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1、销售岗流程图一、 日常工作介绍：1、 开单：客户购买产品后，导购员新建并打印销售订单交予客户签收；2、 收款：客户付完订金或全款后，导购员新建并打印收款单交予客户签收；3、 审核：客户离开后，店长对收款单进行业务审核；会计当天对收款单进行财务审核；4、 采购员备货：由采购员为销售订单根据实际的库存情况备货。5、 收余款、送装：临近交货日期时，导购员查看相应的备货情况，若货物状态为，则导购员与客户联系收余款、确定交货日期、新建送装单；若货物还未到位则提醒采购员催货。6、 审核：店长对收款单、送装单进行业务审核；会计当天对收款单、送装单进行财务审核；二、 其他工作介绍：1、 上/拆样：门店需上样时
2、，如产品有库存，则导购员新建调拨单，店长业务审核，配送人员打印并安排上样。产品运出主库后仓管确认出入库通知单（出库），产品上样完成后导购员确认出入库通知单（入库）；如产品无库存，则导购员通知采购员采购，待产品到库后，再新建调拨单。门店需拆样时，导购员新建调拨单，拨出仓库选择门店，调入仓库选择主仓库。2、 修改合同单（货物未送之前）：导购员新建销售改单，店长业务审核；3、 退货（产品已送交给客户）：导购员新建销售退货单和付款单，店长业务审核；会计财务审核；退货分三种情况：未送货前退货；送货后送装单未关闭时退货；送货后，送装单已关闭退货；不同的退货方式有不同的处理方法；4、 维护库存：门店样品进/
3、出库后，导购员必须确认出入库通知单。采购岗一、 日常工作介绍：1 理单：查询所有供需平衡状态为的销售订单，为其选择备货方式。查询所有供需平衡状态为的销售订单，为其选择备货方式。查询所有供需平衡状态为的销售订单，为其选择备货方式。（备货方式可分为：锁库（仓库中有现货）、采购（仓库中无现货或库存不足）、借还（先借用其他客户的货）2 下采购：新建采购订单，约定要采购产品的数量、价格、交货日期，以便于供应商安排生产计划3 提货：新建提货单，向供应商提出提货申请（相当于实际业务中的发给厂家本次的提货计划）。4 付款：新建付款单并汇款；5 供需管理：计划备货：检查供应链业务统计，针对历史畅销且工厂经常欠货
4、的产品，按区域制定合理的计划备货，以利门店争取即时销售订单和缓解工厂欠货压力。供需平衡：检查供应链供需平衡分析，先将有可用库存（非计划备货）的产品全部按销售订单的客户交期顺序予以锁库，以免出现多单争货的现象。再查供需平衡数，平衡数0的，检查出欠额备货的销售订单，无特殊原因的及时提交采购需求，；平衡数0的属于正常；平衡数0的，应依次进行减采购需求、采购改单减少采购量等操作，从而控制平衡数为0；可用库存中如有属于当前计划备货的数量假设为N，则平衡数为N属于正常。定期监控供需平衡可及时消化可用库存，杜绝漏采购、多采购现象。供需调控：检查供应链供需平衡分析中订货未送数量较大的产品（当前畅销），若处在待
5、采购状态达需求总量30%以上的，查询相关客户交期酌情提前采购；若处在采购中状态达需求总量30%以上的，查询相关客户交期酌情提前提货；若库存总数达需求总量50%的，查询相关客户交期酌情放缓采购、提货进度。库存调控能有效提高按时交单率和库存周转率。二、 其他工作介绍：1. 解锁：导购员新建解锁单并业务审核、采购主管财务审核；2. 取消采购：由采购员减少采购需求，然后新建采购改单并业务审核、采购主管财务审核；3. 上样或特价备货：由采购员新建采购需求单（从分类导航新建，不关联客户），然后新建采购订单。4. 退货：由采购员新建采购退货单并业务审核，会计财务审核。5. 借还：超额备货处理的三种方式：1、
