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1、重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资 工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息 披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独 立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 和及时性承担个别和连带法律责任 公司负责人和
2、主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要提示 1 目录 2 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一 本期中期票据的投资风险 8 一 利率风险 8 二 流动性风险 8 三 偿付风险 8 二 与发行人相关的
3、风险 8 一 财务风险 8 二 经营风险 12 三 管理风险 16 四 政策风险 17 第三章 发行条款 19 一 本期中期票据发行条款 19 二 本期中期票据发行安排 20 一 簿记建档安排 21 二 分销安排 21 三 缴款和结算安排 21 四 登记托管安排 22 五 上市流通安排 22 第四章 募集资金运用 23 一 募集资金用途 23 二 发行人承诺 24 三 偿债保障措施 25 第五章 发行人基本情况 27 一 发行人基本情况 27 二 发行人历史沿革 29 三 发行人控股股东及实际控制人 31 四 发行人独立性情况 31 一 资产独立 31 二 人事独立 31 三 机构独立 32
4、四 财务独立 32 五 业务独立 32 五 发行人重要权益投资情况 32 一 纳入合并范围的主要权益投资企业情况 32 二 发行人参股企业情况 35 六 发行人治理情况 组织结构及内控制度 36 一 发行人组织构架图 36 二 部门设置及职责 37 三 公司治理机制 40 四 公司内控制度 41 七 发行人董事 监事 高管和员工情况 47 一 董事 监事及高级管理人员基本情况 47 二 董事 监事及高级管理人员简历 47 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 三 公务员兼职情况 49 四 公司人员结构 49 八 发行人主营业务状况 50 一 营业收入分析
5、 50 二 营业成本分析 51 三 毛利润和毛利率分析 51 四 主要业务板块分析 52 九 发行人的发展战略及目标 76 十 发行人未来发展规划和拟建在建项目明细 77 十一 发行人所在行业分析 77 一 土地整理行业的发展现状及前景 77 二 城市基础设施建设行业发展现状和前景 79 三 发行人所属区域的经济情况 81 十二 发行人行业地位和竞争优势 85 一 区域业务垄断地位 85 二 政策支持优势 85 三 城市发展优势 86 四 良好的融资能力 86 十三 政府性债务审计情况 87 一 政府性债务审计情况 87 二 土地专项审计情况 87 十四 专项排查情况 87 一 法律法规执行情
6、况 87 二 政府职能剥离情况 88 三 募集资金用途 89 四 公司规范运作情况 89 五 企业生产经营情况 89 六 资产真实性及合规性情况 89 七 与政府相关的市场化安排 90 九 审计署审计情况 90 十 财政性资金流入占比情况 90 十一 结论性意见 91 第六章 发行人主要财务状况 92 一 财务数据 92 一 发行人近三年财务报告编制及审计情况 92 二 发行人最近三年及一期会计报表 94 二 财务报表合并范围 96 一 发行人 2016 年报表合并范围及变化情况 96 二 发行人 2017 年报表合并范围及变化情况 97 三 发行人 2018 年以及 2019 年 1 3 月
7、报表合并范围及变化情况 97 三 资产结构和质量分析 97 一 流动资产结构分析 97 二 非流动资产结构分析 106 四 负债结构分析 126 一 流动负债结构分析 127 二 非流动负债结构分析 129 五 所有者权益变动分析 132 一 实收资本 133 二 资本公积 135 六 偿债能力分析 141 七 盈利能力分析 142 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 一 盈利情况分析 142 二 期间费用分析 143 八 运营效率分析 144 九 现金流量分析 145 十 有息债务情况 146 一 期限结构 146 二 传统融资情况 147 三 非传
8、统融资情况 148 四 存续期的直接债务融资工具发行情况 148 十一 关联交易情况 149 一 关联方关系 149 二 2018 年度关联交易情况 149 十二 重大或有事项和承诺事项 150 一 担保事项 150 二 重大未决诉讼 仲裁情况 151 三 重大承诺及其他或有事项 151 十三 抵押 质押 担保和其他限制用途安排的资产 151 十四 金融衍生品 大宗商品期货 理财产品和海外投资情况 154 一 持有期货合约情况 154 二 远期外汇交易合约情况 154 三 银行理财情况 155 十五 其他重大事项 155 一 发行人经营情况 155 二 发行人财务情况 155 三 结论 156
9、 第七章 发行人资信状况 157 一 发行人的信用评级 157 一 评级机构 157 二 评级结论 157 三 本期中期票据评级报告摘要 157 四 跟踪评级安排 158 二 发行人银行授信情况 158 三 发行人债务违约记录 160 四 发行人债务融资工具及其他债券融资计划 160 第八章 本期中期票据担保情况 163 第九章 税项 172 一 增值税 172 二 所得税 172 三 印花税 172 第十章 信息披露 173 一 本次发行相关文件 173 二 定期财务报告 173 三 重大事项 174 四 本息兑付 174 第十一章 违约责任与投资者保护机制 176 一 违约事件 176 二
