与下列因素有关1 产品化程度高；2 生产成本底；3 一直作为价格领导者；4 有品牌优势，从业时间较长 8 年；5 市场化意识强，营销手段完备；6 技术可持续发展能力强；7 更贴近汽车标准，按 ISO9001 质量体系运作，有利于产品进入前装市场。在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施在建立

40、销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_1 销售网络主要通过运营商伙伴和自我销售相结合的办法；2 销售区域以沿海地区和大中型城市先行的办法；第 22 页3 品牌与技术优势与本土化优势相结合的办法；在广告促销方面的策略与实施在广告促销方面的策略与实施将市场分成本地、异地二个部分。异地市场的广告促销方案的制定及费用均由经销商负责。深圳市场的广告促销由本公司直接进行，广告主要由报纸软性文章、报纸广告、路牌广告，专项活动、营销网点宣传品等组成。公司统一设计了公司的产品及对外宣传的视觉识别体系（VI） ，所有赛格车圣品牌的宣传视觉设计方面均采用同一标准，有利于形成统一的市场形象。在产品销

41、售价格方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施 公司通过价格委员会对公司的价格体系进行调控，每半年进行一次变动。1 低价占领市场，对竞争对手形成价格压力，对新进入者形成价格壁垒；2 对全国经销商采用统一的价格；3 价格与定货量挂钩，鼓励长期订货，建立长期合作关系；4 深圳市场面对最终用户，采用价格包装方式，分层次占领市场；其中重要渠道采用特别价格方式，即保险公司采用低价方式进行运作。5 对珠三角地区采用合资经营的方式，为有效实施保险公司的低价合作方式例行条件。在建立良好销售队伍方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施1 营销经理收入由底薪，业绩工资及佣金组成，能有效激励员工积极

42、性；2 采用累积底薪制，如营销经理完成当年任务，下一年度增加底薪；3 定期对营销经理进行产品，销售及法律等方面知识的培训。4 对营销经理实行末位淘汰制，不断吸纳新的力量充实进来。产品售后服务方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施1 产品提供一年质保期；2 免费提供网络运营的培训及技术支持；3 保修期后享受有偿技术支持。第 23 页第七部分第七部分 产品制造产品制造产品生产制造方式产品生产制造方式采用虚拟工厂概念，即公司采购零部件，委托外协加工厂生产，最后的出厂检验在公司进行。这种方式可以节约成本，提高效率，并可以迅速响应市场，满足市场需求的变化，按定单安排生产。公司在深圳市高新技术区购买

43、 1700 平方米的厂房，建设研发中心，产品检测中心，GPS 网络服务中心，产品组装线。进入该区需经过政府的严格资质审查，政府以成本价方式出售厂房。现有生产设备情况现有生产设备情况因公司生产采用外包形式，故公司设备只用来研发及检测用，大多数为通用设备仪器。生产设备只配备组装生产线及相关的测试设备（如测试架、老化房、检测用模拟中心。 ）公司通过如下方式解决需要特殊技能的员工：1 因为深圳是人才集中城市，故可以从人才市场招聘具有特殊技能的员工。2 委派公司员工到设备供应商处进行系统培训。简述产品的生产制造过程、工艺流程简述产品的生产制造过程、工艺流程公司采购零部件_PCB 电装_整机组装_老化_测

44、试_包装_检验_出货为保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的为保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，稳定性、可靠性、质量及进货周期，采取以下措施：主要原材料，集成电路，配件均以供应厂家驻深代理机构或办事处采购，按计划安排采购定单，从而保证了供货渠道的稳定及进货周期，同时公司对来料进行质量检查，发现问题，及时反馈给供应商，并要求得到改善。第 24 页三家主要供应商名单：三家主要供应商名单：MOTOROLA 中国电子有限公司台湾鼎天国际股份有限公司深圳市国诺电子有限公司正常生产状态下，成品率为 99.8%，返修

