2020年肺炎疫情对车市冲击洞察报告

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1、大疫情冲击后 中国车市急需一场休养生息 2020年肺炎疫情对车市冲击洞察报告 前言 2020年新型冠状病毒肺炎疫情让中国乘用车市场雪上加霜 对车市冲击涉及所有主体 且对具体汽车品牌冲击不同 防控周期越长差异越大 2020年中国乘用车整体销量走势取决于新冠病毒防控效率 2003年非典车市走势不适合2020年新冠分析 本次疫情过后反弹冲高概率低 中国车市急需休养生息 建议车企2020年适当降低在华与全球销量目标 建议车企2020年针对疫情冲击全面强化产业链管控 切忌把全部责任压到销售部门 快速构建起一把手负责制 建议车企2020年积极预防 中小型 配件商与 中小型 经销商等参与主体的倒闭潮 建立分

2、级应对机制 建议车企2020年销售考核指标与奖惩标准 由追求绝对销量向提升市占率倾斜 由冲锋战转向阵地战转变 精统筹大放权 2020年新型冠状病毒疫情加速中国车市优胜劣汰 间接推动2020 2025年中国汽车产业链转型升级 积极构建有中国特色的 新四化 产业链体系 挑战无法回避 机遇已在路上 建议相关部门的汽车产业政策思维 由做大做强中国品牌 向做大做强中国汽车产业链转型升级 为做大做强中国品牌创造真正的土壤 为培育几家有国际竞争力的本土车企奠定坚实基础 让口号更有底气 本期报告未必完美 期待大家的指点与批评 更期待易车能给广大客户提供更好服务 2020年新型冠状病毒肺炎疫情让中国乘用车市场雪

3、上加霜如没有2020年初新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020年中国乘用车市场原本也是举步维艰 原购车主体60后 70后加速老龄化 快速退出中国车市 原购车主体80后步入增换购阶段 对增量贡献非常有限 新增量主体90后人口逐年减少 持续稀释车市消费根基 社会财富正加速分化 抑制销售主体的中低端车市 2020年车市缺失 龙头凤尾效益 全年走量异常艰难 原本预判2020年中国乘用车的终端销量将下滑5 7 2020年初新型冠状病毒的横空出世 快速蔓延 以及各省市持续升级的管控措施 让2020年中国车市雪上加霜 25 20 15 10 5 0 5 10 15 0 500 1000 1500 2000 2

4、500 3000 2012 2020年中国乘用车终端销量走势预判 万辆 市场销量同比增长有疫情预判 假设至2020年2月底新型冠状病毒疫情可控 2020年中国乘用车市场走势常规预判因素一 根本原因 原购车主体60后 70后加速老龄化 快速退出中国车市 原购车主体80后步入增换购阶段 对增量贡献非常有限 新增量主体90后人口逐年减少 持续稀释车市消费根基 社会财富正加速分化 部分抑制销售主体的中低端车市 二 直接原因 根据惯例 全年车市销量主要取决于年初1月和年末12月 可贡献20 25 销量 2020年春节在1月下旬 大幅稀释2020年1月销量 2021年春节在2021年2月中旬 将大幅稀释2

5、020年12月销量 意味着2020年的 龙头凤尾效益 彻底缺失 让全年走量任务变得异常艰难 2020年购车主体的年轻人口将进一步聚焦直辖市 省会等大城市 目前大城市拥堵严重 限购限行盛行 持续阻碍车市潜在消费转换 2020年高房价依旧会笼罩各大城市 持续阻碍车市潜在消费转换 2020年中美等国际贸易依旧充满不确定性 危及中国经济主体的加工制造业 该领域的就业群体对车市贡献巨大 给车市增加不确定性 2020年政府大规模货币化刺激车市的可能性不大 新型冠状病毒让中国车市雪上加霜 2020年新冠病毒影响遍及全国 对车市冲击涉及所有主体2020年新型冠状病毒的传播范围与力度 远大于2003年的非典 2

