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1、 1 40 第三章 工程项目的前期策划 第一节 工程项目的前期策划工作 第二节 工程项目的构思 第三节 工程项目的目标设计 第四节 工程项目的定义和总方案策划 第五节 工程项目的可行性研究和评价 第六节 工程项目前期策划中的几个问题 2 40 第一节 工程项目的前期策划工作 一 工程项目前期策划工作任务 二 工程项目前期策划的工作内容和过程 三 工程项目前期策划工作的作用 3 40 第一节 工程项目的前期策划工作 一 工程项目前期策划工作任务 项目前期策划阶段是指从项目构思到项目批准立 项之间的工作过程 项目前期策划工作的主要任务 寻找项目机会 确立项目目标 定义项目 并对项目进行详细的技术
2、经济论证 使项目建立在可靠的 坚实的 优化的基 础之上 4 40 第一节 工程项目的前期策划工作 二 工程项目前期策划的工作内容和过程 1 项目构思的产生和选择 2 项目的目标设计 3 项目定义 4 项目可行性研究 5 项目评价和决策 项目前期策划工作过程如图3 1所示 5 40 第一节 工程项目的前期策划工作 项目构思 构思选择 情况分析及问题定义 工程项目总目标 项目定义和总方案策划 项目审查 项目建议书 可行性研究 项目评估与决策 项目任务书 反 馈 环 境 和 情 况 调 查 图3 1 项目前期策划过程 6 40 第一节 工程项目的前期策划工作 三 工程项目前期策划工作的作用 对项目的
3、成败起到决定性作用 能够影响全局 费用 影响 时间 前期策划 设计 计划实施控制 后期工作 累计投资 对项目生命 周期的影响 图3 2 项目累计投资和影响对比 7 40 第二节 工程项目的构思 一 工程项目构思的产生 二 工程项目构思的选择 8 40 第二节 工程项目的构思 一 工程项目构思的产生 工程项目构思是对工程项目机会的寻求 标志着 工程项目的开始 项目构思产生于为了解决上层系统存在的问题 或满足其需要 或为了实现其战略目标和计划等 9 40 第二节 工程项目的构思 二 工程项目构思的选择 淘汰明显不现实或没有实用价值的构思 选择若 干有价值和可能性强的构思 进行深入研究 选择依据 1
4、 上层系统问题和需求的解决情况 2 环境情况 是否能充分利用资源和外部条件 3 充分发挥自己的长处和优势 10 40 第三节 工程项目的目标设计 一 情况分析 二 问题的定义 三 提出目标因素 四 目标系统的建立 11 40 第三节 工程项目的目标设计 一 情况分析 环境调查 1 情况分析的内容 2 情况分析的方法 3 情况分析的要求 12 40 第三节 工程项目的目标设计 1 情况分析的内容 情况分析是指在项目构思的基础上对环境和上层 系统状况进行调查 分析和评价 是目标设计的基础 和前导工作 13 40 第三节 工程项目的目标设计 情况分析的内容包括 1 项目将来提供的服务或产品的市场情况
5、 2 项目相关者的状况 3 政治环境和经济环境 4 自然环境 5 市场环境 6 法律环境 7 技术因素 8 周围环境 14 40 第三节 工程项目的目标设计 2 情况分析的方法 调查表法 现场观察法 专家咨询法 ABC分类 法 决策表法 价值分析法 敏感性分析法 企业比 较法 回归分析法 产品份额分析法和对过去同类项 目的分析方法等 15 40 第三节 工程项目的目标设计 3 情况分析的要求 1 满足项目管理所要求的详细程度 2 系统性 3 客观性 4 针对性 5 前瞻性 环境调查不仅针对历史资料和现状 还要对目前的情况和今后的发展趋势作出预测和初 步评价 16 40 第三节 工程项目的目标设
6、计 二 问题的定义 问题定义就是对进行情况分析后发现的问题进行 明确 分析和说明的过程 问题定义的步骤 1 对上层系统问题进行罗列 结构化 2 对原因进行分析 3 分析这些问题将来发展的可能性和对上层系 统的影响 4 形成分析报告 17 40 第三节 工程项目的目标设计 三 提出目标因素 1 目标因素的来源 2 常见的目标因素 18 40 第三节 工程项目的目标设计 1 目标因素的来源 目标因素是指决定项目目标的影响因素 主要来源于 1 问题的定义 对问题解决的程度 2 边界条件 资源限制 法律制约 周边组织 的要求 3 上层战略目标和计划 19 40 第三节 工程项目的目标设计 2 常见的目
7、标因素 1 问题解决的程度 解决多少人的居住问题 增加道路的交通流量 产品的年产量 2 项目自身的目标因素 工程规模 经济性 时间 技术标准和水平等方面 3 其它目标因素 吸引外资数额 企业自动化 机械化水平 对自然和生态环境的影响要求 节约能 源程度 事故预防和工程安全性要求 用户满意度等 20 40 第三节 工程项目的目标设计 四 目标系统的建立 项目目标系统至少有三个层次 1 系统目标 2 子目标 3 可执行目标 工程项目的目标系统层次图如图3 3所示 21 40 第三节 工程项目的目标设计 图3 3 工程项目的目标系统 项目总目标 功能目标生态目标社会目标经济目标技术目标系统目标 可执
8、行目标 子目标 22 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 一 项目定义 二 项目总体方案的提出 三 项目的审查和选择 四 提出项目建议书 23 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 一 项目定义 项目定义是指在确定项目目标系统的构成和范围 的基础上 对项目的各个目标指标作出说明 即以书 面的形式描述项目目标系统 并初步提出完成方法 24 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 项目定义的内容包括 l 提出问题 说明问题的范围和定义 2 说明解决问题对上层系统的影响和意义 3 项目构成和定界 说明项目与上层系统其它 方面的界面 确定对项目有重大影响的环境因素 4 系统目标和最重要的子
