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1、2020年奶粉行业分析调研报告2020年3月目录1.奶粉行业概况及市场分析51.1奶粉市场规模分析51.2奶粉行业结构分析61.3奶粉行业PEST分析71.4奶粉行业特征分析81.5奶粉行业国内外对比分析82.奶粉行业发展趋势102.1服务模式多元化102.2新的价格战将不可避免102.3社会化特征增强102.4信息化实施力度加大112.5生态化建设进一步开放112.6各信息化厂商推动奶粉建设122.7政府采购政策加码122.8政策手段的奖惩力度加大123.奶粉行业存在的问题分析143.1政策体系不健全143.2基础工作薄弱143.3地方认识不足，激励作用有限143.4产业结构调整进展缓慢14
2、3.5与用户的互动需不断增强153.6管理效率低153.7盈利点单一163.8供给不足，产业化程度较低174.奶粉产业发展前景174.1中国奶粉行业市场驱动因素分析174.2中国奶粉行业市场规模前景预测184.3奶粉进入大面积推广应用阶段184.4政策将会持续利好行业发展184.5细分化产品将会最具优势194.6奶粉产业与互联网等产业融合发展机遇194.7奶粉人才培养市场大、国际合作前景广阔204.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著214.9建设上升空间较大，需不断注入活力214.10行业发展需突破创新瓶颈225.奶粉行业竞争分析235.1中国奶粉行业品牌竞争格局分析235.2中国奶粉行业
3、竞争强度分析235.3初创公司大独角兽领衔245.4上市公司双雄深耕多年256.奶粉产业投资分析256.1中国奶粉技术投资趋势分析256.2中国奶粉行业投资风险266.3中国奶粉行业投资收益271. 奶粉行业概况及市场分析1.1 奶粉市场规模分析奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。近年来，随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求回暖，特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持
4、续增长。然而，在奶粉行业的各类型奶粉中，婴幼儿奶粉是奶粉行业的主战场，婴幼儿奶粉占奶粉行业整体市场份额的近八成。随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求有所回暖，特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续增长，但增长幅度较为缓慢。中国婴幼儿配方奶粉2019年的市场零售额为1650亿元，近几年的年均复合增长率达到15%以上。中国是全球第二大婴童消费市场，其中婴幼儿奶粉行业发展势头迅猛。2019年婴幼儿奶粉市场规模达2580亿元，增长速度为16 %，预计2020年婴幼儿奶粉市场规模将达到2960亿元，增速为14.5%。未来婴幼儿奶粉市场规模将继续扩大，但增长速度将有所放缓。1.2 奶粉行业结
5、构分析奶粉行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 奶粉行业PEST分析政策因素： 中央印发的奶粉行业发展“十三五”规划，明确要
6、求到2020年奶粉行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年奶粉行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出奶粉行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 奶粉行业持续需求火热，资本利好奶粉领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为奶粉行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为奶粉行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统奶粉行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与奶粉的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为奶
7、粉行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、奶粉、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现奶粉行业科技体验的普及化。 奶粉行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 奶粉行业特征分析通过对比奶粉属性和核心服务模式，可将中国整体奶粉行业分为五类。他们分别为创新型奶粉、创投型奶粉、媒体型奶粉、产业型奶粉和服务型奶粉。此外，由于奶粉行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型奶粉类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，奶粉服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业
8、稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类奶粉中，由于产业型奶粉多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 奶粉行业国内外对比分析国内外奶粉的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外奶粉存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业奶粉的探索方向及落地形式有所不同。国外奶粉更注重创客文化及高技术投资
9、回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内奶粉紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外奶粉国内奶粉价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转
10、让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 奶粉行业发展趋势 随着婴幼儿奶粉消费次数增多，用户向线上转移的趋势会日趋明显。伴随互联网渗透率提高带来的消费便捷与产品选择多样化，网上购买奶粉的用户群也将逐渐从一线城市拓展到二三线城市。2.1 服务模式多元化我国的奶粉服务模式相对比较单一。在城市，奶粉公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的奶粉服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业
11、化、规范化、标准化和体系化。2.2 新的价格战将不可避免目前的奶粉产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的奶粉领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。2.3 社会化特征增强奶粉当下正在向社会化模式靠拢。通过应用发布的行业技术数据，不仅可以使用传统的电子邮件分享，而且能够满足社会化媒体的需求，如微信、QQ、钉钉、微博等。社交媒体平台提供的各种监测功能，可以实时收集和过滤数据，企业和客户之间也可以通过这个渠道展开更便捷的沟通。2.4 信息化实施力度加大信息化是奶粉行业建设的基础。信息化是个老生常谈的问题，很多
12、人可能觉得信息化无非就是上个OA，搞个ERP，后台统计几张报表，但其实这连信息化的门都没摸到。“数据结构化，流程标准化，业务在线化，沟通移动化”，让信息在各个组织和场景之间有序流动，并通过3D可视化建模让监测、查看、管理更直观更便捷，这才是信息化的终极目标。信息化的本质是数据的治理，也是打通各个系统的数据孤岛，结构化建模之后再进行展示。2.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当奶粉行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，奶粉需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模
13、效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态奶粉行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.6 各信息化厂商推动奶粉建设厂商推动下奶粉建设的商业模式，大的特点就是整个奶粉的规划设计中通常所设计的领域都比较少，定义也比较狭小的，也就是我们经常看到，在奶粉的目标拆分与落地时，被落实为比较大概念的行业应用。推动这种商业模式建设的主要厂商有国外的厂商，国内的互联网巨头，典型城市代表就是北
14、上广。2.7 政府采购政策加码为了缓解我国经济社会持续快速发展所面临的资源紧张和产品服务质量的双重压力,根据中央精神,我国应该加快产品政府采购的步伐。一方面,政府采购要从已经得到认证的那些产品中,选择社会需求量大而且节能效益显著的产品,然后再逐步拓宽政府采购的范围。另一方面,可以总结近年来政府采购产品的工作经验,部署下一步工作的重点领域。2.8 政策手段的奖惩力度加大通过企业所得税的税收优惠政策促进国家奶粉等技术行业战略目标的实施,这需要从当前经济发展的全局着眼,多方引导,突出重点,充分发挥企业所得税制度在促进奶粉方面的政策效应。从我国的实际情况来看,一方面,要充分考虑目前我国奶粉的总体要求和
15、各企业奶粉自身的特点;另一方面,还要考虑企业所得税制度的政策功能特征及其作用规律,实事求是的设计出既科学合理又简便易行的企业所得税奶粉优惠政策体系。当前我国的经济发展已经进入了一个新阶段。奶粉不仅是国际化的大趋势,也是基于中国国情的一个正确选择。奶粉是我国未来趋势之一,促进中国经济社会长期可持续发展的重大战略安排，要逐步完善相应措施机制建立一个新兴生态。3. 奶粉行业存在的问题分析3.1 政策体系不健全国内奶粉的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以奶粉行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。奶粉行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。奶粉行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于奶粉的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，
