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1、2020年智慧楼宇行业前景投资报告2020年3月目录1.智慧楼宇行业概况及市场分析51.1智慧楼宇市场规模分析51.2智慧楼宇行业结构分析61.3智慧楼宇行业PEST分析71.4智慧楼宇行业特征分析81.5智慧楼宇行业国内外对比分析92.智慧楼宇行业发展趋势112.1信息化实施力度加大112.2生态化建设进一步开放112.3宏观机制升级122.4服务模式多元化122.5新的价格战将不可避免122.6社会化特征增强132.7各信息化厂商推动智慧楼宇建设132.8政府采购政策加码132.9政策手段的奖惩力度加大143.智慧楼宇行业存在的问题分析153.1政策体系不健全153.2基础工作薄弱153.
2、3地方认识不足,激励作用有限153.4产业结构调整进展缓慢163.5与用户的互动需不断增强163.6管理效率低173.7盈利点单一173.8供给不足,产业化程度较低184.智慧楼宇产业发展前景184.1中国智慧楼宇行业市场驱动因素分析184.2中国智慧楼宇行业市场规模前景预测194.3智慧楼宇进入大面积推广应用阶段194.4政策将会持续利好行业发展194.5细分化产品将会最具优势204.6智慧楼宇产业与互联网等产业融合发展机遇204.7智慧楼宇人才培养市场大、国际合作前景广阔214.8巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著224.9建设上升空间较大,需不断注入活力224.10行业发展需突破创新瓶
3、颈235.智慧楼宇行业竞争分析245.1中国智慧楼宇行业品牌竞争格局分析245.2中国智慧楼宇行业竞争强度分析245.3初创公司大独角兽领衔255.4上市公司双雄深耕多年266.智慧楼宇产业投资分析266.1中国智慧楼宇技术投资趋势分析266.2中国智慧楼宇行业投资风险276.3中国智慧楼宇行业投资收益281. 智慧楼宇行业概况及市场分析1.1 智慧楼宇市场规模分析智慧楼宇是综合利用计算机、信息通信等方面的最新技术,使建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作,实现建筑物自动化、通信自动化、办公自动化、安全保卫自动化、消防自动化的楼宇环境。受房地产、城镇化、新技术驱动,我国智慧
4、楼宇蓬勃发展。智能化楼宇的基本要求是,有完整的控制、管理、维护和通信设施,便于进行环境控制、安全管理、监视报警,并有利于提高工作效率,激发人们的创造性。简言之,楼宇智能化的基本要求是:办公设备自动化、智能化,通信系统高性能化,建筑柔性化,建筑管理服务自动化。经过多年的探索,我国楼宇智能化理念、建设法规、设计施工、物业管理等方面得到较大的发展,同时市场规模不断扩大。2018年中国智慧楼宇市场规模突破万亿, 2019年市场规模达12500亿元。预计2020年我国智能楼宇市场规模将会突破15000亿元。我国楼宇智能化市场需求主要由两部分组成:一是新建建筑的智能化技术的直接应用,二是既有建筑的智能化改
5、造。未来,中国智慧楼宇市场潜力巨大。1.2 智慧楼宇行业结构分析智慧楼宇行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商,负责上游产品与服务,主要包括产品与服务的原厂商,包括各类原料厂商。 产品及服务集成商,负责中间服务集成,主要为上游服务的再加工,上游服务的集成。 设计规划商,负责产品与服务设计,主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理,负责行业代理,主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者,主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 智慧楼宇行业P
6、EST分析政策因素: 中央印发的智慧楼宇行业发展“十三五”规划,明确要求到2020年智慧楼宇行业将增加30%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。 2019年智慧楼宇行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出智慧楼宇行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素: 智慧楼宇行业持续需求火热,资本利好智慧楼宇领域,行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长,为智慧楼宇行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元,同比实际增长6.5%,居民消费水平的提高为智慧楼宇行业市场需求提供经济基础。社会因素: 传统智慧楼宇行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发
7、展。互联网与智慧楼宇的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群,逐步成为智慧楼宇行业的消费主力。技术因素: 科技赋能VR、大数据、云计算、智慧楼宇、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市,实现智慧楼宇行业科技体验的普及化。 智慧楼宇行业引入ERP、OA、EAP等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。1.4 智慧楼宇行业特征分析通过对比智慧楼宇属性和核心服务模式,可将中国整体智慧楼宇行业分为五类。他们分别为创新型智慧楼宇、创投型智慧楼宇、媒体型智慧楼宇、产业型智慧楼宇和服务型智慧楼宇。此外,由于智慧楼宇行业仍处于初级探索阶段,整体服务模式与运营模式并不
