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1、索菲简介与纸尿裤市场分析 索菲市场部 1 AboutSOFREE关于索菲 成立于1990年 集团注册资金2000万欧元元 固定资产近5000万欧元 占地面积56667平方米 是一家专业从事妇女卫生巾 卫生护垫 婴儿及成人纸尿裤 婴儿及成人拉拉裤 湿巾 床垫等卫生用品的研发设计 生产和销售的高新技术企业 旗下品牌有 BUBUGO 乐无忧 huawangbaby 迷你妈咪 haoqimami haoqihaodong 在2005年被推荐成为国际婴童协会中国分会会长单位 国际纸品协会中国分会会长单位 源自英国的全球领先科技 公司引进全球领先的全伺服技术 全模组化婴儿纸尿裤纸尿片生产线 该生产线采用全
2、新成形系统及最先进的自动剔废系统 符合欧盟CE及北美UL CSA安全性能 1 该生产线每分钟最高速度可达800片 超过250米的线性网络速度 2 独创超级柔软芯体结构机器 手感超级柔软 材料零接头 解决了国内 超级薄 薄而不软的弊端 让木浆的柔软度和超级薄的薄度完美结合 3 全自动化的质量管理体系应用管理系统 机器自动剔除不合格品 自动拒绝不合格产品 以高科技电子眼确保高品质的生产目标 打造国内最先进育婴用品的生产中心及技术研发中心 索菲公司引进全球最先进的生产设备的同时 更注重深入了解婴儿不同阶段 不同状态 不同需求及科学育婴需要 与国内各大知名医院开展密切合作与研讨 与国际同步 不断研发更
3、适合宝宝健康成长的新产品 满足市场对优质育婴产品的需求 企业介绍等 公司婴儿事业发展部携手英国索菲有限公司共同成立了 BUBUGO魔法实验室 专业研究婴儿用品 努力为中国宝宝带来更好 更适合中国宝宝使用的产品 5 BUBUGO魔法实验室 考察研究试用上市试用研究生产体系实验室化 6 生产体系实验室化 BUBUGO魔法实验室凭借着英国的先进水平 依靠世界级的实验室研发力量 确保生产出的产品在同类产品中处于领先地位 我们始终坚持 生产体系实验室话 的生产标准 在每一个环节 全方位地以实验室的标准来操作和监控 做到工厂监制的最终成品与实验室研发的产品品质上保持一致 甚至超过实验室产品 7 新生儿 每
4、天正常尿量400ML婴幼儿 每天正常尿量400ML 600ML尿量少于此标准医学上定义为少尿者 多于此标准则为多尿者 研究表明 8 索菲的宗旨 实现国际化名牌战略 做最好的纸尿裤 纸尿片产品索菲的精神 务实能圆梦想经营理念 恪守诚信 稳健经营服务口号 满意索菲 服务到家人才观 合企业就是人才质量观 质量是企业的心脏承诺 每销售一包纸尿裤 片将捐出1毛钱用于婴幼儿公益事业 主流品牌在市场上的表现分析 帮宝适 妈咪宝贝 好奇等品牌占据中高端市场 菲比 嘘嘘乐 安儿乐等品牌价格适中 好奇宝宝 乐在探索 灵感来自宝宝 创新来自帮宝适 冠军小屁屁 全靠有菲比 让宝宝整天走嘎那飞 舒适世界 自由成长 随身
5、母爱 随心呵护 主流品牌在市场上的表现分析 雀氏 贝舒乐 史代尔等品牌及花王 大王等进口品牌则以专业母婴渠道为核心 主流纸尿裤品牌美誉度 对于纸尿裤市场的品牌信誉度情况 调查结果显示 消费者信赖的纸尿裤品牌仍以帮宝适为首 所占比例接近五成 妈咪宝贝和好奇紧随其后 所占比例均超过三成 各市场主流品牌的核心诉求中依然以吸收力 透气性 超薄 干爽 为主诉求点 这也与消费者对纸尿裤最基本的需求一致 帮宝适 妈咪宝贝 好奇等中高端品牌在此基础上增加了弹性腰围 防侧漏 防后漏 男女分用等概念 以其引导消费者 帮宝适 妈咪宝贝 好奇等品牌占据中高端市场 菲比 嘘嘘乐 安儿乐等品牌价格适中 而花王 大王 雀氏
6、 贝舒乐 史代尔等品牌则以优质 专业的母婴店为核心销售渠道 在过去的一年中 有超过65 的新生婴儿使用过帮宝适 消费者更信赖帮宝适品牌 随着家庭收入的提升 对好奇品牌的美誉度也越高 但收入越低 城市级别越低 使用安儿乐及嘘嘘乐的消费者程增加趋势 主流纸尿裤品牌美誉度 消费者在纸尿裤与传统棉制尿布之间的选择 您是否更乐意给宝宝选择纸尿裤 这部分消费者可能在外出或者晚上才选则给宝宝使用纸尿裤 通过以上图表可以看出 大部分消费者不单一选择纸尿裤或传统棉制尿布 可能白天由爷爷奶奶 外公外婆带宝宝时 他们更乐意使用传统尿布 而80后的年轻父母则会在晚上带宝宝时 选择方便的纸尿裤 2009年3月5日 3月
