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1、PDM项目用户培训文档 目录 PDM系统概述PTC提供的Windchill系统简介 了解相关PDMLink术语产品库管理 创建产品库名称 创建成品及文件夹存储库管理 创建存储库名称及文件夹创建文档 并走文档评审流程创建部件 并走部件升级流程组建产品BOM表 并走产品升级流程团队组成 权限设置变更管理版本管理集成方面 PDM系统概述 概述 什么是PDM PDM 产品数据管理 ProductDateManagement 是90年代初才开始在国际市场上形成软件产品的一种新技术 由于它起源于CAD系统的文件管理 所以早期的PDM应用重点是工程技术变更的管理 如各种图纸 文件的审查批准等 PDM是一个辅
2、助工具 它用于在企业范围内构造一个从产品策划到产品实现的并行协作环境 一个成熟的PDM系统能够使所有参与创建 交流以及维护产品设计意图的人员在整个产品生命周期中自由共享与产品相关的所有异构数据 如图纸与数字化文档 CAD文件与产品结构等 PDM是一门管理所有与产品相关的信息和过程的技术目前已有重大发展 PDM将管理从概念设计 计算分析 详细设计 工艺流程设计 制造加工 文档信息 销售维护至产品消亡的整个生命周期内及其各阶段的相关数据 使产品数据在整个生命周期内保持一致 最新 共享及安全 成为真正实现并行工程 无纸化设计制造的基础 模块 一般情况下 PDM系统会有这些核心模块或功能 文档管理工作
3、流及生命周期管理产品结构与配置管理变更管理零部件分类管理项目管理版本管理通过这些模块的实施 PDM首先能建立一个产品全生命周期内的产品知识库 有效地帮助产品开发人员和管理人员快速地寻找信息 检索信息 相关人员不必知道要到什么地方寻找发布的设计或其他信息 只要经过授权就能得到这些信息或数据 这样可以使相关人员将更多的精力放在创造价值的活动上 据统计 设计人员在查找信息和处理信息上要花费30 70 的时间在获取信息上 加速产品开发的进行 作用 其次 PDM的实施将提高设计与制造信息的准确性和一致性 前面我们提到 产品信息的不一致已成为令企业头疼的业务问题 PDM系统的版本管理能使所有参加项目的人员
4、采用同一数据工作 而且是最新的数据 这样就能避免设计上的重复和不一致 版本管理还能保证产品开发具有很强的可追溯性 为了更有效地管理变更 PDM提供了两种思路 首先通过PDM的实施要能有效地降低变更的产生 其次 在变更不可避免的情况下 PDM的课题是如何更有效地管理变更 有效地降低变更的发生在本质上是通过并行工程来实现的 通过PDM可以实现产品数据的共享 通过共享机制使更多的人尽早地参与到产品设计中来 作用 比如 在产品设计期间 工艺人员 制造人员就能及时查阅这些未经审阅的设计数据 及时发现在后续环节可能出现的问题 这样将错误扼杀在摇篮 用更少的代价解决问题 在变更不能消除的情况下 PDM中的管
5、理模块提供变更请求和变更指令两部分内容 下游人员在发现问题后 及时向上游人员发出变更请求 并将请求提交给管理部门进行审核 审核通过后将产生变更单 实施变更 这个过程基本上都可以通过PDM中的变更流程实现的 它和文档管理 产品结构管理结合在一起 提供完整的变更方案 提高变更的效率 针对前面提到的设计重用问题 PDM中的零部件和分类管理可以将企业的零部件按照相似性原则划分为若干类 分别加以管理 从而实现以零部件为中心 组织相关信息 达到便于检索 便于借用和重用的目的 对国内企业而言 PDM实施还有一个更为重大的意义 就是辅助实现开发流程的规范化 目前 大部分PDM系统都会提供灵活的流程自定义功能
