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1、中国医药行业运行动态 及新形势 2013年12月东京 Daiichi Sankyo 目录 目录 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 1 3 4 药监改革急行军 2 5 基药 医保和招标 药品价格管理生变 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 6反商业贿赂 医药行业运行动态及新形势 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 中国GDP 医药行业运行动态及新形势 排名国家名称单位10亿美元 1 美国16197 96 2 中国9038 66 3 日本5997 32 4 德国3373 33 5 法国2565 62 6 英国2532 05 7 巴西2503 87 8 印度2117 28 9 俄罗斯21
2、09 02 10 意大利1953 82 中国2012年的GDP为52万亿人民币 2013世界GDP排名 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 2013年1 9月各行业利润总额增速对比 医药行业运行动态及新形势 资料来源 民生证券研究院 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 2013年1 9月各行业收入增速对比 医药行业运行动态及新形势 资料来源 民生证券研究院 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 不同行业的资本市场市盈率比较 医药行业运行动态及新形势 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 7中国卫生部部长陈竺在2012年夏季达沃斯可持续的 卫生体系分论坛上表示 中国的卫生费用占GDP比重 仅
3、为5 1 不但低于高收入国家 平均8 1 而且比 低收入国家的比重还要低 平均6 2 而与中国同在 金砖国家中的巴西和印度分别达到了9 和8 9 陈 竺称 中国卫生费占GDP比重还有相当的增长空间 卫生总费用偏低 个人支出在医疗支出中的比例偏高 这是我国医疗卫生体系常常为人诟病之处 2009年 中国个人卫生支出占卫生总费用比例为37 5 但 这一比例仍然偏高 卫生部发布的 健康中国2020战略研究报告 提 出 2020年中国人的主要健康指标要基本达到中等发 达国家水平 到2020年卫生总费用将占GDP比重 6 5 7 卫生支出占GDP的5 1 医药行业运行动态及新形势 了解中国医药市场 我们需
4、要先了解什么 据 中国的医疗卫生事业 白皮书数据 截至2011年 参加三项医保总人数超过13亿人 覆 盖面达95 以上 按照人社部和卫计委的官方统计 截至2011年 职工医保 居民医保覆盖 4 73亿人 新农合覆盖8 32亿人 据国家审计署2012年8月公布的社保资金审计结果 2011年 全国城镇职工医保收入4821 14亿元 全 国新农合 城镇居民医保和城乡居民医保基金收入 2676 25亿元 今年全国 期间 据人社部副部长 国务院医 改办副主任胡晓义透露 去年三项医保总收入大概 是9000亿元左右 今年可能要超过1万亿元 三大医保 医药行业运行动态及新形势 三大医保 城镇基本医疗保险与新农
5、合筹资总额 城镇基本医疗保险与新农合 基金当年结余率变动情况 资料来源 民生证券研究院 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 医药行业运行动态及新形势 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 2013年10月14日国务院印发 关于促进健康服务业发展若干意见 首次提出了要加快大 健康产业发展概念 关于健康服务业发展的若干意见 中对整个健康服务业的发展提出了一些目标 总目标是 到2020年基本建立覆盖全生命周期 内涵丰富 结构合理的健康服务体系 打造一批知名品 牌和良好循环的集群 形成一定的国际竞争力 基本满足人民群众的健康服务业需求 总规 模到2020年达到8万亿以上 成为推动社会经济发展的重要力
6、量 意见 里对健康服务业讲的范围 包括医疗服务 健康管理与促进 健康保险及相关服务 健康服务业的产业链比较长 涉及到相关的一些产业 比如药品和医疗器械 当然药品和 医疗器械不属于健康服务业 但是是与它相关的领域 关于促进健康服务业发展若干意见 医药行业运行动态及新形势 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 完善全民医疗保障体系 决定提出 改革医保支付方式 健全全民医保体系 要继续巩固扩大基本医保覆盖面 参保率稳定 在 以上 到 年政府对城镇居民医保和新农合人均补助标准提高到 元以上 政 策范围内住院费用支付比例达到 左右 改革支付方式 推进即时结算 建立异地就医结算机 制 方便群众就医 加快推
7、进建立城乡居民大病保险制度 建立起城乡居民重特大疾病的保障机制 完善医保管理体制 大力发展商业健康保险 满足人民群众多样化 多层次的健康需求 巩固完善基层医改成果 决定提出 深化基层医疗卫生机构综合改革 健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制 基本药 物制度 提高基层医疗卫生服务水平 切实稳定和优化乡村医生队伍 三中全会和医改 医药行业运行动态及新形势 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 加快公立医院改革步伐 决定提出 加快公立医院改革 落实政府责任 建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的 人才培养 人事薪酬制度 孙志刚说 要推动公 立医院改革由试点探索向全面推进的转变 做好 破除以药补
