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1、 项目管理流程框架 （初稿） 参考资料 惠州炼化项目管理资料山东海化集团发布的一系列项目管理制度 适用范围新扩建项目、大中小、技改项目 编制：魏修锋 编制日期：2011年6月23日 目 录1成立项目筹备组32项目申报、立项33可研报告、环评报告34实施策略报批35进度计划管理46基础设计管理67初步设计报批68 项目启动69执行计划报批610详细设计管理711费用控制管理812限上采办报批913执行预算/年度预算报批914工程质量监督申请/批复915施工报建916开工管理917施工管理1018施工过程中的设计管理1719变更管理1920机械完工管理（中交验收）2021投料试车2322 资料归档
2、2323报建验收3024竣工结算3025项目审计3026竣工决算3027竣工验收（包括三同时验收、档案验收）3328项目完工3329 项目关闭3430后评价341成立项目筹备组2项目申报、立项2.1 1000万元以上的项目（包括500万元以上的新建项目）编制立项申请报告，包含“项目预可研报告或项目建议书”。2.2 1000万元以下的技术改造项目编制项目总体方案设计及预算。2.3 100万元以下且实施简单的技术改造项目编制项目方案及预算。2.4 5万元以上的设备购置项目（更新和新建）编制设备购置方案。2.5 5万元以下设备购置项目简化文件，说明必要性和投资预算等情况。2.6 1000万元以下的信
3、息网络建设项目参照技术改造项目，编制项目总体方案设计及预算。2.7 100万元以下且实施简单的信息网络建设项目编制方案及预算。3可研报告、环评报告3.1依据山东海化集团投资项目立项及开工申报、审批实施细则（暂行）山东海化集团工程建设项目管理规定3.2 A、B类项目上报可研报告，附报可研预算。3.3 A、B类项目在可行性研究获得批准后，项目组（单位）应向计划与发展部和工程部各提交一份最终版、完整的可行性研究报告电子文件；4实施策略报批4.1按照山东海化集团工程建设项目管理规定，在可行性研究报告获得批准后的一个月内，投资500万元以上的项目编制实施策略，上报集团工程部。4.2投资500万元以下的项
4、目，按照生产建设计划实施。5进度计划管理5.1编制项目工作分解结构(WBS)5.1.1为实现对工程项目的有效管理，按照项目管理的要求，把项目分解成若干层次和若干可以控制的工作单元，如项目、单项工程、单位工程、分部、分项工程等，承包商应在此基础上进一步细分。5.1.2工作分解结构可以根据项目实施的具体情况进行调整。5.2编制权重分配表项目进度权重分配以项目费用、工期为基础，并综合考虑各分解结构的重要性、风险性等因素进行权重调整。5.3确定重大里程碑点l 长周期设备采办l 基础设计l 基础设计审查l 详细设计l 建造及中交l 投料试车l 项目投产5.4 拟定进度控制总目标l 机械完工日期l 投产日
5、期5.5进度计划管理5.5.1四级计划管理5.5.1.1项目总进度计划（一级）l 由项目组综合部计划主管负责编制，根据对项目的整体规划、项目组及专家的意见。l 一级进度计划由项目组负责具体执行5.5.1.2项目控制进度计划（二级）l 二级进度计划由承包商在投标书中完成施工、设计、采办的控制进度计划的编制；项目组根据设计、采办和施工承包商编制的进度计划融合后形成正式的二级进度计划；l 二级进度计划由项目组负责具体执行。5.5.1.3项目详细进度计划（三级）三级进度计划由施工承包商编制，项目组工程部批准和控制。5.5.1.4项目详细施工计划（四级）四级进度计划由施工承包商编制，项目组工程部批准和控
6、制。5.5.1.5以上四级进度计划的关系上述四级进度计划按照工作层次互相联系，三级计划是四级计划的汇总，二级计划是三级计划的汇总，一级计划是二级计划的汇总。5.5.2进度检测5.5.2.1以项目组批准的WBS检测系统为基准，通过对工程每一活动的工序完成情况进行检测，按照WBS结构从低层顺序逐级汇总，得出进度完成百分比，同时绘制进度S曲线，利用“赢得值”原理，分析比较进度的完成情况。5.5.2.2承包商必须首先建立计划曲线，建立项目、单位工程和各分部分项工程的S曲线检测系统，每周汇总一次采集的数据，做成汇总报表，检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施。5.5
7、.2.3承包商的检测结果每周以周报形式提交项目监理单位审核，并报项目工程部。承包商必须保证采集数据及时、真实可靠。5.5.2.4项目组工程部必须审核检测报表的真实性、准确性，采取措施的适合性。5.5.3进度报告5.5.3.1周报设计、建造承包商（包括设备供货厂商）每周以书面的形式向业主报告。周报的内容应包括：l 本周工作完成的工程量。l 存在的主要问题。l 实际进度与计划进度的比较。l 下周工作计划及进度计划。l 采办活动，设备到货情况。5.5.3.2月报l 设计、建造承包商（包括设备供货厂商）每月以书面的形式向业主报告。项目月报的内容应包括：A. 本月工作情况的描述B. 本月实际工作进度与计
