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1、中国物流行业概论 目录 1物流概述 2大宗物流 3合同物流 4零担物流 5快 递 6企业物流 1 物流概述 1 1 物流市场容量 1 2 物流市场格局 1 3 2015物流十大关键词 物流市场容量 l 2014年全国社会物流总额213 5万亿元 按可比价格计算同比增长7 9 2015年前三季度 全 国社会物流总额162 8万亿元 可比增长5 8 l 2014年物流业总收入7 1万亿元 同比增长6 9 2015年前三季度物流市场规模增速小幅回 落 物流业总收入5 4万亿元 同比增长5 1 l 结论 l 1 在国民经济下行压力加大的宏观背景下 物流作为联结上游生产和下游消费的纽带 l 需求呈 稳中
2、趋缓 的发展态势 l 2 物流业收入增幅下降明显 随着物流企业的经营成本不断攀升及社会物流总费用的提升 大大压缩了物流企业的利润 物流企业转型动力加速 物流市场格局 l 从目前的细分情况来看 成金字塔状分布 至上往下依次分为 快递市场 零担物流市 场 大宗物流市场 合同物流市场 企业物流市场 大致而言 市场容量从上到下依次 上升 利润从上至下依次降低 快递 顺丰 EMS 四通一达 京东 百世汇通等 零担 德邦 中铁 天地华宇 佳吉 盛辉等 大宗物流 厦门象屿 德邦 嘉里等 合同物流 中外运 中铁 中快运 中远洋 中物流等 企业物流 中石油 河南能源化工集 团 国电物资 中粮等 品牌网络科技 2
3、015物流十大关键词 智能物流 再无空中楼阁 物流融资热潮 上天 还是入地 物流园区泡沫化 幻灭之后 如何重生 跨境物流 Global Local 车货匹配 货运版 滴滴 转型跨界 三岔口 往哪走 供应链金融 物流新风口 农村物流 互联网时代的 村村通 铁路零担 奔跑的 老鲜肉 互联运输 运输新境界 VISIONVISION 2 大宗物流 2 1 概念 2 2市场规模及现状 2 3中国物流十大品牌企业排名 2 4 行业市场趋势 大宗物流 概念 l 大宗商品流通中 能源和原材料构成了我国物流的主要部分 2004年货运资料统计表 明 全国铁路货运量中 大宗商品占55 全国铁路货物周转量中 大宗商品
4、占69 港口货物吞吐量中 大宗商品占77 l 大宗商品是指煤 矿石 钢铁 石油 粮食 矿建材料 以及焦炭 化肥 农药 水泥 木材 盐等 大宗物流 市场规模及现状 公路货运市场 l 2015上半年 公路货运市场继续呈疲软态势 全国公路完成货运量162 9亿吨 同比增长 6 2 增速比去年同期回落3个百分点 完成货物周转量29531亿吨公里 同比增长6 4 增速比去年同期回落3 5个百分点 公路货运量和周转量已经连续5年出现下滑 l 从卡车销售数据来看 也反映出公路货运市场疲软态势 2015年上半年卡车累计产销 148 23万辆和147 27万辆 同比分别下降17 71 和16 83 降幅比上年同
5、期加大16 67个 百分点和12 56个百分点 重型卡车产销29 75万辆和29 55万辆 同比下降32 93 和 31 13 中型卡车产销均为9 31万辆 同比下降28 08 和28 27 轻型卡车产销82 75万 辆和81 45万辆 同比下降13 56 和13 63 微型卡车产销26 42万辆和26 96万辆 产量同比下降2 48 销量增长0 28 大宗物流 市场规模及现状 铁路货运市场 l 2015年上半年 铁路货运延续大幅下降的趋势 全国铁路完成货运量17亿吨 同比下降 10 1 其中国家铁路完成货运量13 8亿吨 同比下降9 6 铁路完成货物周转量1 2万亿 吨公里 同比下降11 4
