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1、中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 20132013年中重型卡车市场年中重型卡车市场 产品发展趋势研析及预判产品发展趋势研析及预判 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国式重型卡车素有国民经济的 晴雨表 与 风向标 之称 它与政策 法规 经济 社会 军事的关联性最强最大 并与 之相上沉下浮 她不是乘用车似的生活奢侈消费品与代步工具 而是生产资料和劳动工具 是中国社会最低层阶级的养家糊口 的 挣钱机器 重型卡车物理性是汽车制造技术上的 皇冠 其复杂性是 其他车型品系所
2、不可比拟的 所有高级豪华轿车上的配置都曾 经是重型卡车过期的衍生与延伸品 因此 研究重型卡车市场 与产品 就是关注中国政经与社会环境的发展变化 意义重大 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国式重型卡车素有国民经济的 晴雨表 与 风向标 之称 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 不仅在中国 在欧盟商用 车注册数与GDP变化也有着 高度相关性 但在中国一些有 特殊剌激政策 经济转型等年 份 汽车市场走势也与GDP 不相吻合 尤其是中重型卡车 侧完全政策车市下的产物 中
3、国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 在中国中重型卡车市场 中重型卡车销路走势与国民经济有高度的关联性 特别是投资 消费 出口 三驾 马车对中重型卡车所产生正负作用最直接 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 国家级地方级基建 城镇化 房地产业 铁路建设将决定重型卡车市场的兴衰 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 与重型卡车市场 相关联因子分析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013
4、中重型卡车市场 产品发展趋势研析 与重型卡车市场 相关联因子分析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 公路投资建设与铁路基建前期对中型卡车是利好 但铁路建成通车后却是威胁 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 从十年来中重型 卡车保有量与公路货 运量指数对比情况看 二者关联度并行但 差距却在不断加大 中重型卡车保有量指 数大于公路货运量指 数 这说明货运量能 力过剩 运能利用率 还相对较低 在物流 运输市场竞相压价恶 性竞争的情况仍然严 重 公路运输市场供 大于求的局面
5、将会长 期存在 影响中重型 卡车市场发 展相关因子 分析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 宏观经济及政策法规分析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 2013年除已审批的城市轨道等项目投资 新一轮城市轨道等项目投资审批总额中 铁道部今年已经三次调高铁路投资预算 这表明铁路建设投资已经开始复苏 且在未来还 将持续 2013年 中国GDP增长还得依靠房地产拉动 实体企业低迷态势依然难以振兴 许 多地方政府面临破产 只能依靠城镇化进程中出卖土地营生 另加上刚性需求的持续
6、释放 预期2013年中国式非经济实体房地产业将会直接或间接刺激和拉动工程类车辆的市场回 升 多种迹象都显示 基础工程建设和房地产业这两大领域的投资正在呈现出显著回升的 态势 2013年 随着中国经济结构调整继续推进 钢钱行业全面进入长期调整期 目前 钢材市场处于库存高企而价格快速下滑的不景气局面 但2013年汽车制造钢材仍处于景气 度持续升高的态势 特别是特种钢材仍有涨价空间 2013年随着国家级和地方级政府的基础建设的陆续开工 从而拉动重卡终端需求 的持续回暖 除了投资增速恢复带来的拉动作用外 明年7月1日重卡将实施国 排放标准 由于新标准下重卡价格将会有所增加 所以标准的切换将促使消费者在
7、第二季度时就提 前购买 从而带旺市场 明年上半年重卡的销量有望出现较为快速的增长态势 2012年重卡过剩存量在2013年一季度前基本消化完毕 也将为新增车辆需求的增加 创造有利条件 2012年三季度末 重卡全行业库存同比下降55 降幅环比扩大了23 显示出重卡行业的库存量正在不断降低 企业的去库存化已经接近尾声 宏观经济及政策法规分析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国中重型卡车排放技术发展路线 1 目前 世界上排放法规主要有
8、三个体系 即欧洲 美国和日本的排放法规体系 其中欧洲标准 是我国法规借鉴的汽车排放唯一标准 欧洲排放标准 欧0阶段 采用纯机械式的供油系统 燃油泵或柴油泵 和自然吸气技术 欧 阶段 在欧0发动机的机械供油系统 燃油泵 基础上 主要辅以废气涡轮增压技术 欧 阶段 在欧 发动机平台上适当改进 主要辅以废气涡轮增压 水空 中冷技术或废气涡轮 增压 空空 中冷技术 供油系统没有本质变化 欧 阶段 对欧II发动机平台进行重大升级 主要是供油系统发生了本质变化 实现了供油系 统由机械式控制向电子控制的转化 主要技术路线包括电控泵喷嘴 电控高压共轨 电控单体泵 和电控H泵 EGR EGR 废气再循环 技术主
