《无锡市国联发展(集团)有限公司2019第五期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《无锡市国联发展(集团)有限公司2019第五期超短期融资券募集说明书（208页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重重要提示要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 董事会 或具有同等职责的部门 已批准本募集说明书 全体董 事 或具有同等职责的人员 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性
2、 及时性承担个别和连 带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受 投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1212 一 超短期融资券的投资风险一 超短期融资
3、券的投资风险 1212 二 发行人相关风险二 发行人相关风险 1212 第三章第三章 发行条款发行条款 2222 一 主要发行条款一 主要发行条款 2222 二 发行安排二 发行安排 2424 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2626 一 募集资金主要用途一 募集资金主要用途 2626 二 偿债资金来源及保障措施二 偿债资金来源及保障措施 2626 三 公司承诺三 公司承诺 2727 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 一 发行人基本情况一 发行人基本情况 2929 二 发行人历史沿革及股本变动情况二 发行人历史沿革及股本变动情况 2929 三 发行人股权结构及实际控
4、制人情况三 发行人股权结构及实际控制人情况 3030 四 发行人重要权益投资情况四 发行人重要权益投资情况 3232 五 发行人内部治五 发行人内部治理及组织机构设置情况理及组织机构设置情况 4343 六 发行人员工基本情况六 发行人员工基本情况 5050 七 发行人主营业务情况七 发行人主营业务情况 5353 八 发行人所在行业状况八 发行人所在行业状况 9191 九 发行人在行业中的地位和竞争优势九 发行人在行业中的地位和竞争优势 100100 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 106106 一 发行人主要财务数据一 发行人主要财务数据 108108 二 发行人报表合并范
5、围变化情况二 发行人报表合并范围变化情况 117117 三 发行人资产负债结构及现金流分析三 发行人资产负债结构及现金流分析 133133 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 四 发行人盈利能力分析四 发行人盈利能力分析 154154 五 发行人偿债能力分析五 发行人偿债能力分析 159159 六 发行人资产运营效率分析六 发行人资产运营效率分析 159159 七 发行人最近一个会计年度付息债务情况七 发行人最近一个会计年度付息债务情况 160160 八 发行人关联交易情况八 发行人关联交易情况 165165 九 重大或有事项九 重大或有事项 177
6、177 十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的 情况情况 179179 十一 金融衍生品 大宗商品期货十一 金融衍生品 大宗商品期货 179179 十二 重大理财产品投资十二 重大理财产品投资 179179 十三 海外投资情况十三 海外投资情况 179179 十四 直接债十四 直接债务融资计划务融资计划 179179 十五 其他重要事项十五 其他重要事项 180180 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 182182 一 近三年公司债务融资的历史主体评级一 近三年公司债务融资的历史主体评级
7、 182182 二 中诚信国际对公司的评级报告摘要二 中诚信国际对公司的评级报告摘要 182182 三 跟踪评级有关安排三 跟踪评级有关安排 183183 四 发行人其他资信情况四 发行人其他资信情况 184184 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 192192 第九章第九章 税税 项项 193193 一 增值税一 增值税 193193 二 所得税二 所得税 193193 三 印花税三 印花税 193193 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 194194 一 超短期融资券发行前的信息披露一 超短期融资券发行前的信息披露 194194 二 超短期融
8、资存续期内重大事项的信息披露二 超短期融资存续期内重大事项的信息披露 194194 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 三 超短期融资券存续期内定期信息披露三 超短期融资券存续期内定期信息披露 195195 四 本息兑付事项四 本息兑付事项 195195 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 19196 6 一 违约事件一 违约事件 196196 二 违约责任二 违约责任 196196 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 196196 四 不可抗力四 不可抗力 201201 五 弃权五 弃权 202202 第十二第十二
