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1、云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真 实性 准确性 完整性和及时性进行
2、独立分析 并据以独立判断投资实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真
3、实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 本募集说明
4、书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息 相关链接详见网站披露的历次募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章第十四章 备查文件备查文件 云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 声声 明明 2 目目 录录 3 第一章第一章 释释 义义 5 一 常用名词释义一 常用名词释义 5 二 专业名词释义二 专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 投资风险一 投资风险 8 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 8 第
5、三章发行条款第三章发行条款 22 一 主要发行条款一 主要发行条款 22 二 本期超短期融资券发行安排二 本期超短期融资券发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 25 一 发行超短期融资券的用途一 发行超短期融资券的用途 25 二 涉及地方政府债务甄别分类情况说明二 涉及地方政府债务甄别分类情况说明 28 三 募集资金的管理三 募集资金的管理 28 四 发行人承诺四 发行人承诺 28 五 发行人偿债计划及保障措施五 发行人偿债计划及保障措施 29 六 其他偿债配套保障措施六 其他偿债配套保障措施 30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 31 一 发行人概况一 发行人概
6、况 31 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 31 三 发行人股权结构及实际控制人三 发行人股权结构及实际控制人 34 四 发行人独立性情况四 发行人独立性情况 34 五 发行人重要权益投资情况五 发行人重要权益投资情况 35 六 发行人公司治理六 发行人公司治理 65 七 发行人员基本情况七 发行人员基本情况 66 八 发行人的经营范围及主营业务情况八 发行人的经营范围及主营业务情况 71 九 发行人主要在建及拟建工程九 发行人主要在建及拟建工程 114 十 发行人发展战略十 发行人发展战略 119 十一 发行人符合国发十一 发行人符合国发 2010 19 号 财预号 财预 2010 41
7、2 号 财预号 财预 2012 463 号文等要求的情况说明号文等要求的情况说明 120 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 122 一 发行人近年财务基本情况一 发行人近年财务基本情况 122 二 发行人财务状况分析二 发行人财务状况分析 139 三 主要财务指标分析三 主要财务指标分析 172 四 发行人有息债务及其偿付情况四 发行人有息债务及其偿付情况 183 五 发行人关联交易情况五 发行人关联交易情况 185 六 发行人或有事项说明六 发行人或有事项说明 192 云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 4 七 受限资产情况七 受限资产
8、情况 216 八 衍生产品情况八 衍生产品情况 225 九 重大投资理财产品九 重大投资理财产品 225 十 海外投资情况十 海外投资情况 225 十一 其他需要说明的情况十一 其他需要说明的情况 226 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 229 一 发行人信用评级情况一 发行人信用评级情况 229 二 发行人及其子公司授信情况二 发行人及其子公司授信情况 230 三 发行人债务违约记录三 发行人债务违约记录 231 四 发行人直接融资工具存续情况四 发行人直接融资工具存续情况 231 第八章第八章 发行人近一期经营情况发行人近一期经营情况 235 一 发行人近一期主营业务情况一 发
9、行人近一期主营业务情况 235 二 发行人近一期财务情况二 发行人近一期财务情况 237 三 发行人近一期资信情况三 发行人近一期资信情况 240 四 其他需要说明的情况四 其他需要说明的情况 241 第九章第九章 担保担保 242 第十章第十章 税项税项 243 一 增值税一 增值税 243 二 所得税二 所得税 243 三 印花税三 印花税 243 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 244 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 247 一 违约事件一 违约事件 247 二 违约责任二 违约责任 247 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 247 四 不可抗力四 不可抗
10、力 252 五 弃权五 弃权 252 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 253 一 发行人一 发行人 253 二 主承销商及簿记管理人二 主承销商及簿记管理人 253 三 承销团成员 排名不分先后 三 承销团成员 排名不分先后 253 四 律师事务所四 律师事务所 255 五 审计机构五 审计机构 255 六 信用评级机构六 信用评级机构 255 七 登记 托管 结算机构七 登记 托管 结算机构 255 第十四章第十四章 备查文件备查文件 257 一 备查文件一 备查文件 257 二 查询地址二 查询地址 257 附录 发行人主要财务指标计算公式附录 发行人主要财务指标计算公式 25
11、9 云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 5 第第一章一章 释释 义义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 云云 投集团投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具 债务融资工具债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 本期发行额度为人民币 15 亿元的云南省投资控股集 团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券 本次
12、发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 云南省投资控股集团有限 公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承 销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承 销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数 量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 指制定簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构 本期 云南省投
13、资控股集团有限公司 2019 年 度第十七期超短期融资券 发行期间由兴业银行股份 有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 云南省投资控 股集团有限公司 2018 2020 年度债务融资工具承销协 议 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 以下简称 兴业银行 为主 承销商 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记建档 的一家 多家或所有机构 根据上下文确定 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商组 成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行
14、日后 将 未售出的超短期融资券全部自行购入 云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 6 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 上海清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年近三年 指 2016 年 2017 年 2018 年 近
15、一期近一期 指 2019 年 1 9 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 能投集团能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司 云投旅游云投旅游 指 云南省旅游投资有限公司 云投铁路云投铁路 指 云南省铁路投资有限公司 云景林纸云景林纸 指 云南云景林纸股份有限公司 云投农林云投农林 指 云南省现代农林投资有限公司 云投国际云投国际 指 云投国际 香港 有限公司 云投建设云投建设 指 云南云投建设有限公司 云投医疗云投医疗 指 云南省医疗投资管理集团有限公司 云投创新云投创新 指 云南云投创新投资中心 有限合伙 石化燃气石化燃气 指 云南石化燃气有限公司 中视云投中视云投 指 中视云投文化旅游产
16、业投资有限公司 云投文化云投文化 指 云投文化发展 北京 有限公司 云投电子商务云投电子商务 指 云南云投电子商务有限公司 云投生态云投生态 指 云南云投生态环境科技股份有限公司 云投中油云投中油 指 云南云投中油油品销售有限公司 滇中产业滇中产业 指 云南省滇中产业新区开发投资有限公司 符源贸易符源贸易 指 景谷符源贸易服务有限公司 泰兴矿业泰兴矿业 指 云南泰兴矿业有限公司 云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第十七期超短期融资券募集说明书 7 云投基金云投基金 指 云南云投股权投资基金管理有限公司 旺世租赁旺世租赁 指 云投旺世融资租赁有限公司 云投扶贫云投扶贫 指 云南省扶贫投资开发有限公司 云投资运云投资运 指 云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业 有限合伙 云投数产云投数产 指 云南省信息产业投资集团有限公司 云投新奥售电云投新奥售电 指 云南云投新奥售电有限公司 中以科技中以科技 指 云南中以科技创新发展有限公司 云投资管云投资管 指 云南省资产管理有限公司 云投酒店云投酒店 指 云南云投酒店发展有限公司 吴哥国际吴哥国际 指 吴哥国际机场投资 柬埔寨 有限公司