8、划进度对比C. 按专业分类的各项工作的进展情况描述D. 采办活动和设备到货的情况E. 人员投入的直方图F. 以及本月工作执行中存在的问题及建议G. 如果工程进度出现偏差，则应在月报中提出纠正偏差的措施和赶工计划H. 下月主要工作内容，下月计划进度安排l 图表A. 月报中应包括相应的图表（如计划和实际对比进度曲线图、采办状况表、人力直方图等）。B. 在设计阶段，要附上文件和图纸的完成情况跟踪表；C. 在建造阶段还应该附上反映工程进展的照片。6基础设计管理6.1基础设计开工条件l 基础设计合同或委托书已签字生效。l 技术部根据项目总体进度计划，向设计单位提出完成基础设计的时间节点。l 设计院完成设
9、计进度计划编制。6.2基础设计管理及审查l 基础设计内容及深度执行石油化工装置基础工程设计内容规定（SHSG-033-2008）。l 技术部将指定专人作为业主技术代表分别对装置和系统的设计进行管理，负责协调相关人员完成本阶段设计联络、审查、检查、监督、促进等设计管理工作。l 基础设计审查由技术部组织，其他部门配合。l 技术部将根据基础设计合同的进度要求，分批组织概算审查、总平面布置图审查和桩基图审查并配合工程部进行隐蔽工程设计交底。l 审查时应形成审查意见。l 审查结束后，设计单位应依据审查所形成的意见和建议，及时对设计文件进行修改和完善。7初步设计报批 初步设计报批，附报概预算。8 项目启动
10、项目组机构批复项目经理、副经理任命9执行计划报批9.1 按照山东海化集团工程建设项目管理规定，在批准项目初步设计（基础设计）后一个月内，投资500万元以上的项目编制执行计划，上报集团工程部。 9.2 500万元以下的项目及具备条件的（500-5000万元）项目可以直接编制项目执行计划。10详细设计管理10.1详细设计开工条件l 详细设计合同或委托书已签字生效。l 技术部根据项目总体进度计划要求设计单位编制详细设计进度计划。l 设计进度计划编制完成。l 基础设计已经审查通过。10.2详细设计管理及审查l 详细设计管理依据已批复的基础设计进行。l 设计单位提供12-15套纸介质图纸。l 详细设计内
11、容及深度执行石油化工装置详细工程设计内容规定（SHSG-053-2008）。l 技术部将指定专人作为业主技术代表对装置和系统的设计进行管理，负责协调相关人员完成详细设计阶段的设计联络、审查、检查、监督、促进等设计管理工作。l 详细设计审查分为过程审查和成品施工图会审。技术部将根据详细设计合同的进度要求，组织详细设计审查、施工图会审并组织设计单位进行设计交底，参加单位包括工程部、费控部、监理公司、施工承包商、设计院、石化分公司生产部及相应车间等。l 施工图会审及设计交底过程，应填报施工图核查记录（安装）、技术交底记录（安装）及施工图会审记录（土建）（见附表一），并形成会议纪要。 l 技术部与设计
12、单位召开的专题讨论会、审查会，形成的会议纪要，作为双方工作依据。l 对过程审查所形成的意见和/或建议，设计单位应当及时整改并形成完整的施工图设计文件；对施工图的会审意见，设计承包商将以设计变更的方式进行整改。l 设计单位应当严格按照业主审查通过的基础设计进行详细设计，对基础设计的任何变动，都需要经过业主的审查。11费用控制管理11.1 费用管理目标l 项目总投资控制在批复的投资概算以内。l 技改项目总投资控制在“2011年生产建设计划”批复的投资额以内。11.2 费用管理步骤11.2.1 项目前期l 作好各阶段投资估算的编制和审查工作，编制合理的项目投资概算和投资计划。l 制定工作结构分解(W
13、BS)，进行费用分解，建立费用控制体系。11.2.2 费用分解时需关注的费用l 建设单位管理费l 可研费用l 设计费（含非标设备及总体协调费）l 含非标设备l 专利（或专有）技术费l 长周期设备采办费11.2.3 采办方面在采购和工程发包过程中，制定各采办标和工程标的报价格式和标底，参与有关费用的合同谈判。11.2.4实施过程l 及时对批准的计划费用和实际发生费用进行评价，发现差异并建议采取应对措施；l 按照合同规定审核承包商的请款。l 费用跟踪监测11.2.5费用变更的控制l 对变更的费用进行审核l 及时调整相关费用计划。12限上采办报批13执行预算/年度预算报批14工程质量监督申请/批复1
14、5施工报建l 国有土地使用证l 规划用地许可证l 工程规划许可证l 施工许可证16开工管理16.1集团层面开工管理16.1.1根据山东海化集团工程建设项目管理规定、山东海化集团技改项目管理办法，实行开工申请许可制度，接受集团公司工程部、计划与发展部对本项目开工申请许可工作的监督检查。16.1.2审核开工条件，具备开工条件后准备开工申报材料，由综合部计划主管编制“开工申报表”，上报集团工程部。具体流程详见施工管理流程 附表1。16.1.3开工申请在计划开工前10个工作日提交。16.1.4申报材料l 500万元以上的项目A. 项目立项批准文件B. 项目执行计划C. 组织机构设备及人员D. 项目总计划与进度E. 项目初步设计（基础设计）及总预算批复文件F. 主要项目管理程序目录G. 项目（总）经理授权书H. 项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”情况I. 项目主体工程施工合同以及监理合同J. 主要设备材料的订货合同清单K. 设计图纸交付协议l 500万元以下的项目 A. 概算费用B. 施工条件准备情况C. 计划开工、停工日期D. 施工协议书E. HSE协议F. 施工预算书G. 施工方案书16.2
