《天津渤海国有资产经营管理有限公司2019第四期短期融资券法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津渤海国有资产经营管理有限公司2019第四期短期融资券法律意见书（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、释义与简称释义与简称 在本法律意见书中 除非文义另有所指 下列简称应具有以下含义 1 1 公司法 公司法 指指 中华人民共和国公司法 2 2 银行法 银行法 指指 中华人民共和国中国人民银行法 3 3 管理办法 管理办法 指指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 5 5 业务指引 业务指引 指指 银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引 6 6 信息披露规则 信息披露规则 指指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则 7 7 中介服务规则 中介服务规则 指指 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则 8 8 募集说明书指引 募集说明书指引 指指 银行间债券
2、市场非金融企业债务融资工具 募集说明书指引 9 9 交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会 1010 渤海国资渤海国资 发行人发行人 指指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 1111 短期融资券短期融资券 指指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的 约定在一年内还本 付息的债务融资工具 1313 本期发行本期发行 指指 发行金额为人民币13亿元的天津渤海国有资 产经营管理有限公司2019年度第四期短期融 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 1 页 资券 1414 津联控股津联控股 出资人出资人 指指 天津
3、津联投资控股有限公司 1515 募集 募集说明书 说明书 指指 天津渤海国有资产经营管理有限公司2019 年度第四期短期融资券补充募集说明书 1616 信用评级报告 信用评级报告 指指 天津渤海国有资产经营管理有限公司跟踪 评级报告 及 天津渤海国有资产经营管理 有限公司 2019 年度第四期短期融资券信用 评级报告 1717 建设银行建设银行 主承销商主承销商 指指 中国建设银行股份有限公司 1818 天津银行天津银行 联席主承销商联席主承销商 指指 天津银行股份有限公司 1919 本所本所 指指 上海融孚 天津 律师事务所 2020 联合资信联合资信 指指 联合资信评估有限公司 2121
4、中审华中审华会计会计师事务所师事务所 指指 中审华会计师事务所 特殊普通合伙 2222 天津市国资委天津市国资委 指指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 2323 医药集团医药集团 指指 天津市医药集团有限公司 2424 农垦集团农垦集团 指指 天津农垦集团有限公司 2525 中新药业中新药业 指指 天津中新药业集团股份有限公司 2626 二商集团二商集团 指指 天津二商集团有限公司 2727 粮油集团粮油集团 指指 天津粮油集团有限公司 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 2 页 2828 立达集团立达集团 指指 天津立达集团有限公司
5、2929 利达粮油利达粮油 指指 天津利达粮油有限公司 3030 天药股份天药股份 指指 天津天药药业股份有限公司 3131 章程 章程 指指 天津渤海国有资产经营管理有限公司章程 3232 元元 指指 人民币元 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 3 页 上海融孚 天津 律师事务所上海融孚 天津 律师事务所 关于天津渤海国有资产经营管理有限公司关于天津渤海国有资产经营管理有限公司 20192019 年度年度 第四期短期融资券法律意见书第四期短期融资券法律意见书 融孚津法意融孚津法意 2019 2019 第第034034号号 致 天津渤海国有
6、资产经营管理有限公司 发行人 致 天津渤海国有资产经营管理有限公司 发行人 本所为在中国取得律师执业资格的律师事务所 根据 公司法 中华人 民共和国中国人民银行法 管理办法 和交易商协会发布的 业务指引 中介服务规则 等中国法律 法规和相关行业自律文件的规定 以及发行人与 本所签署的发行短期融资券 律师专项法律服务合同 按照律师行业公认的业 务标准 道德规范和勤勉尽责精神 本所仅就发行人本期发行短期融资券事宜出 具本法律意见书 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律 法 规和规则指引发表法律意见 本所及本所律师已严格履行法定职责 遵循勤勉尽 责和诚实信用原则 对本期发行
7、短期融资券的合法合规性进行了充分的尽职调 查 保证本法律意见书不存在虚假记载 误导性陈述及重大遗漏 本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行必备的法律文件 随同其他材 料一同报送 愿意作为公开披露文件 并承担相应的法律责任 本所仅就与本期发行有关的法律问题发表意见 并不对会计 审计 信用评 级等其他法律之外的专业事项和报告发表意见 本法律意见书中对有关会计报 表 审计报告或信用评级报告中某些数据和结论的引述 并不表明本所对这些数 据 结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证 对于该等数据 报告的 内容 本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格 发行人已向本所作出承诺 其向本所律师提
