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1、明源明源 CRMCRM 销售管理系统销售管理系统 操作手册操作手册 售后服务咨询热线 4 0 0 8 8 9 9 2 6 6 售后服务电子邮件 service 前前 言言 感谢您使用 明源 CRM 销售管理系统操作手册 本手册大纲按销售管理系统的功能模块顺序进 行组织 您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题 在本手册中选择对应的章节进行查 阅和参考 希望通过阅读本手册 可以帮助您快速应用销售管理系统 本手册的编写约定 本手册的编写约定 格格 式式意意 义义 模块名称 窗口中的按钮或者菜单 窗体中的标签页 1 2 3 项目说明 用于有先后次序的提示说明 或者 项目说明 用于无先后次序的
2、提示说明 这个图标提醒您 如果您想把事情做的好些 就要牢记这些信息 如果您想避免不必要的损失 就要牢记这些信息 常见问题及解决方法 本手册中流程图的说明 本手册中流程图的说明 本手册中的流程图 以一个框图代表一个业务环节 其中常用的框图含义如下 XXXX 代表不属于相应章节范围的业务环节 XXXX 代表脱离系统操作的业务环节 XX 代表存在判断分支的业务环节 XXXX 代表需要用到系统操作的业务环节 版权声明版权声明 本手册版权归明源软件所有 未经授权 禁止以任何方式复制传播 IV 目目 录录 第第 1 章章简介简介 1 1 1CRM 销售系统与明源销售系统与明源 ERP 1 1 2概述概述
3、2 1 3特点特点 3 1 4功能模块功能模块 4 第第 2 章章项目准备项目准备 11 2 1项目概况项目概况 11 2 1 1建立项目 11 2 1 2引入测算项目 13 2 1 3编辑项目信息 13 2 2房源生成房源生成 18 2 2 1生成房间 19 2 2 2调整房间 26 2 2 3设置平面图 28 2 3房间管理房间管理 29 2 3 1修改房间资料 30 2 3 2导入面积 30 2 3 3批量修改预售面积 录入实测面积 32 2 3 4绑定房产 33 2 3 5放盘 34 2 3 6录入其它信息 36 2 4价格管理价格管理 37 2 4 1调价 38 2 4 2退房审核
4、50 2 4 3审核面积变更 51 2 4 4录入价格 52 2 4 5查询历史价格 54 2 5付款方式定义付款方式定义 55 2 5 1定义付款方式 56 2 5 2引入付款方式 59 2 5 3传递付款事件 59 2 6折扣管理折扣管理 60 2 6 1设置折扣警戒线 61 2 6 2设置折扣 62 2 7套打设置套打设置 64 2 7 1套打模板设置 65 2 7 2项目套打设置 66 2 8业务参数设置业务参数设置 66 2 8 1配置类参数 66 2 8 2项目准备 71 2 8 3客户跟进 72 2 8 4交易管理 75 2 8 5售后服务 75 2 8 6财务管理 76 2 8
5、 7PDA 设置 77 2 8 8竞争楼盘设置 77 2 9问卷定义问卷定义 77 简介 第 VI 页 共 9 页 2 9 1定义问卷 78 2 9 2分析问卷 79 2 9 3同步问卷及解锁 80 第第 3 章章市场营销市场营销 81 3 1销售计划销售计划 81 3 1 1系统应用流程 82 3 1 2登记销售计划 82 3 2营销方案营销方案 84 3 2 1定义营销方案 84 3 2 2跟进营销方案的执行 85 3 2 3方案总结 87 3 3营销分析营销分析 87 3 4竞争楼盘信息竞争楼盘信息 89 3 4 1登记竞争楼盘资料 90 3 4 2分析竞争楼盘 91 第第 4 章章客户