7、12日期间 我司针对网友在关于消费者使用倾向方面的调查 消费者关纸尿裤使用频率问题的分析 关于使用频率问题 通过以上图表可以看出 选择长时间使用纸尿裤代替传统尿布的比例占到47 01 并且这个数据有进一步上升的趋势 而即便不选择长期使用纸的消费者中绝大多数会选择晚上给宝宝使用纸尿裤 占不长期使用纸尿裤之和的81 38 主要基于方便 年轻妈妈不用老起夜 和宝宝睡觉安稳 防止半夜打扰宝宝睡觉 两方面的原因 是否有机会点 2009年2月27日 6月6日期间 网易针对网友在购买纸尿裤方面调查数据 共回收问题超过14418份 每月在宝宝纸尿裤使用方面的支出 给宝宝一个月买纸尿裤要花多少钱 预计2012年
8、 青岛市将新出生10万婴儿 加上10 12年出生的约16万年满1 2岁婴儿 按每月支出100元计算年纸尿裤市场容量约31200万市场容量 以上数据源自于2010年4月26日青岛早报及推算 通过以上图表可以看出 大部分消费者每个月给宝宝购买纸尿裤的支出约为100 200元 如果按核心消费者群家庭收入5000元计算 大约占家庭收入的2 5 5 左右 而随着收入的增加 支出也会略增加 但基本在这个支出占比内 龙年高出生率催生市场机会 X 100元 月 600亿 上海新生儿220 000 全国新生儿22 000 000 2012年预计上海新生婴儿22万 全国有超过2200万新生婴儿 8 36个月婴儿约
9、4800万 以每月消费100元纸尿裤推算 全国市场容量超过600亿 全国8 36个月婴儿48 000 000 不同品牌目标消费者家庭收入差异性分析 过去一年经常购买纸尿裤品牌家庭收入差异 通过以上图表可以看出 帮宝适品牌受家庭收入影响相对小 而以下收入家庭选择好奇的不足两成 收入在6000 8000元的家庭选择好奇比例接近四成 更高收入家庭选择比例接近六成 安儿乐则正好相反 这可能与品牌的核心城市运营相关 渠道选择等较大影响 在下一图表中 我们对城市差异进行分析 消费者在购买纸尿裤等母婴用品的购买习惯变化 购买场所选择 以上两个数据因调查渠道及调查对象的差异导致统计结果上有一定差异 但明显可以
10、看出母婴渠道与网络购买消费者购买与关注度的提升 但对于安儿乐 雀氏等知名度 美誉度 购买渠道受限的品牌 超市购买占的比较略高于其他单一购买渠道 这也反映出不同品牌的渠道策略及不同渠道对各纸尿裤品牌的热衷程度 这一点在实际市场走访中也可以看出消费者更乐意到专业的母婴用品一站式购买场所购买母婴用品 在第二部分的母婴渠道分析中 通过复合式母婴渠道在各市场的快速发展来看 亦可以得出未来的市场格局变化 宝宝使用纸尿裤最容易出现的问题 是否是晚上更容易出现红屁屁 晚上更易出尿布疹 晚上会把屁股勒紧的可能性更大 晚上更容易漏尿 通过以上图表可以看出 除消费者担心宝宝控尿能力变差外 其他几个问题点都是消费者对
11、纸尿裤基本需求的未能满足造成的 但是因白天可隔时间关注宝宝的小屁屁 所以问题点可能不及晚上更突出 我们的目标消费者 居住在城镇的新一代年轻父母 具有较强的消费能力 用于宝宝护理方面的消费开支逐渐成为家庭消费的核心 宝宝是家庭核心 六个成人照顾一个小孩子的家庭结构 为了宝宝健康成长 愿增加家庭开支 生活方式 消费群 80后新父母 居住在城镇 家庭收入3000 10000元 消费行为 第一部分概述 在生活用纸领域 纸尿裤的市场机会最大 因为卫生巾的普及率已高达99 而纸尿裤只有不到30 一年又有近四千万婴儿出生率 发展不可限量 一 行业现状 国内纸尿裤每年保持60 的高增长率 其中高档纸尿裤增长率
12、达到270 粗略计算这一市场可能蕴含了180亿的商机 中国婴儿纸尿裤 片 年消费量已超过177亿片 而随着80后的成家立室 婴儿市场潜力也在扩展 近几年 由于市场竞争激烈 加上原材料 物流 劳动力等方面的成本压力 一次性卫生用品行业洗牌和优胜劣汰的趋势明显 这是在金融危机之前就已经发生的 是行业发展到一定阶段进行整合的必然趋势 金融危机将会加快行业洗牌 可能会使竞争力较低的同业退出 23 第一部分概述 二 纸尿裤 片市场状况 市场状况 1 消费者方面 2 供应商方面 3 市场特点 24 第一部分概述 二 纸尿裤 片市场状况 我国婴儿纸尿裤的消费有以下特点 大城市2岁以下的婴儿使用纸尿裤 片 而