6、 减少采购需求：可能是先下采购需求又锁库了，可用减少采购需求（删掉采购需求单、减少采购需求的数量）；如果只做了采购需求单（还未下采购订单），减少订单中产品数量则采购需求单数量自动减少，增加则需再做一张采购需求单（此时变为欠额备货）；如果已下采购订单且工厂允许退货，减少采购需求采购订单就变为异常状态，此时需对采购订单进行改单；如果下了提货单，就不要做减少采购需求（做的话采购订单变为异常，但提货单不能修改，因为货已经在路上了，无法给退回去，这个异常没法处理只能放这了。）有几种方法可用处理：（1）工厂不允许退货，则货提回来后只能还给可用库存，自己留着（2）工厂允许退货，则货提回来后做入库通知单该产品
7、的实际出入库数量为0，这样该产品回到采购中（相当于做了采购订单，提货单没做）可以对采购需求单进行修改，再做采购改单，重新做张新的提货单，这样就提最新数量产品，以前的产品也就退掉了。2、 库存解锁单：解锁库存数量，也可以处理掉多备货的产品。3、 借还单：(1)还给可用库存(2)还给销售订单欠额备货处理的三种方式：1、 下采购需求单：采购需求单就是一个收集采购需求的单据。是一个中转站，先把采购的需求收集起来，等到一定时间统一向工厂下采购订单。可防止客户(改单)采购需求变来变去，要经常修改采购订单。采购需求单分为两种：（1）对应一个销售订单，与某个客户关联，下的是客户需求；（2）不对应任何销售订单或
8、客户，只是单纯为仓库某个产品备货（这也是我们的采购需求，我们也得收集一下），比如某个产品很畅销，每个月都会卖出很多，月初下采购订单时可以提前为这些产品采购。下采购需求单的两种情况：(1) 仓库没有库存；(2) 有库存客户不急着送货又不想消耗库存(是畅销产品，为其他着急客户预备)；2、 库存锁定单：有库存且可用库存充足时可直接做库存锁定单，把仓库的产品锁定为某个销售销售订单。（可用库存、锁定库存、报修库存；锁库；）3、 借还单：(1)借锁库产品(2)借采购产品超额/欠额备货处理方式：根据欠额备货和超额备货处理方式来分别处理欠额和超额情况。库存产品的状态（查看库存）：（1） 锁库库存：被锁定为某个
9、销售订单，处于锁定状态，说明这个产品是属于某个销售订单，其他单据就不能对其进行送货。（2） 报修库存：产品坏了或缺件，处于待修复状态，在修复前无法对产品进行任何操作；（3） 可用库存（自由）：处于自由（可用）状态，没有被锁定，可以拿来被其他单据锁库。借还单四种形式：i. 借锁库产品：借的是别的销售订单已经锁库的产品，必须先下采购需求单。用于当前客户已下采购需求单单要求送货比较急，借其他已锁库不着急送且有充足的时间去下采购的客户的产品。须与导购员进行沟通，或者是导购员直接通知你去借锁库。可借多个客户，采购需求单自动分别以借的产品关联到多个客户，ii. 借采购产品：借的是为仓库备货的产品，不是与销
10、售订单关联的产品。或者还给可用库存的产品。iii. 还给可用库存：用于超额备货时，将超额的产品还给库存，成为可用库存，不与某个销售订单关联。还给可用库存的产品可能待采购、采购中、在途中，锁库的不会还的。这样的话就需要等到它们提完货进行入库通知单确认，自动变为可用库存，不会锁定为某个销售订单所有。iv. 还给销售订单：用于超额备货时，将超额的产品还给有同样产品需求的销售订单，与某个销售订单关联。还的产品可能是待采购、采购中、在途中的产品销售订单中产品的各种状态：平衡数：体现备货情况，做了采购需求单、采购订单、提货单、库存锁定单、借还单都算是给客户备货了，如果备的货=客户需要的数量，则平衡数为0，