6、跟进客户跟进 92 4 1线索管理线索管理 92 4 1 1登记线索 93 4 1 2导入线索 94 4 1 3分配线索 96 4 1 4评估线索 97 4 1 5批量发送短信 98 4 2客户接待客户接待 99 4 2 1查询客户 99 4 2 2登记客户接待信息 100 4 2 3相关功能 102 4 3销售机会销售机会 103 4 3 1生成销售机会 104 4 3 2分配销售机会 107 4 3 3查看销售机会资料 107 4 3 4关闭销售机会 108 4 3 5相关功能 108 4 4客户台账客户台账 110 4 4 1登记客户资料 110 4 4 2导入客户资料 113 4 4
7、3查看客户资料 114 4 4 4填写问卷 115 4 4 5重名客户 116 4 4 6客户细分 118 4 5客户关怀客户关怀 119 4 5 1新增执行计划 119 4 5 2查看执行日志 123 4 6交互明细查询交互明细查询 123 4 7销售预测分析销售预测分析 124 4 8客户分析客户分析 127 4 8 1新增分析方案 127 4 8 2共享 不共享分析方案 130 4 8 3删除分析方案 130 4 8 4明细数据导出 130 简介 第 VIII 页 共 9 页 第第 5 章章交易管理交易管理 132 5 1房源查询房源查询 132 5 2预约排号预约排号 140 5 2
8、1系统应用流程 140 5 2 2新增预约单 141 5 2 3验证预收款 145 5 2 4预约变更 145 5 2 5作废预约单 148 5 3选房确认选房确认 149 5 3 1选房 149 5 3 2取消选房 153 5 4定单管理定单管理 153 5 4 1系统应用流程 155 5 4 2小订 认购房间 157 5 4 3预留房间 163 5 4 4生成付款详情 165 5 4 5打印协议 166 5 4 6资料审核 167 5 4 7业务变更 168 5 4 8申请入会 175 5 4 9赠送积分 176 5 4 10权益人 177 5 4 11作废定单 178 5 4 12批量发
9、送短信 179 5 5合同管理合同管理 180 5 5 1系统应用流程 182 5 5 2签订合同 183 5 5 3付款情况 186 5 5 4打印合同 186 5 5 5生成销售服务 186 5 5 6作废合同 187 5 5 7重置认购 188 5 6销售日志销售日志 189 5 7变更审批变更审批 193 5 8变更日志变更日志 195 5 9销售分析销售分析 196 5 9 1统计口径说明 196 5 10客户自助查询客户自助查询 199 5 11网上备案网上备案 200 第第 6 章章售后服务售后服务 201 6 1服务概况服务概况 201 6 2合同登记服务合同登记服务 202
10、6 2 1办理合同登记 203 6 2 2查看合同登记明细 203 6 2 3批量录入合同备案日期 204 6 3按揭按揭 公积金贷款服务公积金贷款服务 204 6 3 1系统应用流程 206 6 3 2办理按揭 公积金贷款 206 6 3 3查看按揭 公积金贷款明细 207 简介 第 X 页 共 9 页 6 3 4批量录入按揭 公积金银行 208 6 4入伙服务入伙服务 209 6 4 1系统应用流程 210 6 4 2办理入伙 210 6 4 3查看入伙明细 210 6 4 4打印入伙通知书 211 6 5产权服务产权服务 212 6 5 1系统应用流程 212 6 5 2办理产权 213
11、 6 5 3查看产权明细 213 6 5 4打印办证通知 214 6 5 5打印收件回执 216 6 6面积补差面积补差 217 6 6 1办理面积补差 218 第第 7 章章财务管理财务管理 227 7 1财务待办财务待办 227 7 2票据管理票据管理 228 7 2 1系统应用流程 228 7 2 2票据本管理 229 7 2 3票据明细管理 232 7 2 4设置默认票据 234 7 3收支管理收支管理 235 7 3 1预收款 235 7 3 2预约金管理 238 7 3 3房款管理 242 7 3 4银行批量放款 260 7 3 5单据查询 262 7 3 6款项明细查询 264
