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1、天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资 者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性 和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承 担与其有关的任何投资风险 本公司董事会 或具有同等职责的部门 已批准本募集 说明书 全体董事 或具有同等职责的人员 承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完
2、整性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构 负责人保证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的 短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务 接受投资者监督 截至本募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影 响偿债能力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史 信息 相关链接详见 第十三章备查文件 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明
3、书 3 目录目录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一 与本期短期融资券相关的投资风险 9 二 发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 23 一 发行条款 23 二 发行安排 25 第四章 募集资金运用 27 一 募集资金用途 27 二 发行人承诺 27 三 偿债保障措施 28 第五章 发行人基本情况 30 一 基本情况 30 二 发行人历史沿革及历次股本变动情况 30 三 发行人股东和实际控制人情况 33 四 独立性情况 35 五 发行人重要权益投资情况 36 六 公司内部机构设置及管理情况 45 七 内部组织设置与运行情况 49 八 董事 监事及高级管理人员 55 九 发行人
4、业务状况 57 十 发行人面临的竞争情况 92 十一 发行人在行业中的地位和竞争优势 99 十二 其他重要经营事项 103 第六章 发行人主要财务状况 104 一 财务概况 104 二 公司合并及母公司财务报表数据 108 三 公司合并报表财务状况分析 116 四 公司有息债务情况 153 五 关联交易 154 六 或有事项 165 七 限制用途的资产 167 八 公司持有金融衍生品 理财产品情况 168 九 海外投资情况 168 十 其他重要事项 169 十一 直接债务融资计划 171 十二 其他重要财务事项 171 第七章 发行人资信状况 172 一 信用评级情况 172 二 银行授信用信
5、情况 174 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 4 三 信用记录情况 174 四 发行人偿付直接融资工具历史情况 174 五 其他资信情况 176 六 其他发债计划 176 七 其他重要资信事项 176 第八章 债务融资工具信用增进情况 177 第九章 税项 178 一 增值税 178 二 所得税 178 三 印花税 178 四 声明 178 第十章 发行人承诺及信息披露安排 179 一 本期融资券发行前的信息披露 179 二 短期融资券存续期内重大事项的信息披露 179 三 短期融资券存续期内定期信息披露 180 四 本息兑付事项 180 第十一章违
6、约责任与投资者保护机制 181 一 违约事件 181 二 违约责任 181 三 投资者保护机制 181 四 不可抗力 185 五 弃权 186 第十二章发行有关机构 187 第十三章备查文件 194 一 备查文件 194 二 查询地址 194 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人发行人 公司公司 本本 公司公司 渤海国渤海国资公资公 司司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 母公司母公司 公司本公司本 部部 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司本部 短期融资券短期
7、融资券 指 具有法人资格 信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的 期限在 366 天以内的债务融资工具 本 期 短 期 融 资本 期 短 期 融 资 券券 指 发行金额为人民币 13 亿元的天津渤海国有资产经营管 理有限公司 2019 年度第四期短期融资券 本次发行本次发行 本期发本期发 行行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第 四期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所
8、 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 建设银建设银 行行 指 中国建设银行股份有限公司 联席联席承销商承销商 天津天津 银行银行 指 天津银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团 成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 天津渤海国
9、有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 6 线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 根据 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2017 2019 年度短期融资券承销协议 制定簿记建档程序并负责簿 记建档操作的主承销商 承销商承销商 指 主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本次发行 有关文件约束 参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商商签订的 天津渤海国有资产经营管 理有限公司 2017 2019 年度短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商为与其他承销商共