13、以12个月以下的最多 其次是13 24个月的婴儿 有3种使用方式 只用纸尿裤或只用纸尿片 纸尿裤和纸尿片并用 纸尿布与可洗尿布并用 冬季为用纸尿裤 片的高峰期 夏季纸尿片相对用的少 纸尿裤主要是在夜间和外出 婴儿纸尿裤的使用率与其看护者的年龄 文化程度有关 年轻的父母 受教育程度高的父母是婴儿纸尿裤的主要购买对象 选择纸尿裤注重因素首先是质量的可靠性 其次是使用方便与安全 价格等 3 市场特点 25 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 三 渠道对比分析 四 促销分析 二 价格对比分析 一 产品对比分析 对比分析 26 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 一 产品对比分析 一 纸尿裤 片产品
14、构成 尺寸大小 吸收量 柔软性 透气性 干爽性 变形性 裤式或片式 主要分为婴儿纸尿裤与婴儿纸尿片两大市场 主要用于吸收婴儿排出的尿液与稀耙的需求 27 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 一 产品对比分析 一 渠道构成 全国各地调研数据得出 以大型超市和购物中心为核心 但品牌可选度较低 以知名品牌为主 专业的婴幼儿用品装卖店其次 品牌多 以二三线品牌为主 从品牌来看 国外品牌占据大片江山 国内品牌中在消费者心目中有影响力的不多 国内品牌主要以导购推荐为主 在国外品牌的带动下 整个市场的细分市场和目标定位进行的十分到位 从规格 数量 大小 类型都有全面的分类 纸尿裤市场现在面临着比较尴尬的局
15、面 因为中国人对本土其他产品信任危机 导致本土品牌的销量下滑 而价格昂贵的外国纸尿裤却受到追捧 28 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 一 产品对比分析 二 纸尿布品牌分布 1 2012年婴儿纸尿裤十大品牌最新排行 1 妈咪宝贝 纸尿裤 2 帮宝适 纸尿裤 3 好奇 纸尿裤 4 花王 纸尿裤 5 大王 纸尿裤 6 安儿乐 纸尿裤 7 菲比 纸尿裤 8 嘘嘘乐 纸尿裤 9 雀氏 纸尿裤 10 贝亲 纸尿裤 29 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 一 产品对比分析 三 纸尿布主要产品的横向对比测评 2 产品深度方面的市场渗透率 数据略 1 以功能为对比 2 以尺寸为对比 结论 就产品功能而
16、言 帮宝适的产品深度市场渗透率上比例最高 即帮宝适的类别最多 消费者可供选择的范围最广 第二高的是妈咪宝贝 其次为好奇和嘘嘘乐 最后比较低的是安尔乐 就产品尺寸而言 安尔乐的产品深度市场渗透率上比例最高 第二高的是妈咪宝贝和帮宝适 其次为嘘嘘乐 最后比较低的是好奇 30 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 一 产品对比分析 四 纸尿布产品的横向对比测评 39健康评测中心针对市面上最常见的婴儿纸尿裤所做的一次全面性横向测评 过程略 总结产品价格 尺寸 外观设计 魔术贴 细节元素 吸收性能 透气量 干爽性 变形性 柔软度等不同的测试项目 39健康评测中心以纸尿裤重点的吸收 剪裁设计 干爽透气分别评选出三个最优秀的产品 1 最佳剪裁奖 好奇 2 最强吸收奖 安尔乐 3 干爽透气奖 帮宝适 4 综合奖 菲比 本次测试中表现最满意的一个品牌 在6大项评选的前三名中 其中有4项都有菲比超薄型婴儿纸尿裤的名字 透气性 变形性更是表现得最好的 31 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析 二 价格对比分析 以下是各款纸尿裤的单片价格数据 通过上表可以发现 单价最便宜的是国产的嘘嘘乐透气棉柔纸尿裤 帮宝
