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1、甲醇行业分析报告一、 世界甲醇发展情况1、 产能：国内甲醇近年来发展迅猛，目前还没有部门对它进行过精确统计，也无法对它进行过精确统计。这是因为甲醇是一个中间化工产品，随着市场的变化，厂家会随时调节自己的产量。从现在甲醇装置建设趋势看，世界甲醇的生产中心正在向南美、沙特、伊朗和中国转移，而这些国家和地区甲醇装置的目标市场主要针对亚太地区和中国。据不完全统计，2006年底2008年全球甲醇产能和产量见下表： 万吨/年200620072008产能产量产能产量产能产量484036804860万吨，产量3680万吨；2010年甲醇生产能力将达到6400万，2015年达7200万吨，新建装置目标市场主要针
2、对亚洲和中国 2、 市场情况：由于国外甲醇装置规模大，且以低廉的石油伴生气和天然气为原料，具有国内企业难以比拟的规模、成本优势，因此，今后较长时期，国外甲醇企业都会紧盯中国市场，依据中国甲醇市场行情灵活调整其甲醇价格，以确保其产品在中国市场竞争优势。在这种情况下，即便有再多的利好刺激，以国内目前有限的需求，也难以消化如此庞大的甲醇产能，以致国内甲醇市场当前乃至今后较长时期都难以改变低迷走势。 由于世界甲醇生产格局的变化将带来消费格局的重大变化，工业发达国家和地区如美国、西欧、日本等已由过去的甲醇自产自给，转变为主要进口国，而拉丁美洲、东欧（俄罗斯）、中东及非洲却成为甲醇主要出口国。 3、 成本
3、比较：海外的甲醇因为天然气价格较低，具有绝对的成本优势。抵港价格比国内厂家的生产成本还低。由于石油、天然气价格下挫，中东等地甲醇原料成本仅300450元，到中国港口的FOB完全成本价不足1200元。而中国70%以上的甲醇以煤为原料，甲醇完全成本在2000元以上。即便拥有一定成本优势的气头甲醇完全成本也在16501900元。 二、 中国甲醇发展情1、 产能：到2008年底，我国甲醇产能达到 2818万吨。2009年又有久泰一期100万吨、内蒙古博源联合化工有限公司100万吨/年天然气制甲醇项目二期60万吨/年正式投产(至此内蒙古博源联合化工有限公司100万吨/年天然气制甲醇项目已全部投产)、天津
4、碱厂50万吨、新奥鄂尔多斯60万吨甲醇等众多项目的建成投产，到2009年底，国内甲醇产能将超过3000万吨，是2005年720 万吨的4.2倍，年均增长84%。但显而易见消费增速明显低于产能增速，导致国内甲醇市场由2006年以前的供不应求发展到2007年的供需基本平衡，再到目前严重过剩。由于产能严重过剩，一旦甲醇价格反弹到企业盈亏平衡点，众多停产企业便会迫不及待地开工生产，增加市场供应，打压甲醇价格。2、 在建的项目中国在建或近年来投产项目神华宁夏煤业集团公司83万吨年二甲醚、52万吨年煤基烯烃项目（MTP）和320万吨煤制油项目（投资288亿元）。云南省石化集团/新云维集团有限公司250万吨
5、/年甲醇项目，二期（20082012年）煤制烯烃项目。大唐国际46万吨/年煤基烯烃项目。陶氏化学、神华60万吨/年甲醇制烯烃项目（包头）。兖矿集团50万吨/年甲醇制烯烃项目。新奥集团、鄂尔多斯市一期40万吨/年二甲醚项目，二期240万吨/年甲醇项目，由甲醇制烯烃。神华陶氏300万吨/年甲醇项目，100万吨/年煤制烯烃项目。神华榆林1000万吨/年煤间接液化项目。神华集团、嘉里化工有限公司、上海华谊（集团）有限公司、包头明天科技股份有限公司180万吨/年甲醇项目，60万吨/年煤制烯烃项目，投资115.6亿元，2005年10月28日开工。神华集团煤炭直接液化项目：2007年320万吨，2010年5
