重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2019第三期中期票据募集说明书

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1、 1 声 明 声 明 该公司发行本期中期票据已在中国银行间交易商协会注 册 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及 时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其 有关的任何投资风险 该公司发行本期中期票据已在中国银行间交易商协会注 册 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件

2、 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及 时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其 有关的任何投资风险 公司董事会已批准本募集说明书 该公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 公司董事会已批准本募集说明书 该公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信

3、息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有公司发行的中期 票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有公司发行的中期 票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿 债能力的重大事项 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿 债能力的重大事项 本期债务融资工具发行的有关解释 争议解决均适用中华人 民共和国法律 本

4、期债务融资工具发行的有关解释 争议解决均适用中华人 民共和国法律 2 目 录目 录 第一章 释义第一章 释义 4 一 常用名词释义 4 二 专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 7 一 投资风险 7 二 与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款第三章 发行条款 16 一 主要发行条款 16 二 发行安排 17 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 20 一 募集资金的使用 20 二 募集资金的管理 22 三 发行人承诺 22 四 偿债保障措施 22 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 25 一 发行人概况 25 二 发行人历史沿革 25 三 发行人股权结

5、构及实际控制人 28 四 发行人独立性情况 28 五 发行人重要权益投资情况 30 六 发行人公司治理 37 七 企业人员基本情况 48 八 发行人的经营范围及主营业务情况 52 九 发行人资本支出情况 75 十 业务发展战略与目标 82 十一 发行人所处行业状况 83 十二 发行人所处行业地位及竞争优势 88 十三 发行人其他经营重要事项 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 92 一 发行人近年财务基本情况 92 二 主要财务指标 110 三 发行人财务状况分析 111 四 发行人有息债务及其偿付情况 144 五 发行人关联交易情况 155 六 或有事项 158 七 受

6、限资产情况 161 八 衍生产品情况 163 九 重大投资理财产品 163 十 海外投资 163 十一 发行人直接融资债务计划 163 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况 164 一 发行人信用评级情况 164 二 发行人及其子公司授信情况 166 3 三 发行人债务违约记录 167 四 发行人已发行债务融资偿还情况 168 第八章 信用增进第八章 信用增进 170 第九章 税项第九章 税项 171 一 增值税 171 二 所得税 171 三 印花税 171 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 172 一 发行前的信息披露 172 二 存续期内定期信息披露 172 三 存续期内

7、重大事项的信息披露 173 四 本金兑付和付息事项 173 十一章 投资者保护机制十一章 投资者保护机制 174 一 违约事件 174 二 违约责任 174 三 投资者保护机制 174 四 不可抗力 179 五 弃权 179 第十二章 发行有关机构第十二章 发行有关机构 180 一 发行人 180 二 主承销商 簿记管理人 180 三 托管人 181 四 审计机构 181 五 信用评级机构 181 六 发行人法律顾问 182 七 集中簿记建档系统支持机构 182 第十三章 备查文件第十三章 备查文件 183 一 备查文件 183 二 查询地址 183 附录 有关财务指标的计算公式附录 有关财务

8、指标的计算公式 185 4 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 集团 公司 发行人集团 公司 发行人 指 重庆城市交通开发投资 集团 有限公司 母公司母公司 指 重庆城市交通开发投资 集团 有限公司本部 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额 为50亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行规模为人民币20亿元 期限为3年的 重庆城市交通开发 投资 集团 有限公司2019年度第三期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指

9、 发行人为本次发行而制作的 重庆城市交通开发投资 集 团 有限公司2019年度第三期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为本次发行而制作的 重庆城市交通开发投资 集 团 有限公司2019年度第三期中期票据发行公告 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团 成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的 行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿

10、记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构 本期中期票据发行期间由华夏银行股份有限 公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本 5 主承销商主承销商 指 华夏银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本次发行有 关文件约束 参与本期中期票据簿记建档的所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商组成的承

11、销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出 的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部环保部 指 中华人民共和国环境保护部 重庆市国资委重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作

12、日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休息 日 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 人民币元 近三年又一期近三年又一期 指 2016年 2017年 2018年及2019年1 3月 二 专业名词释义 二 专业名词释义 轨道集团轨道集团 指 重庆市轨道交通 集团 有限公司 公交集团公交集团 指 重庆市公共交通控股 集团 有限公司 6 枢纽集团枢纽集团 指 重庆城市综合交通枢纽 集团 有限公司 CNGCNG 指 Compressed Natural Gas 即压缩天然气 TBMTBM 指 敞开式硬岩隧道掘进机 通卡公司通卡公司 指 重庆城市通卡有限责任公

13、司 恒通公司恒通公司 指 重庆恒通客车有限公司 交运集团交运集团 指 重庆市交通运输控股 集团 有限公司 万南铁路万南铁路 指 重庆万南铁路有限责任公司 重庆地产集团重庆地产集团 指 重庆市地产集团有限公司 交通租赁交通租赁 指 重庆市交通设备融资租赁有限公司 1 票制1 票制 指 整条公交运营线路定额收取一定金额 渝巴物流渝巴物流 指 重庆渝巴物流有限责任公司 西部公交西部公交 指 重庆西部公共交通有限公司 北部公交北部公交 指 重庆北部公共交通有限公司 两江公交两江公交 指 重庆两江公共交通有限公司 运输学院运输学院 指 重庆公共运输职业学院 公交驾校公交驾校 指 重庆市公共交通客车驾驶学

14、校 南部公交南部公交 指 重庆南部公共交通有限公司 一汽巴士一汽巴士 指 重庆市一汽巴士有限公司 华融租赁华融租赁 指 华融金融租赁股份有限公司 海翼租赁海翼租赁 指 厦门海翼融资租赁有限公司 7 第二章 风险提示及说明 第二章 风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票 据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判 断 本期中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与 承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票 据时 应特别认

15、真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 本期中期票据存续期内 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融 政策以及国际环境变化的影响 市场利率存在波动的可能性 市场利率的波动 可能使本期中期票据的实际投资收益具有一定的不确定性 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通 在转让时存在一定的交易 流动性风险 可能由于无法找到交易对象而难于将中期票据变现 三 偿付风险 本期中期票据的存续期限内 如果由于发行人自身的相关风险或不可控制 的因素 如市场环境发生变化 发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差 从而可能影响到本期中期票据的偿付 二 与发行人相关的风险

16、二 与发行人相关的风险 一 财务风险 1 债务规模增加的风险 公司主要从事公交 轨道和铁路项目的建设和运营 随着公司投资建设项 目增加 公司债务融资规模也相应扩大 2019 年 3 月末 公司短期借款余额为 0 60 亿元 一年内到期的非流动负债为 100 38 亿元 长期借款为 637 45 亿 元 2016 2018 年及 2019 年 1 3 月 公司资产负债率分别为 56 53 53 16 53 14 和 52 76 预计未来几年公司投资规模仍将处于上升阶段 债务融资规 模特别是长期负债规模会继续保持较高水平 如果公司无法有效控制债务规 8 模 将对公司的偿债能力带来压力 而不断增加的融资费用也将影响公司的盈 利能力 2 资本支出较大风险 截至 2019 年 3 月末 公司有环线 4 号线一期 6 号线二期 9 号线一期 及二期 10 号线二期等在建轨道交通项目 公司资本支出维持在较高水平 给 公司的资金周转带来了较大的压力 如果投资项目将来无法带来预期的效益 将给公司的盈利能力带来较大影响 3 主营业务收入较低的风险 发行人主要从事重庆市城市交通及基础设施项目的投资 开发 经