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1、2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会和出资人已批准本补充募集说明书 全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财
2、务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 本期债务融资工具含交叉保护条款及控制权变更条款 请投资人 仔细阅读相关内容 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行 具体条款请参 见 第三章发行条款 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 3 目录目录 第一章释义第一章释义 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 10 一 与本期短期融资券相关的投资风险 10 二 与本期短期融资券发行人相
3、关的投资风险 10 第三章发行条款第三章发行条款 21 一 本期短期融资券主要发行条款 21 二 本期短期融资券发行安排 23 第四章本期短期融资券募集资金用途第四章本期短期融资券募集资金用途 25 一 本期短期融资券募集资金的使用 25 二 发行人承诺 26 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 27 一 发行人基本信息 27 二 发行人历史沿革 28 三 发行人股权结构 45 四 发行人股东及实际控制人 46 五 发行人独立性 51 六 发行人公司治理 51 七 发行人董事 监事及高级管理人员 59 八 发行人重大权益投资情况 64 九 发行人主营业务情况 76 十 重大资产重组对
4、发行人主营业务的影响 99 十一 发行人发展战略及经营计划 129 十二 发行人所在行业状况及行业地位 131 十三 其他经营重要事项 140 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 140 一 发行人近三年审计情况 141 二 近三年及一期重大会计政策和会计估计变更情况 141 三 近三年及一期发行人报表合并范围变化情况 147 四 发行人历史财务数据 152 五 发行人财务情况分析 164 六 发行人主要财务指标 193 七 发行人有息债务情况 195 八 发行人关联交易情况 197 九 发行人主要或有事项 208 4 十 发行人海外投资情况 225 十一 发行人金融衍生品 大宗
5、商品期货 结构性理财产品投资情况 225 十二 发行人其他债务融资计划 227 十三 重大资产重组对发行人财务状况的影响 227 十四 其他需要说明的重要事项 239 第七章第七章 发行人发行人 1 6 月主要业务及财务状况月主要业务及财务状况 240 一 发行人最近一期主营业务情况 240 二 发行人近一期财务情况 242 三 企业资信状况 246 四 其他事项 247 第八章发行人资信情况第八章发行人资信情况 250 一 发行人信用评级情况 250 二 发行人银行授信情况 251 三 发行人债务违约记录 252 四 发行人债务融资工具偿付情况 253 五 其他资信重要事项 253 第九章本
6、期短期融资券担保情况第九章本期短期融资券担保情况 254 第十章税务事项第十章税务事项 255 一 增值税 255 二 所得税 255 三 印花税 255 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制 256 一 违约事件 256 二 违约责任 256 三 投资者保护机制 257 四 不可抗力 262 五 弃权 262 六 交叉保护条款 263 七 控制权变更条款 264 第十二章信息披露第十二章信息披露 267 一 短期融资券发行前的信息披露 267 二 短期融资券存续期内定期信息披露 267 三 短期融资券存续期内重大事项披露 268 四 短期融资券本息兑付信息披露 2
7、69 第十三章本期短期融资券发行的有关机构第十三章本期短期融资券发行的有关机构 270 一 发行人 270 二 承销团 270 三 托管人 270 5 四 集中簿记建档系统技术支持机构 271 五 审计机构 271 六 信用评级机构 271 七 发行人法律顾问 272 第十四章本期短期融资券备查文件及查询地址第十四章本期短期融资券备查文件及查询地址 273 一 备查文件 273 二 查询地址 273 附录 主要财务指标计算公式附录 主要财务指标计算公式 275 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 本公司本公司 公司公司 发行人发行人 豫园股份豫
8、园股份 指 上海豫园旅游商城 集团 股份有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 债债 务融资工具务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划一次性或分期发行的 约定在一定期限 还本付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 指 本期基础发行规模人民币 5 亿元 发行金额上限 人民币 10 亿元 期限为 1 年的上海豫园旅游商 城 集团 股份有限公司 2019 年度第一期短期 融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集
9、说明书 指 公司为本次发行而制作的2019年度第一期短期融 资券 上海豫园旅游商城 集团 股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 北京银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 上海农村商业银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商 联席主承销商签署承销团协议 接 受承销团协议与本次发行有关文件约束 参与本 期短期融
10、资券簿记建档的机构 7 承销团承销团 指 主承销商 联席主承销商为本次发行组织的 由 主承销商 联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商 联席主承销商为本次发行签 订的短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商 联席主承销商按承销协议的规定 在 规定的发行日后 将未售出的短期融资券全部自 行购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档
11、的一种实现形式 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期短期融资券发行期间由北京银 行银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 不包括 法定节假日或休息日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 复星国际复星国际 指 复星国际有限公司 复星高科复星高科 指 上海复星高科技 集团 有限公司 复星产投复星产投 指 上海复星产业投资有限公司 复星创投复星创投 指 上海复星创业投资管理有限公司 复地集团复地集团 指 复地 集团 股份有限公司 豫园珠宝集团豫园珠宝集
12、团 指 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 亚一金店亚一金店 指 上海亚一金店有限公司 老庙黄金老庙黄金 指 上海老庙黄金有限公司 豫园集团豫园集团 指 上海豫园 集团 有限公司 8 老城隍庙餐饮集团老城隍庙餐饮集团 餐饮集团餐饮集团 指 上海老城隍庙餐饮 集团 有限公司 童涵春堂药业童涵春堂药业 药业公司药业公司 指 上海童涵春堂药业股份有限公司 连锁公司连锁公司 指 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 制药公司制药公司 指 上海童涵春堂制药有限公司 饮片公司饮片公司 指 上海童涵春堂中药饮片有限公司 旅服公司旅服公司 指 上海豫园旅游服务有限公司 豫园房地产豫园房地产 指 上海豫园商城房地产发展有
13、限公司 招金矿业招金矿业 指 招金矿业股份有限公司 友谊复星友谊复星 指 上海友谊复星 控股 有限公司 武汉中北武汉中北 指 武汉中北房地产开发有限公司 洛阳兴宇洛阳兴宇 指 洛阳联华兴宇置业有限公司 沈阳豫园置业沈阳豫园置业 指 沈阳豫园股份置业有限公司 北京御茗苑北京御茗苑 上海星泓上海星泓 闵祥地产闵祥地产 复星物业复星物业 复城润广复城润广 宁波星健宁波星健 博城置业博城置业 长沙复地长沙复地 苏州星和苏州星和 金成品屋金成品屋 复地通达复地通达 复地通盈复地通盈 复毓投资复毓投资 复旸投资复旸投资 天津湖滨天津湖滨 复拓置业复拓置业 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指
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