6、00万吨，2015年1500万吨，2020年2000万吨，2004年8月25日开工。兰花集团、香港华明集团、台湾富士康科技集团、印尼金光纸业一期20万吨/年甲醇项目，一期10万吨/年二甲醚项目（总100万吨/年），60万吨/年丙烯项目，投资338亿元，2006年4月开工。内蒙古伊泰集团间接煤制油项目，2006年5月开工，一期生产规模为16万吨/年，2008年上半年建成投产；二期2010年达到150万吨/年；三期2015年形成500万吨/年成品油生产能力。该项目是国家“863”项目，其核心技术已于2004年10月通过中国科学院的技术鉴定，2005年9月通过国家科技部验收。山西潞安煤基合成油示范厂
7、16万吨/年煤制油项目（终期520万吨/年），2006年开工。山东兖矿集团（项目地贵州）100万吨/年以上煤制油项目，投资100亿元。山东兖矿集团（项目地陕西）60万吨/年甲醇项目，最终达到230万吨/年。徐州矿业集团煤制油项目，一期48万吨/年，2015年达到300万吨，投资50亿元。内蒙古伊泰48万吨/年煤制油项目，其中一期16万吨/年，投资50亿元，2006年5月开工。上海金山区山阳镇、美国中环国际公司煤制油项目，投资50亿美元。神华集团（项目地新疆）320万吨/年煤制油项目。神华新疆公司100万吨/年（终期500万吨/年）煤制油项目。新汶矿业集团（项目地新疆）540万吨/年甲醇项目，1
8、80万吨/年烯烃项目。兖矿榆林100万吨/年（终期1000万吨/年）煤间接液化项目，60万吨+170万吨甲醇项目，50万吨烯烃项目。2006年4月21日，榆林市榆横煤化工区开园暨兖矿榆林100万吨/年煤制油项目工程奠基，投资120亿元，该项目将于2009年建成。平庄煤业、中国泽楷集团160万吨/年甲醇项目，投资80亿元。河南融鑫化工股份有限公司150万吨/年甲醇项目，投资192亿元。神华、呼伦贝尔市180万吨/年烯烃项目，投资700亿元（一期投资160亿元)。内蒙古锡林郭勒100万吨/年煤制油项目。中海油、内蒙古天野化工集团300万500万吨/年煤制油项目。英美资源集团公司英美安格鲁煤化工（项
9、目地陕西榆林）500万吨/年甲醇项目，170万吨/年烯烃，投资500亿元。神华集团萨索尔公司1000万吨/年煤间接液化项目。云南煤化工集30万吨/年甲醇项目，10万吨/年二甲醚项目。天福化工（项目地贵州）160万吨/年甲醇项目，15万吨/年二甲醚项目，50万吨/年烯烃项目。30万吨/年合成氨项目，一期投资25.6亿元。30万吨合成氨/15万吨二甲醚已开工，2008年建成。安徽淮化集团120万吨/年甲醇项目，20万吨/年二甲醚项目，20万吨/年醋酸项目，37.4万吨/年烯烃项目，10.28万吨/年汽油项目，3.89万吨/年LPG项目，投资75亿元，2006年已开工，甲醇制烯烃项目2008至201
10、0年建设；二甲醚/醋酸项目2010至2012年建设。华鲁恒升集团（现有能力）26万吨（100万吨）/年甲醇项目，200万吨/年醇醚燃料项目，48万吨/年合成氨项目，括号内为2015年形成的能力。山西晋城无烟煤矿业集团（现有能力）159.6万吨/年合成氨项目，208万吨/年尿素项目。鄂尔多斯联合化工有限公司60万吨/年合成氨项目，104万吨/年尿素项目，投资300亿元。湖北宜化集团（新增能力）20万吨/年甲醇项目，200万吨/年尿素项目，50万吨/年聚氯乙烯项目，50万吨/年烧碱项目。西洋集团（项目地辽宁）300万吨/年焦炭项目，90万吨/年甲醇项目。山西丰喜肥业20082010年，160万吨/
