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1、中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件 对信
2、息披露的真实性对信息披露的真实性 准确性准确性 完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险 投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 并承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书 并承诺其中不存在虚假记 载载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准确性准确性 完整性完整性 及时及时 性承担个别和连带法律责任 性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本
3、 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截止募集说明书截止募集说明书签署日签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 中
4、交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一 与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二 发行人的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 2121 一 主要发行条款 21 二 发行安排 22 三 投资者的认购承诺 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2525 一 募集资金主要用途 25 二 偿债保障措施 26 三 公司承诺 27 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2929 一 公司基本情况 29 二 发行人历史沿革及历次股本变动情况 29 三 发行人
5、股东和实际控制人情况 30 四 公司经营独立性情况 33 五 发行人重要权益投资情况 34 六 公司内部机构设置及管理情况 51 七 发行人人员基本情况 63 八 发行人业务状况 72 九 拟建工程情况 110 十 业务发展战略目标 112 十一 公司所处行业状况及竞争情况 113 第六章第六章 企业财务情况企业财务情况 119119 一 财务报表的编制基础 119 二 公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况 122 三 公司最近三年及一期财务报表 124 四 最近三年及一期合并报表分析 131 五 公司主要财务指标 合并口径 156 六 偿债能力分析 157 七 资产运营效率分析 157
6、 八 公司有息债务情况 157 九 公司 2018 年关联方关系及交易情况 160 十 或有事项 172 十一 公司所有权受到限制的资产情况 176 十二 关于海外投资 开展衍生产品及重大投资理财产品等业务情况的说 明 176 十三 公司直接债务融资计划 177 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 178178 一 发行人近三年历史主体评级情况 178 二 发行人信用评级情况 178 中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 三 发行人及其子公司资信情况 179 四 发行人债务违约记录 181 五 发行人已发行债务融资工具情况 181 六 会计师事务所
7、及会计师受到相关部门处罚的情况 181 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 184184 第九章第九章 税项税项 185185 一 增值税 185 二 所得税 185 三 印花税 185 四 声明 185 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 187187 一 超短期融资券发行前的信息披露 187 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 187 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 188 四 本息兑付事项 189 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 190190 一 违约事件 190 二 违约责任 190 三 投资者保
8、护机制 191 四 不可抗力 196 五 弃权 196 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 197197 第十三章第十三章 备查文件备查文件 199199 一 备查文件 199 二 查询地址 199 附录一 主要财务指标计算公式附录一 主要财务指标计算公式 201201 中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 中交一航局中交一航局 本公司本公司 发行人发行人 指中交第一航务工程局有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格 信
9、用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的 期限在 270 天以内的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行规模为人民币 15 亿元的中交第一航务工程局有 限公司 2019 年度第三期超短期融资券 本次发行本次发行 本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第 三期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京
10、金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 主承销商主承销商 光大光大银行银行 指中国光大银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录 承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及 数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构 本期中交第一航务工程局有限公司 2019 年度
11、第三期超短期融资券发行期间由光大银行股份有限公 司担任 承销商承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协议 接受承 销团协议与本次发行有关文件约束 参与本期超短期 中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由联席主承销商和分销 商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商为与其他承销商共同承销 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 项下某期债务融 资工具而签署的用于明确各方在承销活
12、动中的相关权 利 义务 责任和工作安排等内容的书面协议 余额包销余额包销 指 主承销商在募集说明书载明的缴款日 按发行利率 价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全 部自行购入的承销方式 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指国家发展和改革委员会 管理办法管理办法 指 中国人民银行令 2008 第 1 号文件颁布的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 元元 指如无特
13、别说明 指人民币元 最近三年最近三年 指2016 年 2017 年和 2018 年 最近三年及一期最近三年及一期 指2016 年 2017 年 2018 年和 2019 年 1 3 月 一公司一公司 指中交一航局第一工程有限公司 二公司二公司 指中交一航局第二工程有限公司 三公司三公司 指中交一航局第三工程有限公司 四公司四公司 指中交一航局第四工程有限公司 五公司五公司 指中交一航局第五工程有限公司 港研院港研院 指中交天津港湾工程研究院有限公司 一航安装一航安装 指中交一航局安装工程有限公司 港工院港工院 指中交天津港湾工程设计院有限公司 中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超
14、短期融资券募集说明书 6 大连港建大连港建 指大连一航港湾建设有限公司 一航海滨一航海滨 指天津一航海滨大道工程项目管理有限公司 利航实业利航实业 指天津市利航实业有限公司 城交公司城交公司 指中交一航局城市交通工程有限公司 工贸公司工贸公司 指中交天津工贸有限公司 大振华公司大振华公司 指大振华 天津 海湾工程开发有限公司 一航地产一航地产 指中交一航局房地产开发有限公司 海岸带公司海岸带公司 指天津市海岸带工程有限公司 一航珠海一航珠海 指中交一航局珠海工程有限公司 中交建 中交股份中交建 中交股份 指中国交通建设股份有限公司 BIM 指Building Information Model
15、ing 建筑信息模型 PPP 指Public Private Partnership 政府和社会资本合作 BT 指Build Transfer 建设 移交 BOT 指Build Operate Transfer 建设 运营 移交 EPC 指Engineering Procurement Construction 设计 采购 施工 总承包 泊位泊位 指船舶抛锚或停泊之处 通常建于码头旁边 供船只装 卸货物 船坞船坞 指供船只使用 和海岸线平行的货物处理区 码头码头 指准备将集装箱及货物装载至船舶 火车 卡车 或在 集装箱及货物卸离船舶 火车 卡车后用以堆放集装 箱及货物的指定场地 疏浚工程疏浚工
16、程 指为拓宽 加深水域等而进行的水下土石方工程 钢结构钢结构 指用型钢或钢板制成基本构件 根据使用要求 通过焊 接或螺栓连接等方法 按照一定规律组成的承重构件 中交第一航务工程局有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 除本募集说明书提供的其他各 项资料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 与本期超短期融资券相关的投资风险一 与本期超短期融资券相关的投资风险 1 利率风险 利率风险 本期超短期融资券存续期内 国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金 融政策以及国际环境变化等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动 将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响 2 交易流动性风险 交易流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时本公司 无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易 存在一定的 交易流动性风险 3 偿付风险 偿付风险 本期超短期融资券的存续期内 如果由于发行人自身的相关风险或不能控 制的因素 如市场及环境变化 发行人的现金流