6、 铁路货运已经连续多个季度微增长或负增长 l 主要的改革措施包括 1全面实施敞开受理 直接办理 2全面实行一口价服务 3努力拓展白货物流市场 4打造快捷准时的个性化产品 5大力推进集装化运输 6落实一带一路打造国际物流品牌 7全力保障大宗货物运输 8积极构建全程物流服务体系 9大力开展物流总包业务 10 加强物流基础设施建设 11 实施互联网 12 加快物流信息化建设 大宗物流 市场规模及现状 水路货运市场 l 2015年上半年 水路货运增速放缓 上半年全国水路完成货运量29 2亿吨 同比增长3 3 完成货物周转量44309亿吨公里 同比下降1 上半年 全国规模以上港口完成货物吞吐 量56 7
7、亿吨 同比增长2 6 增速比去年同期回落2 6个百分点 其中 完成外贸货物吞吐 量17 8亿吨 同比下降0 6 完成集装箱吞吐量10273万标准箱 增长6 1 增速比去年 同期提高0 4个百分点 港口外贸生产呈现进口下降 出口增长的运行特点 前5个月外贸进 港量下降4 5 外贸出港量增长9 4 l 出口集装箱运输市场继续下跌 受运力持续增长影响 市场供需失衡加剧 多数航线市场运 价不涨反跌 综合指数继续下跌 6月 上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指 数平均值为847 6点 较上月环比下跌4 5 上海出口集装箱综合运价指数平均值为603 1 点 较上月环比下跌18 9 大宗物流 中国物
8、流十大品牌企业排名 大宗物流 中国物流十大品牌企业排名 大宗物流 中国物流十大品牌企业排名 大宗物流 中国物流十大品牌企业排名 大宗物流 中国物流十大品牌企业排名 大宗物流 行业市场趋势 3 合同物流 3 1 概念 3 2 市场规模及现状 3 3 企业排名 3 4 行业市场趋势 合同物流 概念 l 合同物流 Contract Logistics 由于物流业的服务方式一般是与企业签订一定期限的物 流服务合同 所以有人称第三方物流为 合同物流 contract Logistics l 合同物流企业认为物流的关键不在于基础设施的投资和建设 而在网络的建设和信息的沟 通 因此他们可以和各种仓储 运输和
9、简单加工企业签订合同来保证为委托方提供物流服 务 这类企业在经营上具有很大的灵活性 并且因其不进行具体的管理 因此能更加集中 精力来注重提高物流服务质量 l 合同物流特征 合同物流 市场规模及现状 l 合同物流业务的概念在欧洲和北美已非常普及 在中国也逐步被快速发展起来的零售业所 接受 尽管相对于某些走在世界前列的地区 中国的合同物流业务大概落后20至25年 但 由于中国制造商和零售商开始寻求仓储和配送的外包服务 合同物流业务将以每年33 的 速度增长 l 预测表明到2030年 亚洲的经济将会超过美国和欧盟的总和 所占世界GDP的份额将从 30 增加到40 以上 区域内贸易的重要性不断提升 再
10、加上GDP的高增长率 可能会使 这个地区成为世界上最重要的区域集群 合同物流 企业排名 合同物流 企业排名 合同物流 行业市场趋势 l 本土国际物流公司迎来前所未有的机会 l 区域型物流企业将被迫向全国化发展 l 物流外包加快 物流企业集约化发展趋势明显 l 聚焦细分市场 形成各具行业特点的物流企业 l 合作伙伴地位更加重要 l 组织管理被推倒核心能力的位置 l 资本不会大量进入 l 合同物流社会化需求将爆发式释放 l 电子商务供应链竞争将从最后一公里走向第一公里 4 零担物流 4 1 概念 4 2 市场规模及现状 4 3 世界经济形势分析 4 4 中国经济的影响 4 5 经营形势分析 4 6
11、 行业市场趋势 零担物流 概念 l 零担货物 是指一张货物运单 一批 托运的货物重量或容积不够装一车的货物 即不 够整车运输条件 零指的是零散的 担古代指的是扁担 在这里指的是车 零担就是 不够一扁担 即不够一车的意思 l 零担货物运输 指当一批货物的重量或容积不满一辆货车时 可与其他几批甚至上百批 货物共用一辆货车装运时 即为零担货物运输 l 分类 根据零担货物的性质将其分为普通零担货物 笨重零担货物和危险零担货物三种 l 零担托运规定 为便于配装和保管 每批零担货物不得超过300件 每一件零担货物的 体积最小不得小于0 02立方米 一件重量在10千克以上的除外 l 零担业三大领跑者 德邦