8、医 创新体制机制 调动医务人员积 极性这三篇文章 鼓励发展社会资本办医 决定提出 鼓励社会办医 优先支持举办非营利 性医疗机构 到 年 非公立医疗机构床 位数和服务量达到总量的 左右 三中全会和医改 医药行业运行动态及新形势 目录 目录 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 1 3 4药监管理急行军 2 5 基药 医保和招标 药品价格管理生变 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 6反商业贿赂 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及
9、预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经
10、济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 医药行业运行动态及新形势 目录 目录 了解中国医药市场 我们需要先了解什么 1 3 4 药监管理急行军 2 5 基药 医保和招标 药品价格管理生变 2013年中国医药市场经济运行分析及预测 6反商业贿赂 医药行业运行动态及新形势 药品价格管理生变 近日 国家卫计委孙志刚主任指出 对原研药的待遇将有变化 如果 不主动降价 则有可能进行 统一价格谈判甚至定价 从政策大层面上看 近期原研药的市场形势确实较过往更有压力 包括地方主导的药品招标政策导向
11、 的变化 仿制药质量一致性评价和新版GMP实施等对仿制药质量提升政策的严格执行 以及医保和 药价改革带来的变化等 从政策影响的时间进度来看 首先会是今后药品招标评分分组中的质量分层原则的逐渐改变 2013 年底至2014年初将启动的各省基药和非基药招标中 专利过期药物的质量分层类别在多个省 市 可能被调低 比如 广东基药招标中 产品质量分层要求按现行文件执行 而据记者了解 现行文件中没有原研药 一说 已经出台文件的山东基药招标 在质量分层中亦未提及原研药的概念 江西基药招标则明确 招标不再划分质量层次 原研药和普通药品一起竞标 江苏非基药 湖南基药招标的质量分层中 原 研药与单独定价或优质优价
12、 通过仿制药质量一致性评价的药品等同在第二质量层次 原研药待遇或生变 医药行业运行动态及新形势 药品价格管理生变 其次是对于支付指导价的探索 国内可能以德国模 式为蓝本 参考吸收日本 法国等国的经验来制定 该政策 其目的是医保 医院和企业等多方参与制 衡 实现合理平衡医保支付资金 抑制药价虚高 高价药市场份额将有较大幅度的下降 此前 发改 委各级负责人多次在公开场合提及并简要分析的举 措 也充分表明了改革的决定 再次是仿制药质量一致性评价的推进 目前初步确 定了75个品种首先试推行 尽管难度不小 但从日 本等国在这一政策上的推进程度看 市场集中度有 望进一步提升 国产仿制药质量全面提升将淡化原
13、 研药概念 市场竞争格局更有利于品牌仿制药 从 目前各地招标看 已有这样的走势 原研药待遇或生变 医药行业运行动态及新形势 药品价格管理生变 十八届三中全会通报了政府放开价格 在三个方面要实行价格管理 其中一条就是公益服 务 十八届三中全会对于医药价格用的不是放开医药价格 而是用的理顺医药价格 药品和 医疗服务不同于普通商品和普通服务 按照三中全会的精神 一方面要降低虚高价格 减轻群众负担 保证廉价药生产供应 提高 群众满意度 另一方面要鼓励药品质量提升 科技进步和参与国际竞争 提高医药企业集中 度 促进医药产业转型升级 药品基准价格有四个要点 第一药企有自主定价权 突破了过去天花板价格管理
14、高于基准价格的费用由患者自付 如 果患者认准你这个品牌 非你这个药吃不可 那么多交一点钱他也是愿意的 药品基准价改革将启 医药行业运行动态及新形势 药品价格管理生变 第二点医疗机构可以得到药品实际进价与基准价格的差价 实际取消了流通加成的控 制 医院已经由追求加成收入已经转入了成本的控制 因为它的支付制度的改革 决 定了今后的医院的行为不是追求加成收入 而是追求怎么去控制成本 怎么去使用性 价比比较好的药品 第三 医保部门参与基准价制定 并根据本地情况 按基准价格或者一定比例确定具 体支付标准 第四 患者可以选择同一品种不同价格的药品 药品基准价改革将启 医药行业运行动态及新形势 药品价格管理
15、生变 上述要点表明 药品基准价格管理力求建立四种机制 第一市场竞争机制 第二市场价格发 现机制 医院为了自身的目标来做的事情 能够市场中发现它的真实价格 第三费用控制机 制 主要医保部门 怎么样合理使用医保费用 第四消费制约机制 就是患者 虽然不能选 择用什么药 但是可以选择不同价格 药品基准价改革将启 医药行业运行动态及新形势 现行已单独定价的药品价格与基准价格差距过大的 结合国家开展的质量一致性评价工作 分步过渡 这 是历史遗留问题 药品基准价格试点工作 国家选择部分地区或品种先 行开展试点 可以选择地区 也可以选择一些品种 双轨制进行 授权试点地区选择品种可以是政府定价 范围内的部分或全
16、部药品 正在选择过程当中 药品价格管理生变 低价药品是指治疗某种疾病的同种药品中 费用相对较低 临床常用的药品 现阶段低 价药品日均费用标准 西药控制3元 中成 药控制在5元以上 这个目的就是建立更能 反映市场供求的定价机制 鼓励低价药品生 产供应 满足临床用药需求 引导合理用药 优化用药结构 使患者吃上低价药 减轻 患者负担 这是改善民生重要保障 低价药品清单的确定 符合低价药品日均费 用标准的具体品种和剂型 这个由发改委和 省级价格主管部门按定价权限分别向社会公 布 改进低价药品价格管理 医药行业运行动态及新形势 从发改委征求意见和各地落实的低价药政策看 对于低价药一方面限价规则宽松 不存在降 价压力 另一方面招标规则上也较为特殊 一 般不需竞价 这两方面都对低价药构成了实际 的利好 其中的独家或市场占有率高的品种酝酿提价 药品价格管理生变 国务院医改办对311个县级公立医院改革国家试点县的 初步综合评估结果显示 试点县基本取消了15 的药品 加成并开展了基本医保支付方式改革 主要措施是推行 按病种 按人头 按服务单元付费 在国家确定的17 个公立医院改革试点城市基础上 各省
