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1、ST锦化关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的XX xx0921 锦化化工集团氯碱股份有限公司1证券代码000818证券简称*ST锦化公告编号xx-167锦化化工集团氯碱股份有限公司关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 xx年9月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案，现将拟受让资产的具体情况公告如下 一、交易概述 1、xx年7月30日辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）以竞拍方式受让了锦化化工（集团）有限责任公司（以下简称“锦化
2、集团”）持有的本公司190,126,969股A股股票及锦化集团合法拥有的土地使用权、厂房、设备、长期股权投资等有形资产，同日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院下达民事裁定书 （xx）葫民二破字第00003-2号裁定确认此项资产转让交易。 方大集团收购了公司55.92%股权，成为本公司的潜在控股股东。 公司拟通过协议收购方式以人民币（小写）21,784,191.88元，（大写）贰仟壹佰柒拾捌万肆仟壹佰玖拾壹元捌角捌分的价格，受让方大集团合法拥有的这部分土地使用权、厂房、设备等有形资产等。 本次收购资产是方大集团从原公司控股股东锦化集团竞拍获得的资产，资产具体包括货币资金、其他应收款、存货、固定资产、土
3、地使用权及投资基金等六部分。 由于锦化氯碱是原锦化集团国企改制上市而来，两家同属一个生产、生活区范围，因此受让这部分资产符合资产合理配置原则，也有利于保证公司相关资产的完整。 本次公司受让资产的协议价格与方大集团从锦化集团竞拍资产时的原竞拍成交价相同。 本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。 2、xx年9月20日，召开的第五届董事会第一次会议审议通过了关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案。 二、关联关系锦化化工集团氯碱股份有限公司 21、关联方介绍名称辽宁方大集团实业有限公司住所沈阳市铁西区北四西路6号法定代表人姓名方威注册资本人民币肆亿元公司类型有限责任经营范围金
4、属材料（除金银）、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（除危险品）、焦炭、矿粉（除金、银）、石灰石销售、冶金材料销售、技术咨询服务、技术培训、经营货物及技术进出口。 2、最近三年财务概况项目xx.12.31xx.12.31xx.12.31总资产（元）3,906,089,732.792,279,265,494.161,072,095,300.05净资产（元）1,237,185,581.391,123,366,711.25348,652,994.79资产负债率（%）68.3350.7167.48项目xx年度xx年度xx年度主营业务收入（元）-732,135
5、.66投资收益（元）90,453,351.3802,679,498.0913,350,195.43净利润（元）24,406,510.14774,713,716.476,547,747.56净资产收益率（%）1.9768.961. 883、与上市公司的关联关系方大集团为本公司潜在控股股东。 4、履约能力分析辽宁方大集团是一家以实业投资为主体的大型控股性集团，该公司经营运转正常，有较强的履约能力。 5、与该关联人交易预计总金额约21,784,191.88元。 三、交易标的基本情况1标的资产概况本次受让的资产是方大集团从原公司控股股东锦化集团竞拍获得的资产，具体包括货币资金、其他应收款、存货、固定资
6、产、土地使用权及投资基金等六部分。 其中主要的 （1）其他应收款共1项，其账面价值10,980,935.96元，评估价值锦化化工集团氯碱股份有限公司3549,046.80，为方大集团应收锦化氯碱款项。 按评估价值收购此笔其他应收款对双方公平合理不会损害上市公司利益。 其他应收款明细单位元序号欠款单位（人）名称（结算对象)账面价值调整后账面价值评估价值1锦化化工集团氯碱股份有限公司10,980,935.9610,980,935.96549,046.80减其他应收款坏账准备合计10,980,935.9610,980,935.96549,046.80 （2）存货评估价值217万元。 经公司相关职能部
7、门核查，认为相关物资存货符合公司日常生产需要，可以继续使用，发挥其使用价值； （3）机器设备及车辆资产的成新率为30-50%，均为管理处室作为职工管理、设备检测、技术开发和交通运输的机器设备车辆，其资产评估净值合计373.16万元； （4）建筑物的成新率为40-50%，都是为公司提供各种服务的道路和公共设施，部分建筑物还建设在公司的土地之上，其资产评估净值合计173.09万元； （5）受让的土地使用权面积202,915.6平方米,评估值1,247.59万元其中划拨地133,334平米，评估值27.6万元，为农业用地；出让地共计69,581.6平方米，评估值1,219.99万元，是公司普通公路运