11、表示处于平衡状态。为负数表示，备货少于客户需要的数量（欠额），为正数表示备货多于客户需要的数量（超额）。待采购：做完采购需求单，其数量为采购需求单中下的数量。采购中：做完采购订单，其数量为采购订单中采购的数量。在途：做完提货单，其数量为提货单中提货的数量。锁库：做完库存锁定单，其数量为库存锁定单中锁库的数量。报修：处于待修复或缺件状态，其数量表示有几个处于坏的状态。完成：送装做完出库通知单，其数量为出库通知单确认出库的数量。要会根据这些信息判断产品处于物流中的某一个状态。单据状态：草稿非正式单据，可任意修改、删除，不在系统中留下痕迹。申请正式提交且还未审核通过的单据，不可删除，不可修改。开始正
12、式提交且审核通过的单据，不可删除，不能任意修改关闭已经完成或强制关闭的单据，不能再对该单据做相关联的业务操作异常开始后的单据出现某种异常，如果异常情况消除或单据完成关闭则退出此状态作废开始后的单据不再有实际意义了可令其作废，该单据将不再对系统产生影响待冲红已经提交冲红操作，但相应的冲红单还未完成。已冲红已经提交冲红操作，且相应的冲红单已经完成。货物状态：未开始物流过程未正式开始开始物流过程已正式开始待采购提交过采购需求但还有产品未加入到采购订单在采购部采购中加入到采购订单但还有产品未提货在厂家在途加入到提货单但还未入库在货运公司锁库在仓库中锁定但还未送装出库在仓库送装中从仓库中出库，送装单还未
13、完成在配送部部分完成只有部分产品完成指定物流过程完成已经完成或强制关闭的单据异常开始后的单据出现某种异常，如果异常情况消除或单据完成关闭则退出此状态供需平衡状态：平衡销售订单产品已全部锁库或采购，未多备货或少备货的情况。欠额备货销售订单中有产品未锁库或未采购。超额备货销售订单中有产品既锁库又采购，且总备货数量大于销售数量。超额/欠额销售订单中既有产品超额备货，也有产品欠额备货。物流跟踪中各类数量：平衡数备货数量与销售数量的差额，如为正，则表示多备货待采购数量已提交采购需求，还未被采购岗加入采购订单中的数量采购中数量加入采购订单，还未加入提货单中的数量在途数量已加入提货单，还未入库的数量锁库数量
14、已锁库的数量报修数量已采购入库，但是报修的数量完成数量销售订单：已送装出库的数量采购单据：已经采购入库的数量出入库单据：已经确认出入库的数量查看某个产品的供需平衡状态，备货多的话可用借还单借过来；先处理超额备货的，还给可用库存后可通过借采购借过来。做完提货单后采购入库单和入库通知单同时生产。自动变为可用库存：超额备货（采购+锁库：采购的入库后自动变为可用库存）、采购备货的、提货单后的锁库字段打勾去掉后入库就变为可用库存（默认为打勾的）、还给可用库存。自动解锁：锁库后又改单减少数量，则多锁库的会自动解锁；入库通知单某个产品的实际入库数量为0，则该产品由在途数量回到采购中数量，相当于没做提货单财务
15、岗一、 日常工作介绍：1. 审核：对各类财务单据进行财务审核，每天规定几个时间点，查询为【申请】的收款单、付款单等单据，对其进行财务审核；2. 审核：对各类业务单据进行财务审核，查询为【申请】的送装单， 如为【全款】，则对其进行财务审核；3. 做账（仅用于财会模块）：对系统的库存和财务况产生影响的业务单据和财务单据生成记账凭证以及过账，结转损益、月末结账等会计日常工作。二、 其他工作介绍：1. 其他费用（进销存之外的费用）：由会计新建其他费用单并业务审核，会计主管财务审核；2. 其他收入（进销存之外的收入）：由会计新建其他收入单并业务审核，会计主管财务审核；3. 月末账户转账/商场返款：如有现金或存款需要转账或商场返款时，由会计新建转账单并业务审核，会计主管财务审核；4. 做凭证（仅用于财会模块）：涉及成本与收入的业务单据关闭后，会计需要
