《36Kr-互联网糖尿病行业研究报告(上)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《36Kr-互联网糖尿病行业研究报告(上)（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2016年5月 36氪研究院 结合用户研究看 糖尿病 互联网 互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告 目 录 Contents 一 宏观环境研究 1 1 人口环境 高发性 年轻化 爆发式增长 城市农村各有特点 1 2 互联网环境 与糖尿病患者群体重合度提高 1 3 医疗环境 资源供给短缺缓解 但配置不均 1 4 政策环境 国家牵头引入互联网以提高资源配置合理性 1 5 市场需求 治疗方案标准化助力互联网糖尿病管理市场规模化 1 6 市场规模 互联网 糖尿病 潜在市场千亿级 1 7 资本趋势 预计资本活动由早期风投转向二级市场投资并购 3 1 APP图谱 自我管理 沟通管理到第三方服务层层递进
2、3 2 国外APP发展趋势 纵深专业化 自我管理是重点 3 3 国内APP发展趋势 多功能综合化 重点探索医生 电商 保险 3 4 APP功能分析 数据 医生服务提高粘性 营造服务闭环 3 5 案例分析 二 国内外二级市场公司及互联网公司布局研究 2 1 国内上市公司布局 口服降糖药企缺席糖尿病移动管理 2 2 国外上市公司布局 器械及制药厂商布局各有侧重 2 3 互联网公司布局 器械 数据是重点 国内同时看重医生服务 2 4 国内外布局梳理 自建及投资APP或为业绩成长带来积极影响 三 国内一级市场创业公司研究 四 国内 互联网 糖尿病 市场用户研究 4 1 用户画像 4 2 用户偏好 选择
3、 4 3 用户偏好 消费 4 4 用户偏好 使用 4 5 用户偏好 弃用 4 6 用户满意度 五 国内 互联网 糖尿病 市场发展趋势 3 宏观环境研究宏观环境研究 CHAPTERCHAPTER 1 1 糖尿病是高发性慢性病 中国患病率高于世界平均水平 根据IDF统计 2015年全球糖尿病患者约有4 15亿人 每11个人就 有1人患有糖尿病 预测到2040年 全球将会有6 42亿人患有糖尿 病 中国糖尿病患者也将达到1 51亿 据国家卫计委和IDF统计 2012年我国18岁及以上成人糖尿病患病率为9 7 2013年全球20 岁 79岁成年人的糖尿病患病率为8 3 中国糖尿患者位居世界首位 趋于年
4、轻化 由于中国人口基数大 人口老龄化加剧以及饮食结构等因素 导致 我国糖尿病患者人数约1 1亿人 位居世界第一 我国糖尿病消费群 体量大 据IDF统计 2015年我国有1300万人死于糖尿病及其并发 症 其中40 8 的人年龄低于60岁 逐渐呈现年轻化趋势 1 11 1 人口环境人口环境 糖尿病糖尿病是高发性慢性病是高发性慢性病 中国患者呈年轻化趋势 中国患者呈年轻化趋势 来源 IDF 36氪研究院 North America and Caribbean 2015 44 3 million 2040 60 5 million South and Central America 2015 29
5、6 million 2040 48 8 million Africa 2015 14 2 million 2040 34 2 million South East Asia 2015 78 3 million 2040 140 2 million Europe 2015 59 8 million 2040 71 1 million Western Pacific 2015 153 2 million 2040 214 8 million Middle East and North Africa 2015 35 4 million 2040 72 1 million Estimated numb
