《台州银行股份有限公司2019第一期无固定期限资本债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《台州银行股份有限公司2019第一期无固定期限资本债券募集说明书（110页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固定期限资本债券募集说明书 1 基本条款基本条款 债券名称债券名称 台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固定期限资本债券 发行人发行人 台州银行股份有限公司 发行规模发行规模 本期债券的发行规模为人民币 16 亿元 债券期限债券期限 本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致 发行人有条件赎回权发行人有条件赎回权 本期债券发行设置发行人有条件赎回条款 发行人自发行之日起 5 年后 有权于每年付息日 含发行之日后第 5 年付息日 全部或部分赎回本期 债券 在本期债券发行后 如发生不可预计的监管规则变化导致本期债 券不再计入其他一级资本 发行人有权全
2、部而非部分地赎回本期债券 发行人须在得到银保监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权 1 使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具 并且只有在收入能 力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换 2 或者行使赎回 权后的资本水平仍明显高于银保监会规定的监管资本要求 受偿顺序受偿顺序 本期债券的受偿顺序在存款人 一般债权人和处于高于本期债券顺位的 次级债务之后 发行人股东持有的所有类别股份之前 本期债券与发行 人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 如 中华人民共 和国破产法 后续修订或相关法律法规对发行人适用的债务受偿顺序另 行约定的 以相关法律法规规定为准 减记条款减记条款 1
3、当其他一级资本工具触发事件发生时 即发行人核心一级资本充足率 降至 5 125 或以下 发行人有权在报银保监会并获同意 但无需获 得债券持有人同意的情况下 将届时已发行且存续的本期债券按照票面 总金额全部或部分减记 促使核心一级资本充足率恢复到 5 125 以上 在部分减记情形下 所有届时已发行且存续的本期债券与发行人其他同 等条件的减记型其他一级资本工具按票面金额同比例减记 在本期债券 的票面总金额被全额减记前 发行人可以进行一次或者多次部分减记 促使发行人核心一级资本充足率恢复到 5 125 以上 2 当二级资本工具触发事件发生时 发行人有权在无需获得债券持有人 同意的情况下将届时已发行且
4、存续的本期债券按照票面总金额全部减 记 其中 二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者 1 银保监会认定若不进行减记 发行人将无法生存 2 相关部门认定若 不进行公共部门注资或提供同等效力的支持 发行人将无法生存 当债 券本金被减记后 债券即被永久性注销 并在任何条件下不再被恢复 触发事件发生日指银保监会或相关部门认为触发事件已发生 并且向发 行人发出通知 同时发布公告的日期 触发事件发生日后两个工作日内 发行人将就触发事件的具体情况 本 期债券将被减记的金额 减记金额的计算方式 减记的执行日以及减记 执行程序予以公告 并通知本期债券持有人 台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固
5、定期限资本债券募集说明书 2 票面利率票面利率 本期债券采用分阶段调整的票面利率 自发行缴款截止日起每 5 年为一 个票面利率调整期 在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支 付利息 发行时的票面利率通过簿记建档 集中配售的方式确定 本期 债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励 本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分 基准利率为本期 债券申购文件公告日前 5 个交易日 不含当日 中国债券信息网 或中 央国债登记结算有限责任公司 以下简称 中央结算公司 认可的其 他网站 公布的中债国债到期收益率曲线 5 年期品种到期收益率的算术 平均值 四舍五入计算到 0 01 固定利差为本期债券发行
6、时确定的 票面利率扣除本期债券发行时的基准利率 固定利差一经确定不再调整 在基准利率调整日 即发行缴款截止日每满 5 年的当日 将确定未来 新的一个票面利率调整期内的票面利率水平 确定方式为根据基准利率 调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出 如果基准利率 在调整日不可得 届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后 的基准利率或其确定原则 利息发放利息发放 发行人有权取消全部或部分本期债券派息 且不构成违约事件 发行人 在行使该项权利时将将充分考虑债券持有人的利益 发行人可以自由支 配取消的本期债券利息用于偿付其他到期债务 取消全部或部分本期债 券派息除构成对普通股的股息分配限制
7、以外 不构成对发行人的其他限 制 若取消全部或部分本期债券派息 需由股东大会审议批准 并及时 通知投资者 如发行人全部或部分取消本期债券的派息 自股东大会决议通过次日起 直至决定重新开始向本期债券持有人全额派息前 发行人将不会向普通 股股东进行收益分配 对普通股股东停止收益分配 不会构成发行人取 消派息自主权的限制 也不会对发行人补充资本造成影响 本期债券派息必须来自于可分配项目 且派息不与发行人自身评级挂钩 也不随着发行人未来评级变化而调整 本期债券采取非累积利息支付方式 即未向债券持有人足额派息的差额 部分 不累积到下一计息年度 本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励 发行范围及对象发行
8、范围及对象 本期债券面向全国银行间债券市场机构投资者发行 国家法律 法规禁 止购买者除外 发行人承诺 发行人及受其控制或有重要影响的关联 方不得购买本期债券 且发行人承诺不会直接或间接为其购买本期债券 提供融资 回售回售 投资者不得回售本期债券 债券面值债券面值 本期债券的单位票面金额为人民币 100 元 即每一记账单位对应的债券 本金为人民币 100 元 发行价格发行价格 本期债券将按票面金额平价发行 台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固定期限资本债券募集说明书 3 最小认购金额最小认购金额 本期债券最小认购金额为人民币 1 000 万元 且必须是人民币 500 万元 的整数倍 债券
