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1、中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册本公司发行超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价 也不代 表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司本期 超短期融资券超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
2、对信 息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判 断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承 担个别和连带法律责任 担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会
3、计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接 受投资者监督 受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他
4、影响偿债能力的重 大事项 大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件 披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十三章备查文件 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 1 1 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一 超短期融资券的投资风险一 超短期融资券的投资风险 8 8 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 8 8 第三章第三章 发
5、行条款发行条款 1515 一 发行条款一 发行条款 1515 二 发行安排二 发行安排 1616 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1919 一 募集资金主要用途一 募集资金主要用途 1919 二 偿债资金来源及保障措施二 偿债资金来源及保障措施 1919 三 三 发行人发行人承诺承诺 2020 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2121 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 2121 二 发行人历史沿革及股本变动情况二 发行人历史沿革及股本变动情况 2121 三 发行人股权结构及实际控制人情况三 发行人股权结构及实际控制人情况 2424 四 发行人重要权益投资情况四 发行人重
6、要权益投资情况 2525 五 发行人内部治理及组织机构设置情况五 发行人内部治理及组织机构设置情况 3030 六 发行人员工基本情况六 发行人员工基本情况 4848 七 发行人主营业务情况七 发行人主营业务情况 5252 八 发行人所在行业状况 行业地位及面临的八 发行人所在行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 6464 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 7070 一一 发行人近年财务报告编制 审计情况及合并 发行人近年财务报告编制 审计情况及合并范围变化范围变化情况情况 7070 二 公司二 公司 2012016 6 2012018 8 年及年及 2012019 9
7、年一季度主要会计数据年一季度主要会计数据 7171 三三 发行人资产结构分析 发行人资产结构分析 8080 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 3 四 发行人四 发行人负债结构分析负债结构分析 8787 五 发行人五 发行人所有者权益结构分析所有者权益结构分析 9090 六 六 利润情况分析利润情况分析 9191 七 七 现金流量情况分析现金流量情况分析 9393 八 八 偿债能力分析偿债能力分析 9494 九 九 盈利能力分析盈利能力分析 9595 十 运营效率分析十 运营效率分析 9696 十一十一 公司有息债务情况 公司有息债务情况 9696 十二十二
8、 关联交易关联交易情况情况 9898 十三十三 担保事项和重大承诺事项 担保事项和重大承诺事项 107107 十四 未决诉讼及仲裁事项十四 未决诉讼及仲裁事项 109109 十五十五 抵质押资产 限制用途资产以及其他具有可 抵质押资产 限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债对抗第三人的优先偿付负债 情况情况 109109 十六十六 发行人衍生产品 重大投资理财产品及海外 发行人衍生产品 重大投资理财产品及海外投资情况调查投资情况调查 110110 十七十七 其他其他事项事项 111111 第第七七章章 发行人资信状况发行人资信状况 112112 一 近三年发行人债务融资的历史主体评
9、级一 近三年发行人债务融资的历史主体评级 112112 二 对发行人主体的评级报告摘要二 对发行人主体的评级报告摘要 112112 三 跟踪评级有关安排三 跟踪评级有关安排 113113 四 发行人其他资信情况四 发行人其他资信情况 114114 第第八八章章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 117117 第第九九章章 税项税项 118118 一一 增值税增值税 118118 二 所得税二 所得税 118118 三 印花税三 印花税 118118 第第十十章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 119119 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资
10、券 募集说明书 4 一 信息披露机制一 信息披露机制 119119 二 信息披露安排二 信息披露安排 119119 第十第十一一章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 121121 一一 违约事件 违约事件 121121 二 违约责任二 违约责任 121121 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 121121 四 不可抗力四 不可抗力 127127 五 弃权五 弃权 128128 第十第十二二章章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 129129 第十第十三三章章 备查文件备查文件 131131 一 一 备查文件备查文件 131131 二 文件查询地
11、址二 文件查询地址 131131 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 132132 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 南航集团南航集团 本公司本公司 公司公司 发行人发行人 指 中国南方航空集团有限公司 南航股份南航股份 指 中国南方航空股份有限公司 控股股东 实际控制人 控股股东 实际控制人 国务院国资委国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 超短期融资券超短期融资券 指 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行 的 约定在一定期限还本付
12、息的债务融资工 具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为 5 亿元的 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 中国南方航空集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集 说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者 即上海浦东发展银 行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 发行人和
13、主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融 资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 6 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 公司与主承销商团成员签订的 中国南方航空 集团有限公司2019 2021年度超短期融资券承 销协议 余额包
14、销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 中国南方 航空集团有限公司2019 2021年度超短期融资 券承销协议 的规定 在规定的发行日后 将 未售出的本期超短期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 基地正
15、常性基地正常性 指 航空公司飞行基地航班出发及到达的正常性 比率 运输总周转量运输总周转量 指 反映运输量和运输距离即旅客 货物 邮件在 空中实现位移的综合性生产指标 体现航空运 输总的工作量 计算公式为 运输总周转量 旅客周转量 货物周转量 邮件周转量 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 7 旅客周转量旅客周转量 指 每一航段旅客运输量 人 与该航段距离的乘 积之和 货物周转量货物周转量 指 每一航段货物重量与该航段距离的乘积之和 邮件周转量邮件周转量 指 每一航段邮件重量与该航段距离的乘积之和 客座率客座率 指 客座利用率 是指实际完成的旅客客公里与可
16、提供客公里之比 反映运输飞行中的座位利用 程度 计算公式为 客座利用率 旅客 周转量 万人公里 100 可提供客公里 万 人公里 载运率载运率 指 运输总周转量与可提供吨公里之比 综合反映 运载能力的利用程度 计算公式为 载运率 运输总周转量 万吨公里 100 可 提供吨公里 万吨公里 联合联合资信资信 指 联合资信评估有限公司 公司律师公司律师 指 北京大成 广州 律师事务所 会计师事务所会计师事务所 指 致同会计师事务所 特殊普通合伙 航空器材 航空器材 指 中国航空器材有限责任公司 可利用客公里 可利用客公里 指 可提供座位与飞行里程的乘积 是反映运输飞 行运载能力的指标 可利用货公里 可利用货公里 指 可提供货邮运载量与航段距离的乘积 是反映 运输飞行中的货邮运载能力 收费客公里 收费客公里 指 实际运送旅客数量与飞行里程的乘积 是反映 运输飞行中客运数量的指标 中国南方航空集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者