9、章章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 203203 第十三章第十三章 备查文件备查文件 207207 一 备查文件一 备查文件 207207 二 文件查询地址二 文件查询地址 207207 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 209209 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有规定 下列词汇具有如下含义 国联集团国联集团 本公司本公司 公司公司 发发 行人行人 指 无锡市国联发展 集团 有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的
10、非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的 期限在 270 天以内的 超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为 5 亿元的 无锡市国联发展 集团 有 限公司 2019 年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融 资券募集说明书 发行公告发行公告 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的 无锡市国联发展 集团 有 限公司 2019 年度第五期超短期融资券发行公 告 发行文件发行文件
11、 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 包括但不限于本 募集说明书及发行公告 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构 本期超短期融 资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由 簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务 融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并 进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿 记
12、建档过程全流程线上化处理 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 承销团承销团 指 由主承销商 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团 承销协议承销协议 指 公司与主承销商 联席主承销商签订的 无锡 市国联发展 集团 有限公司 2018 2020 年度 超短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照 无锡市国联发展 集团 有限公司 2018 2020 年度超短期融资券承销协议 的规 定 在规定的发行日后 将未售出的本期超短 期融资券全部自行购入 上海清算所上海清算所
13、指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 北金所北金所 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 不包括法定节 假日或休息日 元元 指 如无特别说明 指人民币元 中诚信国际中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 WTO 指 世 界 贸 易 组 织 的 英 文 缩 写 World Trade Organization 是致力
14、于监督世界贸易和使世 界贸易自由化的国际组织 成建制成建制 指 这个概念最初是在军队里出现 指的是在建设 部队时或引进设备时的一揽子工程 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 成员企业成员企业 国联纺织集团国联纺织集团 指 指 据银监会颁布的 企业集团财务公司管理办 法 第三条规定 成员企业包括母公司及其控 股 51 以上的子公司 以下简称子公司 母 公司 子公司单独或者共同持股 20 以上的公 司 或者持股不足 20 但处于最大股东地位的 公司 母公司 子公司下属的事业单位法人或 者社会团体法人 无锡国
15、联纺织集团有限公司 华光股份华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 一棉投资一棉投资 指 无锡一棉投资有限公司 国联金融投资集团国联金融投资集团 指 国联金融投资集团有限公司 国联环保能源集团国联环保能源集团 指 无锡国联环保能源集团有限公司 国联证券国联证券 指 国联证券股份有限公司 国联信托国联信托 指 国联信托股份有限公司 国联期货国联期货 指 国联期货有限责任公司 国联财务国联财务 指 国联财务有限责任公司 惠联热电惠联热电 指 无锡惠联热电有限公司 惠联垃圾惠联垃圾 指 无锡惠联垃圾热电有限公司 友联热电友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司 协联热电协联热电 指 无锡协联热电有限公
16、司 双河尖电厂双河尖电厂 指 无锡市双河尖热电厂 无锡市国联发展 集团 有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 9 益多环保益多环保 指 无锡益多环保热电有限公司 长江精密长江精密 指 无锡长江精密纺织有限公司 国联新城国联新城 指 无锡国联新城投资有限公司 苏南机场苏南机场 指 苏南硕放国际机场有限公司 国联物资国联物资 指 无锡市国联物资投资有限公司 厦门开发晶厦门开发晶 指 开发晶照明 厦门 有限公司 热电联产热电联产 指 发电厂既生产电能 又利用汽轮发电机做功 的蒸汽对用户供热的生产方式 是指同时生 产电 热能的工艺过程 较之分别生产电 热能方式节约燃料 超临界 超超临界超临界 超超临界 锅炉锅炉 指 锅 炉 内 的 工 质 都 是 水 水 的 临 界 压 力 是 22 115MP 临界温度是 374 15 在这个 压力和温度时 水和蒸汽的密度是相同的 就叫水的临界点 炉内工质压力低于这个压 力就叫亚临界锅炉 大于这个压力就是超临 界锅炉 炉内蒸汽温度不低于 593 或蒸汽压 力不低于 31MPa 被称为超超临界 退城进园退城进园 指 将原城区老工业企业统一搬迁至
