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1、声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能 本期债券不涉及新增地方政府 债务 本期债券募投项目的实施主体系发行人 本期债券偿债来源主 要由募投项目收益及发行人经营收益构成 发行人已批准本募集说明书摘要 发行人领导成员承诺其中不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整 性承担个别和连带的法律责任 二二 发行人相关负责人声明 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实 完整 三三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 中华人民共和国证券法 和 企业债券管理
2、条例 等法律法规的规定及有关要求 对本期债券发行材料的真实性 准确 性 完整性进行了充分核查 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏 四四 投资提示 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定 本期债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行负责 五五 其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权
3、任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问 应咨询自 己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 本期债券的发行人广州地铁集团有限公司 主承销商广发证券股 份有限公司 海通证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国泰 君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司和中信建投证券股份 有限公司 广东正中珠江会计师事务所 特殊普通合伙 立信会计 师事务所 特殊普通合伙 北京市中伦律师事务所及中诚信国际信 用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书 明确了诚信自律要求 和违规惩戒措施 六六 本期债券基本要素 本期债券基
4、本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债 券 简称 19 广铁绿色债 03 二 二 发行规模 发行规模 人民币贰拾亿元整 RMB2 000 000 000 00 三 三 债券期限 债券期限 本期债券期限 5 年 采用固定利率形式 单利 按年计息 在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权 四 四 债券利率 债券利率 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定 本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变 在存续期的第 3 年末 发行人可选择调整票面利率 存续期后 2 年票面利率为本 期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点 或减发
5、行人下调 的基点 在存续期后 2 年固定不变 五 五 发行人调整票面利率选择权 发行人调整票面利率选择权 发行人有权在本期债券存续 期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告 若发行人未行使调整票面利率选择权 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 六 六 投资者回售选择权 投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人 若债券持有人
6、不回售 则视为继续持有本期债券并接受上述调 整 七七 发行方式 发行方式 采用簿记建档 集中配售的方式 通过承销团 成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规 定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 公开发行 八八 发行范围及对象 发行范围及对象 在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者 国家法律 法规另有规定除外 在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A股证券账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除 外 九九 还本
7、付息方式 还本付息方式 每年付息一次 到期一次还本 最后一期 利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 本金自其兑付日起不另计利息 十十 信用级别 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 发行人主体信用等级为 AAA 本期债券信用等级为 AAA 十 十一一 债券担保 债券担保 本期债券无担保 目目 录录 释 义 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 12 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况
8、27 第十条 发行人财务情况 37 第十一条 已发行尚未兑付的债券 40 第十二条 募集资金用途 42 第十三条 偿债保证措施 45 第十四条 风险揭示 60 第十五条 信用评级 69 第十六条 法律意见 70 第十七条 其他应说明的事项 78 第十八条 备查文件 79 1 释释 义义 在本募集说明书摘要中 除上下文另有规定外 下列词汇具有以 下含义 发行人 公司或广州地铁 发行人 公司或广州地铁 指广州地铁集团有限公司 本期本期债券 债券 指发行总额为 20 亿元的 2019 年第三期广州地铁集 团有限公司绿色债券 本本期期发行 发行 指本期绿色债券的发行 募集说明书 募集说明书 指发行人根
9、据有关法律 法规为本次债券发行而制 作的 2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 主承销商 主承销商 指广发证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份 有限公司和中信建投证券股份有限公司 牵头主承销商 牵头主承销商 簿记管理人簿记管理人 债权代理人 债权代理人 指广发证券股份有限 公司 承销团 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的承销组织 余额包销余额包销 指承销团成员按照承销协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险 在发行期限结束后 将各自未售出的 本期债券全部自行购入的承销方式 簿记建档 簿记建档