45、率为 2%，废品率为 2。公司按 ISO9001-2000 质量体系标准建立了质量控制体系，该体系目前已经获“英国国家质量保证有限公司（NQA） ”的认证。公司通过质量委员会对研发、生产品质进行监控，同时负责对管理人员的工作品质进行监督。产品在设计阶段即考虑产品的成本。按产品的预定市场价格确定生产和产品成本，控制产品设计阶段元器件的选用及外协加工费用的控制。第 25 页第八部分第八部分 管理管理公司于 2000 年开始推行 ISO9001 质量体系，于 2001 年 12 月 1 日正式通过英国国家质量保证有限公司（NQA）质量体系认证的初审，获得 ISO9001-2000 质量体系认证证书，

46、于 2002 年 6 月 29 日通过 NQA 的质量体系复核审查，确认公司质量体系运行情况正常有效。所有管理层及关键人员都持有公司原始股，公司正在设计期权制度。公司与每个雇员均签订了劳动用工合同并与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同公司为每位员工购买保险，按国家规定缴纳养老保险和医疗保险。公司不存在关联经营和家族管理问题公司在日常经营活动中采用综合计划管理的方式对公司的月度目标、过程进行调控管理，每月分解出近 200 项工作任务落实到人，在月底进行综合考评，分A、B、C、D、E 5 等，决定其当月收入的 100%-80%，经过 3 年的操作证明行之有效。第 26 页第九部分第九部分

47、 融资说明融资说明为保证项目实施，需要新增投资是 3150 万元-4200 万元。新增投资中，需投资方以 2.1：1 的方式投入 3150-4200 万元资金，持股 1500 万股-2000 万股。此次增资扩股资金的主要用途为此次增资扩股资金的主要用途为 投资运营以深圳为中心的广东珠三角 GPS 网络。其中：深圳本地网络运营投入 600 万元，广州 GPS 网络运营 1000 万元，珠三角其它地区网络运营 1800 万元。扩大生产能力 500 万元；流动资金 300 万元。希望让投资方参股本公司，在考虑引入投资对象时，能够同时具备：希望让投资方参股本公司，在考虑引入投资对象时，能够同时具备：对

48、公司上市有帮助者；对公司产品进入汽车前装市场有帮助者；对公司产品扩大国内外市场份额有帮助者；公司不希望形成新的控股地位股东，但可以考虑最大单一股东地位的变化。拟在原股本 3300 万股的基础上新增资 1500-2000 万股，总股本达到 4800-5300 万股，新股本与原股本的溢价率为 2.1：1。预计未来预计未来 3 年或年或 5 年平均每年净资产收益率：年平均每年净资产收益率：投资第一年的净资产收益率为 8%。投资第二年的净资产收益率为 15%。第 27 页投资第三年的净资产收益率为 30%投资 5 年后，净资产收益率为 35%。投资方可享有投资方可享有公司法公司法规定的所有股东权利，同

49、时可以推荐出任董事，监事。规定的所有股东权利，同时可以推荐出任董事，监事。如果公司在实施项目发展计划时，公司与管理层向投资方将承担如果公司在实施项目发展计划时，公司与管理层向投资方将承担1 项目发展计划本身需股东与经营班子商定，在运作的过程中，滚动修改。2 责任和权益对等，经营责任由经营者承担。 投资方收回投资方式：投资方收回投资方式：股利分红、上市后股权转让等方式。如果公司在 5 年内把珠三角网络运营规模拉大到 30 万以上的客户，那么股东的收益每年将达到 30%左右。如果公司能按计划在未来两至三年上市，投资者的收益将是巨大的。本公司是深圳市高新技术企业，享有政府提供的：本公司是深圳市高新技

50、术企业，享有政府提供的：1、 “二免八减半”所得税的优惠政策。2、拥有自主产权部分的技术开发和服务收入免缴营业税3、年度缴纳的增值税超上年部分，地方分成按 50%返还。4、深圳本地销售享受“地产地销”免收增值税的政策。5、购房印花税减免等等。第 28 页第十部分第十部分 财务计划财务计划产品形成规模销售时，毛利润率为 32%，纯利润率为 15%。总股本总股本3300万元经济指标预测（单位：万元）万元经济指标预测（单位：万元）年度销售额 税后利润净资产合计原股本 吸收股本变动后总股本资本公积留存收益净资产收益率%每股收益20025000375682533002000480016502025800