12、7 4催交欠款催交欠款 264 7 4 1催交欠款 265 7 4 2通知交款 267 7 5财务分析财务分析 267 7 5 1统计分析明细说明 268 7 6POS 机手续费机手续费 271 7 7代收费用管理代收费用管理 275 7 7 1批量调整代收费用 276 7 7 2批量划出代收费用 277 7 7 3代收费用的对冲 278 7 8财务接口设置财务接口设置 279 7 8 1账套设置 280 7 8 2设置会计科目 291 7 8 3设置辅助核算 293 7 8 4设置凭证规则 295 7 9凭证管理凭证管理 298 7 9 1业务单据 299 7 9 2合同结转 302 7 9
13、 3凭证输出 303 第第 8 章章报表管理报表管理 306 简介 第 XII 页 共 9 页 8 1统计报表统计报表 306 8 2自助查询自助查询 307 8 2 1新增视图 308 8 2 2修改视图 309 8 2 3浏览视图 309 8 2 4复制视图 310 8 2 5重命名视图 310 8 2 6分配公司 310 8 2 7删除视图 311 第第 9 章章辅助应用辅助应用 312 9 1PDA 应用应用 312 9 1 1登录 312 9 1 2查询房间 313 9 1 3试算 313 9 2通用功能通用功能 314 9 2 1通用按钮操作 314 9 2 2通用查询 315 9
14、 2 3记录选择操作 316 9 3我的工作台我的工作台 316 9 3 1如何设置工作台 316 9 3 2销售业务部件解释 317 简介 第 1 页 共 322 页 第第 1 章章 简介简介 1 1 CRM 销售系统与明源销售系统与明源 ERP ERP 为企业资源计划 Enterprise Resource Planning 是现代企业全面信息化的代名词 诞生于 20 世纪 90 年代 其内涵与外延已发展到全面管理企业的人 财 物 事及信息全维度的信息化系统 其中人 财 物 信息是资源 Resource 事则是计划 Planing 资源的流程和规则 明源 ERP 是明源软件针对房地产开发企
15、业的经营管理提出的行业性全面信息化解决方案 是房地产 企业的数字神经系统 明源 ERP 按照 战略 预算 执行 的管理思路整合房地产企业的业务层面 财务层面 人力 行政的资源和工作流程 实现企业所有层级的数据统计 分析及决策 执行和监控流程性业务和基 础管理 明源 ERP 蓝图如图 1 1 图 1 1 明源 ERP 蓝图 明源 ERP 的业务层面分成客户关系管理 Customer Relationship Management CRM 和项目运营管 简介 第 2 页 共 322 页 理 Project Operation Management POM 两条产品线 CRM 涵盖市场营销 销售 租
16、赁 物业 客户服务 客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的 业务 是以客户为核心的一体化业务运作平台 对房地产企业而言 CRM 平台的价值主要体现在增 加现有客户的收益 准确挖掘高价值的客户 提高营销活动的效果 提升自身的运营能力等方面 其中 销售管理系统作为 CRM 核心组件之一 涉及整个房地产销售业务 是企业收入的重要来源 其管理内容涵盖项目前期的市场营销 策划 客户来电 来访的跟进 预约排号 小订 认购到签 约的交易过程 以及后续的按揭 产权办理 入伙等各项服务 明源 CRM 的业务流程如图 1 2 图 1 2 CRM 业务流程图 1 2概述概述 明源 CRM 销售管理系统是管理房地产销售业务的平台 以 房源 客户 交易 3 条主线贯穿 全面导入以客户为中心的营销理念 融合国内数百家知名房地产企业的管理精华 形成科学的销售 简介 第 3 页 共 322 页 业务管理流程 以快速提升房地产企业的管理水平 1 3特点特点 统一 规范的客户资源库统一 规范的客户资源库 通过定义包括业主 会员 潜在客户在内的完整客户集合 对各区域 各项目的客户信息按照统一 规范进行管理 保证后续各个
