《浙江省农村发展集团有限公司2019第一期超短期融资券募集说明书(更正)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省农村发展集团有限公司2019第一期超短期融资券募集说明书(更正)（227页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江省农村发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行 承担与其有关的任何投资风险 董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担 个别和连带法律责任 企业负
2、责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 大华会计师事务所浙江万邦分所对本企业 2016 年财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告 请投资者注意阅读该审计报告 全文及相关财务报表附注 本企业对相关事项已作详细说明 请投资者 注意阅读 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资
3、券募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 9 一 超短期融资券的投资风险 9 二 发行人相关风险 9 第三章 发行条款 18 一 主要发行条款 18 二 发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一 募集资金主要用途 22 二 偿债资金来源及保障措施 22 三 公司承诺 23 第五章 发行人基本情况 24 一 发行人基本情况 24 二 发行人历史沿革及股本变动情况 25 三 发行人股权结构及实际控制人情况 26 四 发行人重要权益投资情况 28 五 发行人内部治理及组织机构设置情况 41 六 发行人员工基本情况 50 七 发行人主营业务情况 55 八 发行人所在
4、行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 92 第六章 发行人主要财务状况 104 一 发行人主要财务数据 112 二 发行人报表合并范围变化情况 123 三 发行人资产负债结构及现金流分析 125 四 发行人盈利能力分析 163 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 9 一 超短期融资券的投资风险 9 二 发行人相关风险 9 第三章 发行条款 18 一 主要发行条款 18 二 发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一 募集资金主要用途 22 二 偿债资金来源及保障措施 22 三 公司承诺 23 第五章 发行人基本情况 24 一 发行人基本情况 24 二 发行人历史沿革及股本变动情况 25
5、 三 发行人股权结构及实际控制人情况 26 四 发行人重要权益投资情况 28 五 发行人内部治理及组织机构设置情况 41 六 发行人员工基本情况 50 七 发行人主营业务情况 55 八 发行人所在行业状况 行业地位及面临的主要竞争状况 92 第六章 发行人主要财务状况 104 一 发行人主要财务数据 112 二 发行人报表合并范围变化情况 123 三 发行人资产负债结构及现金流分析 125 四 发行人盈利能力分析 163 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 五 发行人偿债能力分析 163 六 发行人资产运营效率分析 164 七 发行人最近一个会计年度有息债务
6、情况 165 八 发行人 2018 年度关联交易情况 170 九 重大或有事项 175 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 180 十一 金融衍生品 大宗商品期货 182 十二 重大理财产品投资 183 十三 海外投资情况 183 十四 直接债务融资计划 183 第七章 发行人资信状况 184 一 近三年公司债务融资的历史主体评级 184 二 信用评级报告摘要 184 三 跟踪评级有关安排 185 四 发行人其他资信情况 186 第八章 发行人近一期情况 189 一 发行人 2019 年半年度主营业务情况 189 二 发行人 2019 年半年度财务情况
7、191 三 发行人二季度重大事项情况 203 四 发行人 2019 年上半年度资信情况 207 五 发行人 2019 年上半年其他重要事项 208 第九章 担 保 209 第十章 税 项 210 第十一章 发行人信息披露工作安排 211 一 超短期融资券发行前的信息披露 211 五 发行人偿债能力分析 163 六 发行人资产运营效率分析 164 七 发行人最近一个会计年度有息债务情况 165 八 发行人 2018 年度关联交易情况 170 九 重大或有事项 175 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 180 十一 金融衍生品 大宗商品期货 182 十二
8、重大理财产品投资 183 十三 海外投资情况 183 十四 直接债务融资计划 183 第七章 发行人资信状况 184 一 近三年公司债务融资的历史主体评级 184 二 信用评级报告摘要 184 三 跟踪评级有关安排 185 四 发行人其他资信情况 186 第八章 发行人近一期情况 189 一 发行人 2019 年半年度主营业务情况 189 二 发行人 2019 年半年度财务情况 191 三 发行人二季度重大事项情况 203 四 发行人 2019 年上半年度资信情况 207 五 发行人 2019 年上半年其他重要事项 208 第九章 担 保 209 第十章 税 项 210 第十一章 发行人信息披
