《四川省投资集团有限责任公_司2019第二期中期票据法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省投资集团有限责任公_司2019第二期中期票据法律意见书（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、法律意见书 2 0 国浩律师 成都 事务所国浩律师 成都 事务所 关于关于 四川省投资集团有限责任公司发行四川省投资集团有限责任公司发行 2 2019019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据 之之 法律意见书法律意见书 2019 国浩 蓉 律见字第 4835 号 致 四川省投资集团有限责任公司致 四川省投资集团有限责任公司 国浩律师 成都 事务所接受四川省投资集团有限责任公司的委托 根据现 行之 中华人民共和国公司法 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 等法律 法规 规章以及 银行间债券市场非金融企业中期票据票据业务 指引 银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引 银
2、行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则 等中国银行间市场交易商协会相 关自律规则 就发行人拟发行总额不超过人民币 40 亿元中期票据发行事宜 出 具本法律意见书 第一部分第一部分 声明及释义声明及释义 一 释义一 释义 除非特别说明 本法律意见书中以下词语具有下列特定含义 本所指国浩律师 成都 事务所 发行人 公司指四川省投资集团有限责任公司 本次发行指四川省投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据发行 事宜 银监会指中国银行业监督管理委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 主承销商 工商银行指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 招商 银行 指招商银行股份有限公司
3、 华信会计师事务所指四川华信 集团 会计师事务所 特殊普通合伙 评级机构 中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司 川投燃气指四川川投燃气发电有限责任公司 川投能源指四川川投能源股份有限公司 川投售电指四川川投售电有限责任公司 川投峨铁指四川川投峨眉铁合金 集团 有限责任公司 川投房地产指四川省房地产开发有限责任公司 川投水务指四川川投水务集团股份有限公司 川投国网指四川川投国际网球中心开发有限责任公司 川投置信指四川川投置信房地产开发有限责任公司 法律意见书 3 佳友物业指四川佳友物业有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 表格体系 指 非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系
4、法律意见书信息 披露表 指 非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系 F 表 票据指引 指 银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引 管理办法 指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 注册规则 指 非金融企业债务融资工具注册发行规则 信息披露规则 指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 中介服务规则 指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则 募集说明书指引 指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引 公司章程 指 四川省投资集团有限责任公司章程 募集说明书 指工商银行出具的 四川省投资集团有限责任公司 2019 年度第 二期中期票据募集说明
5、书 审计报告 指华信会计师事务所对发行人 2016 年度 中天运会计师事务所 对发行人 2017 年度 2018 年度财务报表分别出具的川华信审 2017 084 号 中天运 2018 审字第 90064 号 中天运 2019 审字第 90827 号 审计报告 2019 年 1 9 月财 务报表 指发行人编制的 2019 年 3 季度合并报表 2019 年 3 季度本 部报表 信用评级报告 指中诚信国际出具的 四川省投资集团有限责任公司 2019 年度 第二期中期票据信用评级报告 元指人民币元 二 声明 本所律师承诺已严格履行法定职责 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 对发 行人发行本期中期票据所
6、涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证 对本次发 行的合法合规性进行了充分的尽职调查 保证本法律意见书不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 本所已经得到发行人的保证 发行人已提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的 真实 准确 完整 有效的原始书面材料 副本材料 复印材料或者口 头的陈述和说明 不存在任何隐瞒 虚假 误导和重大遗漏之处 发行人所提供 的文件 材料如为副本或复印件的 保证与其正本或原件是一致和相符的 发行 人所提供的文件 材料上的签署 印章均为真实的 并已履行了进行该等签署和 盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权 除非发行人向本所出具特别的书面 说明 否则其提供给本所的文件均
7、系截至目前最新有效的文件 不存在任何与之 相反或者矛盾的其他有效文件 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 发行人提供 的相关书面材料及口头说明和本所对我们现行有关法律法规的理解发表法律意 见 法律意见书 4 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实 本所律师依赖有关 政府部门 发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书 在本法律意见书中 本所律师仅对发行人中期票据涉及的法律问题发表法律 意见 并不对有关会计 审计 资信评级等非法律专业事项发表任何意见 本所 律师在本法律意见书中对有关会计报表 审计和资信评级分析中的任何数据或结 论的引述 并不意味着本所对这些
