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1、2020年即时配送行业前景投资报告2020年3月目录1.即时配送行业概况及市场分析51.1即时配送市场规模分析51.2即时配送行业结构分析61.3即时配送行业PEST分析61.4即时配送行业特征分析81.5即时配送行业国内外对比分析92.即时配送行业发展趋势112.1流量+技术是关键112.2即时配送渠道下沉空间大112.3消费场景多元化、智能化122.4宏观机制升级122.5服务模式多元化132.6新的价格战将不可避免132.7社会化特征增强132.8信息化实施力度加大132.9生态化建设进一步开放142.10呈现集群化分布152.11各信息化厂商推动即时配送建设162.12政策手段的奖惩力
2、度加大163.即时配送行业存在的问题分析183.1政策体系不健全183.2基础工作薄弱183.3地方认识不足，激励作用有限183.4产业结构调整进展缓慢193.5与用户的互动需不断增强193.6管理效率低203.7盈利点单一203.8供给不足，产业化程度较低214.即时配送产业发展前景214.1中国即时配送行业市场驱动因素分析214.2中国即时配送行业市场规模前景预测224.3即时配送进入大面积推广应用阶段224.4政策将会持续利好行业发展224.5细分化产品将会最具优势234.6即时配送产业与互联网等产业融合发展机遇234.7即时配送人才培养市场大、国际合作前景广阔244.8巨头合纵连横，行
3、业集中趋势将更加显著254.9建设上升空间较大，需不断注入活力254.10行业发展需突破创新瓶颈265.即时配送行业竞争分析275.1中国即时配送行业品牌竞争格局分析275.2中国即时配送行业竞争强度分析275.3初创公司大独角兽领衔285.4上市公司双雄深耕多年296.即时配送产业投资分析296.1中国即时配送技术投资趋势分析296.2中国即时配送行业投资风险306.3中国即时配送行业投资收益311. 即时配送行业概况及市场分析1.1 即时配送市场规模分析即时配送以移动互联网为基础，以短距离、高时效、强离散性为主要特点，用户通过移动端或PC端创建包含商品种类、数量、到达时间等要求的订单，即时
4、配送服务提供方即时响应。即时配送，即为依托社会化库存，可满足45分钟内送达要求的配送方式，是应O2O而生的物流形态。外卖平台的疯狂扩张带动了即时配送行业的高速发展，多家外卖平台纷纷自建配送体系，即时配送市场竞争激烈。经过几年的高速增长后，商业模式逐渐清晰，市场竞争格局凸显，市场呈现蜂鸟、美团和新达达三足鼎立态势。即时配送是本地到家服务的核心基础能力，具备重构本地服务交易闭环的潜力。技术进步、巨量需求及低成本骑手，成为即时配送获得快速发展的关键因素。我国即时配送行业市场规模呈现逐年增长趋势，其中2019年行业市场规模达到1315亿元。预计2020年，中国即时物流行业订单量将达到245亿单，行业市
5、场规模将达1700元，同比增长30%。1.2 即时配送行业结构分析即时配送行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 即时配送行业
6、PEST分析政策因素： 中央印发的即时配送行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年即时配送行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年即时配送行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出即时配送行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 即时配送行业持续需求火热，资本利好即时配送领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为即时配送行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为即时配送行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统即时配送行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业
7、发展。互联网与即时配送的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为即时配送行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、即时配送、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现即时配送行业科技体验的普及化。 即时配送行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 即时配送行业特征分析通过对比即时配送属性和核心服务模式，可将中国整体即时配送行业分为五类。他们分别为创新型即时配送、创投型即时配送、媒体型即时配送、产业型即时配送和服务型即时配送。此外，由于即时配送行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并
8、不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型即时配送类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，即时配送服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类即时配送中，由于产业型即时配送多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 即时配送行业国内外对比分析国内外即时配送的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实
9、现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外即时配送存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业即时配送的探索方向及落地形式有所不同。国外即时配送更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内即时配送紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外即时配送国内即时配送价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏
10、观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 即时配送行业发展趋势2.1 流量+技术是关键新零售业务的发展，商超便利店对即时配送服务的需求，让整个行业进入了一个新阶段。新零售通过数据和商业逻辑的深度结合，实现消费模式的深刻变革，用户消费体验升级，新零售概念促进商超宅配、快递揽
11、派、鲜花配送、跑腿等服务领域的兴起，即时配送需求增加，其在人们生活中扮演着越来越重要的角色，即时配送向下渗透触及人们生活的方方面面，为新零售提供现实基础，未来新零售趋势下的即时需求比重会逐步增加。但针对不同服务，如外卖配送、生鲜配送、商超配送、个体商户等都没有形成垄断型企业，即时配送市场发展潜力巨大，将吸引更多的新平台加入。即时配送的兴起转变了人们消费观念，传统以商业促进消费的模式逐渐转变成以消费体验促进商业的模式。对于即时配送平台来说，如何获取订单量和流量是关键，订单情况影响平台的发展前景;同时，即时配送离不开大数据、人工智能等的支撑，技术对平台发展具有重要作用。如何获得流量、如何进行技术应
12、用升级将是未来即时配送平台发展的聚力点。2.2 即时配送渠道下沉空间大由于即时配送对于产品供应链、配送物流等要素的要求较高，目前，一二线城市的普及度更加广泛。随着我国物流行业的发展以及互联网的接收程度的加高，三、四线及以下城市的即时配送市场订单将会有较大增长空间。综合来看，我国即时配送市场渠道的下沉空间巨大。2.3 消费场景多元化、智能化随着各类电商平台、快递企业、第三方运力平台纷纷布局即时配送，服务边界不断扩展，从餐饮外卖到商超日用、医药、生鲜蔬果、个人物品取送，再到代买代办的跑腿业务，即时配送平台不断拓宽服务场景来满足用户更多元化的需求，在未来即时配送行业的消费场景多元化将会不断推进行业的
13、发展。随着大数据以及AI技术的应用，在即时配送行业的应用中，配送路线规划，可以优化其资源配置，提高配送效率并降低成本。2.4 宏观机制升级在发展布局上，要从偏重即时配送事业，转向偏向即时配送产业；在服务对像上，要从单纯服务用户、服务项目，向全社会全行业提供服务；在企业单位支持上上，要从偏重国企，向私有企业和混合所有制企业的方向转变；在服务提供方面，要从政府引导，向企业自主创新转变。2.5 服务模式多元化我国的即时配送服务模式相对比较单一。在城市，即时配送公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的即时配送服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看
14、，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.6 新的价格战将不可避免目前的即时配送产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的即时配送领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。2.7 社会化特征增强即时配送当下正在向社会化模式靠拢。通过应用发布的行业技术数据，不仅可以使用传统的电子邮件分享，而且能够满足社会化媒体的需求，如微信、QQ、钉钉、微博等。社交媒体平台提供的各种监测功能，可以实时收集和过滤数据，企业和客户之间也可以通过这个渠道展开更便捷的沟通。2.8 信息化实施力度加
15、大信息化是即时配送行业建设的基础。信息化是个老生常谈的问题，很多人可能觉得信息化无非就是上个OA，搞个ERP，后台统计几张报表，但其实这连信息化的门都没摸到。“数据结构化，流程标准化，业务在线化，沟通移动化”，让信息在各个组织和场景之间有序流动，并通过3D可视化建模让监测、查看、管理更直观更便捷，这才是信息化的终极目标。信息化的本质是数据的治理，也是打通各个系统的数据孤岛，结构化建模之后再进行展示。2.9 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当即时配送行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，即时配送需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态即时配送行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，