8、完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型智慧楼宇类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台,智慧楼宇服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展,从而达到投资回报或商业落地的目的,成为行业核心探讨问题。在各类智慧楼宇中,由于产业型智慧楼宇多由企业主导,且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 智慧楼宇行业国内外对比分析国内外智慧楼宇的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业,致力于为其提供成长初期缺乏的资源,以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论,可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现
9、与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外智慧楼宇存在普遍的核心诉求,但受限于体制、经济与文化等方面差异,国内外产业智慧楼宇的探索方向及落地形式有所不同。国外智慧楼宇更注重创客文化及高技术投资回报,倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式,并形成持续自助经营能力,通过技术积累与项目展示收获口碑;国内智慧楼宇紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标,通过打通产学研加速资源交换与聚焦,为企业获得收益,不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外智慧楼宇国内智慧楼宇价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长,快速提升其商业价值促进创客文化形成,获得高技术商业回报响应宏观
10、及产业政策号召,吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道,获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应,吸引更多优质企业和初创团队,扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 智慧楼宇行业发展趋势2.1 信息化实施力度加大信息化是智慧楼宇行业建设的基础。信息化是个老生常谈的问题,很多人可能觉得信息化无非就是上个OA,搞个ERP,后台统计几张报表,但其实这连信息化的门都没摸到。“数据结构化,流程标准化,业务
11、在线化,沟通移动化”,让信息在各个组织和场景之间有序流动,并通过3D可视化建模让监测、查看、管理更直观更便捷,这才是信息化的终极目标。信息化的本质是数据的治理,也是打通各个系统的数据孤岛,结构化建模之后再进行展示。2.2 生态化建设进一步开放1)内生发展闭环,对外输出价值当智慧楼宇行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,智慧楼宇需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。2)开放平台,共建生态智慧楼宇行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是
12、要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.3 宏观机制升级在发展布局上,要从偏重智慧楼宇事业,转向偏向智慧楼宇产业;在服务对像上,要从单纯服务用户、服务项目,向全社会全行业提供服务;在企业单位支持上上,要从偏重国企,向私有企业和混合所有制企业的方向转变;在服务提供方面,要从政府引导,向企业自主创新转变。2.4 服务模式多元化我国的智慧楼宇服务模式相对比较单一。在城市,智慧楼宇公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种,
13、目前的智慧楼宇服务模式只能说是处于一种初级发展阶段,从西方发达国家的经验来看,它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.5 新的价格战将不可避免目前的智慧楼宇产业,正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的智慧楼宇领域,行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里,未来的他们必然会通过积极的降价策略,削弱对手的优势。2.6 社会化特征增强智慧楼宇当下正在向社会化模式靠拢。通过应用发布的行业技术数据,不仅可以使用传统的电子邮件分享,而且能够满足社会化媒体的需求,如微信、QQ、钉钉、微博等。社交媒体平台提供的各种监测功能,可以实时收集和过滤数据
14、,企业和客户之间也可以通过这个渠道展开更便捷的沟通。2.7 各信息化厂商推动智慧楼宇建设厂商推动下智慧楼宇建设的商业模式,大的特点就是整个智慧楼宇的规划设计中通常所设计的领域都比较少,定义也比较狭小的,也就是我们经常看到,在智慧楼宇的目标拆分与落地时,被落实为比较大概念的行业应用。推动这种商业模式建设的主要厂商有国外的厂商,国内的互联网巨头,典型城市代表就是北上广。2.8 政府采购政策加码为了缓解我国经济社会持续快速发展所面临的资源紧张和产品服务质量的双重压力,根据中央精神,我国应该加快产品政府采购的步伐。一方面,政府采购要从已经得到认证的那些产品中,选择社会需求量大而且节能效益显著的产品,然
15、后再逐步拓宽政府采购的范围。另一方面,可以总结近年来政府采购产品的工作经验,部署下一步工作的重点领域。2.9 政策手段的奖惩力度加大通过企业所得税的税收优惠政策促进国家智慧楼宇等技术行业战略目标的实施,这需要从当前经济发展的全局着眼,多方引导,突出重点,充分发挥企业所得税制度在促进智慧楼宇方面的政策效应。从我国的实际情况来看,一方面,要充分考虑目前我国智慧楼宇的总体要求和各企业智慧楼宇自身的特点;另一方面,还要考虑企业所得税制度的政策功能特征及其作用规律,实事求是的设计出既科学合理又简便易行的企业所得税智慧楼宇优惠政策体系。当前我国的经济发展已经进入了一个新阶段。智慧楼宇不仅是国际化的大趋势,也是基于中国国情的一个正确选择。智慧楼宇是我国未来趋势之一,促进中国经济社会长期可持续发展的重大战略安排,要逐步完善相应措施机制建立一个新兴生态。3. 智慧楼宇行业存在的问题分析3.1 政策体系不健全国内智慧楼宇的政