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1、 培训手册 V6 3 HR 分析报表 用友软件股份有限公司 版权 用友集团版权所有用友集团版权所有 未经用友集团的书面许可 本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制 复印 翻 译或缩减以用于任何目的 本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变 敬请 留意 请注意 本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺 用友软件股份有限公司 目录目录 版权 1 名词解释 4 第一章 概述 5 1 1 产品概述 5 1 2 产品价值 6 第二章 应用场景 7 2 1 分析模型 语义模型 管理 7 2 1 1 业务描述 7 2 1 2 业务流程 7 2 1 3 功能清单 8 2 1 4 产品解决方案 8
2、2 2 报表设计 15 2 2 1 业务描述 15 2 2 2 业务流程 15 2 2 3 功能清单 16 2 2 4 产品解决方案 16 2 3 报表浏览 18 2 3 1 业务描述 18 2 3 2 业务流程 19 2 3 3 功能清单 19 2 3 4 产品解决方案 19 2 4 自定义报表 21 2 4 1 业务描述 21 2 4 2 业务流程 21 2 4 3 功能清单 22 2 4 4 产品解决方案 22 2 5 其他业务 24 第三章 初始准备 26 3 1 管控模式 26 3 2 动态建模平台 27 3 2 1 多组织建模 27 3 2 2 基础数据维护 28 3 2 3 流程
3、平台搭建 28 3 2 4 系统平台设置 28 3 2 5 流程平台设置 28 第四章 操作指南 29 附录 29 附录 1 单据流转 29 附录 2 控制点 29 附录 3 查询报表 29 附录 4 本文参见其他手册清单 29 用友软件股份有限公司 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户 旨在为实施规划 解决方案制定和落实提供指导 手册围绕 产品能够解决的主要业务场景展开 并以此为依托展现产品的关键应用功能 提供业务需求与产品功能相 匹配的思路 本手册包括四大部分 第一部分是对产品及其价值的概要介绍 第二部分是对有关本模块的主要业务 场景 流程 以及对应的业务功能的介绍 第三部分是初始准备
4、设置 第四部分是关于本模块功能点的重 要操作 此部分未就详细条目展开 详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明 此外 为了便于用户对整体内容加深理解 手册中对一些关键的名词进行了解释 并在附录中对一些 可能需要对照查询的关键点进行了补充说明 以便用户查找对照 为突出重点 本手册定位于方案性说明 仅对产品操作中的重要控制点有所描述 若读者希望深入了 解特定板块的产品应用 可结合本手册 查阅如下资料 1 NC63 培训手册 组织建模 深入阐述了产品关键概念 如集团 组织 业务委托关系等 以及建模思路 是实施规划 蓝图设计的重要参考资料 2 产品帮助 针对具体功能点的关键字段 按钮操作进行详细解释 并提
5、供关键应用示例 3 NC63 培训手册 流程平台 提供关于交易类型 流程设计工具的应用指导 4 NC63 培训手册 基础数据 可对手册第三部分 即初始准备设置 中的有关基础数据的理 解和应用进行更详细深入地了解 3 用友软件股份有限公司 名词解释 语义模型语义模型 SMART 即 Semantic Modeling for Analysis Report Toolkit 分析报表语义建模工具 其作用是将复杂的数据 结构翻译为业务人员关心的指标 自由报表自由报表 为满足各类用户在报表分析方面的综合要求 NC 报表产品 IUFO 提供一个分析型报表的解决方案 自由报 表 自由报表具有以下特点 1
