《重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2019第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2019第一期中期票据募集说明书（137页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债 务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对 本期债务融资工具的投资
2、风险作出任何判断 投资者购买本期债 务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司执行董事已批准本募集说明书 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司执行董事已批准本募集说明书 执行董事 监事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责 任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 执行董事 监事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别
3、和连带法律责 任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务 接受投资者监督 北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙 所对本公司 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约
4、定履行 义务 接受投资者监督 北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙 所对本公司 2016 年 年 2017 年 年 2018 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 请 投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 本公司对 相关事项已作详细说明 请投资者注意阅读 本期债务融资工具添加了债务承诺 请投资者关注 截至募 集说明书签署日 除已披露信息外 发行人无其他影响偿债能力 的重大事项 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 请 投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 本公司对 相关事项已作详细说明 请投资者注意阅读 本期债务融资工具添加了债务承诺 请投资者关注 截至募 集说明书签
5、署日 除已披露信息外 发行人无其他影响偿债能力 的重大事项 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一 投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 17 一 主要发行条款 17 二 发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 20 一 募集资金的使用 20 二 募集资金的管理 22 三 发行人承诺 22 第五章发行人基本情况
6、第五章发行人基本情况 25 一 发行人概况 25 二 发行人历史沿革 27 三 发行人股权结构及实际控制人 29 四 发行人独立性情况 30 五 发行人重要权益投资情况 31 六 发行人公司治理 31 七 企业人员基本情况 38 八 发行人的经营范围及主营业务情况 40 九 发行人主要在建及拟建工程 59 十 发行人发展战略 60 十一 行业状况 61 十二 发行人符合法律法规的相关情况 67 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 71 一 发行人近年财务基本情况 71 二 重大会计科目分析 76 三 发行人有息债务及其偿付情况 107 四 发行人关联交易情况 111 五 或有事项
7、 111 六 受限资产情况 113 七 衍生产品情况 115 八 重大投资理财产品 115 九 海外投资 115 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 4 十 发行人直接债务融资计划 115 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 116 一 发行人信用评级情况 116 二 发行人及其子公司授信情况 118 三 发行人债务违约记录 120 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 120 第八章信用增进第八章信用增进 121 第九章税项第九章税项 122 一 增值税 122 二 所得税 12
8、2 三 印花税 122 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 123 一 发行前的信息披露 123 二 存续期内定期信息披露 123 三 存续期内重大事项的信息披露 124 四 本金兑付和付息事项 124 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 125 一 违约事件 125 二 违约责任 125 三 投资者保护机制 125 四 不可抗力 131 五 弃权 131 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 133 一 发行人 133 二 主承销商及承销团成员 133 三 托管人 133 四 技术支持机构 134 五 审计机构 134 六 信用评级机构 134 七 发行人法律顾问 135
9、第十三章备查文件第十三章备查文件 136 一 备查文件 136 二 查询地址 136 第十四章附录第十四章附录 137 附录附录 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 137 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义 发行人 一 常用名词释义 发行人 公司公司 本公司本公司指重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待
10、偿还余额为 7 5 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 7 5 亿元 期限为 3 年的重庆 市江津区珞璜开发建设有限公司 2019 年度第一 期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的 重庆市江津区珞璜开 发建设有限公司 2019 年度第一期中期票据募集 说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿
11、记建档集中簿记建档指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期债务融资工具发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9
12、 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 6 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与本期 债务融资工 具名称 簿记建档的一家 多家或所有机构 根 据上下文确定 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的 债务融资工具名称 全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全
13、国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元指人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期指2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 6 月 二 专业名词释义 市人民政府 二 专业名词释义 市人民政府指 指重庆市人民政府 江津区江津区指 江津区位于重庆市西南部 毗邻四川省合江县和 贵州省习水县 是重庆辐射川南黔北的重要门户 江津区总面积达 3219 平方公里 下辖 4 个街道办 事处 25 个镇 总人口 153 万人 江津区区域位 置优
14、越 交通便捷 处于重庆城市发展新区的前 沿口岸 有 200 平方公里的区域在重庆二环周边 城区距重庆主城 42 公里 距江北机场 70 公里 江津区毗邻长江 境内有长江黄金水道 127 公里 重庆市二环 三环高速 渝滇高速 渝泸高速 江习高速交汇于此 另有成渝 渝黔 渝昆铁路 穿境而过 使江津区与重庆主城紧密连接 同时 与年发货量 1500 万吨的珞璜铁路综合物流枢纽 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 7 珞璜千万吨级长江枢纽港共同构成 水公铁 无缝 联运的珞璜综合物流枢纽 此外 江津
15、区工业发 展势头强劲 拥有双福 德感 珞璜 白沙四个 重庆特色工业园 商贸物流业蓬勃发展 区人民政府区人民政府指 重庆市江津区区人民政府 市财政市财政指 重庆市财政局 江津国资江津国资指 重庆市江津区国有资产管理中心 珞璜管委会珞璜管委会 管委会管委会指 重庆市江津区珞璜工业园管理委员会 珞璜工业园珞璜工业园 园区园区指 重庆市江津区珞璜工业园 建信资本建信资本 指 建信资本管理有限责任公司 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 2012019 9 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无
16、担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认 真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定的交 易流动性风险 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本期债 务融资工具的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金 将可能影响本期债务融资工具按期
