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1、中国行业季度跟踪研究报告2008年第二季度 2008年8月18日公布北京银联信信息咨询中心提供 行业运营特征 行业外部环境 行业经营数据 行业竞争格局 行业原料市场 行业风险因素 龙头企业分析 银行业务指引TEXTILE106 / 107正文目录第一章 二季度广东省纺织行业景气分析10一、二季度全国全部工业行业景气分析10（一）规模以上工业企业增加值增速放缓10（二）利润配置不均，接着向上游行业转移11（三）全部工业行业景气分析14二、二季度全国纺织行业效益显现下滑趋势15（一）全国纺织行业的规模进一步扩大15（二）出口交货值同比增速有所回落16（三）纺织行业利润增速明显放缓16（四）行业亏损
2、面持续拉大16（五）固定资产投资增速再次放缓17（六）消费价格指数依旧走弱17三、二季度广东省纺织行业景气高位下滑17（一）行业规模稳定增长17（二）行业利润大幅减小，毛利率水平有所回落17四、二季度广东省纺织行业SWOT分析18第二章 二季度广东省纺织行业产销分析20一、二季度纺织产品产量增长趋势放缓20（一）广东省纺织产量有所减少20（二）或有的出口退税率回调政策将具有时期性特征21（三）广东省纺织行业销售情况分析22（四）细分行业销售情况分析24二、广东省纺织服装出口下滑明显25（一）全国纺织品出口同比增长26.4%25（二）广东省纺织服装行业出口占比骤降25（三）人民币升值仍是导致出口
3、下滑的要紧缘故26（四）新兴国家或将对我国纺织行业出口造成威胁26三、广东省纺织品价格持续走弱27（一）总价格指数小幅回落27（二）坯布类价格指数呈轻微抬高走势27（三）服装面料类价格指数呈小幅下滑28（四）家纺类价格指数呈回落趋势29第三章 二季度广东省纺织行业财务分析30一、广东省纺织行业财务指标总览30二、广东省纺织行业经营绩效评价31（一）行业盈利能力处于全国中下游水平31（二）行业营运能力中低位运行32（三）行业偿债能力保持较好水平32三、广东省纺织行业经营水平变动趋势分析33（一）行业成长速度总体下降33（二）行业营运能力运行稳定34（三）行业盈利能力有所下降35（四）行业偿债能力
4、略有下滑37四、广东省纺织细分行业经营水平分析38（一）细分行业地位分析38（二）各细分行业盈利能力均下滑39（三）棉纺织行业亏损最大40（四）各细分行业偿债压力好坏参半41第四章 二季度广东省纺织行业上下游产业分析43一、棉花市场运行情况43（一）国内棉花现货市场平稳43（二）国际市场棉价上涨，当月棉花进口有所减少43二、粘胶纤维市场运行情况44（一）产销存概况44（二）市场价格概况44（三）销售流向45三、涤纶市场运行情况46（一）涤纶长丝转嫁高位成本仍将推涨行情46（二）涤纶短纤成本推动仍有上涨空间46四、锦纶纤维产销存运行概况47（一）产销存概况47（二）市场概况47（三）销售流向47
5、五、腈纶纤维产销存运行概况48（一）产销存概况48（二）市场概况48（三）销售流向48六、下游服装需求情况49（一）服装行业生产趋缓49（二）销售收入增速放缓，仍对纺织行业有带动作用50第五章 二季度广东省纺织企业分析51一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析51(一)不同规模生产企业经营情况51（二）大型家纺企业盈利能力最强53（三）中型企业处于中下水平54（四）小型丝绢纺织及精加工企业利润增长较快54二、不同所有制企业对比分析55三、重点企业经营情况分析57（一）全国纺织行业竞争力前20强57（二）全国主营业务100强中的广东企业58（三）广东省丝绸纺织集团有限公司59（四）东莞德永佳纺
6、织制衣有限公司61第六章 二季度广东省纺织行业的阻碍因素分析63一、出口退税率或将上调，短期利好63（一）政策回忆63（二）政策阻碍63二、进口棉滑准税下调利于企业降低部分成本和资金压力64（一）政策描述64（二）政策阻碍64第七章 二季度广东省纺织行业银行业务市场机会分析66一、行业虽处困境，强劲内需仍可保证增长66（一）核心驱动力：国民经济拉动消费市场增长8.2%66（二）驱动力之二：都市化推动市场年平均增长1.54%66（三）驱动力之三：农民收入提高使消费平均增长2.28%66（四）驱动力之四：人口红利保证服装市场的增长67二、个性化需求、行业环境将加速产业升级68三、具有品牌、渠道和政
7、策获益的企业更具投资价值68（一）大力开拓品牌终端领域的企业将受益更大68（二）银行应紧密关注将在行业扶持政策中获益的企业68第八章 二季度广东省纺织行业银行信贷风险分析70一、纺织行业成本费用持续高涨，银行应关注企业财务风险70（一）PPI显示成本压力短期难缓解70（二）劳动力成本上升仍将持续71二、低成本优势丧失致中小纺织企业关闭72（一）国内纺织行业产业集群分布要紧集中在华东72（二）低成本优势丧失导致华东中小企业生存危机72三、欧盟PFOS指令正式实施，纺织企业又遇贸易政策风险72（一）禁令实施后纺织企业受冲击较大72（二）促进规模以上企业产业升级，中小企业则损失较大73（三）欧盟新“
8、绿壁”进一步限制广东纺织企出口73图表目录图表 1：2001年以来前5个月全国工业企业利润增幅变动情况12图表 2：2007-2008年以来纺织出口交货值增速16图表 3：2008年1-5月全国纺织行业各月产量增长情况20图表 4：全国纺织业行业市场占有率排名前10位的省市23图表 5：2007年-2008年各月广东省纺织业行业累计销售收入走势图24图表 6：2008年5月全国总商品和纺织品服装出口增速25图表 7：2008年5月纺织服装行业顺差贡献率26图表 8：2008年6月纺织行业总价格指数27图表 9：2008年6月坯布类价格指数28图表 10：2008年6月服装面料类价格指数29图表