9、目标 近期 中期 远期目标 对近期目标应定量说明 5 边界条件 市场 资源 风险等 6 提出可能解决方案和实施过程总体建议 7 经济性说明 总投资 预期受益 运营费用 25 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 二 项目总体方案的提出 1 项目产品或服务的市场定位 2 项目总的功能定位和各部分的功能分解 总 的产品方案 3 项目总体的建设方案 建筑总面积 项目总 布局 总的实施阶段的划分 4 总的融资方案 设计 实施 运营方面的组 织策划 5 工程经济 安全 高效率运行的条件和过程 建设和运营中环境保护和工作保护措施等 26 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 三 项目的审查和选择
10、1 项目审查 P49 一般项目的审查内容 1 问题的定义 2 目标系统和目标因素的价值评价 3 对项目构思 情况和问题的调查和分析 目 标设计的过程和结果的审查 4 项目的初步评价 27 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 2 项目选择 当面临许多项目机会时需要进行项目选择 项目选择的总体指标 1 市场前景 2 项目对上层战略的贡献 3 企业现有资源和优势能否得到最充分利用 4 项目成就期望值 28 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 四 提出项目建议书 项目建议书是对项目目标系统和项目定义的说明 和细化 同时作为后继的可行性研究 设计和计划的 依据 并将项目目标转变成具体的项目任
11、务 29 40 第四节 工程项目的定义和总方案策划 项目建议书的主要内容 1 项目提出的必要性和依据 2 拟建规模 建设地点的初步设想 3 资源情况 建设条件 协作关系 4 投资估算 资金筹措设想 5 项目进度安排 6 经济效益和社会效益的初步估计 30 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 一 可行性研究前的工作 二 可行性研究的步骤 二 可行性研究的内容 三 可行性研究的基本要求 四 项目评价 31 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 一 可行性研究前的工作 1 任命项目负责人 2 研究小组的成立或研究任务的委托 3 工作团队的建立 4 确定研究深度和广度及研究报告的主要内容 5 确
12、定可行性研究开始和结束时间 并制定工作 计划 第五节 工程项目可行性研究和评价 32 41 二 可行性研究的步骤 1 一般机会研究 结合上层系统的问题和发展战 略 寻求可行的项目机会 2 特定项目机会研究 研究项目的市场 外部环 境 相关者状况 提出总体方案 3 初步可行性研究 分析项目建设的必要性 项 目所需时间 资源 项目融资和财务方案 收益情况 4 详细可行性研究 对项目市场 生产能力 选 址 建设安排 资源供应 投资估算 融资途径深入 研究 33 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 三 可行性研究的内容 1 实施要点 2 项目背景和历史 3 市场和工厂生产能力 4 原材料投入 5
13、厂址选择 6 项目设计 7 工厂机构和管理费用 8 人力 9 制订实施时间安排 10 财务和经济评价 1 联合国工业发展组织提出对可行性研究的内容 34 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 2 国家发展计划委员会关于可行性研究的内容 1 项目兴建理由和目标 2 市场调查与预测 3 资源条件评价 4 建设规模产品方案 5 场址选择 6 技术方案 设备方案和工 程方案 7 原材料燃料供应 8 总图运输与公用辅助工程 9 节能措施 10 节水措施 11 环境影响评价 12 劳动安全卫生与消防 13 组织机构人力资源配置 14 项目实施进度 15 投资估算 16 融资方案 17 财务评价 18 国
14、民经济评价 19 社会评价 20 风险分析 21 研究结论与建议 35 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 3 中国矿大南湖校区图文信息中心项目可研报告 南湖校区图文信息中心可研报告 36 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 四 可行性研究的基本要求 1 必须从工程项目全生命期的角度 重点研究 市场 确定生产规模 项目范围 技术方案 融资 2 通过调查研究 以第一手资料为依据 客观 地反映和分析问题 3 可行性研究应详细 透彻 全面 定性和定 量分析相结合 用数据 图表分析和表示 4 进行多个方案的比选 5 加强对技术 经济 财务方面的风险分析 6 可研报告需经政府部门审查 评价 批准
15、 37 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 五 项目评价 由发改部门委托公正的第三方对项目建议书和可 研报告进行客观评价 主要评价内容 1 市场前景评价 2 项目与企业概况 项目承办者和合作者优劣势分析 3 产品结构 工艺方案 技术和设备方案 生产规模的 评估 4 项目建设的必要性 建设规模 建设标准评估 5 项目所需资源 原材料 燃料及公用设施条件评估 6 项目外部环境分析 建厂条件和厂址方案及服务设施 评估 38 40 第五节 工程项目可行性研究和评价 7 项目实施进度 实施组织与经营管理评估 8 人力资源 劳动定员和人员培训计划评估 9 投资估算 现金流量及和资金筹措评价 10 财务
16、效益评估 11 国民经济效益评估 12 社会效益评估 13 环境保护评估 14 项目风险评估 15 其它 第六节 工程项目前期策划中的几个问题 一 重视项目前期策划工作安排 二 上层管理者的任务是提出解决问题的期望 或将总的战 略目标和计划分解 不必过多地考虑目标的细节及如何完成目 标 更不能立即提出解决问题的方案 三 不断进行环境调查和情况分析 获取一手资料 进行科 学预测 反映客观情况 四 在若干阶段设置决策点 分阶段分析 调整和优化 形 成多重反馈 五 应争取高层的支持 六 可研内容详细全面 定性与定量相结合 七 在各阶段加强风险分析 八 应充分考虑项目要素的获取和优化组合问题 39 40 40 复习题 P58 第1题 第2题 第3题