6、针对企业不同业务角色 提供多样使用方式 报表数据查询人员可以在报表数据查询结果上直接构 建分析型报表 而不需具备较深技术背景 专业的分析报表设计人员则可以全面使用设计功能实现 复杂报表的定义和发布 2 支持多种数据来源 系统内置报表数据提供者和多种语义模型提供者 还支持注册其他类型语义模 型提供者 多来源数据都可以在一张自由报表中进行数据分析和展现 3 报表支持多区域模型 多个区域按照数据分析结果各自动态展开 多区域和多数据来源之间均可以 设置依赖关系 能灵活组合拼装出各类样式的复杂报表 4 格式设计和报表展现效果一致 各种数据分析和格式设置都在设计界面有直观展现 特别是交叉表 的设计方式突破
7、以往 能够可视化的直接定义维度指标及各类展现效果 5 提供了分析图表功能 提供了各类常见图表分析功能 6 分析功能和交互性加强 全面支持排序 过滤 分组 统计 交叉 排名函数 TopN 等分析功能 并具有 页维度和待定参数等交互特性 7 支持数据追踪 自由报表中的明细数据和统计数据都支持追踪到原始数据 针对大数据量的处理 利用数据库的处理能力进行多级汇总数据的处理 展现层在电子表格中实现平 滑分页 可以分页加载明细数据 4 用友软件股份有限公司 第一章 概述 1 1 产品概述 HR 分析报表为包括组织 人事 薪酬 时间 招聘 绩效 培训 能力素质在内的各项人力资源业务 提供了统计分析工具 用户
8、可以使用系统预置的各类报表 也可以根据需要自定义报表 进行人事业务数 据的查询 统计和分析 HR 分析报表采用包括穿透联查 数据钻取在内的多种技术手段 在提供丰富的报 表设计方式的同时 支持多种报表展现形式以方便不同类型的用户查询和使用 具体包括如下重要功能 报表表样设计 支持即时交互的分析设计 排序 筛选 分组 分组统计 交叉 排名 TopN 固定成员 支持 插入小计 分组管理 交叉管理等向导功能 支持仿 EXCEL 风格的表样格式 支持图表设置功能 报表数据来源 语义模型管理 语义模型提供丰富的取数来源并极大优化了计算效率 语义模型映射字段取数 各业务系统的预 置语义模型 语义模型取数效率
9、提升 报表数据使用 支持将 HR 报表发布为功能节点 支持发布查询和报表两种类型的功能节点 支持报表数据订阅 支持通过订阅自动把报表数据推送到最终的报表使用者 系统消息 我的报 表库 PORTAL 邮件等 商业分析 协同管理 人力资本规划 组织机构管理人员信息管理人员合同管理 任职资格管理能力素质管理绩效管理 人力资本分析 HR分析报表 员工自助 经理自助 移动应用 人员变动管理 薪酬管理社保管理时间管理 招聘管理 人力资本管理财务会计 总账 管理会计 利润中心会计 资金管理 银企直联 企业绩效管理 全面预算企业报表 图 1 1 01 HCM 产品功能架构图 5 用友软件股份有限公司 报表平台
10、分析报表企业报表 自定义报表实施报表预制报表 数据源 元数据 HR分析模型 业务接口 自定义报表 分析报表 常用查询分析 图 1 1 02 HR 分析报表产品功能结构图 HR 分析报表产品支持人力资本管理的各类日常报表需求 支持基于 UAP 开发平台下的报表平台 分析 平台构建各种查询 统计 分析报表 各模块下的常用查询分析为报表的发布节点 用户在此查询浏览分 析报表数据 自定义报表是为最终用户提供的报表设计工具 同样是基于 HR 分析报表下的分析模型来进行 报表设计 企业报表也可应用 HR 分析报表下的 HR 分析模型 用户基于分析模型应用各类报表设计函数定 制 HR 领域的企业报表 1 2
11、 产品价值 丰富的预置报表 包括国家标准报表 集团企业统计报表 以及日常用的各类报表 分析报表支持用户个性化报表的开发 主要定位为实施顾问 高级用户应用 需一定技术背景 以业务驱动 划分报表统计主体 封装数据库逻辑 设计报表过程中 提供向导式的用户自定义报表设计 为 HR 业务人员解决日常查询统计报表 将业务数据按模块隔离 组织 人事信息可在各业务模块查看 但在人员信息管理下只能查看组织 人事信息 各业务模块数据相互隔离 提供薪资数据接口 薪资预置报表 支持统计项目由用户选择 动态生成 6 用友软件股份有限公司 第二章 应用场景 2 1 分析模型 语义模型 管理 2 1 1 业务描述 要进行