10、 违约责任 176 三 投资者保护机制 176 一 应急事件 176 二 投资者保护应急预案的启动 177 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 三 信息披露 177 四 持有人会议 178 四 不可抗力 181 一 不可抗力是指本期中期票据计划公布后 由于当事人不能预见 不能避免并 不能克服的情况 致使中期票据相关责任人不能履约的情况 181 二 不可抗力包括但不限于以下情况 181 三 不可抗力事件的应对措施 182 五 弃权 182 第十二章 发行的有关机构 183 一 发行人 183 二 承销团 183 三 信用评级机构 183 四 审计机构 1
11、84 五 发行人律师 184 六 托管人 184 第十三章 备查文件及查询地址 186 一 备查文件 186 二 查询地址 186 附件 主要财务指标计算公式 188 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 一 一 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 公司 本公司 惠通公司 指 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 非金融企业债务融资工具 简 称 债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的有价证券
12、 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 重庆市永川区惠通建设发展有限公司2019年度第一期中 期票据 本期发行 指 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第 一期中期票据募集说明书 人民银行 指 指中国人民银行 交易商协会 指 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商兼簿记管理人 指 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 即中 信建投证券股份有限公司 联席
13、主承销商 指 指交通银行股份有限公司 承销团 指 指由主承销商 联席主承销商为本期发行组织的 由主 承销商 联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 承销协议 指 指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 余额包销 指 指本期中期票据的主承销商按照 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的发行 日后 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 指由簿记管理人记录投资者认购中期票据价格及数量意 愿的程序 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承 销团成员 投资人发出申购
14、定单 由簿记管理人记录 承销 团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及 数量意 愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率 价格 并进行配售的行为 集中集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式 通过集中集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日 指 指每周一至周五 不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日 外包园公司 指 重庆永川
15、外包园人力资源信息咨询有限公司 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 城建投资公司 指 重庆市永川区城市建设投资有限公司 惠贤旺物业公司 指 重庆市永川区惠贤旺物业管理有限公司 软件园公司 指 重庆市永川软件园开发管理有限公司 报告期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 元 千元 万元 亿元 指 如无特别说明 指人民币元 千元 万元 亿元 市人民政府 指 重庆市人民政府 永川区 指 重庆市永川区 区人民政府 指 重庆市永川区区人民政府 国家发改委 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 区国资局 指 重庆市永
16、川区国有资产管理局 区国资中心 指 重庆市永川区国有资产服务中心 区财政局 指 重庆市永川区财政局 代建 指 项目出资人委托有相应资质的项目代建人对项目的可行 性研究 勘察 设计 监理施工等全过程进行管理 并 按照建设项目工期和设计要求完成建设任务 直至项目 竣工验收后交付委托人的项目建设管理模式 土地整治 指 指在一定区域内 按照土地利用总体规划 城市规划 土地整治专项规划确定的目标和用途 对土地进行开发 整治 包括拆迁 七通一平 等 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时 除本募集说明书提供的各项 资料外 还应考虑下述各项风险因素 一 本期中期票据的投资风险一 本期中期票据的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 受国家宏观经济运行状况 货币政策 国际环境变化等因素的影响 市场利 率存在波动的可能性 在本期中期票据存续期内 市场利率的波动可能会使投资 者的实际投资收益具有一定的不确定性 二 流动性风险 二 流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录 但由于中期票据是
