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1、珠海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本企业董事局已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 本企业负责人和主管会计
2、工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有企业发行的超短期融资 券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 珠海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用词语释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一
3、 本期超短期融资券发行条款 16 二 本期超短期融资券发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 19 一 募集资金用途 19 二 偿债保障措施 22 三 发行人承诺 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 25 一 发行人基本情况 25 二 发行人历史沿革及股权变动情况 25 三 发行人股权结构及实际控制人 28 四 发行人独立性 32 五 发行人重要权益投资情况 32 六 发行人内部治理及内控制度情况 40 七 企业人员基本情况 47 八 发行人的经营范围及主营业务情况 51 九 主要在建项目及未来投资计划 76 十 发行人的发展战略 80 十一 行业状况 83 第六
4、章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 91 一 发行人主要财务数据 91 二 公司重大会计科目及财务指标分析 109 三 公司有息债务情况 159 四 公司关联方关系及其交易 160 五 或有事项 171 六 公司受限资产情况 176 七 衍生产品情况 176 八 重大投资理财产品 176 九 海外投资情况 176 十 其他融资计划情况 176 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 178 珠海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 一 信用评级情况 178 二 发行人主要银行授信情况 179 三 近三年债务违约记录 179 四 近三年债务融资工具发行及
5、偿还情况 179 五 其他资信情况 179 第八章第八章 本期超短期融资券信用增进本期超短期融资券信用增进 180 第九章第九章 税项税项 181 一 增值税 181 二 所得税 181 三 印花税 181 四 声明 181 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 182 一 超短期融资券发行前的信息披露 182 二 存续期内定期信息披露 182 三 存续期内重大事项的信息披露 182 四 本金兑付和付息事项 183 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 184 一 违约事件 184 二 违约责任 184 三 投资者保护机制 184 四 不可抗力 189 五 弃权
6、 189 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 190 一 发行人 190 二 簿记管理人 190 三 律师事务所 191 四 审计机构 191 五 信用评级机构 191 六 托管人 192 七 集中簿记建档系统技术支持机构 192 第十三章第十三章 备查文件备查文件 193 一 备查文件 193 二 查询地址 193 珠海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用词语释义一 常用词语释义 发行人 本公司 公司 珠海港 上市公司 指珠海港股份有限公司 实际控制人 指珠海市人民政
7、府国有资产监督管理委员会 珠海港集团 指珠海港控股集团有限公司 为公司控股股东 电力集团 指珠海经济特区电力开发集团有限公司 港昇新能源 指珠海港昇新能源股份有限公司 港兴管道天然气 指珠海港兴管道天然气有限公司 珠海外轮理货 指珠海外轮理货有限公司 珠海外轮代理 指中国珠海外轮代理有限公司 珠海外代国际 指珠海外代国际货运有限公司 珠海港报关行 指珠海市珠海港报关行有限公司 珠海港拖轮 指珠海港拖轮有限公司 珠海航务 指珠海航务国际船舶代理有限公司 梧州港务 指珠海港 梧州 港务有限公司 云浮新港 指云浮新港港务有限公司 达海港务 指珠海港达海港务有限公司 富华投资 指珠海富华投资有限公司
8、物流发展 指珠海港物流发展有限公司 集装箱运输 指珠海市集装箱运输有限公司 汇通物流 指珠海汇通物流有限公司 港达供应链 指珠海港达供应链管理有限公司 通海供应链 指珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 港达供应链 昆山 指港达供应链管理 昆山 有限公司 珠海港置业 指珠海港置业开发有限公司 港富物业 指珠海港富物业管理有限公司 高栏商业中心 指珠海高栏商业中心有限公司 功控集团 指珠海功控集团有限公司 港通投资 港捷多式联运 指珠海港通投资发展有限公司 指珠海港捷多式联运有限公司 云港报关 指云浮市云港报关有限公司 珠海港香港 指珠海港香港有限公司 珠海港股份有限公司 2019 年度第三
9、期超短期融资券募集说明书 6 广华燃气 指珠海市广华燃气消防工程有限公司 中润物流 指云浮新港中润物流有限公司 科啸风电 指浙江科啸风电投资开发有限公司 珠海港航运 指珠海港航运有限公司 中理检验 指珠海中理商品检验有限公司 茂霖风能 指东电茂霖风能发展有限公司 江门中理 指江门中理外轮理货有限公司 辉腾锡勒风电机组 指内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 沈阳港昇 指沈阳港昇新能源有限公司 赤峰港昇 指赤峰港昇新能源有限公司 港明能源 指珠海港明能源发展有限公司 港华燃气 指珠海港华燃气消防工程有限公司 神华码头 指神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 珠海可口可乐 指珠海可口可乐饮料有限公司