12、HR 报表分析 定义和查询报表 需要首先定义报表使用的语义建模工具 业务分析模型 语 义模型 分析报表语义建模工具的作用是将复杂的数据结构翻译为业务人员关心的指标 业务分析模型可应用到 HR 分析报表 报表设计 自定义报表 企业报表中 分析模型区分全局 集团 组织级别 各级别分别维护本级定义的模型 模型可支持多种数据源 包括元数据 元定义 语义脚本 即已有的分析模型 业务数据接口等 灵活的数据源既支持简单的直接依据元数据定义查询 也支持从数据字典 数据接口等形式获取 动态数据 2 1 2 业务流程 卡片 语义模型定义 设计 新增保存设计 选择表 连接条件 选择字段 描述器 选项 完成 7 用友
13、软件股份有限公司 图 2 1 01 语义模型设计流程 说明 语义模型定义到设计完成的操作步骤如上图所示 新增语义模型需先选定文件夹 2 1 3 功能清单 2 1 4 产品解决方案 分析模型基于 UAP 开发平台 分析平台中的语义模型构建 区分全局 集团 组织级节点 组织级 节点 主组织为人力资源组织 各级节点仅维护本级定义的模型 已定义的语义模型可应用到 HR 分析报表 报表设计 自定义报表 企业报表中 图 2 1 02 语义模型可支持多种数据源 包括元数据 元定义 语义脚本 即已有的语义模型 业务数据接 领域领域 产品模块产品模块 功能节点功能节点 人力资本 HR 分析报表 分析模型 全局
14、HR 分析报表 分析模型 集团 HR 分析报表 分析模型 组织 8 用友软件股份有限公司 口等 灵活的数据源既支持简单的直接依据元数据定义查询 也支持从数据字典 数据接口等形 式获取动态数据 图 2 1 03 图 2 1 04 编辑或新建语义模型时 通过语义模型设计模式可以定义语义模型的数据源 9 用友软件股份有限公司 图 2 1 05 语义模型具有模块属性 目前包括人事 薪酬 应用于自定义报表限定语义模型的范围 如人事 模块下自定义报表仅能查看人事的语义模型 而不能查看薪酬管理的语义模型 新建语义模型时需要指定所属模块 图 2 1 06 各级节点仅能维护各级定义的语义模型 但在报表设计中可引
15、用集团或全局的语义模型 10 用友软件股份有限公司 图 2 1 07 在报表设计界面点击插入语义模型时 可以引用集团或全局的语义模型 图 2 1 08 11 用友软件股份有限公司 图 2 1 09 语义模型的数据源包括 NC 元数据 元定义 语义脚本 数据加工 业务数据 图 2 1 10 通过设置全局变量或语义模型参数实现查询范围的动态控制 12 用友软件股份有限公司 图 2 1 11 如希望通过用户数据权限控制报表查询结果 则需要对报表关联的语义模型进行设置 启用数据 权限 13 用友软件股份有限公司 图 2 1 12 更详细的分析模型相关使用流程请参考报表平台发布的 语义模型技术红皮书 注
16、意 注意 1 在通过元数据选择表和字段时 必须一次性将分析模型所需要的全部元数据选中 再 进行下一步设置 否则 当多次选择元数据时 模型将出现异常错误 2 在语义模型设计向导第三步中字段编码不应存在重复项 例如 先后从多个不同的表 中选择了编码为 name 的字段 则此时需要将不同的字段按顺序调整为 name1 name2 以保证每个字段的编码唯一 3 分析模型包含的字段中 仅有标记为主键的字段可以启用数据权限 其他字段即使启 用数据权限也不会生效 14 用友软件股份有限公司 2 2 报表设计 2 2 1 业务描述 预置的报表不能满足客户的所有需求 实施顾问或者高级用户需要自己创建一些自定义报表 为 HR 业务人员解决日常查询统计报表的需求 需要自定义一些查询统计报表 需要设计的报表包括常见的一维查询 二维交叉统计 分组小计 合计行等 多种统计方式 需要进行不同的区域间数据联动分析 需要进行不同的图表数据分析 2 2 2 业务流程 列表 报表新增 设计 新增保存报表设计 插入语义模型 设置可扩展区域 定义交叉区域 选择交叉项目 合计设置 预览保存 图 2 2 01 报表设计流程 说明
