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1、. . .2011年风电无功补偿市场调研报告 机遇挑战并存，风电仍有望实现持续增长 风电近年来实现了爆发式的增长，仅2009年的新增装机容量即超过之前历史装机容量总和。尽管风电目前出现投资与发展增速下降的趋势，然而从行业的成熟度、潜在可利用资源量等方面而言风电行业仍然是可再生能源的中最重要的一种形式。随着无功补偿、风电场运行与控制、传统能源捆绑、兆瓦级储能装置、坚强智能电网的网架建设等技术方面的实施，发电集团、风电解决方案设备商、电网公司三方关系的协调运作，电网公司在新能源占比陡增新形式下内部运行调度组织结构的重建，以及国家产业政策角度的倾力，在 2011年-2020年风电市场会实现稳定增长。
2、恰恰由于风电的增长遇到的困难，反而会促进相关技术与产品的进步，风电无功补偿市场将会有持续表现。动态无功补偿设备市场增速高于风电市场增速动态无功补偿设备与风电市场发展存在双向的相互促进作用关系。风电市场的发展，保证了动态无功补偿市场的空间，动态无功补偿市场能够提高电网的风电接入水平。动态无功补偿的产品升级换代，与风电装机容量占比的提高，接入电压等级和安装点的增多，使得其市场发展速度高于风电的市场增速。同时，由于动态补偿设备价格体系趋稳，销售利润率将保持稳定。此外，今后 10年内，国际市场上风电会维持稳定增长，预计 2020年全球风电装机将达到 800GW，而应用于国外风电的动态无功补偿设备扩展了
3、市场空间，由于在国际价格体系中竞争将成倍的提高产品利润率。研究报告主要形成下面几点结论： 1） 2007年至今，风电无功补偿实现了从无到有，从小到大的发展历程。随着风电市场接入问题显现，动态补偿设备迎来发展机遇。 2）市场高速发展区域迁移。从 2007至今，由西部到东部，预计今后 10年，实现再由东部回归西部的态势。 3） SVC价格体系呈现下降走势； SVG的价格体系维持稳定。 4）无功补偿产品体现出升级换代趋势，技术性能更好的 SVG将取代 SVC成为风电补偿主力。 SVC将在更深入电网侧的汇集站发挥其大容量的优势。 5） 66kV、汇集站补偿、国外市场是今后三个增长的最大看点。 6）今后
4、风电动态无功补偿市场的由三部分组成：风电侧升压站 SVG、电网侧汇集站 SVC、国际市场 SVG和 SVC。 7）建设坚强智能电网背景下，补偿市场空间乐观。风电用动态补偿设备市场增速大于风电装机市场增速。预测， 2010年风电动态无功补偿市场空间 6.33亿，2011-2020年风电动态无功补偿市场空间 109.53亿；今后 10年的风电动态补偿设备新增市场年复合增长率为 9.77%，高于同期风电市场的新增容量的复合增长率。1 在智能电网建设下，风电保持稳定发展1.1 近年我国风电产业高速增长，投资或出现拐点首先，站在数据的角度考察与回顾过去一段历史时期内，我国以及全球的风电产业发展趋势。近
5、20年来，中国风力发电行业从无到有从有到大，累计风电装机容量与新增风电装机容量保持连年增长趋势。 1990年，全国风电装机容量仅有 4MW。到 2009年，全国累计风电装机容量已经达到 25805MW，占全国发电容量的 2.95%，个别省份风电装机占比已经达到 5%，20年间风电装机容量增长了 6450倍。2009年一年新增的风电装机容量占当年发电设备新增容量的 15.2%，达到 13652MW，超过了截至 2008年全国累计风电装机容量。尤其是近 3年，全国的累计装机容量与新增装机容量增幅更明显。 2007年至 2009年，累计风电装机容量增长率分别为 127%、106%和 112%。200
