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1、融通资本财宝治理有限公司融通资本上海银行进取1号专项资产治理打算申报书暨尽职调查报告经办业务部门： 融通资本北京事业部日期： 2013年7月11日53 / 59声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作推断的合理性负责。 第一投资经理（签名）：沈晔第二投资经理（签名）： 李坤、张俊杰部门负责人：陈珺专项资产治理打算项目要素表项目名称融通资本上海银行进取1号专项资产治理打算投资经理沈晔、李坤、张俊杰专项资产治理打算规模不超过人民币8,000万元资产治理费（年化） 不低于2%资产托付人预期年化收益率按照优先（不同份额）、次级
2、区不设置运用方式发放托付贷款资金用途补充流淌资金期限24个月资产托付人合格投资者营销方案由中经贸资产治理有限公司募集主动治理型业务；被动治理型业务交易对手要求资金到位时刻2013年8月20日委贷行/监管行/托管行上海银行 目 录声明与承诺II专项资产治理打算项目要素表III第一章 专项资产治理打算概述1一、专项资产治理打算背景1（一）专项资产治理打算项目名称1（二）项目需求背景1（三）交易简介1（四）项目设立的意义1二、专项资产治理打算交易结构讲明2（一）交易结构2（二）交易流程2三、专项资管财产的治理运用3（一）专项资管财产治理方式3（二）专项资产治理打算财产运用方式3（三）资产治理人报告义
3、务3（四）资管财产退出方式4（五）资产治理打算增信措施4（六）资管财产的归属与返还4四、专项资产治理打算收益、费用、资产治理费5（一）专项资产治理打算收益5（二）专项资产治理打算费用5（三）专项资产治理打算治理费6（四）专项资产治理打算利益分配6第二章 尽职调查内容7一、交易对手中经国际7（一）差不多情况7（二）主营业务模式10（三）信用状况11（四）财务分析12（五）担保情况18二、增信措施分析18第三章 合规性分析19一、交易对手合规性分析19二、交易结构合规性分析19三、资金用途合规性分析19四、增信措施合规性分析19五、合规性分析结论19第四章 专项资产治理打算可行性分析21一、行业状
4、况分析21二、还款来源25三、中经贸资管承担声誉风险29四、可行性分析结论29第五章 专项资产治理打算风险揭示与应对措施分析30一、信用风险及其应对措施30二、系统风险、市场风险及其应对措施30三、操作风险及其应对措施30四、其他风险及其应对措施31五、风险综合评价31第六章 必备法律文件及签署节点安排32第七章 综合结论33第八章 附件34第一章 专项资产治理打算概述一、专项资产治理打算背景（一）专项资产治理打算项目名称融通资本上海银行进取1号专项资产治理打算。（二）项目需求背景中经国际招投标有限公司是经国家工商总局批准设立的有限公司（以下简称“中经国际”或“公司”），成立于2001年10月
5、，注册资本6,000万元，核心业务为招投标代理业务、监理业务和进出口业务。公司是2010年度中国最具竞争力招标代理机构百强，获2010年度北京地区最具竞争力招标代理机构第一名。截至目前，公司有正式职员1,500余人，设有15家全资、控股子公司和32家分公司，在国内已建立起覆盖全部省份的经营网络和服务团队，在国际上拥有覆盖中东和非洲地区的经营网络及服务团队。为扩大公司经营规模、在全国要紧省区加强布局和经营服务网络，中经国际拟以14.5%的融资成本向我司申请8,000万元人民币流淌资金托付贷款。（三）交易简介深圳市融通资本财宝治理有限公司（以下简称“融通资本”、“资产治理人”）以专项资产治理打算资
6、金（不超过8,000万元，以实际募集金额为准）托付上海银行向中经国际发放托付贷款。（四）项目设立的意义1、为中经国际补充流淌资金；2、为投资者提供优质理财产品；二、专项资产治理打算交易结构讲明（一）交易结构交易结构图如下图所示：退出方式专项资产治理打算增信措施专项资产治理打算中经国际补充流淌性资金速中经国际资金用途57%股权质押到期还本付息优先级托付ren 人次级托付上海银行发放托付贷款（二）交易流程1、中经国际提供参与本次交易的授权和审批文件；2、融通资本、上海银行签订托付贷款托付合同；中经国际、上海银行签订托付贷款借款合同；融通资本与中经国际股东、实际操纵人阿卜杜克日木吾序尔签订股权质押合
7、同，并办理强制执行公证及股权质押备案登记等法律手续；3、本打算拟设立为期30日的初始销售期（资产治理人能够依照实际发行情况合理变更），初始销售期届满且募集金额达到6,500万元时，本打算成立；初始销售期内，发行规模达到8,000万元时初始销售期提早结束并成立本打算；如本打算成立日资金规模未满6,500万元，资产治理人向托付人退回托付金额，并按照同期人民银行活期存款利率加计利息； 4、融通资本以专项资产治理打算资金向上海银行放款，由上海银行向中经国际发放托付贷款；5、中经国际在本打算存续期内以年化14.5%的利率向融通资本按约定支付利息，届满24个月之时归还贷款本金及支付利息。融通资本按约定向资