9、 11：2008年6月家纺类价格指数29图表 12：广东省纺织业行业盈利能力对比分析31图表 13：2008年1-5月广东省纺织业行业营运能力对比分析32图表 14：广东省纺织业行业偿债能力对比分析33图表 15：广东省纺织业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图34图表 16：广东省纺织业行业资产增长率变动趋势图34图表 17：广东省纺织行业资产周转率变动趋势35图表 18：广东省纺织业企业亏损比例及金额变动趋势36图表 19：广东省纺织业行业盈利能力趋势图37图表 20：广东省纺织业行业资产负债率变动趋势图38图表 21：广东省纺织业行业2008年1-5月细分行业销售收入结构图39
10、图表 22：广东省纺织业行业2008年1-5月细分行业利润总额结构图39图表 23：2008年1-5月广东纺织业各细分行业销售毛利率对比图40图表 24：2008年1-5月广东纺织业各细分行业亏损情况对比分析图41图表 25：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业资产负债率对比图42图表 26：广东省纺织业行业2008年1-5月各类型企业增长情况对比图52图表 27：广东省纺织业行业2008年1-5月销售收入结构图52图表 28：广东省纺织业行业2008年1-5月利润总额结构图52图表 29：广东省纺织业行业2008年1-5月企业数量结构图53图表 30：2008年1-5月广东省纺织行业不同
11、规模企业销售利润率对比图53图表 32：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业销售收入增速对比图54图表 31：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业利润增长情况对比图55图表 33：广东省纺织业行业2008年1-5月不同所有制企业增长情况对比图56图表 34：广东省纺织业行业2008年1-5月销售收入结构图56图表 35：广东省纺织业行业2008年1-5月利润总额结构图56图表 36：广东省纺织业行业2008年1-5月企业数量结构图57图表 37：国内几大区都市居民消费结构（除食品、居住、交通、文娱）67图表 38：国内几大区农村居民消费结构（除食品、居住、交通、文娱）67图表 39
12、：2008年各类PPI变化情况70图表 40：原材料、燃料动力购进价格指数71图表 41：2001年5月-2008年5月我国城镇职工平均工资增速71表格目录表格 1：2008年上半年工业分大类行业增加值增长速度10表格 2：2008年1-5月各工业行业利润增长情况12表格 3：2008年1-5月各行业PPI和销售利润率增长情况14表格 4：2008年5月末全国纺织业要紧财务指标15表格 5：二季度广东省纺织行业运行情况的SWOT分析18表格 6：1-5月我国各省市布产量排名情况21表格 7：2008年1-5月全国纺织业行业销售收入排名22表格 8：2007年-2008年广东省纺织业行业累计销售
13、收入统计表23表格 9：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业的经营水平指标情况24表格 10：2008年05月末广东省纺织业行业要紧财务指标统计表30表格 11：2008年1-5月广东省纺织业行业盈利能力对比分析31表格 12：2008年1-5月广东省纺织业行业营运能力对比分析32表格 13：2008年1-5月广东省纺织业行业偿债能力对比分析33表格 14：2007年-2008年广东省纺织业行业成长性指标统计表33表格 15：2007年-2008年广东省纺织业营运能力指标统计表35表格 16：2007年-2008年广东省纺织业亏损面情况统计35表格 17：2007年-2008年广东省纺织业
14、盈利能力指标统计表36表格 18：2007年-2008年广东省纺织业偿债能力指标统计表37表格 19：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业的规模指标情况38表格 20：2008年1-5月广东纺织业各细分行业销售毛利率对比分析40表格 21：2008年1-5月广东纺织业各细分行业亏损情况对比40表格 22：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业资产负债率对比41表格 23：2008年1-5月全国服装行业要紧产品产量49表格 24：2007年-2008年广东省纺织服装制造累计销售收入50表格 25：2008年1-5月广东省纺织业行业不同规模企业统计表51表格 26： 2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业销售利润率对比53表格 28：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业销售收入增速对比54表格 27：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业利润增长情况对比54表格 29：2008年1-5月广东省纺织业不同所有制企业统计表55表格 30：2007-2008年全国纺织行业竞争力前