6、7年至 2009年，新增风电装机容量增长率分别为 148%、89%和 119%。从全球看，风电产业的发展同样迅速。 2009年全球风电总装机容量为 1.58亿千瓦，增长率达到 31%。其中，中国风电市场在全球的份额逐年增大，同时风电的增速超过全球的平均增速。 2006年，我国累计装机容量占比全球累计装机容量的 3.5%，为列全球第六名。 2009年，我国累计装机容量占比全球累计装机容量的 16.3%，排名升为全球第二名。2006年，我国当年新增装机容量占比全球新增装机容量的 8.9%，为列全球第六名。2009年，我国当年新增装机容量占比全球新增装机容量的 36%，全球第一。风电市场投资方面，从
7、国际上看从 2004年至 2008年 5年间，保持投资额的连续增长， 2008年最高达到 1550亿美元，2009年投资额出呈现回落态势，降到 1450亿美元。投资增长率在 2005年至 2009年分别为 72.22%， 58.06%，51.02%，4.73%，-6.45%，呈现连续下降趋势。 2009年出现幅度为 6.45%的负增长。国内风电市场投资方面， 2007年至 2009年分别为 171.04亿人民币、 527.27人民币和 781.78亿人民币，呈现连续上升的趋势。根据 2010年前 7个月公布的风电投资方面数据，线形的估算全年的风电投资额应在651.43亿人民币。投资增长率 20
8、08年至 2010年的投资增长率分别为 208.27%，48.27%，-16.67%（预测），呈现连续下降趋势。根据预测 2010年出现幅度为 -16.67%的负增长。可以看到，尽管风电年新增装机容量近年来爆发式增长，然而从全球和国内的数据都可以看出，风电行业的投资增速呈现连年下降的趋势，尤其是 2009年以后，出现了负增长，投资额下降的现象。在风电建设最高峰时期，投资的下降，具有一定的警示作用。风电市场持续夸大的需求，带动了风机设备产业的跨越式发展。市场对风机设备需求的连年提升，促使国内主机厂家雨后春笋般涌现。面对风电市场蛋糕，内外资厂家展开激烈市场竞争，国内风机产业近年呈现出以下几个特点：
9、 外资风机制造企业累计安装容量增长缓慢，市场占比呈现下降趋势 国内风机制造企业累计安装容量增长迅速，市场占比呈现上升趋势 国内主要风机厂家的生产制造技术与工程经验在市场竞争中得到明显提升 厂家更加关注重点技术的攻关，如：低电压穿越、风功率预测、有功 /无功控制、网源协调控制等 风力发电主机供货厂商已经由原先的国外厂家统治变为几家国内厂家主导的格局 更多的外资企业以关键核心设备与控制配套的方式参与风电招标项目或者直接与投资方签署采购合同 国内的风机平均价格比国外厂商风机价格约低 30-40% 风机的技术呈现出两点趋势：机型更新换代、单机容量增大。风机类型经历如下几种产品阶段：简单异步风力发电机、
10、最优滑差的异步风力发电机、双馈异步风力发电机、直驱永磁同步风力发电机。2009年风机累计安装容量前五家公司分别是华锐，金风，东汽， Vestas和 Gamesa，前三名均为国内厂家。风机新增安装容量前五家分别是华锐，金风，东汽，联合动力和明阳，全部为国内厂家。外资企业在风电整机市场的份额大幅减小。然而，值得注意的是，尽管外企整机厂家的新增安装容量排名下降，然而国内多数风机厂家的核心部件，如电控仍然由国外厂家提供，有一些甚至是采取绑定的方式限定了国内风机厂商发展空间与水平。1.2 政策保障下，风电市场将保持稳定发展法律保障落实到位由于保证风电优先发展的社会发展具有以下综合效益： 环保领域（二氧化
11、碳减排量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量） 增加投资清洁能源的机会 减少发电成本（降低单位发电煤耗） 增加风电领域岗位就业机会 产业升级（拉动装备制造业等产业发展，促进技术升级） 增加风资源富集区向中东部负荷中心送电规模（减小煤炭运输量、缩小地区间经济差异）为扶持风力发电为代表的可再生能源行业健康发展，国家在产业政策层面向新能源尤其是风力发电产业倾斜力度逐渐加大。先后出台多项政策、规划以及相关立法。 2006年 1月 1日起实施的可再生能源法标志着政府部门对于可再生能源的重视上升为法律。随后可再生能源法修正案于 2009年 12月表决通过，于 2010年 4月 1日正式生效。 国务院有关部门应
