美国能源服务业概览

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1、1 美国能源服务业概览一、引言在美国， 随着环保节能的理念深入人心以及节能实践的广泛推进， 节能因其市场化而逐渐形成了一个产业， 并催生出专业的节能服务。 节能服务领域中， “节能绩效合同（ ESPC） ”是节能服务的基本机制， “能源服务公司（ ESCO） ”则是节能服务的组织形式。狭义概念下， 能源服务公司是一种基于合同能源管理机制运作的、 以盈利为目的的专业化公司，它根据节能绩效合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，并和客户分享项目实施后产生的节能效益，获得利润，滚动发展。这种狭义的能源

2、服务公司又被称为节能服务公司。经济及社会发展促进了能源服务内涵的扩大。 广义概念下， 能源服务公司业务范围除了包括上述节能业务外， 还扩充到能源采购、 多品种能源供应、 可再生能源技术提供、 能源咨询服务、 风险管理等众多领域。 本报告对狭义节能服务讨论较多，对广义的能源服务业情况也有所涉及。在不断开拓节能市场的同时， 能源服务公司客观上提高了全社会节能降耗水平，并在较大程度上推广了新能源及其技术的应用。美国是全球 ESCO 的发源地，是能源服务产业最发达的国家，在 2001 年其产值几乎占全球能源服务业产值的 2/ 3。从发展历程看，美国能源服务业发展经历了起步期、稳步增长期、停滞期、强劲复

3、苏期等阶段，目前处于调整发展期；从所有权结构来看， 美国的 ESCO 有隶属于建筑设备制造商的 ESCO， 隶属于电力或燃气公司附属的 ESCO， 隶属于大型工程企业的 ESCO， 还有独立的 ESCO；随着美国政府超级能效合同项目的推进， 以及奥巴马新政推行， 独立 ESCO 获得了较好的发展机遇；从 ESCO 面对的市场来看，各级政府占据的市场份额最大，特别是政府所属建筑物节能， 更是重中之重； 能效管理服务是美国能源服务业利润的主要来源； 另外， 美国的能源服务项目主要分布在大西洋中部、 美国东南中部、 南大西洋、 太平洋以及新英格兰地区； 电力节能对节能项目的成功起关键作用。本报告集中

4、介绍美国能源服务业的基本情况。 首先， 通过五个典型阶段全面介绍能源服务业在美国的发展历程，并介绍了超级能效合同的有关情况；其次，详细说明能源服务市场中的 ESCO 类型和市场状况；最后，通过 NAESCO（美国国家能源服务公司协会） 的专项调查研究， 总结美国能源服务业的项目实施特征。 另外， 美国目前主要活跃 ESCO 企业情况被总结纳入了文末附件中。 报告中所涉及的关键词及缩写见文末。二、美国能源服务业的发展历程2 从 20 世纪 70 年代的石油危机开始， 美国能源服务业一直处于增长阶段， 并成为世界上能源服务产业最发达的国家。 其产值曾一度占全球能源服务业产值的2/ 3。纵观美国能源

5、服务业的发展历程，主要经历了以下几个阶段：1 1990 年以前 起步期20 世纪 70 年代石油危机出现后，美国经济受到了严重的影响，为保障能源安全，调节能源需求，美国联邦政府积极开展能效工作，促成了“需求侧管理（ DSM） ”理念的产生。当时，该理念主要被应用于电力行业。国家通过政策措施引导用户高峰时少用电，低谷时多用电，提高供电效率、优化用电方式，从而可以降低电量消耗和电力需求，减少电力项目投资。与此同时，联邦政府和市 / 州电力监管部门授权了越来越多的节能项目，推动众多公司涉足能效合同管理领域。 很多能源服务公司 （当时 ESCO 产业尚未形成， 这些公司被称为 “ PRE- ESCOs

6、” ） 为公用事业提供节能服务， 包括能源审计、高效设备安装、工艺 / 流程管理等。1985 年以后， DSM 在规模和范围上都得到了很大的发展，并且融入到美国的“综合资源规划（ Integrated ResourcesPlanning） ”中去，被应用于节能领域。随着 DSM 的发展及其补贴政策的出现， ESCO 产业开始形成。 最初的 ESCOs主要由工程服务公司 （设计 / 建设公司、 效用咨询公司） 和设备制造公司演变而来，在销售、工程（全面审计和设计） 、融资和建设方面迅速发展。2 1990 年 2000 年 稳步增长期1990 年开始，美国能源服务业开始进入稳步增长期。从具体时间段

7、来看，90 年代初到中叶，美国能源服务业的产值每年增长 24%，但 1996- 2000 年，产值增长速度以每年 9%减缓。其中的原因是： （ 1）公共机构市场绩效合同的饱和成熟； （ 2） 电力行业重组带来的剧变和不确定性及特定州的零售行业竞争导致纳税人对节能项目的资助减少； （ 3）新的市场进入者，例如零售能源服务公司（ RESCOs） ，带来了更多的行业竞争。尽管增长速度减缓，但电力市场上越来越多的能源供应商开始向“ ESCO”的方向转变，主要体现在开发 ESCO 业务板块、收购或与原有 ESCO 合并等方面。其中，从事 ESCO 业务的大型公司有：CarrierConoco/ DuPo

8、ntEnron Energy ServicesHoneywellJohnson ControlsLandis & StaefaMarriottPhillips LightingPolsky EngineeringService MasterTrigen被收购或兼并的传统 ESCOs（初期都为独立 ESCOs） ：3 CES Way ( 被 Energy Pacific 收购 ) Cogenex（被 Eastern Utilities 收购）Citizens（被 Eastern Utilities 收购）DMC （被 Honeywell 收购）Energy Masters（被 Northern