8、产托付人分配收益及本金，专项资产治理打算清算、结束。三、专项资管财产的治理运用（一）专项资管财产治理方式专项资产治理打算财产的治理与运用由资产治理人、资产托管人和监管银行共同完成。各方依照专项资产治理打算下的相关合同与协议履行各自的职责。资产治理人为本打算设立专用银行账户，对资管财产进行专项治理，单独记账、单独核算、单独编制财务报告，严格将专项资产治理打算财产与资产治理人的固有财产、资产治理人的其他专项资产治理打算财产分不治理。资产托管人对本打算专用银行账户进行托管；监管银行依照与资产治理人及中经国际签署的资金监管合同对中经国际接收专项资产治理打算资金的专用账户予以监管。专项资产治理打算资金运
9、用时，资产治理人及监管银行对中经国际监管账户进行监管。同时，资产治理人将坚持合同治理与现场检查并举的方式，每季度对中经国际经营情况及资金使用状况进行监督检查。专项资产治理打算的闲置资金（含归集的资金）可存放银行，或购买资产治理人治理的其他专项资产治理打算、其他低风险、高流淌性的金融产品。（二）专项资产治理打算财产运用方式资产治理人以专项资产治理打算资金（不超过8,000万元，以实际募集资金为准）向中经国际发放托付贷款，为此中经国际与上海银行签订托付贷款借款合同、资产治理人与上海银行签订托付贷款托付合同，约定托付贷款、本息支付等相关事宜。（三）资产治理人报告义务1、资产治理人在每季度结束之日起的
10、10个工作日内、每年度结束之日起的3个月内，编制完成资产治理打算季度和年度报告，披露投资状况、投资表现、财务数据、风险状况等信；资产治理人应将上述报告向资产托付人披露，同时将季度和年度报告报送中证监会备案； 2、发生可能阻碍资产托付人利益的重大事项时，资产治理人应向资产托付人和其他当事人发送临时报告，履行告知义务；3、资产治理人提供上述报告时应严格按照基金治理公司特定客户资产治理业务试点方法的规定执行，可通过资产治理人网站或传真、电子邮件的方式完成。（四）资管财产退出方式本打算期限内，通过中经国际偿还托付贷款本息的方式实现退出。中经国际与上海银行签订托付贷款借款合同，合同约定中经国际负有按期还
11、本付息的义务。托付贷款合同要紧约定如下：自本打算成立日起当年度的12月20日，中经国际以年化14.5%的利率向融通资本支付一次利息；次年12月20日再支付一次利息；24个月期限届满时，中经国际以向融通资本偿还本金并支付剩余利息。 （五）资产治理打算增信措施为保证中经国际按时履行强制还本付息义务，采取如下增信措施：中经国际股东、实际操纵人阿卜杜克日木吾序尔向资产治理人质押其所持有的中经国际57%股权。由中经国际的股东、高管及核心职员作为次级托付人认购本打算4,000万元的份额，对优先级托付人4,000万元的托付金额形成1:1的现金保障，同时优先级托付人的本金及收益受偿顺序优于次级托付人。（六）资
12、管财产的归属与返还专项资产治理打算终止时，专项资产治理打算财产扣除合同规定的专项资产治理打算费用、税费和负债后的余额按专项资产治理打算文件的约定归属资产托付人。四、专项资产治理打算收益、费用、资产治理费（一）专项资产治理打算收益本打算项下的打算收益来源于中经国际支付的托付贷款利息及闲置资金运用取得的收益。本打算自成立日起24个月期限届满时，中经国际支付托付贷款本息。（二）专项资产治理打算费用1、资产治理人因处理专项资产治理事务所支出的、应由专项资产治理打算财产承担的各项费用，包括但不限于下列各项：（1） 专项资产治理打算财产治理和运用过程中发生的税费；（2） 银行托管和委贷费（14.4万元）；
13、（3） 打算终止时的清算费用；（4） 文件或账册制作、印刷费用；（5） 银行汇划费用；（6） 按照有关规定能够列入的其他税费和费用。2、费用计提应符合如下原则：（1） 资产治理人因违反专项资产治理打算合同所导致的费用支出，以及处理与本打算无关的事项发生的费用不列入应由专项资产治理打算财产承担的费用； （2） 由专项资产治理打算财产承担的费用能够从资管财产中支付，列入当期费用；（3） 资产治理人以其固有财产先行支付的因处理资管事务所支出的费用，资产治理人对专项资产治理打算财产享有优先受偿的权利。3、专项资产治理打算税费的缴纳（1） 资产治理人治理专项资产治理打算财产过程中发生的税费，按国家有关规
14、定办理；（2） 资产托付人和资产治理人应就其各自所得按照有关法律规定另行依法纳税，法律、行政法规及部门规章有其他规定的，按照有关规定办理。（三）专项资产治理打算治理费资产治理费以专项资产治理打算资产规模为基础，当专项资产治理打算收到中经国际支付的托付贷款利息后的三个工作日内按照年化2.5%的费率在专项资产治理打算财产中收取。（四）专项资产治理打算利益分配1、本打算的资产托付人按照认购金额分为A（优先级）、B（次级）两类：资产托付人认购金额预期年化收益率A1100万元（含）-300万元（不含）【】A2300万元（含）以上【】B100万元以上 13%2、资产治理人以资管打算利益为限向资产托付人分配资管打算利益；3、资产治理人按约定向受益人进行专项资产治理打算利益分配；4、当期专项资产治理打算利益=资产托付人持有的专项资产治理打算单位份额*资产托付人的预期收益率*资管打算当期实际存续天数/365；5、本打算成立届满24个月，融通资本收到由中经国际支付的托付贷款本息，并扣除相关费用后，在十个工作日内向资产托付人进行本金和专项资产治理打算利益分配，本打算清算、结束。第二章 尽职调查内容一、交易对手中经国际（一）差不多情况1、主体资格中经