6、月初其影响涉及所有省市 越来越多城市进入一级响应状态 严格隔离举措 严禁车辆进出 严控人员流动 严防疫情扩散 对汽车行业的影响涉及产业链各大环节与所有主体 零部件 车企 经销商等企业的管理效率大幅降低 正常上下班严重受挫 车间排产严重紊乱 网点拓展被迫推迟 市场营销被迫减缓 品牌塑造被迫调整 市场销量大幅下滑 企业与职工收益纷纷受损 对车市冲击的具体程度 取决于新冠病毒的防控效果 对一季度等短期内的剧烈冲击已不可避免 报告说明 为控制字数 将新型冠状病毒 简称 新冠病毒 新型冠状病毒对车市产业链影响研发配件整车渠道销售售后设计采购制造建设营销服务 企业管理日常上班车间排产网点建设市场销售品牌营

7、销用户关注购车用户用户关怀衍生业务企业权益员工权益 对法系的 稳阵脚 战略无异于当头一棒 对美系的绝地反击战略无异于强势狙击 可能引爆大众紧凑型轿车这颗定时炸弹可能部分遏制本田 丰田的强劲势头 可能促使中低端车市持续萎缩可能部分影响特斯拉的 闪电战 2020年新冠病毒对汽车品牌冲击不同 防控周期越长差异越大 此次突如其来且影响广泛的新型冠状病毒疫情 对所有汽车品牌都会形成冲击 但对具体品牌的冲击存在明显差异 因为疫情的持续蔓延 将影响财富 收入 增长 就业与消费 上述载体的个体存在能力 学历 地位 工种 家庭 运气等差异 遭遇疫情冲击会有不同的损失 选择与应对 扩大在汽车品牌选购等具体行为中的

8、差异 防控周期越长 个体在具体消费场景表现的差异性越大 如同时遭遇疫情冲击后 防控周期越长 不同汽车品牌的销量差异越大 根据疫情的蔓延进度与防控力度 不同类型的汽车品牌得有因地制宜的策略 切忌照搬 在疫情严重区域销量占比较高的法系 美系 应尽早采取果断和有效措施 调整目标 重塑品牌 强化关怀等 以免越往后越被动 聚集中低端车市的中国品牌 得充分意识到疫情影响的严重性与长期性 加速结构调整与转型升级 建议长城提前启动轿车战略 领克与WEY加速去个性化 大众得积极警惕自身紧凑型轿车的异动 疫情周期越长 这颗定时炸弹爆炸的可能性越大 建议加速紧凑型轿车 中型化 本田 丰田近两三年的强劲势头 会被有所

9、遏制 建议转换战略思维 由上量到精耕 夯实现阶段成果 之前势头不错的ABB等高端品牌 2020年也可能负增长 在持续下探的过程中 抓紧思考如何有效抓住 中年机遇 新型冠状病毒对车市的潜在威胁 对吉利 长城稳住百万辆销量体系提出巨大挑战对中小品牌的上下游与价值链体系构成致命挑战数据说明 预判数据基于新车潜力 主力车型实力 营销力度 用户结构 车型结构 区域结构 品牌力 口碑 投诉 关注 经济 收入等多维数据综合加权所得 实际值存误差 约等于上下区间值 仅代表易车研究院一家观点 我们的预判未必对 销量预判几乎不会有100 的正确 如此详细公布预判销量数据 会让我们很容易成为靶子 但能给车企的决策参

10、考 贡献一份力量 我们心满意足如您关心的车企销量未在预判榜单 且有兴趣了解 可通过易车销售人员等 向我们易车研究院索取 进入2020年2月 全国各地对新型冠状病毒的防控力度快速提升 多数省市宣布进入一级预防状态 严格管控将严重制约零部件 车企的正常生产 经销商的正常销售 以及用户的正常购车 2020年中国乘用车走势面临严峻考验 具体冲击程度取决于政府的防控效率 如新型冠状病毒疫情在2月底得到有效管控 汽车产业链上上下下企业也会众志成城 乘用车终端销量努力靠近2000万辆 同比下滑稳住在最小两位数 如3月底实现有效管控 多数企业会异常艰难 乘用车终端销量或下滑至1670 1850万辆 同比下滑在

11、20 左右 如延续到4月底实现有效管控 多数企业则举步维艰 乘用车终端销量或下滑至1500 1600万辆 同比下滑接近30 综合分析 一季度车市销量铁定 泡汤 多数品牌都是腰斩式下滑 希望二季度有所缓冲 降幅控制在20 以内 下半年争取稳住基盘 销量接近去年同期水平 2020年中国乘用车整体销量走势取决于新冠病毒防控效率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 传染人数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2020年中国乘用车市场终端销量走势预判 2020E 无肺炎 2020EA 2月底疫情可控 2020EB 3月底疫情可控 2020EC 4月底疫情可控 A