10、广珠发电 指珠海经济特区广珠发电有限责任公司 珠海新源热力 指珠海新源热力有限公司 碧辟化工 指珠海碧辟化工有限公司 中海油珠海天然气发电 指中海油珠海天然气发电有限公司 中海油珠海天然气 指中海油珠海天然气有限责任公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 注册总额度 指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 11 亿元 超短期融资券额度 本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规 为本次发行而制作的 珠 海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集 说明书 发行文件 指在本期发
11、行过程中必需的文件 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 包括但不限于本募集说明书及发 行公告 银行间市场 指中国银行间债券市场 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易所 主承销商 指兴业银行股份有限公司 珠海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 珠海港股份有 限公司 2018 2020 年度超短期融资券承销协议 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购超短期融资券价格及数 量意愿的程序 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序
12、及负责实际簿记建档操作者 本期 超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日 指中国商业银行的对公营业日 不含中国法定节假日或 休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日 报告期内 指 2016 年 2018 年以及 2019 年一季度 PTA 指精对苯二甲酸 是生产聚酯纤维 树脂 胶片及容器 树脂的主要原料 被广泛应用于化纤 容器 包装 薄 膜生产等领域 元 指人民币元 珠海港股份有限公司 2019 年度
13、第三期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 风险由投资者自行承担 投资者购买本期超短期融资 券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由 投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销 团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本
14、期超短期融资券存续期内 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融政策以及国际环境变化的影响 市场利率存在波动的可能 市场利率的波动 可能使本期超短期融资券的实际投资收益具有一定的不确定性 二 流动性风险 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定 的交易流动性风险 可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现 存 在一定的流动性风险 三 偿付风险 三 偿付风险 本期超短期融资券不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本 期债务融资工具的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预
15、期的还款来源获得足够 的资金 将可能影响本期债务融资工具按期 按时足额支付本息 在本期超短期融资券的存续期间 如果发行人经营的外部环境 内部经营与 管理等方面出现重大不利变动 可能对发行人及本期超短期融资券的信用等级发 生不利影响 从而可能导致投资者的利益受损 二 与发行人相关的风险 一 财务风险 1 资产流动性较低的风险 2016年 2018年以及2019年3月末 发行人流动比率分别为1 00 1 12 0 87 和0 91 速动比率分别为0 93 1 04 0 83和0 77 报告期内资产流动性整体水平 偏低 发行人可能会面临短期偿债能力不足的风险 2 有息负债总额较大风险 2016年 2
16、018年以及2019年3月末 发行人有息债务余额分别为219 505 85万 元 221 147 33万元 279 102 76万元和229 235 62万元 占各期末负债总额的比 珠海港股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 例分别为78 30 78 28 78 05 和66 45 其中 2016年 2018年以及2019年 3月末 发行人中长期有息负债总额分别为185 180 96万元 184 112 33万元 163 198 10万元和174 514 58万元 占负债总额比重分别为66 05 65 17 45 64 和50 59 发行人有息债务规模较大 中长期融资规模整体占比较高 主要是由 于发行人建设项目持续投入及补充中长期流动资金周转 目前发行人在建的部分 项目仍在持续投入中 相关经济效益尚未能完全体现 持续增加的中长期融资规 模导致发行人财务风险增加 使发行人面临较大的债务到期偿付压力 若未来发 行人经营情况恶化 不能按时还款 可能使发行人面临一定的财务风险 3 应收账款回收风险 2016年 2018年以及2019年3月末 发行人应收账款净额分别为32