10、同承销 天津渤海国有资产 经营管理有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 项下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活 动中的相关权利 义务 责任和工作安排等内容的书面 协议 余额包销余额包销 指 主承销商在募集说明书载明的缴款日 按发行利率 价格 将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行 购入的承销方式 天津市国资委天津市国资委 市市 国资委国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不 包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日 工
11、作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 最近三年最近三年 指 2016 年 2017 年和 2018 年 最 近 三 年 及 一最 近 三 年 及 一 期期 指 2016 年 2017 年 2018 年和 2019 年 1 3 月 津联控股公司津联控股公司 指 天津津联投资控股有限公司 津联集团津联集团 指 津联集团有限公司 医药集团医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金耀集团金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 7 天药股份天药股份 指 天津天药药业股份有限公司 皮 质 激 素
12、类 药皮 质 激 素 类 药 物物 指 具有与肾上腺皮质激素相似或相同生物活性的药物 中新药业中新药业 指 天津中新药业集团股份有限公司 津康制药津康制药 指 天津医药集团津康制药有限公司 力生制药力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 太平医药太平医药 指 天津医药集团太平医药有限公司 天津同仁堂天津同仁堂 指 天津同仁堂集团股份有限公司 泓泽医药泓泽医药 指 天津医药集团泓泽医药有限公司 氨基酸氨基酸 指 合成人体蛋白质 激素 酶及抗体的原料 在人体内 参与正常的代谢和生物活动 氢化可的松 泼尼氢化可的松 泼尼 松 曲安奈德 哈西松 曲安奈德 哈西 奈德 地奈德 地 塞米松 塞米松 地塞米
13、松磷酸钠 氟地塞米松磷酸钠 氟 轻松轻松 指 肾上腺糖皮质激素类药物 主要具有抗炎作用 区别在 于用途及药用效果不同 吲达帕胺吲达帕胺 指 一种用于治疗原发性高血压的药物 FDAFDA 指 美国食品药品监督管理局 U S FoodandDrugAdministration 的英文缩写 它 是国际医疗审核权威机构 由美国国会即联邦政府授 权 专门从事食品与药品 管理的最高执法机关 在美 国等近百个国家 只有通过 了 FDA 认可的材料 器械 和技术才能进行商业化临床应用 C CO OS S EDQEDQM M 指 欧洲药典适用性认证 CertificateofSuitability 的 英 文
14、缩 写 由 欧 盟 药 品 质 量 管 理 局 EuropeanDirectorateforQualityMedicines 简 称 EDQM 授予 是医药产品进入欧盟市场的通行证 GMPGMP 指 药品生产质量管理规范 即 GoodManufacturingPractices 的缩写 药品生产企业需 要根据国家食品药品监督管理局 药品生产质量管理规 范认证管理办法 的规定 对药品生产进行 GMP 认证 澳大利亚澳大利亚 TGTGA A 指 Therapeutic Goods Administration 的简写 TGA 是澳 大利亚政府的一个部门 它负责评估和监督进入澳大 天津渤海国有资产经
15、营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 8 利亚的治疗器械是否符合澳大利亚的基本标准和准入 的条件 原料药原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredients 即药物活性成份 具有药理活性可用于药品生产的化学物质中间体 指 Intermediates 已经经过加工 制成药理活性化合物 前需要进一步加工的中间产品 片剂片剂 指 由一种或多种药物与适宜辅料混匀压制或其他适宜方法 制成的圆片状或异型片状的制剂 有浸膏片 半浸膏 针剂针剂 指 供注入人体内的溶液 乳状液及供临用前配制成溶液的 粉末和浓溶液的无菌制剂 滴丸滴丸 指 药物与基质热熔混匀后 滴入不相溶
16、的冷凝液中 收缩 冷凝而成的球形或类球形制剂 软胶囊软胶囊 指 把一定量的原料 原料提取物加上适宜的辅料密封于球 形 椭圆形或其他形状的软质囊中制成的剂型 酊剂酊剂 指 把生药浸在酒精里或把药物溶解在酒精里而成的药剂 糖浆剂糖浆剂 指 含有药物或芳香物质的浓糖水溶液 丸剂丸剂 指 药材细粉或药材提取物加适宜的粘合辅料制成的球形 或类球片形制剂 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2019 年度第四期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期短期融资券时 除本募集说明书提供的其他各项资 料外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 与本期短期融资券相关的投资风险一 与本期短期融资券相关的投资风险 1 利率风险 利率风险 在本期短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率的波动 市场利率的波动将对投资者投资本期短 期融资券的收益造成一定程度的影响 2 流动性风险 流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通 公司无法保证本期短期融 资券在银行间债券市场的交易量和活跃性 因而存在由于无法找到