12、2月底疫情可控 B3月底疫情可控 C4月底疫情可控 无肺炎疫情预判 增长 5 7 销量 2000 2050万辆2月底疫情可控预判 增长 10 15 销量 1800 1950万辆3月底疫情可控预判 增长 18 22 销量 1670 1850万辆4月底疫情可控预判 销量 1500 1600万辆增长 25 30 2019年 2020年新型冠状病毒肺炎疫情走势模拟图 在中国车市历史上 2003年也遭遇过大规模的肺炎疫情 形势严峻的3 5月 车市增长断崖式下滑 但疫情基本控制的6月起 车市迎来反弹冲高期 全年依旧保持33 49 的高增长 针对此次新型冠状病毒之后的车市走势 不少观点基于2003年走势给出

13、相对乐观的预判 我们易车研究院相对谨慎 认为新冠之后中国车市急需一场系统性的休养生息 汽车行业已今非昔比 2003年处于普及初期 千人拥车仅18 44辆 平均十多个家庭才有一辆车 以及首购为主 家用为主 刚需强 再加城市不拥堵 不限行限购 车市消费空间巨大 2020年中国千人拥车近200辆 平均两个家庭就有一辆 一二线大城市几乎家家有车 以及个人需求为主 再购快速主导 推迟与放弃概率极高 再加目前城市几乎没不拥堵的 限行限购也很普遍 车市消费空间有限 宏观环境也已今非昔比 2003年80后等年轻群体快速涌现 城市居民收入增长迅速 以及政府藏富于民 物价相对稳定 生活成本较低 再加刚加入WTO

14、外贸走势蒸蒸日上 2020年中国社会加速老龄化 60后 70后纷纷迈向五六十岁 快速退出车市 80后进入增量市场 90后人口逐年减少 收入两极分化日趋严重 以及赋税沉重 高房价 高杠杆 再加刚遭遇中美贸易战 外贸形势急转直下 综合比较发现 虽然都遭遇肺炎疫情冲击 但结果可能截然不同 2003年车市需求强烈 非典之后快速反弹冲高 2020年新型冠状病毒之后中国车市可能加速滑入低谷 车企 经销商等急需一场系统性休养生息 2003年非典车市走势不适合2020年新冠分析 大家不要抱有侥幸 本次疫情过后反弹冲高概率低 车市急需休养生息 33 49 50 0 50 0 2000 4000 20002001

15、200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 2000 2019年中国汽车销量与增长 万辆 33 89 12 57 8 10 0 50 100 0 50 10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月市场销量 8月9月同比增长 2003年中国汽车销量与增长 万辆 非典疫情严峻期 非典疫情 非典车市特征新冠车市特征 普及初期2003年中国千人拥车18 44辆十多个家庭平均一辆车家庭需求为主消费向低级别城市渗透低级别城市易转换首购绝对主导刚需强烈各大城市不拥堵几乎不限行限购年轻消费群体快速涌现城市

16、居民收入增长迅速藏富于民物价相对稳定 生活成本较低刚加入WTO 外贸快速上升 改善初期2020年中国千人拥车近200辆两个家庭平均一辆车个人需求为主消费向高级别城市集中高级别城市难转换再购快速主导推迟与放弃概率高各大城市普遍拥堵大城市限行限购普遍加速老龄化两极分化愈演愈烈赋税沉重高房价 高杠杆遭遇中美贸易战 外贸快速下滑 行业比较阶段覆盖诉求潜力转换频次弹性环境政策宏观比较人口收入财富消费外贸影响比较特征影响 车市消费迎来强烈需求期非典之后车市快速反弹冲高 车市消费滑入低靡期新冠之后车市需要休养生息 市场销量同比增长报告说明 为控制字数 将新型冠状病毒 简称 新冠病毒 数据说明 来自中国汽车工业协会 含乘用车与商用车 数据说明 根据官方公布数据整理 0 10 20 30 40 50 60 10009008007006005004003002001000 丰大福本日现雪田众特田产代佛 兰 起奔宝奥奥亚驰马迪迪 2019年部分品牌在华与全球销量 万辆 中国销量 全球销量 中国占比 建议车企适当降低2020年在华与全球销量目标2019年底至2020年初车企公布的2020年销量目标 整体偏保守