8、数据 结论的真实性和准确性作出任何明示或 默示的保证 本法律意见书仅供发行人申请发行本期中期票据之目的使用 不得用作任何 其他目的 本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册或备案必备的法律文件 随 同其他材料一同报送 并承担相应的法律责任 本所同意发行人在其为本次发行而编制的 募集说明书 中引用本法律意见 书的内容 但是发行人作上述引用时 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解 本所有权对 募集说明书 的相关内容再次审阅并确认 基于上述 本所依据 公司法 管理办法 等法律法规和规范性文件 按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准 道德规范和勤勉尽责精 神 对发行人提供的文件和有关事实进行
9、了核查验证 就本次发行出具法律意见 如下 第二部分第二部分 正文正文 一 一 发行主体发行主体 一 主体资格 根据发行人持有的现行有效的 营业执照 及 四川省投资集团有限责任公 司章程 2018 年 10 月修订 以下简称 公司章程 并经本所律师 核查 发行人为依法设立并合法有效存续的国有独资公司 发行人现持有四川省工商行政管理局于 2019 年 5 月 21 日核发的统一社会信 用代码为 915100002018123391 的 营业执照 根据该 营业执照 记载 发 行人的基本情况如下 统一社会信用代码统一社会信用代码915100002018123391 名名 称称四川省投资集团有限责任公司
10、 类类 型型有限责任公司 国有独资 住住 所所四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号 法定代表人法定代表人刘体斌 注册资本注册资本壹佰亿元整 经营范围经营范围 以下范围不含前置许可项目 后置许可项目凭许可证 或审批文件经营 项目投资 不得从事非法集资 吸收 公众资金等金融活动 企业管理服务 进出口业 房 地产开发经营 互联网信息服务 软件和信息技术服务 业 科技推广和应用服务业 房屋租赁 依法须经批 法律意见书 5 准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 成立日期成立日期1996年06月26日 营业期限营业期限1996年06月26日至长期 综上 本所律师认为 发行人为具有法人资格的企业
11、 符合 公司法 的规 定 具备发行公司债券的主体资格 二 非金融企业 根据发行人现行有效的营业执照 发行人的经营范围为 以下范围不含前 置许可项目 后置许可项目凭许可证或审批文件经营 项目投资 不得从事非法 集资 吸收公众资金等金融活动 企业管理服务 进出口业 房地产开发经营 互联网信息服务 软件和信息技术服务业 科技推广和应用服务业 房屋租赁 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 根据 财金 2007 23 号 金融企业财务规则 实施指南 的规定 金 融企业是指执行业务需要取得金融监管部门授予的金融业务许可证的企业 经发 行人确认并经本所律师适当核查 发行人开展业务无需金融监
12、管部门授予相关金 融业务许可证 基于上述 本所律师认为 发行人为非金融企业 三 交易商协会会员 根据中国银行间市场交易商协会网站 中国银行间市场交易商协会会员名单 发行人已获得交易商协会会员资格 四 历史沿革 经本所律师核查发行人在工商行政管理部门备案的工商资料 发行人的历史 沿革情况如下 1 设立 经核查 发行人系经 四川省人民政府关于组建四川省投资集团公司的通知 川府函 1996 176 号 在原四川省投资公司 四川省巴蜀电力公司等单位的 基础上组建 注册资本为 10 亿元 1996 年 5 月 13 日 成都信达会计师事务所 出具 验资报告 成信验字 96 第 41 号 载明 截至 19
13、96 年 4 月 30 日 发行人的资产总额为 7 797 955 849 22 元 负债总额为 6 658 529 398 27 元 所有者权益总额为1 139 426 450 95元 其中实收资本为1 076 274 371 77 元 经核查 发行人已履行完毕公司设立相关手续 2 1998 年 3 月 第一次增资至 2 446 512 905 36 元 1998 年 3 月 发行人出具 关于四川省投资集团公司变更注册资本金的批 示 同意发行人注册资本金由人民币 10 亿元增加到人民币 24 4651 万元 1998 年 3 月 26 日 四川省审计事务所出具 验资报告 川审事验 1998
14、009 号 截至 1997 年 12 月 31 日 发行人增加投入资本金 1 370 238 533 59 元 变更后 的投入资本总额为 2 502 212 602 03 元 其中实收资本 2 446 512 905 36 元 资本公积 2 508 825 68 元 发行人变更前 后的实收资本均为四川省政府投入 经核查 发行人已就本次增资办理完毕工商登记手续 法律意见书 6 3 2001 年 3 月 第二次增资至 31 39 亿元 根据四川省人民政府出具的 四川省人民政府关于组建四川省投资集团公司 的通知 川府函 1996 176 号 的精神 公司注册资本由 24 4651 亿元增加至 31
15、3900 亿元 2001 年 3 月 28 日 四川公诚信会计师事务所有限公司出具了川 公会验 2001 5 号验资报告 经核查 发行人已就本次增资履行完毕工商变更登 记手续 4 2009 年 8 月 第三次增资至 4 498 925 296 00 元 2009 年 8 月 26 日 四川省国资委出具 四川省政府国有资产监督管理委员 会关于四川省投资集团有限责任公司增加注册资本金的批复 川国资产权 2009 61 号 同意发行人以资本公积转增实收资本 注册资本 1 359 925 296 10 元 具体金额以验资报告为准 2009 年 10 月 30 日 信永 中和会计师事务所有限责任公司成都
16、分所出具 验资报告 XYZH 2009CDA8032 载明 截至 2009 年 8 月 26 日止 发行人已将 1 359 925 296 00 元转增实收资 本 本次增资完成后 发行人累计实收资本 4 498 925 296 00 元 经核查 发 行人已就本次增资办理完毕工商登记手续 5 2011 年 3 月 变更经营范围 2011 年 3 月 16 日 四川省国资委出具 四川省政府国有资产监督管理委员 会关于同意四川省投资集团有限责任公司修改公司章程的批复 川国资改革 2011 7 号 同意发行人的经营范围变更为 经营和管理能源 含节能 交 通 通信 原材料 机电 轻纺 科技 农业 林业及其它非工业经营性固定资 产投资 根据省政府授权经营公司投资所形成的固定资产 为国内外投资者提供 咨询服务 房地产租赁业务 经核查 发行人已就本次经营范围变更办理完毕工 商变更手续 6 2012 年 8 月 6 日 第四次增资至 5 506 589 895 00 元 2012 年 8 月 6 日 四川省国资委出具 四川省国有资产监督管理委员会关 于四川省投资集团有限责任公司增加注册资本有关事项的批复
