《四川高速公路建设开发集团有限公司2019第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川高速公路建设开发集团有限公司2019第二期中期票据募集说明书（169页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 声声 明明 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据券已在中国银行间市场交易商协会注券已在中国银行间市场交易商协会注 册 注册不代表交易商协会对本期册 注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据券的投资价值作出任何评券的投资价值作出任何评 价 也不代表对本期价 也不代表对本期中期票据中期票据券的投资风险作出任何判断 投资者购券的投资风险作出任何判断 投资者购 买本公司本期买本公司本期中期票据中期票据券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和
2、及时性进行独立 分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集
3、说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据中期票据 券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 本公司承诺 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不本公司承诺 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自己承担 涉及国家秘密 因
4、公开披露信息产生的一切后果由本公司自己承担 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 2 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一 中期票据券的投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 17 一 发行条款 17 二 本期中期票据券发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一 募集资金的使用 20 二 发行人承诺 20 三 偿债计划 21 第五章 发行人基本情况 23 一 发行人概况 23 二 发行人历史沿革 23 三 主要股东与实际控制人 24 四 发行人的独立性
5、25 五 发行人子公司情况 26 六 发行人治理情况 44 七 发行人内控机制 49 八 发行人高级管理人员简介 57 九 发行人主营业务状况 61 十 发行人在建工程及拟建工程情况 76 十一 发行人战略及发展规 82 十二 发行人所在行业状况 84 十三 发行人在行业中的地位和竞争优势 90 十四 关于发行人涉及地方政府性债务项目的专项调查结论 94 十五 前期诉讼 94 第六章 发行人主要财务状况 96 3 一 发行人近年财务报告编制及审计情况 96 二 发行人近年财务报告适用的会计制度 96 三 财务报表合并范围 97 四 发行人主要财务数据 指标 100 五 发行人财务结果分析 10
6、9 六 发行人资产负债结构分析 109 七 盈利能力分析 126 八 偿债能力分析 127 九 营运能力分析 128 十 现金流量分析 128 十一 有息债务情况 130 十二 关联方关系及其交易 134 十三 或有事项 144 十四 发行人资产受限用途安排 145 十五 其他 145 第七章 公司的资信状况 148 一 公司信用评级情况 148 二 公司其他资信情况 149 第八章 信用增进 151 第九章 税项 152 一 增值税 152 二 所得税 152 三 印花税 152 第十章 发行人信息披露工作安排 153 第十一章投资者保护机制 156 一 违约事件 156 二 违约责任 15
7、6 三 投资者保护机制 156 四 不可抗力 159 五 弃权 160 第十二章 本次中期票据券发行的有关机构 161 4 第十三章 备查文件 167 一 备查文件 167 二 查询地址 167 附录 主要财务指标计算公式 169 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 发行人 公司 本公司 集 团 川高公司 指 四川高速公路建设开发集团有限公司 非金融企业债务融资工 具 简称 债务融资工 具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约 定在一定期限还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格 信用评级较高的非金融企业在银行间债
8、券 市场发行的超短期融资券 本期中期票据 指 发行规模为人民币14亿元的四川高速公路建设开发集团 有限公司2019年度第二期中期票据 本期发行 指 本期中期票据券的发行 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据券向投资者披露发行相关信息 而制作的 四川高速公路建设开发集团有限公司2019年度 第二期中期票据募集说明书 发行公告 指 本公司为发行本期中期票据券而根据相关法律法规制作 的 四川高速公路建设开发集团有限公司2019年度第二期 中期票据发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件 包括但不限于本募集说明书及发行公 告 主承销商 指 本期中期票
9、据券由中国建设银行股份有限公司担任主承 销商 中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商 承销团 指 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的 由主承销商 联席主承销商和其他承销团成员组 成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团 成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责