10、指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区 间 投资者直接向簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录 2 申购订单 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程 债券持有人债券持有人 指通过合法方式取得本期债券之投资者 债券托管机构 债券托管机构 公开发行的债券托管机构指中央国债登记结算有 限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 非公开发 行的债券托管机构指中央国债登记结算有限责任公司 募集资金监管银行募集资金监管银行 指中国工商银行股份有限公司广州南方支行 偿债资金监管银行偿债资金监管银行 指中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 债权代理协议 债权代理
11、协议 指发行人与债权代理人签订的 2018 年广州 地铁集团有限公司公司债券之债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指 2018 年广州地铁集团有限公司公 司债券之债券持有人会议规则 募集资金账户监管协议 募集资金账户监管协议 指发行人与募集资金监管银行签订 的 2018年广州地铁集团有限公司公司债券募集资金账户监管协议 偿债资金账户监管协议 偿债资金账户监管协议 指发行人与偿债资金监管银行签订 的 2018年广州地铁集团有限公司公司债券偿债资金账户监管协议 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 广东省发改委 广东省发改委 指广东省发展和改革委员会 广州
12、市发改委 广州市发改委 指广州市发展和改革委员会 广州市国资委 广州市国资委 指广州市人民政府国有资产监督管理委员会 中央国债登记公司 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 3 中诚信 中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 工作日 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包括国家规定的 法定节假日及休息日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日或休息日 元 元 指人民币元 企业债券管理条例 企业债券
13、管理条例 指国务院于1993年8月2日颁布的 企业 债券管理条例 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券管理通知 债券管理通知 指国家发改委2004年6月21日颁布的 国家 发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 发改 财金 2004 第1134号 近三年 近三年 指2016年 2018年 三重一大 三重一大 指重大问题决策 重要干部任免 重大项目投资决策 和大额资金使用 屏蔽门 屏蔽门 屏蔽门 Platform screen doors或Platform edge doors 又 称月台幕门或安全门 是指在月台上以玻璃幕墙的方式包围铁路月台 与列车上落空间 列车到达时
14、开启玻璃幕墙上电动门供乘客上下列 车 盾构 盾构 全名为盾构隧道掘进机 是一种隧道掘进的专用工程机械 是一个横断面外形与隧道横断面外形相同 尺寸稍大 利用回旋刀具 4 开挖 内藏排土机具 自身设有保护外壳用于暗挖隧道的机械 APM系统 系统 指旅客自动输送系统 Automated People Mover systems 该系统也称为自动导轨快捷运输系统 AGTS 是一种 无人自动驾驶 立体交叉的大众运输系统 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经 国家发展改革委关于广东省广州地铁集团有限公 司发行绿色债券核准的批复 发改企业债券 2018 183 号 文件批 准发行 根据广
15、州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2018 年 7 月 26 日出具的 广州市国资委关于广州地铁集团有限公司向国家发改委申 请发行人民币 300 亿元企业债券的批复 穗国资批 2018 75 号 批准发行人申请发行本次债券 发行人于 2018 年 2 月 8 日召开广州地铁集团有限公司第一届董 事会第十四次会议 决议同意申报发行本次债券 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一 发行人 一 发行人 广州地铁集团有限公司广州地铁集团有限公司 住所 广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A座 法定代表人 丁建隆 联系人 王苹 联系地址 广州市海珠区新港东路 12
16、38 号万胜广场 A塔 35 层 联系电话 020 83106340 020 83106573 传真 020 83106611 邮政编码 510330 二 承销团二 承销团 一 一 牵头牵头主承销商主承销商 债权代理人 债权代理人 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 住所 广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人 孙树明 联系人 潘科 陈洁怡 李曼佳 米捷 王昊杨 联系地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼 联系电话 020 66338888 传真 020 87553574 邮政编码 510627 二 联席主承销商 二 联席主承销商 1 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 住所 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 7 联系人 熊婧 李弘宇 联系地址 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联系电话 010 88027267 传真 010 88027190 邮政编码 100029 2 广州证券 广州证券股份股份有限公司有限公司 住所 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层 20 层 法定代表人 胡