9、露工作安排 211 一 超短期融资券发行前的信息披露 211 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 211 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 212 四 本息兑付事项 212 第十二章 违约责任与投资者保护机制 213 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 223 第十四章 本期超短期融资券备查文件及查询地址 226 一 备查文件 226 二 查询地址 226 附录 发行人主要财务指标计算公式 228 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 211 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 212 四 本息兑
10、付事项 212 第十二章 违约责任与投资者保护机制 213 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 223 第十四章 本期超短期融资券备查文件及查询地址 226 一 备查文件 226 二 查询地址 226 附录 发行人主要财务指标计算公式 228 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 农发集团 本公 司 公司 发行人 农发集团 本公 司 公司 指 浙江省农村发展集团有限公司 超短期融资券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的 期限在
11、 270 天以内的债务融资工 具 本期超短期融资券 本期超短期融资券 指 金额为 3 亿元的 浙江省农村发展集团有限公 司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 浙江省农村发展集 团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募 集说明书 发行文件 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书及发行公告 主承销商兼 簿记管理人 主承销商兼 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体
12、集中簿记建档操作的机构 本期超短期融 资券发行期间由中国光大银行股份有限公司 担任 簿记建档 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由 簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务 融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 记建档过程全流程线上化处理 联席主承销商 联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销团 承销团 指 主承销商为本次发行组织的
13、 由主承销商和其 他承销商组成的承销团 承销协议 承销协议 指 公司与主承销商 联席主承销商签订的 浙江 省农村发展集团有限公司 2018 2020 年度超 短期融资券承销协议 余额包销 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日 后 将未售出的超短期融资券全部自行购入 上海清算所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 北金所 交易商协会 北金所 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行
14、 政区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 元 元 指 如无特别说明 指人民币元 近三年及一期 近三年及一期 指 2016 年 2017 年和 2018 年及 2019 年二季度 浙江省国资委 省国资委 浙江省国资委 省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 粮食集团 粮食集团 指 浙江省粮食集团有限公司 农都公司 农都公司 指 浙江省农都农产品有限公司 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 新农都公司 新农都公司 指 浙江新农都实业有限公司 农发上虞 农发上虞 指 浙江省农村发展集
15、团上虞有限公司 润和房产 润和房产 指 浙江润和房产集团有限公司 澜海实业 澜海实业 指 浙江农发澜海实业有限公司 农村实业 农村实业 指 浙江省农村实业发展有限公司 农发农产品 农发农产品 指 浙江省农村发展集团农产品有限公司 中尚房地产 中尚房地产 指 浙江中尚房地产开发有限公司 农投经贸 农投经贸 指 浙江农投经贸有限公司 老农都市场 老农都市场 指 浙江省农都农副产品批发交易市场 物流中心 物流中心 指 新农都现代农产品物流中心 上虞园区 上虞园区 指 上虞现代农业示范园区 润和购物中心 润和购物中心 指 绍兴润和购物中心有限公司 银通典当 银通典当 指 浙江银通典当有限责任公司 园林
16、工程公司 园林工程公司 指 浙江农发市政园林工程有限公司 杭州湾综合体 杭州湾综合体 指 杭州湾旅游商贸综合体 浙江省农村发展集团公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章 风险提示 第二章 风险提示 本期超短期融资券无担保 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期超短期融资券时 应特别认 真地考虑下述各项风险因素 一 超短期融资券的投资风险 一 超短期融资券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券 信用评级确定的 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变 化 国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投 资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录 但由于超短期融资券是债券市场交易的品 种 主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断 本期超短期融 资券将在银行间市场上进行流通 在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难 以将超短期融资券变现 发行