10、具体集中簿 记建档操作的机构 本期中期票据发行期间由中国建设银 行股份有限公司担任 承销协议 指 主承销商与发行人签订的 四川高速公路建设开发集团有 限公司2019 2021年度中期票据承销协议 余额包销 指 主承销商 联席主承销商按照承销协议的规定 在规定的 发行期限结束后 将未售出的本期中期票据券全部自行购 入 6 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 法定节假日 指 中华人民共和
11、国的法定节假日或休息日 不包括香港特别 行政区 澳门特别行政区和台湾的法定节假日 元 指 如无特别说明 指人民币元 管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 新准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计准则 基本准 则 财政部令第33号 38项具体准则 以及之后颁布 的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释和其它相关 规定 旧准则 指 财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准则 及 企 业会计制度 本集团 指 本公司及本公司之子公司 四川发展 指 四川发展 控股 有限公司 交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司 成南公司 指 四川成南
12、高速有限责任公司 中通公司 指 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 川北高速 指 四川省川北高速公路股份有限公司 绕城东公司 指 四川成都绕城 东段 高速公路有限责任公司 绕城西公司 指 成都市绕城高速公路 西段 有限责任公司 都汶公司 指 四川都汶公路有限责任公司 川东公司 指 四川川东高速公路有限责任公司 达渝公司 指 四川达渝高速公路建设开发有限公司 攀西公司 指 四川攀西高速公路开发股份有限公司 广甘公司 指 四川广甘高速公路有限责任公司 广巴公司 指 四川广巴高速公路有限责任公司 巴陕公司 指 四川巴陕高速公路有限责任公司 雅眉乐公司 指 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 成德南公司
13、 指 四川成德南高速公路有限责任公司 达陕公司 指 四川达陕高速公路股份有限公司 巴南公司 指 四川巴南高速公路有限责任公司 达万公司 指 四川达万高速公路有限责任公司 巴达公司 指 四川巴达高速公路有限责任公司 智能交通公司 指 四川智能交通系统管理有限公司 广南公司 指 四川广南高速公路有限责任公司 7 雅西公司 指 四川雅西高速公路有限责任公司 郎川公司 指 四川郎川公路有限责任公司 纳黔公司 指 四川纳黔高速公路有限责任公司 川南高等级公司 指 四川川南高等级公路开发股份有限公司 南方公司 指 四川南方高速公路股份有限公司 九黄机场 指 四川九寨黄龙机场有限责任公司 丽攀公司 指 四川
14、丽攀高速公路有限责任公司 高路房产 指 四川高速公路房地产开发有限公司 高路绿化 指 四川高速公路绿化环保开发有限公司 物资公司 指 四川高速公路物资公司 俄岗公司 指 四川俄岗公路工程建设有限责任公司 成渝公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 国道 指 具有全国性政治 经济意义的主要干线公路 包括重要的 国际公路 国防公路 连接首都与各省 自治区 直辖市 首府的公路 连接各大经济中心 港站枢纽 商品生产基 地和战略要地的公路 五纵七横 指 我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架 总里程 3 5万公里 五纵 指同江 三亚 北京 珠海 重庆 北海 北京 福州 二连浩特 河口 七横 指连云
15、港 霍尔果斯 上海 成都 上海 瑞丽 衡阳 昆明 青岛 银川 丹东 拉萨 绥芬河 满州里 公路货物周转量 指 一定时期内 由公路运送的货物数量与其相应的运输距离 乘积之总和 运输的距离按计费距离计算 计算公式为 货物周转量 吨公里 货物运送量 吨 运送距离 公 里 公路旅客周转量 指 在一定时期内 由公路运送的旅客数量与其相应的运输距 离乘积之总和 旅客运输距离按计费距离计算 计算公式 为 旅客周转量 人公里 旅客运输量 人 运输 距离 公里 8 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据券无担保 中期票据券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力 投资者在评价和购买本期中期票
16、据券时 应认真考虑下述 各项相关的风险因素 一 一 中期票据中期票据券的投资风险券的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响 市场利率存在波动的 可能性 如果在本期中期票据存续期限内市场利率上升 这将使投资者投资本期 中期票据的收益水平相对降低 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据由承销团成员在分销期内向银行间债券市场机构投资人分销 发行成功后的中期票据在此市场中具备流通性 但是 本期中期票据在银行间债 券市场上进行流通转让时存在一定的交易流动性风险 中期票据持有人可能由于 无法找到交易对手而难以将中期票据变现 三 偿付风险 三 偿付风险 在本期中期票据的存续期限内 由于市场的变化 发行人的现金流与预期有 可能发生一定偏差 从而可能影响到本期中期票据的偿付 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 发行人所在行业为资本密集型行业 资金投入量大 期限长 公司融资方式 较为单一 主要融资手段为银行借款 资产受限规模较大 存在一定的财务风险 1 资产负债率较高的风险 2016 2018 年和 2019 年 3 月末 发行人资产负债率分别