9、要是针对有害气体 NOx 设置的排气净化装置 它将 一部分排气循入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧 以增加混合气的热容量 降低燃烧时的 最高温度 抑制NOx的生成 欧 阶段 在该阶段 PM与NOx的排放都做了进一步限制 其技术路线是在欧 发动机基础 上 供油系统没有本质变化 主要是采取一系列机内净化技术如提高供油系统的控制灵敏性和压 力 燃烧室和进气等进一步优化 并综合使用机外净化 后处理 技术 机外净化 后处理 技术目前 主要有两条技术路线 一种是SCR 选择性催化还原 技术 通过机内净化PM 机外催化还原 另 一种是EGR 废气再循环 DPF 微粒捕集器 DOC 氧化催化转换器 技术 通
10、过机内净化降低NOx 机外通过微粒捕捉器过滤PM 欧 阶段 在该阶段 对PM的要求与欧 相同 仅对NOx的排放做了进一步限制 其技术路 线在欧 发动机基础上 根据欧 阶段采取的技术路线的不同 进行相应的调整 采用SCR技术 的发动机相对容易 只需要进行部分配件和电控参数上的局部调整 而采用EGR技术的发动机则 需要在管路上进行重新设计 改动较大 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国中重型卡车排放技术发展路线 2 目前 国内车用柴油机实施的燃油系统技术路线主要有四种 电控泵喷嘴 EUI 高压共轨 Common Rail 电控单体
11、泵 EUP 和电控直列泵 EIL EGR 电控泵喷嘴技术 EUI 被沃尔沃 曼 依维柯 东风 陕汽等企业采用 另外 美国康明斯的全电控 发动机应用的也是电控泵喷嘴技术 目前采用该技术的发动机全球保有量已经超过40万台 行驶里程 达3000亿km 是久经考验的成熟产品 高压共轨技术 Common Rail 主要有沃尔沃 奔驰 曼 国内公司有陕汽 解放 欧曼 红岩等企 业 国内发动机厂家有潍柴 玉柴 锡柴 高压共轨技术成为目前能够实现国 排放标准的技术应用 最广泛 电控单体泵技术 EUP 用在奔驰 珀金斯 依维柯 道依茨 国内有道依茨一汽大柴 玉柴等 电控直列泵 EIL EGR技术 中国重汽 一汽
12、锡柴 玉柴 上柴 潍柴 康明斯等也都提供电控直 列泵 EGR发动机 目前国内EGR主要有两种 外置式EGR与内置式EGR 各主流发动机厂EGR发动机及其技术路线 1 外置EGR路线 以电子机械泵和冷却式废气再循环技术为典型特征 以重汽 大柴道依茨为 代表 通过在发动机壳外安装电控EGR阀和电控单元 根据瞬时工况和废气控制电磁阀开度 以达到 排放标准 2 内置EGR路线 该技术经过精确测算 通过控制发动机凸轮轴的机械运行 使气缸排气门在 进气时保持3 6 的开度 从而达到溢出废气与进气按不同比例混合的效果 使发动机排放实现国 代表性企业包括一汽锡柴 玉柴和东风康明斯 中国汽车市场研究会商用车分会
13、中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国中重型卡车排放技术发展路线 3 欧美主要采用了两条机外后处理技术路线 1 SCR 选择性催化还原 技术路线 通过优化喷油和燃烧过程 尽量在机内 控制微粒的产生 在机外后处理过程 采用尿素溶液对NOx进行选择性催化还原 采用该技术路线的主要有康明斯 马克 底特律柴油发动机 戴姆勒克莱斯勒 沃 尔沃 达夫 依维柯 2 EGR DPF DOC 废气再循环 微粒捕集器 氧化催化转换器 技术路线 它 以废气再循环为基础 在机内抑制NOx的产生 在机外后处理过程中采用微粒捕集 器对微粒进行捕捉 目前 采用该技术路线的主要有康明斯
14、卡特彼勒 万国 斯 堪尼亚 曼等 采用SCR方案 对发动机不须做进一步的强化处理 燃油中的硫含量对于系统 的影响较小 可回避燃油含硫量高的难题 采用SCR方案可通过调整喷油特性而节 省燃油消耗约5 整车需增加一套尿素贮存和转化装置而使成本增加 采用 EGR DPF DOC方案需对原发动机进行强化 提高喷油压力和增压中冷能力 在 欧洲主要以SCR技术占主流 而在北美却以EGR DPF为主流 当前 国内主流卡 车厂家国 机型及所采用的技术路线比较认可SCR技术路线 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽
15、车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 2012年配套前三位的发动机企业分别是潍柴动力 一汽锡柴和广西玉柴 前三家发动 机企业占据重卡配套市场的65 33 第四 五名的发动机企业分别是东风康明斯和重汽 发动机厂 前五家发动机企业占据重卡配套市场的88 02 前十家发动机企业占据重卡 配套市场的98 45 中重型卡车发动机配套市场行业集中度相对较高 2012年中重型卡车配套发动机市场比重 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产
16、品发展趋势研析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 预计2013年牵引车基本与 2012年持平 天燃气商用车 型可正增长其销量 但甩挂 车的开禁可能对牵引车带来 一定的冲击波 不过在物流 运输业还十分低迷难以回暖 的情况下 甩挂车的市场前 景不会太大 2013年 6X4 车型依然是主流车型 4X2 车型基本上还是被大轻卡或 准重卡所替代 6X2车型售 价比6X4低 预期2013年市 场份额可能还有所扩大 成 为二 三 四线物流市场的 主力车型 牵引车在向大马力 350 400PS以上发展 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋势研析 功力段在200 350PS自卸车是市场的主力车型 中国汽车市场研究会商用车分会中国汽车市场研究会商用车分会 2013中重型卡车市场 产品发展趋
