《比亚迪股份有限公司2019第九期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《比亚迪股份有限公司2019第九期超短期融资券募集说明书（193页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债 务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分 析 并据以独立判断投资价
2、值 自行承担与其有关的任何投资风析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风 险 险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 真实 准确 完整 及时 凡
3、通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 行义务 接受投资者监督 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿 债能力的重大事项 债能力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募
4、集说明书 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十第十 三章备查文件三章备查文件 3 目目 录录 第一章 释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一 投资风险 9 二 与发行人所在行业有关的风险 9 第三章 发行条款 18 一 主要发行条款 18 二 本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一 募集资金的使用 21 二 募集资金的管理 22 三 发行人承诺 23 四 偿债措施及计划 23 第五章 发行人基本情况 24 一 发行人概览 24 二 发
5、行人历史沿革 24 三 控股股东和实际控制人 31 四 发行人独立性情况 34 五 发行人重要权益投资情况 35 六 发行人治理结构 47 七 企业人员基本情况 55 八 发行人的经营范围及主要业务情况 62 九 发行人的主要在建工程及拟建工程情况 79 十 发行人发展战略 81 十一 发行人所处行业状况 82 第六章 发行人近年主要财务状况 107 一 发行人近年财务基本情况 107 二 重大会计科目分析 121 三 发行人有息债务及其偿付情况 148 四 发行人关联交易情况 151 五 发行人或有事项 153 六 受限资产情况 159 七 衍生产品情况 161 八 重大投资理财产品 161
6、 九 重大海外投资情况 161 十 发行人直接债务融资计划 163 十一 其他重要事项 163 第七章 发行人资信情况 168 一 发行人信用评级情况 168 二 发行人其他资信情况 171 第八章 信用增进 175 第九章 税项 176 一 增值税 176 二 所得税 176 三 印花税 176 第十章 信息披露安排 177 一 发行前的信息披露 177 4 二 存续期内重大事项的信息披露 177 三 存续期内定期信息披露 178 四 本金兑付和付息事项 178 第十一章 投资者保护机制 179 一 违约事件 179 二 违约责任 179 三 投资者保护机制 179 四 不可抗力 184 五
7、 弃权 184 第十二章 发行有关机构 185 一 发行人 185 二 主承销商 185 三 托管人 190 四 审计机构 190 五 信用评级机构 191 六 发行人法律顾问 191 七 集中簿记建档系统技术支持机构 191 第十三章 备查文件 193 一 备查文件 193 二 查询地址 193 第十四章 附录 194 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 本集本集 团团 比亚迪比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行
8、间债券市场发 行的 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 100 亿元人民币的超短期融资券额度 本期票据本期票据 本期超短期融本期超短期融 资券资券 指 比亚迪股份有限公司 2019 年度第九期超短期融资 券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 比亚迪股份有限公司 2019 年度第九期超短期融资券募集说明书 簿记簿记建档建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购
9、债务融资工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操 作者 本期超短期融资券发行期间由中国建设银行 股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 比亚迪股份 有限公司 2017 2019 年度超短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国建
10、设银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 国家开发银行 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本 6 次发行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记 建档的一家 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场
11、 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年近三年 指 2016 年度 2017 年度和 2018 年度 近三年及一期近三年及一期 报告期报告期 指 2016 年度 2017 年度 2018 年度和 2019 年一季度 近三年及一期末近三年及一期末 报告期报告期 末末 指 2016 年末 2017 年末 2018 年末和 2019 年 3 月末 二 专业名词释义二 专业名词释义 中美能源中美能源 指 中美能源控股公司 M
12、idAmerican Energy Holdings Company 戴姆勒戴姆勒 指 Daimler AG 为一家于德国注册成立的公司 是全 球领先的豪华轿车 巴士 旅游车及货车制造商 广州渐进广州渐进 指 广州渐进信息科技有限公司 广州信衡通广州信衡通 指 广州信衡通网络技术有限公司 合肥晓菡合肥晓菡 指 合肥晓菡商贸有限责任公司 比亚迪锂电池比亚迪锂电池 指 深圳市比亚迪锂电池有限公司 比亚迪电池比亚迪电池 指 惠州比亚迪电池有限公司 7 比亚迪电子比亚迪电子 指 惠州比亚迪电子有限公司 比亚迪精密制造比亚迪精密制造 指 比亚迪精密制造有限公司 比亚迪实业比亚迪实业 指 深圳市比亚迪实业
13、有限公司 比亚迪汽车工业比亚迪汽车工业 汽车工业汽车工业 指 比亚迪汽车工业有限公司 二次充电电池二次充电电池 指 利用化学反应的可逆性 在电池中化学能转化为电 能后 用外加电能使电池中化学体系复原 重新利 用的电池 如锂离子电池 镍电池 铁电池等 锂离子电池锂离子电池 指 用钴酸锂 锰酸锂或镍酸锂等锂的化合物作正极 用可嵌入锂离子的碳材料作负极 使用有机电解质 的蓄电池 锂离子电池具有高能量密度 无污染 无记忆效应和长循环寿命的特点 广泛应用于手机 和笔记本电脑等领域 镍电池镍电池 指 以金属镍以及其合金 化合物为主材生产的二次充 电电池 具有成本低 耐高低温 放电倍率高等特 点 主要应用于
14、电动工具 电动玩具及一些混合动 力汽车等领域 铁电池铁电池 指 以磷酸铁钴锂材料作为正极 以可嵌入锂离子的材 料作为负极 使用锂离子作为导电离子的电解质的 二次充电电池 拥有高安全性 长寿命和低成本的 优点 可广泛应用于电动汽车和储能电站等领域 太阳能电池太阳能电池 指 是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成 电能的装置 按照材料不同 可分为硅太阳能电池 多元化合物薄膜太阳能电池 聚合物多层修饰电极 型太阳能电池 纳米晶太阳能电池 有机太阳能电 池 新能源汽车新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源 或使用常规 的车用燃料 采用新型车载动力装置 综合车辆 的动力控制和驱动方面的先
15、进技术 形成的技术原 理先进 具有新技术 新结构的汽车 如混合动力 汽车 双模汽车 电动汽车等 电动汽车电动汽车 指 以车载电源为动力 用电机驱动车轮行驶的汽车 电动汽车能够减少二氧化碳排放 节约能源 8 双模汽车双模汽车 指 拥有燃油驱动及电能驱动两种动力系统 驱动力可 以由电动机单独供给 也可以由发动机与电动机耦 合供给的汽车 混合动力汽车混合动力汽车 指 车上装有 2 个以上的动力源 包括有电动机驱动 的 汽车 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期超短期 融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立
16、的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时 应特别认真的考虑下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定 的交易流动性风险 公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活 跃的交易 三 偿付风险 本期超短期融资券不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本 期债务融资工具的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金 将可能影响本期债务融资工具按期 按时足额支付本息 二 与发行人所在行业有关的风险二 与发行人所在行业有关的风险
