《重庆市轨道交通(集团)有限公司2019第一期绿色中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市轨道交通(集团)有限公司2019第一期绿色中期票据募集说明书（214页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 声声 明明 发行人发行本期绿色中期票据已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期绿色中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册 注册不代表交易商协会对本期绿色中期票据的投资价值作出任注册 注册不代表交易商协会对本期绿色中期票据的投资价值作出任 何评价 也不代表对本期绿色中期票据的投资风险作出任何判断 投何评价 也不代表对本期绿色中期票据的投资风险作出任何判断 投 资者购买发行人本期绿色中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买发行人本期绿色中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整
2、性和及时性 进行独立分析 并据以独立判断中期票据的投资价值 自行承担与其进行独立分析 并据以独立判断中期票据的投资价值 自行承担与其 有关的任何投资风险 有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务
3、信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期绿色中期票据的凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期绿色中期票据的 均视同自愿接受本募集说明书对本期绿色中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期绿色中期票据各项权利义务的 约定 约定 本期绿色中票募集资金专项用于偿还发行人金融机构借款以及本期绿色中票募集资金专项用于偿还发行人金融机构借款以及 补充发行人轨道交通项目的营运资金 补充发行人轨道交通项目的营运资金 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义履行义
4、 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项 力的重大事项 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 1 目目 录录 第一章 释义 4 一 常用名词释义 4 二 专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一 投资风险 7 二 与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 22 一 主要发行条款 22 二 发行安排 23 第四章 募集资金运用 26 一 绿色债券认定情况 26 二 募集资金用途 27 三 募集资金监管 37 四 发行人承诺
5、37 第五章 发行人基本情况 39 一 发行人概况 39 二 发行人历史沿革 42 三 发行人股权结构及实际控制人 47 四 发行人独立性情况 50 五 发行人重要权益投资情况 51 六 发行人公司治理 55 七 企业人员基本情况 62 八 发行人的经营范围及主营业务情况 67 九 发行人主要在建及拟建项目情况 88 十 发行人发展战略 96 十一 行业状况 100 十二 其他情况 108 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 2 第六章 发行人主要财务状况 111 一 发行人近年财务基本情况 111 二 重大会计科目分析 合并口径 128 三 发行人有息
6、债务及其偿付情况 154 四 发行人关联交易情况 163 五 或有事项 170 六 受限资产情况 171 七 重大衍生产品投资 175 八 重大投资理财产品 175 九 海外投资 175 十 发行人直接债务融资计划 175 第七章 企业资信状况 176 一 近三年债务融资的历史主体评级 176 二 本期绿色中期票据评级情况 176 三 发行人及其子公司授信情况 178 四 发行人债务违约记录 179 五 发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 179 第八章 发行人最近一期情况 181 一 发行人最近一期经营情况 181 二 发行人最近一期财务情况 182 三 发行人最新资信情况 183
7、四 发行人重大不利变化排查 184 五 其他事项情况 186 第九章 债务融资工具信用增进 187 第十章 税项 188 一 增值税 188 二 所得税 188 三 印花税 188 第十一章 信息披露安排 190 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 3 一 绿色中期票据发行前的信息披露 190 二 绿色中期票据存续期内重大事项的信息披露 190 三 绿色中期票据存续期内定期信息披露 191 四 本息兑付事项 192 第十二章 投资者保护机制 193 一 违约事件 193 二 违约责任 193 三 投资者保护机制 194 四 不可抗力 199 五 弃权 2
8、00 第十三章 发行有关机构 201 一 发行人 201 二 主承销商兼簿记管理人 201 三 承销团成员 201 四 信用评级机构 207 五 会计师事务所 207 六 律师事务所 208 七 登记 托管 结算机构 208 八 集中簿记建档系统技术支持机构 209 第十四章 备查文件 210 一 备查文件 210 二 查询地址 210 附录 指标计算公式 212 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有所指 下列词汇具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公
9、司 重庆轨道重庆轨道 轨道集团轨道集团 指重庆市轨道交通 集团 有限公司 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 50 亿元人民币的绿色中期票据 非金融企业债务融资非金融企业债务融资 工具工具 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期绿色中期票据本期绿色中期票据 指发行额度为人民币 20 亿元 期限为 5 年的重庆市轨道 交通 集团 有限公司
10、2019 年度第一期绿色中期票据 本次发行本次发行 指本期绿色中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指发行人为本期绿色中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度 第一期绿色中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成 员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行 配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 北金所北金所 指北京金融资
11、产交易所有限公司 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 5 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构 本期绿色中期票据发行期间由中国银行股份有限 公司担任 承销协议承销协议 指发行人与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销团成员共同签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议 主承销商主承销商 指中国银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商组织的 由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定 在承销期结束时 将售 后剩
12、余的本期绿色中期票据全部自行购入的承销方式 持有人会议持有人会议 指在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年近三年 指 2016 年 2017 年 2018 年 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 近三年及一期末近三年及一期末 指 2016 年末 2017 年末 2018 年末及 2019 年 3 月末
13、二 专业名词释义二 专业名词释义 重庆交开投重庆交开投 指重庆城市交通开发投资 集团 有限公司 大修大修 指对车辆各部件和系统包括车体在内进行全面的分解 检 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 6 查及整修 结合技术改造对部分系统进行全面的更换 对 车辆各系统进行全面检测 调试及试验 BT 指 Build Transfer 即建设 移交 是由业主通过公开招标 的方式确定建设方 由建设方负责项目的资金筹措和工程 建设 待项目建成并竣工验收合格后由业主回购 并向建 设方支付回购价款 三位一体三位一体 指建设 运营 开发为一体的模式 PC梁梁 PC 梁应用于跨
14、座式单轨交通系统建设 它是跨座式单轨 交通系统中机车 PC 梁 道岔三大关键技术之一 跨座 式单轨 PC 梁的制造工艺 模板技术也可应用于其它高精 度检制品的制造 技术原理 PC 梁是一种预应力检结构 它重和车辆导向双重功能 PC 梁梁体采用后张法预应力 施工工艺 采用钢绞线 YM 型锚具 钢筋骨架 一次性 内模等 PC 梁采用高精度可调式模板技术和预留调整新 工艺制造 高精度可调式钢模板可精确调整各种梁长 跨 度 梁高以及平面曲线 竖曲线以及复合曲线 预留调整 工艺控制预应力引起的梁体变型 从而保证梁体制造精 度 十十三五三五 规划规划 指 轨道集团 十三五 发展规划 重庆市轨道交通 集团
15、有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认 真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政
16、策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定的交 易流动性风险 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交 易 三 偿付风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本期债 务融资工具的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金 将可能影响本期债务融资工具按期 按时足额支付本息 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 债务规模增加的风险 重庆市轨道交通 集团 有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据募集说明书 8 发行人主要从事轨道交通项目的建设和运营 随着公司投资建设项目增加 发行人债务融资规模也相应扩大 2016 2018 年及 2019 年 3 月末 发行人短期借 款余额分别为 70 000 00 万元 0 万元 0 万元及 0 万元 长期借款
