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1、2 重要重要提示提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期短期融资券的投 资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期发行的短期融资券 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性和完整性和 及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资 风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带 法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书
2、 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券 均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 根据信永中和出具的编号为 XYZH 2017CQA20296 的 2016 年审计报告 发 行人上述一年的审计报告财务报表为按照特殊目的编制基础编制的财务报表 这 种编制基础 符合 中国注册会计师审计准则第 1601 号 对按照特殊目的编 制基础编制的财务报表审计的特殊考虑 以下简称 1601 号审计准则
3、的 相关规定 信永中和在审计完成后 参照 1601 号审计准则要求出具了编号为 XYZH 2017CQA20296 的审计报告 为了避免误导报告使用者 在审计报告正文 中 描述了重庆能源 2016 年度财务报表的特殊目的编制基础 信永中和会计师事务所对本企业 2016 年财务报告出具了按照特殊目的编制 基础编制的财务报表的审计报告 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务 报表附注 本企业对相关事项已作详细说明 请投资者注意阅读 3 目录目录 重要提示重要提示 2 2 目录目录 3 3 第一章第一章释义释义 6 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 9 9 第三章第三章发行条款发行条款
4、 2121 一 本期短期融资券的基本条款 21 二 发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2525 一 募集资金用途 25 二 发行人承诺 25 三 募集资金管理制度 26 四 发行人偿债计划 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 一 发行人基本情况 29 二 历史沿革 29 三 公司出资人和实际控制人 30 四 独立性情况 31 五 重要权益投资情况 31 六 公司治理情况 39 七 公司董事 监事及高级管理人员基本情况 48 八 公司主营业务情况 51 九 在建工程及投资计划 91 十 发行人业务发展战略与规划 94 十一 发行人所在行业状况 95
5、十二 发行人的竞争优势 105 十三 安全生产情况 108 第六章第六章发行人财务状况发行人财务状况 114114 一 总体财务情况 114 二 合并报表变化范围 135 三 发行人财务结构分析 138 四 发行人合并报表偿债能力分析 164 五 发行人合并报表经营效率分析 164 六 发行人合并报表盈利能力分析 165 七 发行人合并报表现金流分析 167 八 公司有息债务情况 168 九 关联方及关联交易 178 十 发行人重大或有事项及承诺事项 183 十一 受限资产情况 185 重庆市能源投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十二 发行人海外投资情况 187
6、十三 发行人金融衍生品 理财产品投资情况 187 十四 其他事项 187 十五 直接债务融资计划 192 第七章第七章 2012019 9 年三季度发行人基本情况年三季度发行人基本情况 193193 一 2019 年三季度主要经营情况 193 二 2019 年三季度主要财务数据 195 三 2019 年三季度末发行人银行授信情况 199 四 2019 年三季度重要事项 200 第八章第八章 企业资信状况企业资信状况 202202 一 信用评级情况 202 二 银行授信用信情况 204 三 发行人债务违约纪录 205 四 发行及偿付直接债务融资的历史情况 205 五 其他需要说明的情况 205
7、第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 210210 第十章第十章 税项税项 211211 一 投资债务融资工具所缴纳的税项 211 二 声明 211 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排 212212 一 短期融资券发行前的信息披露 212 二 短期融资券存续期内定期信息披露 212 三 短期融资券存续期内重大事项的信息披露 212 四 本息兑付事项 213 第十二章第十二章投资者保护机制投资者保护机制 214214 一 违约事件 214 二 违约责任 214 三 投资者保护机制 214 四 不可抗力 219 五 弃权 219 第十三章第十三章与本期短期融资券发行有关的机
8、构与本期短期融资券发行有关的机构 220220 一 发行人 220 二 承销团 220 三 信用评级机构 220 四 审计机构 221 五 发行人律师 221 六 托管人 221 七 集中簿记建档系统技术支持机构 221 第十四章第十四章备查文件备查文件 223223 重庆市能源投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 一 备查文件 223 二 查询地址 223 附录附录指标计算公式指标计算公式 225225 重庆市能源投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 本