8、输、危险品公路运输、文化娱乐活动、公共生活设施、生产安全保卫的场所占地，是公司生产经营不可分割的一部分。 以上所述资产与公司有着密不可分的联系，是公司生产经营管理不可或缺的物资资源、土地资源。 2、资产评估价值根据辽宁方大集团实业有限公司出售资产评估报告书（辽华兴评报字xx第82号）的内容，评估资产在xx年8月31日，在持续经营前提下，资产的评估价值为2,178.41万元。 评估汇总表单位人民币万元序号资产类别数量账面价值评估价值一货币资金19.6419.64锦化化工集团氯碱股份有限公司4二其他应收款1项54.954.9三存货217.25217.25生产部分21类175.16175.16基建部
9、分8类42.0942.09四固定资产546.25546.251房屋建筑物19项39.0739.072构筑物16项134.02134.023机器设备621项288.98288.984车辆26项84.1884.18五土地使用权15宗1,247.591,247.59六基金投资492.7892.78合计2,178.412,178. 413、资产存在抵押等特别事项说明本次受让的资产不存在抵押、质押；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 4、拟签订交易协议的主要内容xx年9月20日，召开的第五届董事会第一次会议审议通过了关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产事宜。
10、交易双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就转让资产事宜拟订了资产转让协议。 截止本公告日交易双方尚未签署资产转让协议。 （1）拟订资产转让协议的主要内容本次交易成交价格为2,178.41万元人民币，本次受让资产的交易定价依据为辽宁方大集团实业有限公司出售资产评估报告书（辽华兴评报字xx第82号）的标的资产评估值。 （2）本次受让资产的资金及结算受让方将于资产协议生效后7个工作日内履行支付对价义务。 5、涉及收购资产的其他说明本次收购资产的受让方为本公司，出让方为方大集团，受让这部分资产的行为属于关联交易；受让资产后本公司不会因受让该资产导致与控股股东、实际控制人及其他关联方产生同业竞争。 锦化化
11、工集团氯碱股份有限公司5 四、定价原则和定价依据定价原则依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。 定价依据以辽宁方大集团实业有限公司出售资产评估报告书（辽华兴评报字xx第82号）所评结果为定价依据，以市场原则为基础经双方友好协商定立本价格。 特别指出在本次公司受让资产的协议价格与xx年7月30日方大集团从锦化集团竞拍资产时的原竞拍成交价相同。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司与方大集团之间的关联交易遵循评估的公允的价格和条件，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础。 不会造成对公司利益的损害。 2、交易的必要性及对公司的影响。 公司此次受让的资产主要为土地使用权、厂
12、房、设备等原锦化集团范围内资产，受让这部分资产有利于公司资产的完整，有利于企业的长远发展。 本次受让的资产主要为固定资产及土地使用权，其评估净值合计1,793.84万元，其中机器设备及车辆资产评估净值合计373.16万元，建筑物资产评估净值合计173.09万元，土地使用权评估净值合计1,247.59万元。 上述固定资产均与公司有着密不可分的联系，是公司生产经营管理不可或缺的物资资源。 机器设备及车辆等资产主要是为管理处室作为职工管理、设备检测、技术开发和交通运输的机器设备车辆；建筑物主要是为公司提供服务的道路和公共设施，其中的部分建筑物在收购前即已建设在公司的土地之上；受让的土地使用权面积20
13、2,915.6平方米，评估值1,247.59万元其中划拨地133,334平方米，评估值27.6万元，为农业用地；出让地共计69,581.6平方米，评估值1,219.99万元，是公司普通公路运输、危险品公路运输、文化娱乐活动、公共生活设施、生产安全保卫的场所占地，是公司生产经营不可分割的一部分。 因此，本次资产转让符合公司资产合理配置的原则，具有可行性和合理性。 六、审议情况 1、公司于xx年9月20日召开第五届董事会第一次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联方董事曹阳、胡德金和黄成仁先生回避表决），审议通过了关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案。 此锦化化工集团氯碱
14、股份有限公司6次从关联方收购资产的行为未达到上市规则所规定的相关条件，不需要提交股东大会批准。 2、公司独立董事石艳玲、张春林对上述关联交易事项进行了审查,并根据有关规定发表事前独立意见同意拟以协议收购方式获得这部分方大集团资产；会议审议过程中独立董事进一步发表独立意见认为本次受让其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。 同意公司协议受让方大集团这部分资产。 收购的这部分资产有利于公司运营资产的完整，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。 同意公司协议受让方大集团的部分资产。 七、备查文件 1、董事会决议； 2、监事会决议； 3、独立董事意见； 4、资产转让协议； 5、协议附件之资产清单； 6、辽宁方大集团实业有限公司出售资产评估报告书（辽华兴评报字xx第82号）。 特此公告。 锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会二零一零年九月二十一日。 内容仅供参考