12、当制定有利于促进全国可再生能源开发利用中长期总量目标实现的相关规划 点评：增加了电网规划方面的要求，一方面强调规划要以可再生能源的开发利用为优先原则；一方面为可再生能源中长期发展规划的实施奠定法律基础。 电网企业应当加强电网建设，扩大可再生能源电力配置范围，发展和应用智能电网、储能等技术，完善电网运行管理，提高吸纳可再生能源电力的能力，为可再生能源发电提供上网服务。 电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。发电企业有义务配合电网企业保障电网安全。明确发
13、电公司与电网公司各自的职权和义务范围。对发电公司而言，要求是提供符合并网技术标准的电能，全力配合电网公司保证系统稳定安全。对电网公司而言，要求是利用各种技术手段，在保证系统安全运行的基础上，全部接纳符合要求的风电。可再生能源法修正案是一部针对性很强的，同时对于法律涉及各方，做出具体规定要求的一部法律文件，强化了可再生能源尤其是风力发电发展的重要性与优先性，理清了相关各方面的关系，有助于今后出台的一系列政策与规划的落实，也有明确显示国家力保风电在一段时间内持续增长的决心。展望国际风电市场的发展，根据预测，今后五年， 2010年至 2014年，新增装机容量将保持平稳增长，分别为 6.6%，7.8%
14、，9.3%，13.3%和 14.7%，平均五年新增装机增长率 10.3%。由于新增装机容量连续增长，贡献于累计风电装机容量，使得 2010年至2014年的累计装机容量以高于新增装机容量的速度增长，分别为 25.8%，22.0%，19.7%，18.7%和 18.0%，平均五年累计增装机增长率 20.9%。累计装机容量和新增装机容量两项指标在过去十年均高于 28%，今后五年有所回落。在今后的 5年中，国际风电协会更加看好中国风电行业发展对于世界风电行业增长的带动作用。规划发展方向“建设大基地，融入大电网”我国风能资源丰富。总风能资源开发潜力约 25亿 kW，其中陆地上离地面 50m高度，达到 3级
15、以上风能资源开发潜力约 23.8亿 kW。可再生能源中长期规划提出明确具体的发展目标：加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，重点开发东部沿海和 “三北”地区的丰富风能资源。根据国家能源局 2020年远景规划，我国将在甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏 6个风能资源最好的省区打造以下 7个千万千瓦级的风电基地。 新疆哈密 1080万千瓦 内蒙古 5700万千瓦（其中，蒙东地区 2000万千瓦，蒙西地区 3700万千瓦） 甘肃酒泉 1270万千瓦（一期工程于 2009年 8月开工） 河北 1400万千瓦（北部与沿海地区） 吉林 2300万千瓦 江苏 1000万千瓦 (其中，300万千瓦陆上风电， 700万千瓦海上风电 ) 如果按照此规划，届时风电装机容量将达到 12750万千瓦，突破 1亿千瓦大关，形成超大规模的新能源发电端，向负荷集中的受电端“三华”电网供电。如果按照能源局的远景规划， 2020年我国风电的累积装机容量将比 2009年的装机容量 25805MW翻 5倍。对于如此雄心勃勃规划的完成，面临着巨大的挑战，同时也是智能电网、特高压建设、风电并网技术产品的发展机遇。1.3 突破传统电网瓶颈，智能电网提高风电销纳能力我国风电建设的特点主要有，由于风力发