12、天地华宇 TNT集团 以及 佳吉逐渐依赖自身上风跻身海内零担行业前三甲 l 零担物流发展历程 零担物流 市场规模及现状 1993年 2007年 草莽跑马圈地阶段 行业快速发展 形成了华宇 佳吉为龙头的网络 布局齐全的网络型公司 2013年 2015年 除德邦外 主流的零担龙头企业很 困惑 这个行业要往哪个方向走 在这个困惑的拐点上 我们要整体 的思考下一个转型升级的方向 2008年 2012年 以德邦 新邦为代表 以提升产品服务 为标准 提升了整个行业对品牌产品服 务的体验 在这个阶段最有意义的标志 是德邦快速地超越了华宇 成为今天无 可争议的老大 零担物流 市场规模及现状 l 2014年 中
13、国公路货运市场规模大约三万多亿元 其中零担占30 多 约为1万亿元左右 l 存在的问题 管理粗放 效率低下 设施不完善 信息化水平低 人才匮乏 零担物流 市场规模及现状 l 2014 2015年中国零担物流行业总体运行情况 2010 2014年中国零担物流企业数量分析 零担物流 市场规模及现状 l 2014 2015年中国零担物流行业总体运行情况 中国零担物流企业区域分布分析 零担物流 市场规模及现状 l 2014 2015年中国零担物流行业从业人员统计 从业人员数量分析 零担物流 市场规模及现状 l 2014 2015年中国零担物流行业从业人员统计 人员结构分析 零担物流 市场规模及现状 1
14、 中国零担市场前景广阔 整合拐点显现 为更好地理解零担市场所处的阶段和行业的变化 重点研究行业前20名变化和美国市场零 担货运的前20名进行比较 从2013年的零担货运排行榜来看 前20名跟2012年比有了很大变 化 2012年中国市场前10名的总收入为161亿 2013年前20名总收入252 3亿 同比增长 28 4 不含中铁物流 远远超过市场平均增长 然而跟美国市场前20名相比 中国市场行业龙头的体量还是太小 中国市场前20名的营业 收入只有美国前20名的七分之一 中国零担行业龙头德邦只有美国行业龙头FedEx Freight的 三分之一不到 值得注意的是 中国前10名的增长率为28 4
15、远远高于美国市场前10名增长 率3 7 此外相比美国市场的稳定 中国市场前20名的大动态变化也反映出市场处于整合拐点 期的特点 2013年值得关注的还有两家不在榜单的企业 通成物流和华弛物流 通成物流也是老牌的 零担网络 于2009年和新时代合并 在经历了3年的困难发展后于2013年倒闭 华弛物流为前 华宇创始人王振华于2012年重新创办的零担物流企业 经过一年多的探索后于2013年解散 2 传统直营零担巨头分化 德邦一骑绝尘 我们把德邦 天地华宇 佳吉 新邦归为这个阵营 德邦在2013年继续大幅增长 收入实 现93亿 增长55 门店数达到4300个 超过后面3家的总和 取得行业无可争议的老大
16、地位 德邦的持续增长足以证明零担货运市场整合的潜力巨大 值得关注的是 德邦的增长是伴随 服务价格的持续增长 目前德邦的平均货运价格达到2 3元 公斤 含所有增值服务收费 远 远高于其他零担巨头 这也说明市场存在大量客户对服务品质的关注更胜于对价格的关注 如 同顺丰一样 德邦的成功也是品质竞争的成功 零担物流 市场规模及现状 3 加盟制零担网络崛起 安能布局全国 2013年安能物流新晋入前10名的榜单 这个成立只有3年的零担企业 以加盟制的新模式 迅速崛起 2013年收入相比2012年增长120 目前全国加盟门店已经达到1000家 全国设 立一二级分拨中心40多个 这也是成立时间最短就进入行业前十名的零担物流企业 4 区域龙头纷纷图谋跨区发展 在榜单上比较引人注目的还有很多区域龙头 以福建和华南为核心的盛辉和盛丰营业收 入超过很多全国布局的企业 以华北为核心的中铁物流今年第一次上榜就进入前5名 以河南 为核心的长通今年发起成立 中中联盟 以山东为核心的佳怡2013年增长达40 零担物流 市场规模及现状 5 省级冠军入围榜单 营业额徘徊在2亿元上下 来自广东的孟源物流 山东的