51、.08200390001000710548001650230515.00.212004150002400810548001650330530.00.50损益表损益表 （单位：万元）（单位：万元）年份2002年2003年2004年销售收入5000900015000减：总成本4595792012405毛利40510802595减：所得税3080195净收入37510002400减：按股分红7201400未分配利润3752801000累计未分配利润3756551655第 29 页资产负债表资产负债表 （单位：万元）（单位：万元）年份2002年2003年2004年资产 1.流动资产8070808095

52、40 现金412036404200存货184022502350应收账款108513501550 2.固定资产75512701415固定资产原值85014201660减：累计折旧95150245固定资产净值75512701415 3.无形资产无形资产原值减：累计摊销无形资产净值 资产合计8825935010955负债 1.流动负债200022002850应付账款120015001855所有者权益 1.实收资本480048004800 2.资本公积165016501650 3.未分配利润3756551655 负债及所有者权益合计682571058105第 30 页现金流量表现金流量表 （单位：万元

53、）（单位：万元）年份2002年2003年2004年1.经营现金流240680 29501）净收入375100024002）应收帐款减少（增加）-320-2652003）存货减少（增加）-160-410-1004）折旧3555955）摊销6）应付帐款增加（减少）3103003552.投资现金流-300-650-9003.财务现金流3150-510-14901）权益增加31502）按股分红-720-14004.本年现金增加3090-4805605.年末现金余额412036404200第 31 页第十一部分第十一部分 机会与风险机会与风险尽管公司的技术和产品将能保障足够的高成长性，但是依然存在一定的

54、风险。主要表述如下：来自竞争对手的压力来自竞争对手的压力来源于国内，主要是近期出现了一些以上市公司为背景的具有雄厚资金实力的大型竞争对手，迫使本公司必须保持足够的可持续发展能力才能够规避这种风险。珠江三角洲的投资失败珠江三角洲的投资失败网络刚刚开始试运行，对于广告投入要求较高，虽然广东省有200万个潜在客户，但如果运营不当，将可能给公司业务带来风险。产品的品质风险产品的品质风险由于GPS系统技术包含了诸多复杂的技术领域，且主要的应用对象为汽车，虽然本公司产品与同行相比更接近汽车行业标准，但真正进入汽车前装市场则需花很大的气力来完善设计，才能规避该风险。经理人的风险经理人的风险由于GPS属于同时

55、兼备高科技和网络终端产品的特性，对于经理人的科技风险把握能力和经营的创造力要求较高，因此必须保持最小的决策失误和不断的引进人才，才能够保持公司的创造力。可能使得本公司的主业形成高成长的因素主要包括：可能使得本公司的主业形成高成长的因素主要包括：国内GPS市场的日趋成熟，按GPS行业协会的预测，每年将至少以30%的速度增长。按国家计委预测，在“十五”期末，国内GPS行业将达到100亿元的行业规模。良好的行业前景为本公司的发展提供了广阔的空间。北京出租车的参与运作以及新疆出租车项目的签约等，为本公司的近期发展提供了良好的机会。投资运营珠江三角洲网络，不仅对公司的市场构成强大支撑，也将为本公司提供源

56、源不断的长期稳定收益。可望在近期与某汽车厂达成合作，如操作成功，将有助于把本公司带入汽车前装市场。本公司连续三年被深圳市政府列为重大建设项目，在公司的外部环境上，可得到良好的政策支持。第 32 页我们非常坚定的认为，本公司用5年的时间成长为年销售收入3亿元的公司是有可能实现的。第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度1、珠三角网络投资从 2002 年 2 委度开始启动，计划当年完成 5-8 家分公司的建设，2003 年再完成 5 家分公司的建设。界时，本公司的 GPS 网络可覆盖整个广东省。2、深圳本地市场网络从 2002 年度开始加大投资力度，强化广告宣传和售后服务手段，突出品牌优势。测算深圳本地网络投资年投入广告约 600 万元。3、广州网络运营将从 2002 年底至 2003 年初开始启动，预计年投资额在 1000万元左右。