6、er of people with diabetes worldwide and per region in 2015 and 2040 20 79 years World 2015 415 million 2040 642 million 西太平洋 2015年 15 3千万 2040年 21 5千万 拉丁美洲 2015年 3 0千万 2040年 4 9千万 北美 加勒比 2015年 4 4千万 2040年 6 1千万 欧洲 6 0千万 7 1千万 中东 北非 2015年 3 5千万 2040年 7 2千万 非洲 2015年 1 4千万 2040年 3 4千万 东南亚 2015年 7 8千万
7、2040年 14 0千万 世界 2015年 41 5千万 2040年 64 2千万 预测2015年和2040年世界各地糖尿病患者数量 20 79岁 109 6 69 2 29 3 14 312 1 11 5107 87 27 1 0 20 40 60 80 100 120 2015年糖尿病患病人数排名前十的国家 百万人 1 11 1 人口环境人口环境 II II型糖尿病患者占主体型糖尿病患者占主体 人数爆发式增长 人数爆发式增长 II型糖尿病患者占主体 糖尿病 diabetes mellitus 是因体内胰岛素分泌不足 以及靶组 织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱 根据体内胰岛素的 缺失
8、 及受损情况将糖尿病分为 I 型糖尿病 II 型糖尿病 妊娠期 糖尿病及其他类型糖尿病 我国糖尿病控制状况不容乐观 5年糖尿病患者人增长近20 我国糖尿病呈爆发式增长 主要由于潜在糖尿病患者体量大 新增 糖尿病患者的增长 及糖尿病患者的生存期延长 糖尿病分类 占比病情概况 I型糖尿病5 胰岛 细胞数量减少和消失导致胰岛素分泌缺乏 受遗传因素影响 多发于 儿童及青少年 II型糖尿病 90 胰岛 细胞功能缺陷导致胰岛素分泌相对减少 或胰岛素抵抗导致胰岛素对 体内葡萄糖代谢能力下降 多发于肥胖 中老年群体 妊娠糖尿病 4 妊娠期间激素分泌过多或营养不良 引起胰岛素抵抗 一般妊娠结束后治愈 其他糖尿病
9、 1 胰岛 细胞遗传缺陷 胰腺疾病 内分泌疾病或其他疾病引起糖尿病 来源 中国2型糖尿病防治指南 2013年版 36氪研究院 9200 9240 9840 9629 10965 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 2010年2012年2013年2014年2015年 糖尿病患者人数 万 年份 2010 2015年我国患糖尿病患者人数 来源 IDF 36氪研究院 注释 糖尿病人数选取20 79岁成人 5年增长19 1 11 1 人口环境人口环境 我国糖尿病治疗率较低 城市高于农村我国糖尿病治疗率较低 城市高于农村 我国糖尿病患者发病率呈显著上升趋
10、势 由于患者年龄 并发症 等原因 我国糖尿病死亡人群主要集中在70岁以上的年龄阶段 我国糖尿病治疗率较低 据IDF统计 2014年我国未诊断糖尿病 患者51273万人 53 的患者未得到诊断 城市糖尿病患病率 治疗率 死亡率均高于农村 主要由于城市人口老龄化程度 自 我健康保护意识 医疗条件均高于农村 16 3 27 5 48 9 1 9 4 8 21 3 5 6 10 7 35 1 0 10 20 30 40 50 60 200320082013 比率 年份 20032003 20132013年我国居民糖尿病患病率年我国居民糖尿病患病率 城市农村合计 来源 2015年中国卫生统计年鉴 36氪
11、研究院 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 死亡率 年龄阶段 20142014年我国居民各年龄阶段糖尿病死亡率 年我国居民各年龄阶段糖尿病死亡率 1 101 10万 万 农村居民城市居民 我国移动网民主要以80 90后为主 占整体的79 1 除了伴随 互联网成长的年轻一代40岁以上的中高龄群体对互联网的使用程 度也有所提高 随着中高龄群体逐渐接受并使用互联网 糖尿病用户与互联网用 户重合度将进一步提高 1 21 2 互联网环境互联网环境 糖尿病患者年轻化趋势与互联网人群的重合程糖尿病患者年轻化趋势与互联网人群的重合程 度逐渐提高度逐渐提高 1 1 27