9、形式债券形式 本期债券采用实名制记账式 发行方式发行方式 本期债券由主承销商组织承销团 通过簿记建档方式在全国银行间债券 市场公开发行 发行首日发行首日 2019 年 11 月 15 日 簿记建档日簿记建档日 2019 年 11 月 15 日 发行期限发行期限 2019 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 19 日止 共 3 个工作日 缴款截止日缴款截止日 2019 年 11 月 19 日 起息日起息日 2019 年 11 月 19 日 首个票面利率重置日首个票面利率重置日 2024 年 11 月 19 日 票面利率重置日票面利率重置日 首个票面利率重置日起每满 5 年之各日
10、付息日付息日 本期债券的付息日为存续期内每年的 11 月 19 日 如遇法定节假日或休 息日 则付息顺延至下一个工作日 顺延期间应付利息不另计息 付息方式付息方式 本期债券采用每年付息一次的付息方式 计息本金为届时已发行且存续 的本期债券票面总金额 计息起始日为本期债券发行缴款截止日 交易流通交易流通 本期债券发行结束后 将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定 进行交易流通 评级安排评级安排 根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发行人的主体信用评 级为 AA 本期债券的信用评级为 AA 托管人托管人 本期债券的托管人为中央结算公司 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定
11、 投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金在扣除发行费用后 将依据适用法律和主管部门的批 准用于补充发行人其他一级资本 监管要求更新监管要求更新 本期债券存续期内 在有关主管部门出台新的资本监管要求时或对现有 资本监管要求进行重大修改时 为继续符合其他一级资本工具合格标准 的监管要求 发行人有权在法律法规允许范围内 按照监管要求修改本 期债券发行方案及相关文件 风险提示风险提示 与本期债券相关的次级性风险 减记损失风险 利率风险 交易流动性 风险等均在募集说明书和发行公告中作了充分揭示 发行人 2018 年度股东大会已审议批准本期债券发行 即发
12、行不超过 50 亿人民币减记型无固定期限资本债券 且已进行相关授权安排 经主管 部门核准 本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后 将全部用于补 充发行人其他一级资本 本期债券的发行条款符合相关法律法规关于其 他一级资本工具的合格标准 且在存续期间将遵循有关主管部门相关监 管政策调整的各项要求 台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固定期限资本债券募集说明书 4 中介机构中介机构 主承销商主承销商 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 上海分所 律师事务所律师事务所 浙江新台州律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任
13、公司 发行人法定代表人发行人法定代表人 陈小军 债券发行事务联系人债券发行事务联系人 章丽萍 高峰 台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固定期限资本债券募集说明书 5 重要提示 经 中国银保监会浙江监管局关于台州银行发行无固定期限资本债券的批复 浙 银保监复 2019 946号 和 中国人民银行准予行政许可决定书 银市场许准予字 2019 第203号 核准 台州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行台州银 行股份有限公司2019年第一期无固定期限资本债券 以下简称 本期债券 本募集说明书根据 中华人民共和国商业银行法 全国银行间债券市场金融债 券发行管理办法 全国银行间债券市场金融债
14、券发行管理操作规程 中国银监 会关于商业银行资本工具创新的指导意见 关于进一步支持商业银行资本工具创新 的意见 中国人民银行公告 2018 第3号 和其他相关法律 法规 规范性文件 的规定以及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准 结合 发行人的实际情况编制而成 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本 期债券发行和认购的有关资料 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期 本募集说明书不存在虚假记载 重大 遗漏及误导性陈述 主管部门对本期债券发行的核准 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断 本期债券面向银行间市场成
15、员公开募 集 投资者购买本期债券 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件 进行独立的投 资判断 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 中国 货币网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文 如 对本募集说明书有任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业 顾问 台州银行股份有限公司 2019 年第一期无固定期限资本债券募集说明书 6 目录 重要提示重要提示 5 目录目录 6 释义释义 8 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 10 一 发行人基本情
16、况 10 二 发行人主要财务数据和指标 11 三 本期债券概要 13 第二章第二章 本期债券本期债券清偿顺序说明及风险提示清偿顺序说明及风险提示 17 一 本期债券次级性说明 17 二 与本期债券相关的风险及对策 17 三 与发行人相关的风险 19 四 政策风险与法律风险 25 五 竞争风险 26 第三章第三章 本期债券本期债券情况情况 28 一 本期债券条款 28 二 认购与托管 33 三 发行人的声明和保证 34 四 发行人和投资者的承诺 35 五 本期债券信息披露事宜 35 六 适用法律及争议解决 36 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 37 一 发行人的基本信息 37 二 发行人历史沿革 38 三 发行人业务经营状况 39 四 公司治理 41 五 组织结构 45 六 风险管理 46 七 内部控制 47 第五章第五章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 50 一 发行人最近三年及一期合并资产负债表 50 二 发行人最近三年及一期合并利润表 51 三 发行人最近三年及一期合并现金流量表 52 四 发行人最近三年及一期主要监管指标 54 五 发行人最近三年及一