6、在实施PDM的过程中 企业可以借机理顺产品开发流程 在一些关键点上固化流程 实现开发过程的规范化 PDM可以通过自动数据发布和电子审签程序加强控制 使那些关键任务一经确定就不会被忽略或遗忘 Windchill系统简介PDMLink术语 PTC提供的Windchill系统简介 PTC提供的Windchill系统简介 PTC提供的Windchill系统简介 了解PDMLink术语 了解PDMLink术语 了解PDMLink术语 站点 组织 组 用户帐号关系 登录Windchill系统 1 2 更改密码 产品库 产品库结构 在PDS系统中按照产品系列来组织产品库 即同一个团队的系列产品 使用同一个产
7、品库 产品库文件夹结构 系列成品库下 按照成品名称建立第一层的文件夹分类每个成品文件夹 其下层子文件夹为设计成品和订单产品 成品文件夹 设计成品文件夹 订单产品文件夹 具体项目1 具体项目2 具体项目3 测试报告 图纸 BOM表 质量问题 其他 产品库实际上是特定产品的开发环境 一般存储设计过程中在特定产品所用到的所有对象 而产品公用的对象则存储在存储库中 存储库是对象的存储环境 建立文件夹则是为了对其中的对象按照某种规则进行更好的组织以使我们能更快的找到它 创建产品库及其下的文件夹结构 创建产品库及其下的文件夹结构 1 产品库的创建 在登陆进系统后 点击页面上方的产品选项卡 即可看到如下页面
8、 产品选项卡 选产品列表 创建产品 产品结构浏览器 创建产品库及其下的文件夹结构 点击 创建产品 后 出现如下页面 输入相关信息 带 号为必填项 根据目前的解决方案 编号一栏填入与产品名称相同信息即可 其他项相应的的说明在帮助中可看到 注 一个产品创建后不能被删除 确定后产品既被创建 点击可看与此页面相关帮助 创建产品库及其下的文件夹结构 2 在产品库中创建文件夹结构 下图为根据topstar业务需求制定的一个产品库文件夹结构基本框架 选择需要操作的产品库 改变视图以使产品库中的对象以不同方式显示 选择操作对象 创建文件夹结构窗口 文件夹层次位置 有特殊权限控制时去掉复选项 查找选中一个与此文
9、件夹权限对应的域 有关权限设置 详见权限一节 依照此步骤可创建完所以的文件夹结构 创建产品库及其下的文件夹结构 产品团队 产品经理 业务管理员 审阅者批准者总工设计工程师成员访客 存储库 存储库 新增 15 技术协议库 06 整灯图 塑件 泡壳库 区分文件夹 灯管 镇流器 08 检验标准库 区分文件夹 灯管 镇流器 11 作业指导书库 区分文件夹 灯管 镇流器 12 工艺文件库 区分文件夹 灯管 镇流器 创建存储库及其下的文件夹结构 1 创建存储库结构及其下的文件夹结构步骤不产品库几乎完全一样 只在创建存储库时选项较产品库少 如图 用户首选项的配置 用途 定制下列功能 显示 文档内容 搜索 表
10、格 可视化和配置规则 站点管理员已经定义了一些值 位置 当前登陆帐户 用户首选项的配置 首选项内共有6个选项卡 针对不同类别的设置 这些设置将只对当前登陆系统的帐户有效 对于每一项设置 在设置页面系统都给出了详细说明 请各用户根据自己的需要来进行定制 ProductView的设置 ProductView是一种数据查看和可视化工具 可以提供部件 装配体 文档或图纸的可视化审阅 主要用来查看和批注CAD图纸 在以下页面可以下载到标准版安装程序 此页面还包括其他与ptcwindchill系统集成的软件 主要用来与其他工具集成 详细信息可参考页面说明 它有两种版本 标准版和简化版 强烈推荐使用标准版
11、简化版没有用户安装过程 当一台计算机第一次查看默认用productview打开的数据时 如点击部件或成品的缩略图 将自动安装简化版并打开该文件显示 需要在首选项 可视化选项卡中设置系统使用简化版 当系统安装有上网助手之类的拦截工具时 此时必须选择 允许安装软件 第一次打开将需要较多的时间 标准版则功能更强 不过需要在本机安装 安装后系统将一直使用标准版作为查阅工具 如下图 ProductView的设置 使用标准版的界面如下图 此时可进行添加红线批注等操作 ProductView的设置 文档 文档生命周期状态 文档分类 还有一些新增的文档类型 创建文档 根据不同的文档大类和相关子类型 分别在产品