9、States Power 收购）HEC （被 Northeast Utilities 收购）Noresco（由 NEES 所有， 之后为独立公司， 而后先后被 ERI . 、 Conogen、 IEC、 Pequod、ERI. 收购）Onsite Energy（ 1998 年与 Sycom 合并）Parke Industries（被 CP&L 收购）Sycom（ 1998 年与 Onsight Energy 合并）Viron （被 York 收购）Xenergy（被 NYSEG 收购）在这十年中， 美国国家能源服务公司协会的成员公司数量快速增加， 与此同时，美国能源部和国防部与 ESCO 或从

10、事 ESCO 的公司签订的能效合同也呈快速增加状态， 如 1998 年， 能源部和国防部分别与 130 个和 75 个公司签订了能效合同。到 2000 年，估计美国 ESCO 产业项目投资达 18- 21 亿美元。3 2001 年 2003 年 停滞期在这个阶段，很多节能服务公司的业务处于停滞状态，产值增长率较之于90 年代 20%的年增长率急剧下降，约为 3%。之所以出现衰退，主要原因： 1）2000 2001 年加州电力危机导致很多州开始重新考虑电力工业的总体变革，从而影响到涉足节能服务的电力零售商的竞争； 2） “安然（ Enron）效应” ，安然能源服务公司（ Enron Energy

11、 Services）是一家大型的 ESCO，安然财务丑闻以及安然能源服务公司的破产打击了众多客户的信心， 对于美国能源服务业造成了明显的负面影响； 3）原有的“联邦节能绩效合同（ ESPC） ”法案到 2003 年终止造成的不稳政策预期； 4）能源服务产业内出现了一系列的并购，使得企业必须经过一段磨合与调整时期。4 2004 年以后 强劲复苏期自 2004 年以来，由于能源价格攀升，消费者、电力部门以及针对能效和气候变化的决策者对节能服务的兴趣增加， 2005 年美国国会对 ESPC重新审订，以及那些由地方纳税人资助的、 有益于公众的节能和新能源项目的大量实施， 美国能源服务业开始强劲复苏，年

12、均增长率达到 22%。需要强调的是， 美国能源服务业的强劲复苏， 除了市场的因素之外， 联邦政府和各州政府长期以来的相关政策法规的作用也不容忽视。根据 IEA 相关数据库统计，从 1974 年到现在，美国联邦政府制订与节能有关的法律法规、产业标准、议案等达 52 项，其中 46 项仍然处于有效执行状态， 2 项终止， 4 项处于审订状态。这些政策措施涉及交通、建筑、家用电器、节能教育、节能项目融资、能源审计标准、 节能的国际合作等方面。 表 1 列出了美国联邦政府制订的部分有关节能的政策， 其中有些政策出台于上世纪 90 年代， 但在 2004后的强劲复苏期中发挥出了较大作用。4 表 1 美国

13、有关节能的部分政策政策名称 执行领域 颁行年度 内容简介Twenty in Ten 交通领域 2007 Twenty In Ten 计划的目标是在接下来的 10 年间， 通过采用替代能源、 提高交通工具的能效等方式，将美国的汽油消费量减少 20%，由此减少温室气体排放。 在需求侧， 改革燃料经济标准， 使得汽车具有更高的能效。 在供给侧，增加替代燃料的供应，采用强制性的燃油标准，到 2017 年可再生能源的使用达到 350 亿加仑。Federal Guidance for Vehicle Tax Credits 交通领域、税收优惠 2006 “ 联邦汽车课税扣除的指导性意见 ” 指导性意见提出

14、对购买混合动力汽车、 高能效汽车的消费者，执行课税扣除。National Appliance Energy Conservation Act - New Efficiency Standard for Residential Heating and Cooling 居民节能、建筑节能 2006 该项法案对居民用中央空调、 热泵等提出节能的标准。Federal Support for Home Weatherization 建筑领域 2006 该项计划为联邦政府为增加房屋御寒水平而推行的。 该项计划涉及 31 个州， 预算投入 1403亿美元。 2006 财年投入 2.43 亿美元，将惠及965

15、60 户居民。Federal Support for Industrial Process Efficiency:Save Energy Now Campaign 工业领域 2005 这是美国能源部提出的一项节能活动。 通过这一活动，能源部在 2006 年初对 200 种大型工业设备的能源系统进行能源审计、 评估。 该活动还直接与 3500 家能源密集型的工业企业接触， 对其节能潜力进行评估。 就已经评估的300 多个案例而言，其潜在的节能达到 6.45亿美元。 此外， 该活动还设立了一定的奖励机制， 2007 年对节能活动开展得较好的 17 州的能源办公室进行奖励，奖励总金额达到 95 万美

16、元。Industrial Technologies Program 节能研发 1999 该项目旨在提高工业能效和环境质量。 按照该项目的计划， 2003 年发布了项目的 6 个主要战略： 集中关注能源密集型工业； 采用公共部门和私人部门合作的方式对该项目做出计划、付诸实施； 区分现有的挑战， 提高能效； 执行均衡的节能技术组合； 对特定工序的能效提高进行研发； 节能技术的转让以实现近期和中期的能效目标。该项目提出的目标： （ 1） 在 2002 2020 年间，将能耗密集工业减少 30%；（ 2） 在 2000 2010年间，通过研发和示范（ RD&D ）将 10 种以5 上的节能技术进行商业化推广。State Energy Program 涉及多个领域 1996 该项目的推出是为了加强 “ 国家节能计划 ” 和因 1975 年 “ 能源政策法案 ” 而推出的 “ 公共机构节能计划 ” 。该项目赋予各州权力，以便设计和执行可再生能源和节能计划。 该项目的目标包括： 提高美国经济的能效； 降低能源成本；提高电力供给的可靠性； 发展