11、年甲醇项目，200万吨/年合成氨项目，360万吨/年尿素项目。中原大化集团有限公司30万吨/年甲醇项目，10万吨/年二甲醚项目，30万吨/年醋酸项目，18万吨/年甲醛项目。山西兰花集团150万吨/年甲醇项目，100万吨/年二甲醚项目，60万吨/年丙烯项目，投资338亿元，20万吨/年甲醇及10万吨/年二甲醚项目2006年4月动工。中石化股份有限公司、中煤能源集团公司、申能（集团）有限公司、中国银泰投资有限公司和内蒙古满世煤炭集团有限责任公司联合投资建设420万吨/年甲醇项目，300万吨/年二甲醚项目，投资210亿元。开滦煤化工有限责任公司200万吨/年煤焦油项目，10万吨/年甲醇项目。青海庆华
12、矿冶集团200万吨/年煤焦油项目。辽宁阜新60万吨（400万吨）/年甲醇项目。内蒙古庆华集团300万吨/年焦炭项目，45万吨/年煤制油项目，30万吨+100万吨/年甲醇项目。盐湖集团公司100万吨/年甲醇项目。双鸭山鲁能宝清180万吨/年甲醇项目，煤制烯烃项目。陕西省煤化工3000万吨/年煤制油项目，2000万吨/年甲醇项目，600万吨/年烯烃项目，2020年投产。鲁能宝清煤电化开发公司（项目地黑龙江）180万吨/年甲醇，40万吨/年二甲醚项目，目前已开工。甘肃华亭县石堡子开发区60万吨/年甲醇项目，投资27亿元，远期煤制烯烃。中国化学工程集团公司、香港益业投资集团公司（项目地陕西榆横）240
13、万吨/年甲醇项目，80万吨/年烯烃项目，投资155亿元。久泰能源总投资亿元的万吨二甲醚项目在鄂尔多斯开工建设。河北凯跃集团 15万吨二甲醚已经投产、计划增加60万吨二甲醚和30万吨生物柴油；河北金鼎10万吨DME已经投产。以上统计截至2007年底，且非完全统计。从上述统计中可知，甲醇批准产能4716万吨，其中未包含部分没有写明甲醇产量的二甲醚、煤制油、煤制稀烃项目，这些项目随时可以转化为甲醇产能，其中二甲醚为623万吨，转化甲醇为878万吨，另外部分汽油和稀烃也是由甲醇合成后转化的，一吨稀烃按照3吨甲醇计算，一吨煤制油（汽油）也是消耗3吨甲醇左右，如果将上述数字相加，潜在产能可能超过一亿吨！当
14、然，因为金融危机停建了一部分和统计中甲醇重复计算（甲醇和稀烃、二甲醚等的转化关系有重复计算的可能），但至少说明了甲醇有着巨大的产能潜力，这个潜力还没有包括氮肥行业随时改造的可能。3、 新建项目的特点：靠近资源、技术雷同、产能较大、远离市场、高物流成本等；4、 甲醇的用途：甲醇主要用来生产甲醛、二甲醚、甲酸甲酯、甲胺、农药的甲基化剂、碳酸二甲酯、乙二醇、甲基叔丁基醚（MTBE）、低碳稀烃（MTO/MTP）、甲醇蛋白、汽油、甲醇汽油等。三、 中国市场1、 市场产量与产能的情况表格2、 不同产品的甲醇需求情况甲醛：甲醛主要用于生产热固性树脂，以及丁二醇、MDI（甲苯二异氰酸酯）和聚甲醛。脲醛（UF）
15、树脂、酚醛（PF）树脂和聚甲醛树脂占甲醛总需求量60%，UF和PF树脂占需求的50%以上，主要用于民用和建筑，2002年需求快速增长。美国甲醛消费结构为：脲醛树脂占24%，酚醛树脂占21%，聚缩醛树脂占12%，炔类化学品占13%，季戊四醇占4.5%，六亚甲基四胺占4%，密胺树脂占3%，MDI占6%，甲醛浓缩物占4.5%，其他占8%。2002年全球甲醛生产厂家现有540多家，总年产能力约2800万吨。其中，中国生产厂家有近240家，总年产能力约470万吨；美国生产厂家有50多家，总年产能力约470万吨；德国总年产能力约260万吨；日本总年产能力约180万吨；前苏联总年产能力约165万吨；意大利总年产能力约130万吨；印度尼西亚总年产能力约115万吨。上述国家和地区甲醛年产能力之和约占全球总产能的64%。2004年世界工业甲醛的总生产能力约为3855万吨(37%CH2O,下同)/年。其中,中国工业甲醛的生产能力最大,约为1035万吨/年;其次为美国,达544万吨/年;西欧工业甲醛的生产能力为903万吨/年;日本为180万吨/年。 2005年，中国甲醛产能为1231.6万吨，产量为791万吨/年；2006年，中国甲醛产能为1558万吨