12、库或存储库中对应的文件夹下创建文件 步骤如下 选择文档大类 关联本地硬盘上的文档 选择文档子类和特定属性 文档流程 当文档创建完成时 在个人主页上自动会有一个提交任务 点击 提交 出现以下画面 选择审核人和批准人 点 任务完成 开始走文档相关流程 文档流程 2 1 点击它 进行内容查看 3 4 以审核人的帐号登录系统 在 主页 的工作总揽中可以看到审核任务 文档流程 点 审核 弹出以下对话框 文档流程 可以写审核意见 点它 进入 批准 环节 文档流程 以批准人的帐号登录系统 在 主页 的工作总揽中可以看到批准任务 点 批准 弹出以下对话框 文档流程 点它 该文档流程完毕 并且该文档的生命周期从
13、 正在工作 状态到 预发放 状态 要根据不同的文档类型走不同的流程 但步骤相似 文档流程分类 文档流程名称与流程节点对照表 具体以系统中流程图为准 以上仅供参考 Windchill系统中文档总流程 打开 实用程序 点 工作流管理器 可以看到相关文档流程 Qpc流程 参与审核角色 审阅者参与批准角色 生产副总裁 副主任批准流程10 21 参与审核角色 审阅者参与批准角色 批准者 工艺文件流程 参与一审角色 总工办工艺经理 参与二审角色 技术中心副主任参与批准角色 总工 技术协议书流程 参与审核角色 技术中心副主任参与批准角色 总工 规格书流程 参与审核角色 审阅者参与批准角色 技术中心副主任 新
14、物料申请流程 参与批准角色 批准者part管理员创建新器件 器件管理员 创建新器件后点任务完成 正式发放 审批流程 参与审核角色 审阅者参与批准角色 批准者 直接发放流程 提交 由创建人提交 即文档一创建 自动启动流程 生命周期状态为 正式发放 直接预发放流程 提交 由创建人提交 即文档一创建 自动启动流程 生命周期状态为 预发放 荧光粉检验标准流程 参与审核角色 审阅者参与批准角色 技术中心主任 质量问题报告流程 参与审核角色 审阅者 注意 以上所有流程中 提交 活动都是由创建人来提交 即一创建文档 在主页中会出现 提交 任务 点击进去 选 任务完成 这样就开始启动相关文档流程 联络单申请流
15、程 走升级流程 参与批准角色 批准者联络单接收 收件人反馈 创建者 产品与部件 成品 零部件 包括自制件 外协件和采购件 生命周期状态模型 除 设计 阶段外 零部件的更改必须要产生新的大版本在DVP和PVP阶段的设计变更 成品的状态要回到 设计 正式发放 后的设计变更 成品 零部件的状态为 生产变更 生产变更 验证发放后 成品 零部件的状态改回到 正式发放 创建部件 选择产品或存储库 文件夹 页面 再选 创建部件 选择部件或成品类型 并输入部件或成品名称 完成部件或成品创建 创建部件 部件升级 2 1 部件升级 要更换升级名称 一是保证规范 二是如果名称太长系统会出错 部件升级 部件升级 选择
16、需要升级到哪一个状态 选择需要升级到哪一个状态 部件升级 选择具体对应的成品或部件升级流程 部件升级 选择审阅者和批准者 角色 对应的具体人 点完成按钮 部件升级 在主页 工作总揽 中会出现 提交 任务 点提交 部件升级 点提交后 出现如下画面 点 任务完成 进入下一个审核环节 部件升级 以刚才所选审阅者角色对应的用户帐号登陆系统进行审批 在主页 工作总揽 中会出现 审核 任务 部件升级 点审核后 出现如下画面 点 任务完成 进入下一个批准环节 部件升级 以刚才所选批准者角色对应的用户帐号登陆系统进行审批 在主页 工作总揽 中会出现 技术中心副主任批准 任务 部件升级 点击 技术中心副主任批准 链接任务 出现如下画面 点 任务完成 完成该部件的升级 注意 以上审核和批准的节点都可以有驳回的环节 部件升级 从设计到DVP状态完成 查看具体内容如下 以上是一个部件从设计到DVP升级的例子 其他部件从不同状态升级到另一种状态 其过程和方法与上面类似 成品升级的过程和方法也与上面类似 它们各自走自己的升级流程 详细内容和具体需要什么审批环节请参照系统 以下列出系统升级流程图 部件升级与成品升级