9、公司 公司 重庆 能源 集团公司 集团 指重庆市能源投资集团有限公司 非金融企业债务融资工 具 简称 债务融资工 具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 发行人本次基础发行金额为6亿元 发行金额上限 为10亿元 期限为366天的 重庆市能源投资集团 有限公司2019年度第一期短期融资券 本次发行 本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者 公开发售期限为366天的 重庆市能源投资集团有 限公司2019年度第一期短期融资
10、券 注册总额度人民币20亿元 本次发行指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 重庆市能源投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 中诚信 中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商指中国光大银行股份有限公司 联席主承销商指国家开发银行股份有限公司 承销团 指主承销商根据承销团协议为本次发行组织的 由主承销商和分销商组成的承销团 承销协议
11、指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 重庆市能源投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议 该承销团协议的版本为交易商协会备 案版本 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定 在承销期结束 时 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购订单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具 利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售 方式
12、确定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构 本期短期融资券发行期间由中国 光大银行股份有限公司担任 工作日 指中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日或休息日 元如无特别说明 指人民币元 市人民政府指重庆市人民政府 重庆市国资委指重庆市国有资产监督管理委员会 重庆市经信委指重庆市经济和信息化委员会 燃气公司指重庆燃气集团股份有限公司 松藻公司指重庆松藻煤电有限责任公司 南桐公司指重庆南桐矿业有限责任公司 永荣公司指重庆永荣矿业有
13、限公司 天府公司指重庆天府矿业有限责任公司 中梁山公司指重庆中梁山煤电气有限公司 顺安公司指重庆顺安爆破器材有限责任公司 巨能公司指重庆巨能建设 集团 有限责任公司 商贸公司指重庆能投商贸有限公司 贵州煤电公司指重庆能源 贵州 煤电有限公司 渝能国际公司指渝能国际 香港 有限公司 进出口公司指重庆能投进出口有限公司 重庆市能源投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 渝新公司指重庆能投渝新能源有限公司 旗能公司指重庆旗能电铝有限公司 科技公司指重庆市能源投资集团科技有限公司 莱特福公司指重庆市莱特福健康管理有限公司 财务公司指重庆市能源投资集团财务有限公司 渝新公司指重庆
14、能投渝新能源有限公司 千信公司指重庆千信集团有限公司 重庆电厂指国网能源开发有限公司重庆发电厂 九龙电厂指重庆九龙电力股份有限公司 珞璜电厂指华能重庆珞璜发电有限责任公司 双槐电厂指重庆合川发电有限公司 恒泰电厂指国电重庆恒泰发电有限公司 安稳电厂指重庆松藻电力有限公司 松溉电厂指重庆永川发电有限责任公司松溉发电厂 青鹏煤业公司指重庆永荣青鹏煤业有限公司 重钢公司指重庆钢铁 集团 有限责任公司 原煤 指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸 石 黄铁矿等后的煤 精煤 指经分选 干选或湿选 加工生产出来的 符合品质 要求的煤 电煤指用来发电的煤 华润集团指华润 集团 有限公司 上网电量 指发电
15、企业在上网电量计量点向系统 电网 输入 的电量 即发电企业向市场出售的电量 BT项目 Build Transfer 即建设 移交 是基础设施项目 建筑领域中采用的一种投资建筑模式 系指根据 项目发起人通过与投资者签订合同 由投资者负 责项目的融资 建设 并在规定时限内将竣工后 的项目移交项目发起人 项目发起人根据事先签 订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确 定的回报 CNG压缩天然气 LNG液化天然气 CNG LNG加气站压缩天然气 液化天然气加气站 重庆市能源投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保
16、风险由投资人自行承担 投资人购买本期短期融 资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与 承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价发行人此次发售的 短期融资券时 除本募集说明书提供的其他各项资料外 应特别认真地考虑下 述各项风险因素 一 与本期短期融资券相关的投资风险一 与本期短期融资券相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变 化 利率波动的可能性对存续期内的短期融资券的价值及对投资者投资本期短 期融资券的收益带来一定的不确定性 二 流动性风险 二 流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通 但发行人无法 保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性 从而可能影响债券 的流动性 导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难 可能由于无法找 到交易对象而难以将短期融资券变现 三 偿付风险 三 偿付风险 本期短期融资券不设担保