12、3 29 8 23 4 12 6 3 9 1 9 2 7 21 4 29 9 23 8 13 1 5 3 3 9 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 10岁以下10 19岁20 29岁30 39岁40 49岁50 59岁60岁及以上 中国网民年龄结构变迁 2010 2015 20102015 来源 CNNIC中国互联网络发展状况统计调查 36氪研究院 注释 统计调查时间范围2011年7 12月 2015年7 12月 1亿 糖尿病患者 当前移动互联网与糖尿病群体的融合趋势 来源 CNNIC中国互联网络发展状况统计调查 36氪研究院 注释 统计调查时间范围2
13、011年7 12月 2015年7 12月 6亿 移动互联网用户 糖尿病患者健康管理能力较差 我国居民普遍缺乏健康管理意识 导致慢性病长期治疗方案并未得 到有效的实施 及时控制病情 另外 患者的依从性程度较低 需 要有监督其服用药物 科学 全面的健康管理需要医疗及专业人员 的深度参与 提高治疗效果 糖尿病并发症发生率非常高 2010年 根据美国糖尿病协会 ADA 统计 3年以上的糖尿病患者 超过46 的机率会出现并发症 5年以上的糖尿病患者 超过61 机 率会出现并发症 10年以上的糖尿病患者 有98 的机率出现并发 症 医疗及专业人员为糖尿病患者 保驾护航 医生 诊断病情 制定治疗方案 医生针
14、对糖尿病患者病情提供治疗方案和管理意见 由于医生与 患者对糖尿病管理认知存在差异 医生的咨询在糖尿病管理中起 到督促和控制病情发展的作用 医生与患者沟通 有助于及时处 理相关问题 控制病情发展 护士 监测观察 协助患者执行治疗方案 护士监督糖尿病患者执行治疗方案 进行治疗观察 化验检查及 监测预防并发症的发生 护士普及糖尿病知识 并安抚患者情绪 通过护士的临床护理 确保患者安全 为糖尿病患者提供个体 化服务 提高其自我管理能力 同时 护士也负责医务人员与患 者及家属的沟通协调 营养师 制定饮食方案 协助医生控制病情 营养师对糖尿病患者膳食结构进行干预 饮食控制 并结合医生 的治疗方案 帮助患者
15、控制血糖 增强身体健康水平 1 31 3 医疗环境医疗环境 依从性差 并发症后果严重 医护专业人员在依从性差 并发症后果严重 医护专业人员在 后续治疗中作用弥足轻重后续治疗中作用弥足轻重 医疗资源供给增长 我国医疗人员增长率的对比分析发现 医师 队伍的增长量保持较快增长 糖尿病领域相关情况在下一页详细 分析 1 31 3 医疗环境医疗环境 在国家规范培养体系在国家规范培养体系下 医疗专业人员整体保持下 医疗专业人员整体保持 稳定增长稳定增长 3 53 5 3 6 3 7 3 9 4 2 4 4 4 6 4 9 5 3 5 6 1 61 61 61 6 1 7 1 8 1 81 8 1 9 2
16、0 2 1 1 01 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7 1 9 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 20042005200620072008200920102011201220132014 每千人拥有数量 年份 我国卫生人员 医生 注册护士增长趋势 卫生技术人员执业医师注册护士 来源 2015年中国卫生统计年鉴 36氪研究院 注释 不包括村卫生室数字 医疗人员培养周期 专科医师 全科医师全科医师 助理全科医生护士 培养体系 5 3 X X为专科医师规范化培训 或临床医学博士专业学 位研究生教育所需年限 5 3 5年临床医学本科教育 3年住院医师规范化培 训或3年临床医学硕士专 业学位研究生教育 3 2 临床医学专科教育 2年助理全科医生培 训 学历教育 临床医学博士 临床医学研究生 临床医学本科临床医学专科 中专 大专 大学 5年5年3年 3 5年 按学历 而定 毕业后 医学教育 住院医生规范化培训 3年 住院医生规范化培训 3年 助理全科医生培训 2年 专业培训 2年 X专科医师规范化培训 2 4年 培养周期10年 12年8年5年