8、供了出具本法律意见书所必需 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 4 页 的 真实的 有效的原始书面材料 副本材料或口头证言 保证其所提供的文件 材料和所作的陈述是真实的 完整的 文件原件上的签字和印章均是真实的 副 本及复印件与正本和原件一致 并无任何隐瞒 虚假和重大遗漏 一 发行人的主体资格一 发行人的主体资格 根据发行人提供的材料及本所律师的核查 发行人主体资格如下 一 发行人具有法人资格 一 发行人具有法人资格 发行人是在天津市市场和质量监督管理委员会依法设立的有限责任公司 法 人独资 持有统一社会信用代码为91120000673749
9、7530的 营业执照 发行 人注册地址为天津市河西区友谊北路61号银都大厦5层 联系地址为天津市河西 区友谊路10号国鑫大厦 法定代表人为于学昕 注册资本和实收资本均为 1185041 854795万元人民币 经营范围为资产收购 资产处置及相关产业投资 国有产 股 权经营管理 土地收购 储备 整理 房屋租赁 以上范围内国家 有专营专项规定的按规定办理 经营期限为2008年05月28日至2028年05月27 日 国家企业信用信息公示系统显示 发行人的经营状态为存续 在营 开业 在册 发行人为在中国境内依法设立的非金融企业 具有独立法人资格 自成立以 来持续运营 有效存续 不存在法律 法规和规范性
10、文件及其 章程 规定的应 予终止的情形 二 发行人具备交易商协会会员资格 二 发行人具备交易商协会会员资格 2012年3月22日 交易商协会向渤海国资做出了 中市协会 2012 49号 中 国银行间市场交易商协会特别会员资格通知书 决定接受渤海国资为协会特别 会员 根据交易商协会网站公布的截至本法律意见书出具之日的交易商协会会员 名单 发行人为交易商协会会员单位 具备交易商协会会员资格 三 发行人历史沿革合法合规 三 发行人历史沿革合法合规 1 公司设立 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 5 页 渤海国资系经天津市国资委 津国资企改 200
11、8 34号 关于成立天津渤海 国有资产经营管理有限公司的通知 批准 由天津市国资委出资于2008年5月28 日成立的国有独资公司 2 公司增资 渤海国资自设立后进行了多次增资并完成工商变更登记 分别为2009年2月 10日注册资本增至3 8亿元 2009年2月16日注册资本增资至88 8亿元 2012年3 月10日注册资本增至91 9亿元 2012年12月14日注册资本增至107亿元 2014年 10月8日注册资本增至114 5亿元 2015年11月27日注册资本增至115 2482亿元 2015年12月1日注册资本增至116 0482亿元 2016年01月20日注册资本增至 116 1482
12、亿元 2016年11月04日注册资本增至118 4482亿元 2018年09月28日注 册资本增至118 5041854795亿元 3 股东变更 2012年2月22日 天津市国资委做出了 津国资产权 2012 9号 关于将渤 海国资公司全部股权无偿划转至津联控股公司的批复 将其持有的渤海国资全 部股权无偿划转至天津市国资委全资的津联控股持有 现渤海国资的企业类型变 更为有限责任公司 法人独资 4 变更注册地址 渤海国资通过与天津立达海河境外就业服务有限公司签订 房屋买卖协议 购买了天津市河西区友谊北路银都大厦61号5层房产 2009年2月16日 注册地址 由天津市河西区浦口道28号变更为天津市
13、河西区友谊北路61号银都大厦5层 5 增加经营范围 2009年2月16日 根据天津市国土资源和房屋管理局出具的 津国土房 2009 28号 关于天津渤海国有资产经营管理有限公司行使土地收购整理储备 职能的函 渤海国资增加了 土地收购 储备 整理 经营范围 2017年1月6 日 渤海国资增加了 房屋租赁 经营范围 6 变更法定代表人 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 6 页 2008年5月28日 渤海国资设立 法定代表人为李庆云 2011年4月29日 渤 海国资法定代表人由李庆云变更为刘宏 2014年3月5日 渤海国资法定代表人由 刘宏变更为
14、李庆云 2014年9月10日渤海国资法定代表人由李庆云变更为于学昕 本所律师认为 截至本法律意见书出具之日 发行人为依法成立 具有法人 资格并有效存续的非金融企业 具备交易商协会会员资格 发行人自设立以来历 次变更均依法进行了工商登记 不存在法律 法规和规范性文件及其 章程 规 定的应予终止的情形 发行人具有本期发行的主体资格 可以依据 管理办法 业务指引 规定发行本期短期融资券 二 发行程序二 发行程序 一 内部决议 一 内部决议 渤海国资为有限责任公司 法人独资 规定了股东 董事会 监事会职权 范围 董事会对出资人负责 总经理为公司的法定代表人 公司实行董事会领导 下的总经理负责制 总经理
15、对董事会负责 负责公司日常经营管理工作 发行人于2017年3月9日召开了董事会 决议通过向交易商协会申请注册发行 总额不超过100亿元 含 的短期融资券 注册有效期不超过两年 募集资金用 于弥补日常经营性流动资金或偿还现有融资 调整债务结构 降低财务成本 授 权公司总经理或总经理授权的其他人在上述发行方案内全权决定和办理与短期 融资券注册和发行相关的一切事宜 发行人按照 章程 规定 在董事会决议后 向其出资人津联控股进行了请 示 津联控股于2017年3月27日向发行人做出了 津联控 2017 21号 关于渤 海国资注册发行短期融资券事项的批复 同意本期发行 本所律师认为 发行人本期注册发行已经
16、取得必要的内部批准和授权 且获 得了出资人批复 发行人关于本期注册发行的相关决议的内容符合法律 法规和 规范性文件及发行人 章程 的规定 是合法 有效的 二 交易商协会注册 二 交易商协会注册 上海融孚 天津 律师事务所 关于渤海国资 2019 年度第四期短期融资券法律意见书 第 7 页 交易商协会已于2017年9月12日接受了发行人本次100亿元短期融资券注册 并向发行人发送了 中市协注 2017 CP149号 接受注册通知书 综上所述 本所律师认为 发行人已经履行了截至目前应当履行的内部批准 程序 已获得交易商协会的注册 已经履行的批准程序合法有效 三 发行文件及发行有关机构三 发行文件及发行有关机构 一 募集说明书 一 募集说明书 经核查 募集说明书 包含了释义 风险提示及说明 发行条款 募集资 金运用 公司基本情况 公司主要财务状况 发行人的资信状况 债务融资工具 信用增进情况 税项 发行人承诺及信息披露安排 违约责任与投资者保护机制 发行有关机构 备查文件 附录等主要内容 并按照 募集说明书指引 要求 在 募集说明书 显要位置就投资风险作出了提示和说明 发行人在 募集说明书
